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市場調査レポート
商品コード
1445569

スマート温室： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Smart Greenhouse - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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スマート温室： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマート温室市場規模は、2024年に23億6,000万米ドルと推定され、2029年までに38億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.15％のCAGRで成長します。

スマート温室- 市場

主なハイライト

  • 現在の時代では、農業の成長は、食料や原材料の生産を通じて収入をもたらし、輸出入の主要な供給源となるため、国の経済成長に直接影響を与える可能性のある中核的な要素の1つと考えられています。さらに、より大規模な雇用の機会も生み出します。これは、各国が条約経済から先進経済への経済変革を活用するのに役立ち、市場の成長を促進します。
  • 最新のセンサーと通信技術を備えたスマート温室は、環境と作物に関する情報を24時間365日自動的に記録し、発信します。データは収集されてIoTプラットフォームに提供され、分析アルゴリズムによってボトルネックや異常を特定するための実用的な洞察に変換されます。その結果、HVACおよび照明の操作、灌漑および噴霧操作はすべてオンデマンドで制御できるようになります。作物の病気や感染リスクを推定するための予測モデルの作成は、継続的なデータ監視によって支援されます。
  • 農家はIoTセンサーを使用して、さまざまなデータポイントをこれまでにない詳細で収集できます。これらは、温室全体の温度、湿度、光曝露、二酸化炭素などの重要な気候要因に関するリアルタイムのデータを提供します。この情報は、HVACおよび照明設定の適切な変更につながり、プラント開発に理想的な条件を維持しながら、エネルギー経済性も向上します。同時に、モーション/加速度センサーが意図せずに開いたままになっているドアを検出し、厳重に管理された環境を確保します。
  • HVAC、資材物流、センサー、LED栽培用ライトはすべて、スマート温室のテクノロジーの一部です。さまざまな企業が規制された環境向けに異なる機能を提供しているため、すべてのテクノロジーを温室に統合することは困難です。その結果、スマート温室を構築するには、企業が協力し、最適な収量を生み出すための規制された環境を提供する必要があります。これは、スマート温室市場の拡大にとって重要な課題です。
  • スマート温室市場は、COVID-19感染症の世界的大流行により、生産、流通、需要の不確実性の面で打撃を受けています。COVID-19関連の輸出入制限によりサプライチェーンに混乱が生じ、ベンダーはスマートファーム輸出の促進を目指しています。たとえば、2021年 12月に中東で、韓国は最小限の水を使用しながらさまざまな作物を栽培できる技術を備えたスマート農場を構築していました。政府は、技術と価格競争力に基づいて地域へのスマートファーム輸出を促進することを目指しています。

スマート温室市場の動向

農家や農業従事者によるIoTとAIの導入の増加

  • 最新のセンサーと通信技術を備えたスマート温室は、環境と作物の情報を24時間365日自動的に記録し、発信します。データは収集されてIoTプラットフォームに提供され、分析アルゴリズムによってボトルネックや異常を特定するための実用的な洞察に変換されます。
  • その結果、HVACおよび照明の操作、灌漑、スプレー操作はすべてオンデマンドで制御できるようになります。作物の病気や感染リスクを推定するための予測モデルの作成は、継続的なデータ監視によって支援されます。
  • さらに、IoTやAIなどの先進テクノロジーの採用の増加により、市場の成長の可能性が高まっています。たとえば、IDATE DigiWorldとETNOのデータによると、欧州連合（EU）の農業におけるモノのインターネット（IoT）アクティブ接続の数は、2016年の51万から2025年までに7,026万に増加したと報告されています。
  • 農家はIoTセンサーを使用して、さまざまなデータポイントをこれまでにない詳細で収集できます。これらは、温室全体の温度、湿度、光曝露、二酸化炭素などの重要な気候要因に関するリアルタイムのデータを提供します。この情報は、HVACおよび照明設定の適切な変更につながり、エネルギー経済を向上させながら理想的なプラント開発条件を維持します。同時に、モーションセンサーと加速度センサーが、意図せずに開いたままになっているドアを検出し、厳重に管理された環境を確保します。
  • 高価値の作物が栽培されている温室は、ハッカーにとって格好の標的です。 CCTVを備えた標準的な監視ネットワークの確立には費用がかかるため、多くの農家は効率的なセキュリティシステムを必要としています。スマート温室のIoTセンサーは、ドアの状態を監視し、この状況における不審なアクティビティを検出するためのコスト効率の高いインフラストラクチャを提供します。自動警報システムにリンクすると、セキュリティ上のリスクが発生した場合に農家に即座に警告できます。

アジア太平洋では市場が大幅に成長

  • 農業セクターは、国の労働力の約60%を雇用しており、長年にわたってインド経済の根幹であり続けています。農業を本拠とする国の大きな市場を感じ取ったインドも、大量の食料品を世界中に輸出しながら巨額の利益を得ています。政府データによると、インドの農産物および加工食品の輸出は、2021-22年度の4月から11月にかけて、前年同期比で米ドル換算で13％以上増加しました。
  • しかし、インドの農業部門は依然として主に気候に依存しており、技術の浸透は限られています。人口増加と食生活の変化により、インドの土地には大きな圧力がかかっています。土壌劣化の進行、作物の収量の横ばい、水不足の増加、自然災害の頻度の増加、生物多様性の減少に伴い、農家は生産を維持するのに苦労しています。
  • これらの複合的な要因により、増え続ける農産物の需要に応えるため、現代の農業技術の需要が高まっています。温室は、持続的に高い収量を保証する制御された環境を提供するため、特に極端な気象条件において、非常に有益な園芸ソリューションとして浮上しています。
  • 同様に、インド、日本、オーストラリアなどの他のAPAC諸国も、この地域のスマート温室市場の成長をサポートしています。たとえば、中国では、スマート温室はスマート農業の発展を象徴しています。この技術と最新技術を組み合わせることで、中国の農家は、ビッグデータに裏付けられたスマートシステムを使用して、土壌の状態をリアルタイムで監視し、警告と制御、および効率的な害虫の監視を実現できるようになります。
  • さらに、ニューサウスウェールズ州政府によると、農業技術またはアグテックは、2030年までにオーストラリアの次の1,000億米ドル規模の産業になると予測されています。地球温暖化、天然資源の減少、人件費の上昇、エネルギー、肥料、除草剤などの要因により、種子はアグテックの成長を可能にしました。
  • このような動向、国内のスマート温室の需要が高まり、革新的なソリューションを開発するための研究開発がますます重視されるようになりました。たとえば、2022年初頭、オーストラリアのアグリテック新興企業ファーム4.0は、オーストラリアのトゥーンバにある4ヘクタール以上の敷地にイチゴ温室を開発するために、韓国に本拠を置く企業グリーンプラスと提携すると発表しました。

スマート温室業界の概要

スマート温室市場は細分化されており、さまざまな企業が市場シェアを獲得するために地域規模で競争しています。市場のベンダーは大規模プロジェクトで熾烈な競争を繰り広げることが予想されますが、小規模ベンダーがローカル領域の市場で優位性を維持すると予想されます。統合製品を提供する大手ベンダーは、バリューチェーン全体にその存在感が広がり、リスクを軽減できるため、自社ソリューションの採用シェアがさらに高まることが予想されます。

2022年 8月、Signify Koreaは、韓国忠清南道論山市のトマト生産用の2.8ヘクタールのパームファーム温室にフィリップスの園芸用 LED成長ライトソリューションを設置しました。パームファームは、より高い収量を生み出し、植物の成長を促進し、より高品質の作物の生産を可能にするために、Philips GreenPowerトップライトコンパクトを設置しました。

2022年1月、BFG Supplyは商業用および趣味の温室構造および関連製品の販売会社であるInternational Greenhouse Co. Greenhouse Megastoreを追い抜きまし。 GMSの買収により、BFGの温室機能と製品の選択肢が拡大し、園芸市場における顧客サービスレベルがさらに向上します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19症による業界への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 農家や農業従事者によるIoTとAIの導入の増加
    • 世界人口の継続的な増加による食料需要の増大
  • 市場の課題
    • スマート温室への高価なシステムの導入による高額な投資コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 水耕栽培
    • 非水耕栽培
  • テクノロジー別
    • LED植物育成ライト
    • 空調設備
    • マテリアルハンドリング
    • 制御システム
    • センサーとカメラ
    • バルブとポンプ
    • 灌漑システム
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Heliospectra AB
    • Rough Brothers Inc.（Gibraltar Industries INC.）
    • Lumigrow Inc.
    • Certhon
    • GreenTech Agro LLC
    • Argus Control System Ltd
    • Logigs
    • Greenhouse Megastore（BFG Supply）
    • Netafim
    • Desert Growing
    • Sensaphone
    • CarbonBook（Motorleaf）

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69137

The Smart Greenhouse Market size is estimated at USD 2.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.15% during the forecast period (2024-2029).

Smart Greenhouse - Market

Key Highlights

  • In the current era, agriculture growth is considered one of the core components that can directly influence a country's economic growth as it provides revenue through the production of food and raw materials, which thereby counts as a primary source for imports and exports. It additionally generates employment opportunities on a larger scale. It helps countries leverage their economic transformation from a convention to an advanced economy, hence fostering the market's growth.
  • Smart greenhouses, equipped with current sensors and communications technology, automatically record and disseminate information on the environment and crop 24/7. Data is collected and supplied into an IoT platform, where analytical algorithms turn it into actionable insight to identify bottlenecks and irregularities. As a result, HVAC and lighting operations and irrigation and spraying operations may all be controlled on demand. The creation of predictive models to estimate crop disease and infection risks is aided by continuous data monitoring.
  • Farmers can collect various data points in unprecedented detail using IoT sensors. They provide real-time data on critical climate factors such as temperature, humidity, light exposure, and carbon dioxide throughout the greenhouse. This information leads to appropriate changes to HVAC and lighting settings to maintain the ideal conditions for plant development while also increasing the energy economy. Simultaneously, motion/acceleration sensors help detect doors left open unintentionally, ensuring a tightly controlled environment.
  • HVAC, material logistics, sensors, and LED grow lights are all part of a smart greenhouse's technology. Because different companies supply distinct features for a regulated environment, integrating all technology in greenhouses is difficult. As a result, to create a smart greenhouse, companies must collaborate and provide a regulated environment to produce optimal yields. This is a significant challenge for the smart greenhouse market's expansion.
  • The smart greenhouse market has suffered in terms of production, distribution, and uncertainty in demand due to the global COVID-19 pandemic. COVID-19-related restrictions on exports and imports have resulted in supply chain disruptions and vendors aiming to promote smart farm exports. For instance, in December 2021, in the Middle East, South Korea was building a smart farm with technology that allows it to grow various crops while using the least amount of water possible. The government aims to promote smart farm exports to the region based on technology and price competitiveness.

Smart Greenhouse Market Trends

Increasing Adoption of IoT and AI by Farmers and Agriculturists

  • Smart greenhouses, equipped with current sensors and communications technology, automatically record and disseminate environmental and crop information 24/7. Data is collected and supplied to an IoT platform, where analytical algorithms turn it into actionable insight to identify bottlenecks and irregularities.
  • As a result, HVAC and lighting operations, irrigation, and spraying operations may all be controlled on demand. The creation of predictive models to estimate crop disease and infection risks is aided by continuous data monitoring.
  • Moreover, the increasing adoption of advanced technologies such as IoT and AI is fostering market growth potential. For instance, according to the data from IDATE DigiWorld and ETNO, the number of Internet of Things (IoT) active connections in agriculture in the European Union (EU) is reported to have increased from 0.51 million in 2016 to 70.26 million by 2025.
  • Farmers can collect various data points in unprecedented detail using IoT sensors. They provide real-time data on critical climate factors such as temperature, humidity, light exposure, and carbon dioxide throughout the greenhouse. This information leads to appropriate changes to HVAC and lighting settings to maintain ideal plant development conditions while increasing the energy economy. Simultaneously, motion and acceleration sensors help detect doors left open unintentionally, ensuring a tightly controlled environment.
  • Greenhouses with high-value crops are a viable target for hackers. Many farmers need an efficient security system since standard surveillance networks with CCTVs are costly to establish. IoT sensors in smart greenhouses provide a cost-effective infrastructure for monitoring door status and detecting suspicious activity in this context. They can immediately alert farmers if a security risk emerges when linked to an automatic alarm system.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth in the Market

  • The agriculture sector has remained the backbone of the Indian economy for a long time, as it employs about 60% of the country's workforce. Sensing the big market of the farming-based country, India also gains huge profits while exporting large amounts of food products across the globe. According to government data, India's exports of agricultural and processed food products increased by more than 13% in USD from April to November for the fiscal year 2021-22, compared to the previous year's period.
  • However, the agriculture sector in India is still primarily climate-based, with limited technology penetration. The rising population and changing diets have created huge pressure on land in India. Farmers struggle to keep up as soil degradation rises, crop yields level off, water shortages increase, natural calamities become more frequent, and biodiversity declines.
  • These combined factors drive the demand for modern farming techniques to cater to the ever-increasing demand for agricultural products. Greenhouses have emerged as highly beneficial gardening solutions, especially in extreme weather conditions, as they offer a controlled environment that guarantees higher yields sustainably.
  • Similarly, other APAC countries such as India, Japan, and Australia also support smart greenhouse market growth in the region. For instance, in China, smart greenhouses epitomize the development of smart agriculture. This technique, combined with the latest technology, enables Chinese farmers to monitor the conditions of the soil in real-time and achieve warning and control, as well as efficient pest monitoring, using smart systems backed up by big data.
  • Further, according to the New South Wales government, agricultural technology, or Agtech, is predicted to become Australia's next USD 100 billion industry by 2030. Factors such as global warming, diminishing natural resources, rising labor costs, energy, fertilizer, herbicides, and seeds have allowed Agtech to grow.
  • Such trends drive the demand for smart greenhouses in the country, leading to a growing emphasis on R&D to develop innovative solutions. For instance, in early 2022, Australian agri-tech start-up Farm 4.0 announced a collaboration with Korea-based company Green Plus to develop a strawberry greenhouse on more than 4 hectares in Toowoomba, Australia.

Smart Greenhouse Industry Overview

The smart greenhouse market is fragmented, and various companies compete on a regional scale to gain market share. Vendors in the market are expected to compete intensely for large-scale projects, but smaller vendors are expected to hold prominence over the market in the local space. Major vendors that offer integrated products are expected to command a higher share of the adoption of their solutions due to the spread of their presence over the value chain and the ability to mitigate the risk.

In August 2022, Signify Korea installed a Philips horticulture LED grow light solution at the 2.8 ha Parm Farm Greenhouse for tomato production in Nonsan, Chungcheongnam-do, Korea. Parm Farm installed Philips GreenPower toplighting compact to produce higher yields, accelerate plant growth, and enable higher-quality crop production.

In January 2022, BFG Supply overtook International Greenhouse Co. Greenhouse Megastore, a distributor of commercial and hobby greenhouse structures and related products. The acquisition of GMS will expand BFG's greenhouse capabilities and product selection, further improving customer service levels in the horticulture market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of IoT and AI by Farmers and Agriculturists
    • 5.1.2 Growing Demand for Food due to Continuously Increasing Global Population
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Investment Costs due to the Deployment of Expensive Systems in Smart Greenhouses

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hydroponic
    • 6.1.2 Non-hydroponic
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 LED Grow Light
    • 6.2.2 HVAC
    • 6.2.3 Material Handling
    • 6.2.4 Control Systems
    • 6.2.5 Sensors and Cameras
    • 6.2.6 Valves and Pumps
    • 6.2.7 Irrigation Systems
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Heliospectra AB
    • 7.1.2 Rough Brothers Inc. (Gibraltar Industries INC.)
    • 7.1.3 Lumigrow Inc.
    • 7.1.4 Certhon
    • 7.1.5 GreenTech Agro LLC
    • 7.1.6 Argus Control System Ltd
    • 7.1.7 Logigs
    • 7.1.8 Greenhouse Megastore (BFG Supply)
    • 7.1.9 Netafim
    • 7.1.10 Desert Growing
    • 7.1.11 Sensaphone
    • 7.1.12 CarbonBook (Motorleaf)

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS