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市場調査レポート
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1519913

アクリルアミドの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Acrylamide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アクリルアミドの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のアクリルアミドの市場規模は、2024年に350万トンに達し、2024～2029年にかけてCAGR 4.81%で成長し、2029年には443万トンに達すると予測されています。

Acrylamide-Market

2020年にはCOVID-19の大流行が市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックの影響で、ウイルスの蔓延を抑えるために世界数ヵ国で閉鎖措置がとられました。これによって需給チェーンが完全に混乱し、市場にマイナスの影響を与えました。その後、市場は回復し、著しい成長を遂げました。

主なハイライト

  • ポリアクリルアミドを大量に使用する石油増進回収（EOR）プロセスの需要が伸びているため、市場は短期的に成長すると予想されます。長期的には、水処理にアクリルアミドを多用する欧州の水規制が厳しいため、市場が拡大する可能性があります。
  • しかし、アクリルアミドは加熱された食事やタバコの煙との相互作用によって得られます。この暴露による健康への好ましくない影響は、世界のアクリルアミド産業にとって重要なハードルになると予測されています。
  • 中国のような国では水処理への投資が増加しており、市場成長の絶大な機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋が大きな市場シェアを占め、北米、欧州がこれに続きます。

アクリルアミド市場動向

市場を独占する水処理用途

  • アクリルアミドは、表面の粒子に付着するアミド基を持つモノマー単位からなる線状ポリマーです。広範なポリマー鎖がこれらの粒子をつなぐ。このプロセスは凝集と呼ばれ、廃水処理法で広く利用されています。
  • アクリルアミドまたはポリアクリルアミド（PAM）水溶液を下水と混合すると、より大きなフロックが形成され、清澄機での沈降速度、溶存空気浮遊（DAF）システムでの浮遊速度、汚泥濃縮装置での水除去率を向上させることができます。ポリアクリルアミドは、下水処理、パルプ・製紙、化学、石油化学、繊維、オイルサンド、鉱業などの産業で多く使用されています。
  • 水処理業界の力強い成長の主な原動力となっているのは、水に対する産業需要の増加です。電力、鉄鋼、鉱業・冶金、石油化学、石油・ガス、飲食品、繊維・染料など数多くの産業で水が大量に使用されるため、世界各国の政府は、水を環境に戻す前にこれらの産業で廃水処理に関する規制を実施しています。
  • 下水処理では、下水システムが酸性である場合、非イオン性ポリアクリルアミドが代替品よりも好まれます。さらに、無機凝集剤であるポリアルミニウムや硫酸アルミニウムは、水処理プロセスでより優れた性能を発揮します。
  • カチオン性ポリアクリルアミドは水への溶解性が高く、凝集効果に優れています。都市下水処理、製紙、冶金・石油化学処理、食品加工、染色、鉱山選鉱、工業廃水処理など、さまざまな用途で使用されています。
  • 米国テキサス州のノースイースト浄水場（NEWPP）拡張フェーズ2、米国オレゴン州のブルランろ過プロジェクト、オーストラリア南東部クイーンズランド州のリンビル浄水場改築プロジェクトなどは、ポリマーの需要に影響を与える可能性のある今後のプロジェクトの一部です。
  • ヒューストン市の北東浄水場（NEWPP）拡張プロジェクトは、2025年までに既存の浄水場の能力を日量4億ガロン（MGD）増強する設計施工プロジェクトです。ヒューストンパブリックメディアによると、このプロジェクトにより、市と地域の水道機関は予測される需要を満たすことができるようになります。
  • したがって、このようなプロジェクトが稼動すると予想されることから、予測期間中、アクリルアミドの需要は水処理用途で増加する可能性が高いです。

市場を独占するアジア太平洋

  • アジア太平洋は、予測期間を通じて緩やかなペースで増加すると予測されます。新興国における可処分所得の増加は、利便性の高い商品への需要を促進し、世界のアクリルアミド市場の成長を後押ししています。中国は最大の市場シェアを持ち、急成長する市場開拓により予測期間中アクリルアミドのトップユーザーとなると思われます。
  • 例えば、中国では2021～2025年の間に、石油・ガス需要の高まりから、掘削された開発・探査井戸の累計数が11万8000に達すると予想されています。
  • 中国国家統計局によると、同国は2022年、工業生産による廃水汚染を処理するために約37億7,000万人民元（5億2,400万米ドル）を支出しました。さらに、2025年までに中国の工業廃水市場は194億米ドルに達すると予想されています。同国は、2025年までに約80,000kmの下水収集パイプライン網を改修または建設する計画に取り組んでいます。
  • 2022年初め、中国は新たな廃水再利用ガイドラインを承認し、2025年までに下水の25%を再利用基準で処理することを義務付けた。これは、処理能力の拡大から脱却し、処理された排水の質に重点を置くという中国の狙いを反映しています。このプロジェクトの一環として、中国は今後5年間で8万kmの廃水収集パイプの建設と改修を目指しています。
  • 同国では他の地域ほど石油増進回収やフラッキングが行われていないため、アクリルアミドは他の地域に比べて石油・ガス産業ではあまり使用されていないです。一方、中国のエネルギー大手は、シェール岩層から天然ガスを取り出すことで進歩を遂げています。
  • 上記のような要因から、アジア太平洋のアクリルアミド市場は将来的に需要が増加すると予測されています。

アクリルアミド産業の概要

アクリルアミド市場は統合されており、少数のプレーヤーが市場シェアの大半を占めています。同市場で事業を展開している主要企業（順不同）は、SNF Group, CNPC, BASF SE, Mitsui Chemical Inc., Beijing Hengju Chemical Group Corporation, Ashlandが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 石油産業における石油増進回収の用途拡大
    • 製紙工場からの需要増加
  • 抑制要因
    • アクリルアミドの毒性に起因する使用に対する厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 用途別
    • 水処理用凝集剤
    • パルプ・製紙
    • 石油増進回収
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • タイ
      • インドネイサ
      • ベトナム
      • マレーシア
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ノルディック
      • ロシア
      • トルコ
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • カタール
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
    • Anhui Tianrun Chemicals
    • Ashland
    • BASF SE
    • Beijing Hengju Chemical Group Corporation
    • Dia-Nitrix Co. Ltd
    • Ecolab
    • Jiangxi Changjiu Agrochemical Co. Ltd
    • Mitsui Chemical Inc.
    • SNF Group
    • Shandong Dongying Chemicals Co. Ltd
    • Zibo Xinye Chemical Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 水処理に対する今後の投資動向
目次
Product Code: 65959

The Acrylamide Market size is estimated at 3.5 Million tons in 2024, and is expected to reach 4.43 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.81% during the forecast period (2024-2029).

Acrylamide - Market

The COVID-19 pandemic impacted the market negatively in 2020. Owing to the pandemic, several countries worldwide witnessed lockdowns to help curb the spread of the virus. This completely disrupted the supply and demand chain, which negatively affected the market. The market later recovered and began growing at a significant rate.

Key Highlights

  • The market is expected to grow in the short term because of the growing demand for enhanced oil recovery (EOR) processes, which use a lot of polyacrylamides. In the long run, the market may grow because of strict European water regulations, which use a lot of acrylamide in water treatment.
  • However, acrylamide is obtained through interactions with heated meals and cigarette smoke. The unfavorable health impacts of this exposure are projected to be a significant hurdle for the worldwide acrylamide industry.
  • Growing investments in water treatment in countries like China are expected to create immense opportunities for market growth.
  • Asia-Pacific accounted for a significant market share, followed by North America and Europe.

Acrylamide Market Trends

Water Treatment Application to Dominate the Market

  • Acrylamide is a linear polymer made up of monomer units with amide groups that stick to particles on the surface. The extensive polymer chain connects these particles. This process is called flocculation and is widely used in wastewater treatment methods.
  • When aqueous acrylamide or polyacrylamide (PAM) solutions are mixed with sewage, they form larger flocs, which can improve sedimentation rates in clarifiers, floatation rates in dissolved air flotation (DAF) systems, and water removal in sludge thickening equipment. Polyacrylamide is used a lot in industries like treating sewage, making pulp and paper, chemicals, petrochemicals, textiles, oil sands, and mining.
  • The increased industrial demand for water has been a primary driver of the water treatment industry's strong growth. As water is utilized in huge quantities in numerous industries, such as power, steel, mining and metallurgy, petrochemicals, oil and gas, food and beverage, and textiles and dyes, governments across the world are implementing regulations related to wastewater treatment in these industries before releasing the water back into the environment.
  • In sewage treatment, non-ionic polyacrylamide is preferred over its alternatives if the sewage system is acidic in nature. Furthermore, the inorganic flocculant poly-aluminum or aluminum sulfate provides better performance in the water treatment process.
  • Cationic polyacrylamide is highly soluble in water and has an excellent flocculation effect. It is used in a variety of applications, including urban sewage treatment, paper making, metallurgical and petrochemical processing, food processing, dyeing, miner dressing, and industrial wastewater treatment.
  • The Northeast Water Purification Plant (NEWPP) Expansion Phase 2 in Texas, United States; the Bull Run Filtration Project in Oregon, United States; the Reconstruction Project of Linville Water Treatment Plant in Southeast Queensland, Australia; etc., are some of the upcoming projects that may impact the demand for polymer.
  • The Northeast Water Purification Plant (NEWPP) Expansion Project of the City of Houston is a design-build project that will increase the capacity of the existing water plant by 400 million gallons per day (MGD) by 2025. The project will enable the city and regional water agencies to satisfy predicted demand, according to Houston Public Media.
  • Hence, with such projects expected to come online, the demand for acrylamide is likely to increase for water treatment applications during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is predicted to increase at a modest rate throughout the projection period. Increasing disposable income in emerging nations is driving demand for convenience items, helping the growth of the worldwide acrylamide market. China has the biggest market share and will be the top acrylamide user during the projection period due to fast-growing development.
  • For instance, in China, between 2021 and 2025, the cumulative number of development and exploration wells drilled is expected to reach 118,000 because of the country's growing demand for oil and gas.
  • As per the National Bureau of Statistics of China, the country spent approximately CNY 3.77 billion (USD 524 million) in 2022 to treat wastewater pollution caused by industrial production. Moreover, by 2025, the industrial wastewater market in China is expected to reach USD 19.4 billion. The country is working on its plans to renovate or build about 80,000 km of sewage collection pipeline networks by 2025.
  • In early 2022, China approved new wastewater reuse guidelines, requiring 25% of sewage to be treated to reuse standards by 2025. This reflects the country's aim to shift away from capacity expansion and focus more on treated effluent quality. As part of the project, China aims to construct and refurbish 80,000 km of wastewater collection pipes over the next five years.
  • As there is not enough enhanced oil recovery and fracking in the country as in other places, acrylamide is not used as much in the oil and gas industry compared to other areas. On the other hand, Chinese energy giants are making progress by getting natural gas out of shale rock formations.
  • The factors listed above are projected to increase the demand in the Asia-Pacific acrylamide market in the future.

Acrylamide Industry Overview

The acrylamide market is consolidated, with a few players occupying the majority of the market share. Major companies (not in any particular order) operating in the market are SNF Group, CNPC, BASF SE, Mitsui Chemical Inc., Beijing Hengju Chemical Group Corporation, and Ashland.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Use for Enhanced Oil Recovery in Petroleum Industry
    • 4.1.2 Increased Demand from Paper Mills
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Strigent Regulations towards the Usage of Acrylamide owing to its Toxicity
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Flocculant for Water Treatment
    • 5.1.2 Pulp and Paper Manufacturing
    • 5.1.3 Enhanced Oil Recovery
    • 5.1.4 Other Applications
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Thailand
      • 5.2.1.6 Indoneisa
      • 5.2.1.7 Vietnam
      • 5.2.1.8 Malaysia
      • 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 France
      • 5.2.3.4 Italy
      • 5.2.3.5 Spain
      • 5.2.3.6 NORDIC
      • 5.2.3.7 Russia
      • 5.2.3.8 Turkey
      • 5.2.3.9 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Colombia
      • 5.2.4.4 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 United Arab Emirates
      • 5.2.5.4 Egypt
      • 5.2.5.5 Nigeria
      • 5.2.5.6 Qatar
      • 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.2 Anhui Tianrun Chemicals
    • 6.4.3 Ashland
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Beijing Hengju Chemical Group Corporation
    • 6.4.6 Dia-Nitrix Co. Ltd
    • 6.4.7 Ecolab
    • 6.4.8 Jiangxi Changjiu Agrochemical Co. Ltd
    • 6.4.9 Mitsui Chemical Inc.
    • 6.4.10 SNF Group
    • 6.4.11 Shandong Dongying Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.12 Zibo Xinye Chemical Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Upcoming Investments for Water Treatment