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市場調査レポート
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1445738

薬剤給付管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Pharmacy Benefit Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 111 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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薬剤給付管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

薬剤給付管理の市場規模は、2024年に5,894億米ドルと推定され、2029年までに7,753億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に5.64％のCAGRで成長する見込みです。

薬剤給付管理- マーケット

主なハイライト

  • COVID-19は、薬剤給付管理市場の成長に影響を与えました。2021年1月にResearch in Social and Administrative Pharmacyに掲載された記事によると、さまざまな医薬品、特にメトホルミンやオメプラゾールなどの処方薬の需要の高まりにより、病院は人員、医薬品の供給、および薬学的ケアの面で困難に直面しています。また、多様な薬局ケアサービスを提供する企業は、収益の大幅な増加を報告しています。
  • たとえば、2021年の年次報告書によれば、Optum Inc.のOptum RX（小売チェーンと独立系薬局の広範なネットワークを備えたフルサービスの処方薬給付金提供）からの収益は、2020年の874億9,800万米ドルに対し、2021年には913億1,400万米ドルで、4％増加しました。したがって、パンデミック中に観察された利点により、PBMソリューションの採用は年々増加する可能性があります。
  • 薬剤給付管理への関心の高まりにより、精度が向上し、薬局店舗の安全性と効率が向上するだけでなく、患者の健康転帰も改善されます。これは、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
  • たとえば、2022年3月、Rite Aidの薬局福利厚生マネージャー（PBM）部門であるElixirは、Pharmaceutical Care Management Association（PCMA）の会員であることを明らかにしました。PCMAにElixirが追加されたことで、患者は手頃な価格の処方薬を利用できるようになります。したがって、製薬会社、小売薬局、健康保険会社の間で薬剤給付管理サービスに対する需要が高まっており、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
  • 治療費、入院費、健康診断費、入院費などの医療費の高騰に伴い、保険を利用する人が増えています。さらに、PBMは医療製品と医薬品を組み合わせて、エンドツーエンドのヘルスケアソリューションをサポートします。これにより、保険会社は患者に関する包括的な情報を入手できるようになり、保険会社が患者に効果的なプログラムを提供できるようになります。これはまた、薬剤給付管理システムの需要を刺激し、市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、世界中で医療支出が増加しているため、医薬品の在庫と供給を監視し、患者に手頃な価格の医薬品を提供するために、技術的に高度なソフトウェアやソリューションの導入が増加すると予想されます。これにより、予測期間中の市場の成長が拡大すると予想されます。たとえば、メディケア・メディケイド・サービスセンターが発表した2021年のデータによると、国民医療サービスは2021年に2.7％増の4兆3,000億米ドル（1人当たり1万2,914米ドル）となり、GDPの18.3％を占めました。さらに、同じ情報源によると、民間医療保険支出は2021年に5.8%増加して1兆2,114億米ドルとなり、処方薬支出は2021年に7.8%増加して3,780億米ドルとなりました。
  • さらに、高度なソフトウェアやソリューションの開発における企業活動の活発化も市場の成長に貢献しています。たとえば、Optumは2022年2月に、複雑な症状を持つ患者のケアを簡素化し、高価な特殊薬のコストを削減するために、特殊薬剤管理ソリューションであるOptum Specialty Fusionを発売しました。Specialized Fusionは、Optumのデータと臨床経験を活用することで、患者の最低コストで最も効率的な専門治療に関するリアルタイムの洞察を支払者とヘルスケア提供者に提供します。したがって、医療支出の増加や処方薬の需要の増加などの要因により、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されます。ただし、薬局自動化システムの採用への消極性と機密保持に関する厳格な規制プロセスにより、予測期間中の薬剤給付管理市場の成長が妨げられる可能性があります。

薬剤給付管理市場動向

専門薬局セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

  • 専門薬局では、多発性外傷、頭部外傷、重度の火傷など、まれな病状または複雑な病状を治療するための薬を提供しています。これらは、標準化されたプロセスにより、特殊な取り扱い、保管、流通要件を持つ医薬品を効率的に供給できるように設計されています。これらの薬は通常、複雑な病気の治療に使用される高価な製品です。専門薬局セグメントは、慢性疾患の負担の増加や企業活動の増加による処方薬の需要の増加などの要因により、予測期間中に薬剤給付管理市場で大幅な成長が見込まれると予想されます。
  • 成長を続ける同社の専門薬局ソフトウェアおよびソリューションの開発活動により、予測期間中にセグメントの成長が加速すると予想されます。たとえば、2022年4月、Southern Scriptsは、米国の企業とその従業員が特殊医薬品の高額なコストを軽減できるように設計された新しいソリューションであるRxCompassを開始しました。Southern Scriptsは、PBMの専門知識と業界ネットワークを活用して、会員を段階的なプロセスに導き、最も手頃な価格で独自のニーズに最適な専門医薬品管理プログラムを選択できる、初の会員中心の薬局ナビゲーションソリューションを作成しました。
  • また、2022年3月に、VPLは、薬剤師によって薬剤師向けに構築された臨床志向の専門薬局ソフトウェアであるTrajectRxを発売しました。TrajectRxは、薬局から患者ケアの時点までの履行プロセスを明確にし、患者ケアの継続性の延長を支援し、支払者へのコンプライアンスを提供し、そして認定当局と連携し、医薬品が費用対効果が高く安全に提供されることを保証します。したがって、前述の要因により、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されます。

北米は予測期間中にかなりの市場シェアを持つと予想される

  • 北米では、投薬ミスの増加、薬剤給付管理の採用増加、ヘルスケア費の増加などの要因により、予測期間中に薬剤給付管理市場が大幅に成長すると予想されています。
  • 2022年7月にOxford University Pressに掲載された記事によると、米国では処方薬全体の支出が前年の4%から2022年には6%に増加すると予想されています。したがって、医薬品支出の増加は、この地域における処方薬の需要が高いことを示しており、これが薬局管理システムの必要性を促進し、市場の成長を促進すると予想されます。
  • この地域でPBMシステムを採用する傾向が高まっていることが、市場の成長を促進する重要な要因です。たとえば、2022年5月、米国上院マリア・キャントウェル議員（ワシントン州民主党）とチャック・グラスリー議員（アイオワ州民主党）は、連邦取引委員会に権限を与えることで処方箋コストを削減する2022年薬剤給付管理者透明性法という法案を提出しました。そして州司法長官は不当で欺瞞的なPBM商行為を阻止します。また、2021年10月には、米国の小売業者WalmartやCostcoを含む約40社の非営利連合が、雇用主に薬局福利厚生管理（PBM）サービスを提供する新会社を立ち上げました。
  • 同様に、2021年10月、Mark Cuban Cost Plus Drug Company PBCと、約40社の大規模官民雇用主の非営利連合である購入者Business Group on Healthは、新しい薬局福利厚生管理会社を立ち上げました。PBMは、企業、労働団体、政府に代わって、患者が利用できる薬を選択し、それらの薬の費用の割引交渉を行い、薬局への支払いを処理します。したがって、薬剤給付管理システムの採用の増加や企業活動の成長などの要因により、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されます。

薬剤給付管理業界の概要

薬剤給付管理市場は競争が激しく、世界的および国際的な市場プレーヤーが複数存在します。主要企業は、パートナーシップ、協定、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、合併、買収など、市場での存在感を高めるためにさまざまな成長戦略を採用しています。市場の主要企業としては、CVS Health、Optum、SS&C Tecnologies, Inc.、Elixir Rx Solutions, LLC、Centene Corporation（Envolve Health）などが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 薬剤給付管理システム（PBMS）への関心の高まり
    • 医療費の増加
    • 処方箋製品の需要の拡大
  • 市場抑制要因
    • 薬局自動化システムへの消極性と機密保持に関する厳格な規制手続きの導入
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 専門薬局
    • 医薬品製剤管理
    • 福利厚生プランの設計とコンサルティング
    • 他のサービス
  • ビジネスモデル別
    • 政府の保健プログラム
    • 雇用主主催のプログラム
    • 健康保険管理
  • エンドユーザー別
    • 薬剤給付管理機構
    • 通信販売薬局
    • 小売薬局
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Optum, Inc.
    • Centene Corporation（Envolve Health）
    • CVS Health
    • SS&C Technologies, Inc.
    • Anthem, Inc.
    • Elixir Rx Solutions, LLC
    • Express Scripts Holding Company
    • Benecard Services, LLC
    • CaptureRx
    • Change Healthcare
    • Abarca Health
    • ProCare Rx
    • Cigna

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 90655

The Pharmacy Benefit Management Market size is estimated at USD 589.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 775.34 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.64% during the forecast period (2024-2029).

Pharmacy Benefit Management - Market

Key Highlights

  • COVID-19 impacted the growth of the pharmacy benefit management market. According to an article published in Research in Social and Administrative Pharmacy, in January 2021, due to the rise in demand for different pharmaceuticals, especially prescription drugs such as metformin, omeprazole, and others, hospitals have faced difficulties in personnel, drug supply, and pharmaceutical care. Also, the companies providing a diversified array of pharmacy care services have reported a significant increase in their revenue.
  • For instance, as per the 2021 Annual Report, the revenue of Optum Inc. from Optum RX (a full-service prescription drug benefit provide) with a broad network of retail chains and independent pharmacies) was USD 91,314 million in 2021, with an increase of 4%, as compared to USD 87,498 million in 2020. Thus, the adoption of PBM solutions may increase over the years due to the benefits observed during the pandemic.
  • The rising inclination towards pharmacy benefits management increases the accuracy, improves the safety and efficiency of the pharmacy store as well as improves patient health outcomes. This is anticipated to fuel the market growth over the forecast period.
  • For instance, in March 2022, Elixir, the pharmacy benefit manager (PBM) division of Rite Aid, revealed its membership in the Pharmaceutical Care Management Association (PCMA). The addition of Elixir to PCMA boosts patients' access to affordable prescription drugs. Thus, the growing demand for pharmacy benefit management services among drug manufacturers, retail pharmacies, and health insurance providers is expected to fuel the market growth over the forecast period.
  • The increase in the number of persons utilizing insurance to deal with the rise in medical costs, such as paying for treatment, hospitalization, health check-up, and hospitalization charges. Additionally, PBM combines medical and pharmaceutical products to support end-to-end healthcare solutions that enable the insurers to have comprehensive information about the patients, which enables the insurers to offer patients effective programs. This is also expected to fuel the demand for pharmacy benefit management systems, hence bolstering market growth.
  • Furthermore, the rising health spending across the globe is expected to increase the adoption of technologically advanced software and solutions to monitor the inventory and supply of drugs as well as provide affordable medications to patients. This is anticipated to augment the market growth over the forecast period. For instance, according to the 2021 data published by the Centers for Medicare and Medicaid Services, the National Health Service increased by 2.7% to USD 4.3 trillion in 2021 (USD 12,914 per person), which accounted for 18.3% of GDP. In addition, as per the same source, private health insurance spending increased by 5.8% to USD 1,211.4 billion in 2021, and prescription drug spending increased by 7.8% to USD 378 billion in 2021.
  • Moreover, the rising company activities in developing advanced software and solutions are also contributing to market growth. For instance, in February 2022, Optum launched Optum Specialty Fusion, a specialty medication management solution, to simplify care for patients with complex conditions and lower the cost of expensive specialty drugs. Specialized Fusion offers payers and providers of healthcare real-time insight into the most efficient specialty treatments at the patient's lowest cost by utilizing Optum's data and clinical experience. Therefore, owing to the factors such as growing health expenditure and increasing demand for prescription drugs, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the reluctance to adopt pharmacy automation systems and stringent regulatory processes on confidentiality are likely to hinder the growth of the pharmacy benefit management market over the forecast period.

Pharmacy Benefit Management Market Trends

Specialty Pharmacy Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

  • Specialty pharmacies provide drugs to treat rare or complex medical conditions, such as multiple trauma, head injuries, severe burns, and others. They are designed to efficiently supply drugs with special handling, storage, and distribution requirements with standardized processes. These medications are usually high-cost products used to treat complex diseases. The specialty pharmacy segment is expected to witness significant growth in the pharmacy benefit management market over the forecast period owing to the factors such as the growing demand for prescription drugs owing to the rising burden of chronic diseases and the increasing company activities.
  • The growing company's activities in developing specialty pharmacy software and solutions are expected to increase segment growth over the forecast period. For instance, in April 2022, Southern Scripts launched RxCompass, a new solution designed to support United States companies and their employees in mitigating the high costs of specialty medications. Southern Scripts uses its PBM expertise and industry network to create the first member-centric pharmacy navigation solution that can lead members through a step-by-step process to choose the specialty drug management program that best addresses their unique needs at the most affordable price.
  • Also, in March 2022, VPL launched TrajectRx, a clinically minded specialty pharmacy software built for pharmacists by pharmacists.TrajectRx clarifies the fulfillment process from the pharmacy to the point of patient care and aids in extending the continuity of patient care, providing compliance with payors and accrediting authorities, and ensuring medications are delivered cost-effectively and securely. Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is anticipated to grow over the forecast period.

North America is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period

  • North America is anticipated to witness significant growth in the pharmacy benefit management market over the forecast period owing to the factors such as the increasing number of medication errors, increasing adoption of pharmacy benefit management, and rising healthcare expenditure.
  • According to an article published in Oxford University Press in July 2022, it has been observed that overall prescription drug spending was expected to increase from 4% in the previous year to 6% in 2022 in the United States. Thus, the increased drug spending indicates the high demand for prescription drugs in the region, which is anticipated to propel the need for pharmacy management systems, bolstering market growth.
  • The growing inclination towards adopting PBM systems in the region is the key factor driving the market growth. For instance, in May 2022, the United States Sens Maria Cantwell (D-Wash.) and Chuck Grassley (D-Iowa) introduced a bill, the Pharmacy Benefit Manager Transparency Act of 2022, to reduce prescription costs by empowering the Federal Trade Commission and state attorneys general to halt unfair and deceptive PBM business practices. Also, in October 2021, a nonprofit coalition of nearly 40 companies, including United States retailers Walmart and Costco, launched a new firm that would offer pharmacy benefit management (PBM) services for employers.
  • Similarly, in October 2021, Mark Cuban Cost Plus Drug Company PBC and the Purchaser Business Group on Health, a nonprofit coalition of nearly 40 large public and private employers, launched a new pharmacy-benefit management company. PBMs, on behalf of businesses, labor organizations, and governments, choose which medications patients have access to, negotiate discounts on the costs of those medications, and handle payments to pharmacies. Therefore, owing to the factors such as the rising adoption of pharmacy benefit management systems and growing company activities, the studied market is expected to grow over the forecast period.

Pharmacy Benefit Management Industry Overview

The pharmacy benefit management market is competitive, with the presence of several global and international market players. The key players are adopting different growth strategies to enhance their market presence, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, geographical expansions, mergers, and acquisitions. Some of the key companies in the market are CVS Health, Optum, SS&C Tecnologies, Inc., Elixir Rx Solutions, LLC, and Centene Corporation (Envolve Health), among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Inclination Towards Pharmacy Benefit Management System (PBMS)
    • 4.2.2 Increasing Health Expenditure
    • 4.2.3 Growing Demand for Prescription Products
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reluctance To Adopt Pharmacy Automation Systems and Stringent Regulatory Procedures on Confidentiality
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Specialty Pharmacy
    • 5.1.2 Drug Formulatory Management
    • 5.1.3 Benefit Plan Design and Consultation
    • 5.1.4 Other Services
  • 5.2 By Business Model
    • 5.2.1 Government Health Programs
    • 5.2.2 Employer-Sponsored Programs
    • 5.2.3 Health Insurance Management
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Pharmacy Benefit Management Organization
    • 5.3.2 Mail Order Pharmacies
    • 5.3.3 Retail Pharmacies
    • 5.3.4 Other End-Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Optum, Inc.
    • 6.1.2 Centene Corporation (Envolve Health)
    • 6.1.3 CVS Health
    • 6.1.4 SS&C Technologies, Inc.
    • 6.1.5 Anthem, Inc.
    • 6.1.6 Elixir Rx Solutions, LLC
    • 6.1.7 Express Scripts Holding Company
    • 6.1.8 Benecard Services, LLC
    • 6.1.9 CaptureRx
    • 6.1.10 Change Healthcare
    • 6.1.11 Abarca Health
    • 6.1.12 ProCare Rx
    • 6.1.13 Cigna

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS