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市場調査レポート
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1445974

油圧機器： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Hydraulic Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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油圧機器： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

油圧機器市場規模は、2024年に469億4,000万米ドルと推定され、2029年までに560億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.62％のCAGRで成長します。

油圧機器-市場

主なハイライト

  • 油圧機器にはさまざまなコンポーネントが含まれており、さまざまな産業用途に多くの利点をもたらします。これらのツールは通常、加圧流体によって生成される力を使用し、その力をシステムを通じてエネルギーとして伝達し、幅広いタスクやアプリケーションを完了します。さらに、流体は非圧縮性であるため、油圧機器は同様のサイズの空圧ツールよりもはるかに大きな力を生成でき、これにより油圧システムは、はるかに高い圧力レベルで動作することができます。したがって、油圧ツールは、過酷な産業用途でよく使用されます。
  • インテリジェントモビリティおよびデータ収集センサー用の電子機器は、油圧機器において急速に標準になりつつあります。 IoTは、その典型的な用途は電気システムを中心としていますが、今日では流体力システムでも利用されています。メーカーは、デジタルインターフェイスとセンサーインテリジェンスを備えた幅広い電気油圧モジュールやコンポーネントを提供することで、油圧製品のデジタル化を奨励しています。また、油圧アプリケーションの現在の技術が可能にする油圧システムのスマートな設計、構成、および精密制御にも役立ちます。
  • 過去70年間にわたり、マテリアルハンドリングはさまざまな変革を経験し、業界の見通しを一変させてきました。マテリアルハンドリング機械やロボットが個々の労働者の代わりを務めています。この変革により、多くの産業が発展し、特に自動車産業は10倍の成長を遂げました。
  • 油圧機器市場の発展を妨げている主な課題は、機器の耐用年数にわたるメンテナンス費用の変動です。ステンレス鋼、鉄鉱石、アルミニウム、青銅、その他の合金などの原材料価格の変動により、油圧機器の手配コストが変動し、需給ギャップが生じています。
  • 建設業界の拡大により、予測期間中に油圧機器市場のニーズが増大すると予想されます。例えば、統計・プログラム実施省（MOSPI）によると、インドの建設産業の評価額は2022年第4四半期に3兆ルピー（367億米ドル）を超え、2020年に比べて大幅に増加しました。COVID-19のパンデミックによって、この国の建設業と製造業は当時最も大きな打撃を受けたもの一つでした。しかし、業界は急速に回復し、再び危機前の水準に戻りました。同様の傾向は、油圧機器の他の主要なエンドユーザー産業でも観察されています。したがって、これらの産業の回復は、調査対象の市場に機会を生み出すでしょう。

油圧機器市場動向

建設部門が大幅な成長を遂げる

  • 油圧機器は、加圧流体を通じて動作し、タスクを実行します。閉じ込められた流体にかかる圧力は、減衰することなく伝達されます。その加圧された流体は、保持容器のセクションの各部分に作用し、力または動力を生み出します。技術が成熟し続けるにつれて、油圧によってはるかに正確な動作が可能になる可能性が高くなりました。このような精度は、建設プロセスのより良い最適化に向けて勢いを増しています。
  • 建設業界における油圧のイントロダクション、より多くの作業を迅速に完了できるようになり、生産性が向上しました。油圧科学のおかげで、機器は可動範囲を完全に満たし、より正確に保持できるようになりました。油圧動力は現在の建設業界にとって不可欠な部分であり、持続的な技術進歩により、将来的には油圧機器の利用がさらに必要になるでしょう。
  • 油圧機器は高い負荷に耐え、伝達することができます。油圧機器は、機械コンポーネントに依存する他のシステムに比べて、可動部品や耐荷重部品が少なくなります。作動油、モーター、ポンプは両端にあり、ほとんどの機能制限を制御します。スマートバルブやスマートポンプなどを活用することで、油圧機器の効率的な運用と性能管理を実現します。さらに、プロセスの自動化にも役立ちます。
  • 建設セクターはインド経済の強力な推進力です。業界はインド全体の発展を促進する責任を有利に担っています。政府には、世界クラスのインフラを期限付きで設計する政策を開始することが極めて求められています。インドの建設セクターには混乱が見られますが、大規模プロジェクトを推進するために適応された取り組みと戦略により、将来への前向きな兆しがあります。たとえば、ハニーグループは2022年4月に33件のプロジェクトを発表し、そのうち24件がアーンドラプラデーシュ州、9件がテランガーナ州であり、1日で建設業界の基準を打ち立てた。同社は、建物の開発、建設、管理にいくつかの革新的な技術を利用することでこれを達成しました。
  • さらに、建設業界の台頭により、予測期間中に油圧シリンダー市場のニーズが増加すると予想されます。例えば、MOSPIによると、2022年度、インド周辺の建設産業の実質総総額は10％以上増加しました。

北米が最大の市場シェアを保持すると予想される

  • 北米の油圧機器市場は、強力な油圧機器、長年にわたるパートナーシップ、包括的な流通チャネルを提供するティア 1企業によって主に支配されています。ただし、ニッチな競合他社は、業界セクターを区別するためにカスタマイズされた製品を提供することで市場シェアを獲得できます。
  • この地域の石油・ガス産業は力強い成長を遂げており、油圧機器の需要を支えています。エネルギー情報局（EIA）によると、米国の乾式天然ガス生産量は2022年に増加し、10月と11月の平均で毎秒1,000億立方フィートを超え、パンデミック前の2019年の月次生産記録を上回った。
  • さらに、ロシアのウクライナ侵攻により、多くの国がロシアからの原油の輸入を禁止しており、この地域がこれら諸国への原油の主要輸出国となる機会となっています。この地域は依然として石油とガスの主要な生産国であり続けています。古い資源が枯渇するにつれて、新しい石油源が発見されています。ブリティッシュ・ペトロリアムによる2022年の世界エネルギー統計によると、米国は2021年に7億1,110万トンを生産し、最大の石油生産国となった。
  • この地域の主要な動向の1つは、業界とIoTの融合です。この地域では、エンドユーザー業界全体で産業オートメーションの導入が進んでいることに注目しています。統合された油圧機器は、運用を強化し、エネルギーコストを削減する機会をもたらします。
  • さらに、地域の企業は、より幅広い顧客層を獲得するために、さまざまな取り組みを行ったり、戦略的投資を行ったりしています。 2022年 6月の時点で、Motion Industries Inc.は、流体力ビジネスブランド、Mi Fluid Power Solutionsの創設を発表しました。同社は、油圧、潤滑、濾過、プロセスポンプ、空気圧、精密産業用工具、ファクトリーオートメーション製品に注力すると予想されています。

油圧機器業界の概要

油圧機器市場における競争企業間の敵対関係の激しさは中程度にあります。Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH)、Parker-Hannifin Corporation,Hydac International GmbH、Danfoss A/s, SMC Corporation、などの著名な企業が市場に参入しているため、予測期間中に増加すると予想されています。これらの企業は市場シェアを獲得するために合併・買収戦略も採用しています。

2023年 4月、ボッシュレックスロスは、大型機器の直接駆動アプリケーションの効率を維持しながらトルクと速度の能力を強化するように設計された油圧モーターのHagglunds Quantumシリーズを発表しました。また、これらのモーターは150 rpm以上の最高速度と350 kNm以上の最大トルクを提供します。使用される設計と材料の変更により、効率的な動作を確保しながら速度とトルクが向上し、寿命が長くなりました。

2022年11月、Caterpillarは2台の新しい油圧ショベル、すなわちCaterpillar 340と352の発売を発表しました。Caterpillarによると、新しいカテゴリ340油圧ショベルはより強力なエンジン、より広い履帯、7.5トンのカウンタウェイトを備えており、生産性が従来よりも10%向上しました。一方、新しいCat 352油圧ショベルは、より大きなツールを使用できるように、より優れたパワーとより重いカウンターウェイトを組み合わせました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術動向
  • 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • マテリアルハンドリング機器の需要の増加
    • 政府の取り組みと投資による建設業界の需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 機器の耐用年数にわたる高額なメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • パンプス
    • バルブ
    • シリンダー
    • モーター
    • フィルタとアキュムレータ
    • 伝染;感染
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー業界別
    • 工事
    • 農業
    • マテリアルハンドリング
    • 航空宇宙と防衛
    • 工作機械
    • 石油・ガス
    • 油圧プレス
    • プラスチック
    • 自動車
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Rexroth AG（ROBERT BOSCH GMBH）
    • Parker-Hannifin Corporation
    • Hydac International Gmbh
    • Danfoss AS
    • SMC Corporation
    • Festo SE（Festo Beteiligungen GmbH &Co. KG）
    • Norgren Limited（IMI PLC）
    • Bucher Hydraulics（Bucher Industries AG）
    • HAWE
    • Linde Hydraulics GmbH &Co.
  • Vendor Ranking
  • List of Key Vendors By Region

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 68132

The Hydraulic Equipment Market size is estimated at USD 46.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.62% during the forecast period (2024-2029).

Hydraulic Equipment - Market

Key Highlights

  • Hydraulic equipment encompasses various components and offers many benefits for various industrial applications. These tools usually use the force created by pressurized fluids, transferring the force as energy through the system to complete a wide range of tasks and applications. Furthermore, hydraulic equipment can generate much greater force than pneumatic tools of a similar size, as fluids are incompressible, which gives hydraulic systems the ability to operate at much higher pressure levels. Hence, hydraulic tools are often used in heavy-duty industrial applications.
  • Electronics for intelligent mobility & data collection sensors are becoming rapidly standard in hydraulic equipment. IoT is also utilized nowadays in fluid power systems, even though its typical applications revolve around electric systems. Manufacturers encourage the digitization of hydraulic goods by providing a broad range of electro-hydraulics modules and components with digital interfaces & sensor intelligence. They also aid in the smart design, configuration, & precision control for hydraulic systems that current technology in hydraulic applications permits.
  • Over the past 70 years, material handling has experienced different transformations that have transformed the industry's outlook. Material-handling machines & robots have substituted individual workers. Due to this transformation, many industries have developed, especially the automotive industry, which has undergone a 10-fold growth.
  • The main challenge impeding the hydraulic equipment market's development is the volatility in maintenance expenses over the equipment's lifespan. Changes in the costs of raw materials like stainless steel, iron ore, aluminum, bronze, & other metal alloys have induced volatility in the arrangement cost of hydraulic equipment, which, in turn, has led to a demand-supply gap.
  • The expanding construction industry is anticipated to augment the hydraulic equipment market need over the forecast period. For instance, according to the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI), India's construction industry was valued at over INR 3 trillion (USD 36.70 billion) in Q4 of 2022, a significant increase compared to 2020, when the value shrank due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. Also, the country's construction & manufacturing industries were among the worst hit then. However, the industry recovered quickly and returned to pre-crisis level again. A similar trend has been observed across other major end-user industries of hydraulic equipment. Hence, the recovery of these industries will create opportunities in the studied market.

Hydraulic Equipment Market Trends

Consutruction Segment to Witness Significant Growth

  • Hydraulic equipment operates and executes tasks through a pressurized fluid. The pressure applied to a confined fluid is transferred undiminished. That pressurized fluid acts upon each part of a section of the holding vessel & builds force or power. As the technology persisted in maturing, hydraulics created it likely to reach far more precise motions. Such precision has attained momentum for better optimization of the construction processes.
  • The introduction of hydraulics in the construction industry has let more jobs be completed quickly, improving productivity. The science of hydraulics allowed the equipment to complete the range of motion and be held with increased precision. Hydraulic power is an essential part of the current construction industry, and persisting technological advancements will make utilizing hydraulic equipment even more necessary in the future.
  • The hydraulic equipment can resist and transmit high loads. Hydraulic equipment has lesser moving and load-bearing parts than other systems that depend on mechanical components. The hydraulic fluid, motors, & pumps are at either end to control most functional limitations. Utilizing smart valves, smart pumps, and other parts provides more efficient operation and managing performance of the hydraulic equipment. Furthermore, it assists in automating the process.
  • The construction sector is a robust driver of the Indian economy. The industry is favorably responsible for propelling India's overall development. It has extreme stress on the government to initiate policies that would provide the country's time-bound design of world-class infrastructure. While India's construction sector has seen disturbances, there is positiveness for the future with the initiatives & strategies adapted to drive large-scale projects. For instance, in April 2022, Honeyy Group announced 33 projects, of which 24 were in Andhra Pradesh and 9 in Telangana, setting a bar for the construction industry in one day. The company has accomplished this by utilizing several innovative techniques to develop, construct, & manage buildings.
  • Furthermore, the rising construction industry is anticipated to increase the hydraulic cylinders market need over the forecast period. For instance, according to MOSPI, in FY 2022, the real gross value in the construction industry around India increased by more than 10%.

North America Is Expected to Hold Largest Market Share

  • The North American hydraulic equipment market is dominated mainly by Tier 1 companies delivering powerful hydraulic equipment, long-standing partnerships, and comprehensive distribution channels. However, niche competitors can acquire market share with customized offerings for distinguishing industry sectors.
  • The region's oil and gas industry is witnessing robust growth, supporting the demand for hydraulic equipment. According to the Energy Information Administration (EIA), dry natural gas production in the US grew during 2022, averaging over 100 billion ft3/s in October & November, exceeding pre-pandemic monthly production records from 2019.
  • Furthermore, due to Russia's invasion of Ukraine, numerous countries have prohibited the import of crude oil from Russia, providing the region an opportunity to be the leading exporter of crude oil to these countries. The region persists in being a key producer of oil & gas. As old resources are being exhausted, new sources of oil are being located. According to the Statistical Review of World Energy by British Petroleum in 2022, the US was the biggest oil producer, producing 711.1 million tons in 2021.
  • One of the major trends in the region is merging the industry with IoT. The region is noticing the growing adoption of industrial automation across end-user industries. Integrated hydraulic equipment delivers an opportunity to enhance operations and lower energy costs.
  • Further, regional players are taking different initiatives and creating strategic investments to catch the wider client base. As of June 2022, Motion Industries Inc. unveiled the creation of its fluid power business brand, Mi Fluid Power Solutions. The company is anticipated to concentrate on hydraulics, lubrication, filtration, process pumps, pneumatics, precision industrial tooling, & factory automation products.

Hydraulic Equipment Industry Overview

The intensity of competitive rivalry in the hydraulic equipment market is moderately high. It is expected to increase over the forecast period due to several prominent players such as Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH), Parker-Hannifin Corporation, Hydac International GmbH, Danfoss A/s, SMC Corporation, among others in the market. These players are also adopting merger and acquisition strategies to gain market share.

In April 2023, Bosch Rexroth unveiled its Hagglunds Quantum range of hydraulic motors, designed to enhance torque and speed capabilities while retaining efficiency for direct drive applications in heavy-duty equipment. Also, these motors provide a maximum speed of over 150 rpm & maximum torque of more than 350 kNm. Changes to the design and materials used allowed the boost in speed and torque and a longer lifespan while ensuring efficient operation.

In November 2022, Caterpillar announced the launch of two new hydraulic excavators, namely Caterpillar 340 and 352. According to Caterpillar, the new Cat 340 Hydraulic Excavator had a stronger engine, wider track, and 7.5-ton counterweight to improve productivity by 10% over the 2020 model year Cat 336. On the other hand, the new Cat 352 Hydraulic Excavator combined better power and a heavier counterweight to work with bigger tools.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Industry Value Chain/ Supply Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Material Handling Equipment
    • 5.1.2 Increasing Demand From the Construction Industry via Government Initiatives and Investments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Maintenance Cost Over the Equipment's Lifespan

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Pumps
    • 6.1.2 Valves
    • 6.1.3 Cylinders
    • 6.1.4 Motors
    • 6.1.5 Filters and Accumulators
    • 6.1.6 Transmission
    • 6.1.7 Other Product Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Construction
    • 6.2.2 Agriculture
    • 6.2.3 Material Handling
    • 6.2.4 Aerospace and Defense
    • 6.2.5 Machine Tools
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Hydraulic Press
    • 6.2.8 Plastics
    • 6.2.9 Automotive
    • 6.2.10 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH)
    • 7.1.2 Parker-Hannifin Corporation
    • 7.1.3 Hydac International Gmbh
    • 7.1.4 Danfoss AS
    • 7.1.5 SMC Corporation
    • 7.1.6 Festo SE (Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG)
    • 7.1.7 Norgren Limited (IMI PLC)
    • 7.1.8 Bucher Hydraulics (Bucher Industries AG)
    • 7.1.9 HAWE
    • 7.1.10 Linde Hydraulics GmbH & Co.
  • 7.2 Vendor Ranking
  • 7.3 List of Key Vendors By Region

8 FUTURE OF THE MARKET