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市場調査レポート
商品コード
1445463
IoTプロフェッショナルサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）IoT Professional Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| IoTプロフェッショナルサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 126 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
IoTプロフェッショナルサービス市場規模は、2024年に1,287億1,000万米ドルと推定され、2029年までに1,806億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.01%のCAGRで成長します。
主なハイライト
- スマートシティへの取り組みは、今後数年間にわたってIoTの成長を先導すると予想されます。 IoTデバイスとシステムは、交通、公共事業、インフラストラクチャの一部として増加すると予想されます。政府の取り組みにより、IoTデバイスの導入率が高まると予想されており、導入とさらなる管理に関して専門的なサービスに依存する組織が増加します。
- たとえば、欧州連合の指令では、すべてのEU加盟国に対し、2020年までに消費者の80%にスマート電力メーターを展開することが求められています。このような発展により、各国ではスマートメーターソリューションの採用が増えています。たとえば、ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、2021年第3四半期末時点で、英国全土の家庭や中小企業で2,640万台のスマートメーターと高度なメーターが稼働しており、全メーターのうち2,160万台がスマートモードで稼働していたといいます。この要因は、IoTデバイスの展開サービスへの依存度が高まっていることを示しています。
- さまざまな政府による世界接続への取り組みにより、IoTの導入率が高まっています。たとえば、2014年から2020年の間に800億ユーロの資金が提供されたEUの最も重要な調査およびイノベーションプログラムの1つであるHorizon 2020は、欧州の技術開発に大きな影響を与えました。 e-simのプロジェクト立ち上げの一環として、Sigfox、LoRa、NB-IoT、LTE-Mなどのテクノロジーとの相互運用性の開発が行われました。政府の取り組みはIoT市場にプラスの影響を与え、専門サービスに対する付随的な需要を生み出します。
- 5Gの出現により、消費者および産業分野におけるIoTの世界の数が大幅に増加すると予想され、IoTプロフェッショナルサービスに新たな成長の道が生まれます。エリクソンによれば、2020年には5Gデバイスの台数は1億6,000万台に達すると予想されています。 2025年までに、5G加入者数は26億人に達し、人口の最大65%をカバーし、世界のモバイルデータトラフィックの45%を生成すると予想されます。
- IoTなどの複数のデバイスを追加すると、ネットワークの表面積が増加し、その過程でより多くの潜在的な攻撃ベクトルが作成されます。ネットワークに接続されているセキュリティ保護されていないデバイスが1つであっても、Web上でのアクティブな攻撃の侵入ポイントとして機能する可能性があります。したがって、企業が顧客の信頼を獲得し、侵害を防止するために自社のセキュリティ製品を強化することに取り組む際に、データセキュリティへの懸念が重大な課題となっています。
- COVID-19の感染拡大により、世界のサプライチェーンとエレクトロニクスの需要が混乱しました。したがって、IoT市場のハードウェア導入は2020年までに深刻な影響を受け、IoTデバイスの設置に関連する展開サービスの需要に直接影響を与えました。中国などの国々での生産停止により、エレクトロニクス業界では2020年2月から3月にかけてエレクトロニクスの供給不足が見られました。
IoTプロフェッショナルサービス市場動向
市場の成長を促進する世界中のコネクテッドデバイスの急増
- 接続デバイスの急増により、大量のデータが生成されます。 IoTプロフェッショナルサービスプロバイダーは、組織がデータの収集、保存、処理、分析などのデータを管理できるように支援します。これらは、データ分析戦略の開発と、IoTで生成されたデータから実用的な洞察を引き出すためのツールとテクノロジーの実装を支援します。組織は、高度な分析を活用することで、情報に基づいた意思決定を行い、プロセスを最適化し、イノベーションを推進できます。
- 産業分野でコネクテッドデバイスを採用する傾向の高まりは、調査対象の市場にプラスの影響を与えています。エリクソンによれば、大規模なIoT接続の数は2倍になり、コンタクト数は2億近くに達すると予想されています。同じ情報源によると、2027年末までにセルラーIoT接続の40%がブロードバンド IoTになり、その大部分が4G接続になるとのことです。ただし、新旧スペクトルにおける5G New Radio（NR）のイントロダクションより、このセグメントのスループットデータレートは大幅に増加すると予想されます。
- 新しいアプリケーション、ビジネスモデル、デバイスのコストの低下がIoTの導入を促進し、その結果、接続されるデバイスとエンドポイントの数が世界中で増加しています。大規模なIoTテクノロジーNB-IoTとCat-M1は、世界中で展開され続けています。大規模なIoTテクノロジーは、ブロードバンド IoTセルラー接続を追い越して、すべてのセルラーIoT接続の51%を占めると予想されています。
- コネクテッドデバイスの普及は特定の業界に限定されず、製造、ヘルスケア、輸送、エネルギー、農業などのさまざまな分野に広がっています。各業界には、IoTに対する独自の要件とユースケースがあります。業界固有の専門知識を持つIoTプロフェッショナルサービスプロバイダーは、各セクター固有の課題と機会に対処するためのカスタマイズされたソリューションを提供できます。彼らは業界固有のIoT実装の複雑さを理解しており、専門的なガイダンスとサポートを提供できます。たとえば、GSMA Mobility Report 2022によると、2021年のIoT接続の総数は約151億と記録されており、これらの接続は2025年までに233億に達すると予想されています。このような大幅な増加率により、さまざまな業界でIoTプロフェッショナルサービスが大幅に必要になるでしょう。それによって市場の成長を推進します。
- さらに産業分野では、業種を超えて導入が浸透しています。たとえば、Aruba Networksによると、IoTデバイスはますます普及しており、85%の企業がこのテクノロジーを導入していると予想されています。
- 全体として、コネクテッドデバイスの急増により、複雑さ、統合の課題、スケーラビリティの課題、セキュリティ上の懸念、データ管理要件が導入され、IoTプロフェッショナルサービスの需要が高まっています。 IoTプロフェッショナルサービスプロバイダーは、組織がこれらの複雑さを乗り越え、IoT投資の価値を最大化できるよう支援する上で重要な役割を果たします。
北米が最大の市場シェアを保持すると予想される
- 北米地域は、AT&T、IBM、ゼネラル・エレクトリックなどの通信業界の著名な企業の存在により、大きな市場シェアを保持すると予想されており、これらの企業は技術の進歩に歩調を合わせてインフラストラクチャの構築と高度化に継続的に投資を行っています。これにより、予測期間中にIoTプロフェッショナルサービスの導入が促進されると予想されます。
- 高速かつ安全な5G接続により、IoTデバイスの導入が加速し、機敏な運用と柔軟な生産が可能になることが期待されています。このテクノロジーは、自動化された組み立て、倉庫、接続された物流、梱包、製品の取り扱い、自律型カートを促進します。さらに、北米の産業におけるIoTおよびデジタルソリューションに対する認識は非常に高くなります。 Mendixによる最近の調査によると、米国の製造業従業員の78%がデジタル化を歓迎しています。さらに、製造業従業員の10人中8人が、新しいデジタルスキルの学習に興味を持っています。
- さらに、スマートグリッドが国内のエネルギー産業全体を引き継ぐことを計画しているため、IoT電力会社は予測期間中に勢いを増すことが予想されます。たとえば、スマートメーターの導入を専門とするLandis+GyrやCiscoのIoT用 Catalystルーターは、企業がグリッドを管理し、大量のデータを収集して理解するのに役立ちます。最新の5G産業用ルーターは、エンドポイントの耐用年数の今後15～20年間をサポートするサービスを電力会社に提供します。
- IoTデバイスの人気は、税制上の優遇措置や住宅保険の割引と相まって、消費者や公共事業会社が自社のサービスをインテリジェントで新時代の住宅建設者や所有者に適したものにし、このような進化する市場で競争力を維持することを奨励しています。電力効率研究所によると、2022年末までに、米国では約1億2,400万台のスマートメーターが設置されると記録されており、2007年と比較して1億1,700万台増加しました。スマートメーターの設置増加に伴い、 IoTサービスの導入は、予測期間中に大幅に増加する可能性があります。
- CDW Canadaの調査によると、ほぼすべて（96%）のカナダ組織がIoTと新技術を重視していますが、3分の1以上（37%）はそれらを導入していません。人工知能、モノのインターネット、ServiceNowなどのビジネスプロセス変革ツールが、最も多額の投資が行われた新テクノロジーの上位3つでした（それぞれ60%、59%、58%）。ビジネスや産業におけるデジタル化とコネクテッドデバイスの利用の拡大に伴い、この地域におけるIoTアプリケーションと売上の増加が見込まれています。企業がデジタル化とIoTベースの製品に移行するにつれて、導入やコンサルティングなどのプロフェッショナルサービスが増加します。
IoTプロフェッショナルサービス業界の概要
IoTプロフェッショナルサービス市場における競争企業間の敵対関係は、世界およびローカルのさまざまな企業の存在により依然として激しいです。著名な企業としては、IBM Corporation、General Electric Company、AT&T Inc.、GEなどがあります。戦略的パートナーシップ、合併、買収を通じて、市場の企業は積極的により大きなフットプリントを獲得しています。
2023年 4月、スウェーデンの通信機器メーカーであるEricssonは、IoTアクセラレータ（IoT-A）とコネクテッドビークルクラウド（CVC）事業の著名なIoTソリューションプロバイダーであるエアリスへの移管を完了しました。両社は、これらの機能を組み合わせることで、新たなレベルの規模、信頼性、セキュリティでIoTプログラムの世界の展開と管理が可能になると考えています。
2023年 1月、英国マンチェスターに本社を置くIoTソフトウェアエンジニアリングサービスのプロバイダーであるMobicaが、米国の著名なITサービス会社であるCognizantに買収されることに合意しました。 Mobicaのサービスには、クライアントの戦略的な社内研究開発イニシアチブと、組み込みソフトウェアの開発、実装、テスト、展開における中核となる専門知識に焦点を当てた、ソフトウェア開発ライフサイクル全体が含まれます。この買収により、コグニザントのIoT組み込みソフトウェアエンジニアリング能力が大幅に拡大し、デジタル変革を促進するためのより幅広いエンドツーエンドのサポートをクライアントに提供します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- 規制状況
- IoTエコシステム
- COVID-19が市場に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 世界中でコネクテッドデバイスが急増
- 企業のIoT対応デジタルトランスフォーメーションに対する需要の高まり
- 市場抑制要因
- データのプライバシーとセキュリティに関する懸念
- IoT導入のための標準化されたプロトコルとフレームワークの欠如
- 提供するIoTプロフェッショナルサービス
- IoTコンサルティング
- 導入サービス
- マネージドサービス
- IoTコンサルティングと実装に対する大企業と中小企業の傾向
第6章 市場セグメンテーション
- サービスの種類別
- IoTコンサルティング
- IoTインフラ
- システムの設計と統合
- サポートとメンテナンス
- 教育と訓練
- 組織規模別
- 中小企業（SME）
- 大企業
- 導入タイプ別
- クラウドベース
- オンプレミス
- エンドユーザー業界別
- 製造業
- 小売り
- ヘルスケア
- エネルギーと公共事業
- 輸送と物流
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- IBM Corporation
- General Electric Company
- AT&T Inc.
- Atos SE
- Accenture PLC
- Oracle Corporation
- Cognizant Technology Solutions Corporation
- Capgemini SE
- DXC Technology Company
- Tata Consultancy Services Limited
- Virtusa Corporation
- Wipro Technologies
第8章 投資分析
第9章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 67230
The IoT Professional Services Market size is estimated at USD 128.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 180.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.01% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Smart city initiatives are expected to spearhead IoT growth over the coming years. IoT devices and systems are expected to increase as part of transportation, utilities, and infrastructure. Government initiatives are expected to boost the adoption rates of IoT devices, leading to more organizations relying on professional services for deployment and further management.
- For instance, the European Union's directive required all EU member states to roll out smart electricity meters to 80% of consumers by 2020. Due to such developments, countries are increasingly adopting smart metering solutions. For instance, according to the Department for Business, Energy & Industrial Strategy, at the end of Q3 2021, 26.4 million smart and advanced meters were operating in homes and small businesses across Great Britain, with 21.6 million of all meters operating in smart mode. This factor indicates the increasing dependency on deployment services for IoT devices.
- Global connectivity initiatives by various governments are pushing the adoption rates of IoT. For instance, Horizon 2020, one of the most significant EU research and innovation programs, with EUR 80 billion in funding between 2014 and 2020, significantly impacted technological developments in Europe. As part of the project launch of e-sim, developing interoperability with technologies such as Sigfox, LoRa, NB-IoT, and LTE-M was undertaken. Government initiatives positively influence the IoT market, creating an ancillary demand for professional services.
- With the advent of 5G, the global number of IoT in consumer and industrial space is expected to increase significantly, creating new avenues of growth for IoT professional services. According to Ericsson, in 2020, the 5G device volumes are expected to reach 160 million. By 2025, the 5G subscription base will reach 2.6 billion and cover up to 65% of the population, generating 45% of global mobile data traffic.
- Adding several devices, like IoT, increases the surface area of a network, thereby creating more potential attack vectors in the process. Even a single unsecured device connected to a network may serve as a point of entry for an active attack on the web. Data security concern has, thus, presented themselves as a significant challenge as players navigate to strengthen their security offering to gain customer confidence and prevent breaches.
- During the COVID-19 outbreak, the global supply chain and demand for electronics were disrupted. Thus, the IoT market's hardware adoption was severely influenced by 2020, directly impacting the demand for deployment services connected to the installation of IoT devices. Due to the production shutdown in countries like China, the electronics industry observed a shortage of electronics supply during February and March of 2020.
IoT Professional Services Market Trends
The Proliferation of Connected Devices across the World to Drive the Market Growth
- The proliferation of connected devices generates massive amounts of data. IoT professional services providers help organizations manage data, including data collection, storage, processing, and analysis. They assist in developing data analytics strategies and implementing tools and technologies to derive actionable insights from IoT-generated data. Organizations can make informed decisions, optimize processes, and drive innovation by leveraging advanced analytics.
- The growing trend of adopting connected devices in the industrial sectors positively influences the market studied. According to Ericsson, the number of massive IoT connections is expected to have doubled, reaching nearly 200 million contacts. According to the same source, by the end of 2027, 40% of cellular IoT connections will be broadband IoT, with 4G connecting the majority. However, with the introduction of 5G New Radio (NR) in the old and new spectrum, this segment's throughput data rates are expected to increase substantially.
- Emerging applications, business models, and falling device costs have been instrumental in driving IoT adoption, consequently increasing the number of connected devices and endpoints globally. The massive IoT technologies NB-IoT and Cat-M1 continue to be rolled out globally. The massive IoT technologies are anticipated to comprise 51% of all cellular IoT connections overtaking broadband IoT cellular connections.
- The proliferation of connected devices is not limited to a specific industry but spans various sectors, including manufacturing, healthcare, transportation, energy, and agriculture. Each industry has unique requirements and uses cases for IoT. IoT professional services providers with industry-specific expertise can offer tailored solutions to address each sector's specific challenges and opportunities. They understand the intricacies of industry-specific IoT implementations and can provide specialized guidance and support. For instance, as per GSMA Mobility Report 2022, the total number of IoT connections in 2021 was recorded at around 15.1 billion, and these connections are anticipated to reach 23.3 billion by 2025. Such significant growth rates would considerably necessitate IoT professional services across various industries, thereby driving the market growth.
- Moreover, in the industrial sector, the adoption has penetrated across industries. For instance, according to Aruba Networks, IoT devices have become increasingly pervasive, with 85% of businesses expected to have implemented the technology.
- Overall, the proliferation of connected devices fuels the demand for IoT professional services by introducing complexity, integration challenges, scalability needs, security concerns, and data management requirements. IoT professional services providers play a critical role in helping organizations navigate these complexities and maximize the value of their IoT investments.
North America is Expected to Hold the Largest Market Share
- The North America region is expected to hold significant market shares owing to the presence of prominent players in the telecom industry, such as AT&T, IBM, and General Electric, which continuously invest in building up and advancing their infrastructure to keep pace with technological advancements. This is expected to boost the adoption of IoT professional services over the forecast period.
- Fast and secure 5G connectivity is expected to accelerate the adoption of IoT devices, allowing agile operations and flexible production. This technology will facilitate automated assembly, warehouses, connected logistics, packing, product handling, and autonomous carts. Moreover, North America's awareness of IoT and digital solutions in industries is significantly higher. According to a recent study by Mendix, 78% of US manufacturing workers welcome digitalization. In addition, eight in 10 manufacturing workers are interested in learning new digital skills.
- Additionally, with smart grids planning to take over the entire energy industry in the country, IoT utilities are expected to gain traction over the forecast period. For instance, Landis+Gyr, which specializes in smart meter deployments, and Cisco's Catalyst routers for IoT are helping companies manage their grids and collect and make sense of large volumes of data. The latest 5G industrial routers will give utilities an offering to support the next 15-20 years of an endpoint's life.
- The popularity of IoT devices, combined with tax incentives and home insurance discounts, has encouraged consumers and utility companies to make their services intelligent and suitable for the new age of home builders and owners and remain competitive in such an evolving market. According to the Institute for Electric Efficiency, by the end of 2022, around 124 million smart meters were recorded to be installed in the United States, an increase of 117 million units compared to 2007. With the increasing installation of smart meters, the tendency for IoT services adoption might increase significantly during the forecast period.
- Nearly all (96%) Canadian organizations value IoT and new technologies, according to a CDW Canada survey, yet more than one-third (37%) are not implementing them. Artificial intelligence, the Internet of Things, and business process transformation tools like ServiceNow were the top three most heavily invested new technologies (60 percent, 59 percent, and 58 percent, respectively). With the growing digitalization and usage of connected devices in business and industry, IoT applications and sales are anticipated to increase in the region. As the company moves toward digitalization and IoT-based products, professional services such as deployment and consulting will increase.
IoT Professional Services Industry Overview
The competitive rivalry in the IoT professional services market remains high due to the presence of various global and local players. A few of the prominent players include IBM Corporation, General Electric Company, AT&T Inc., and GE. Through strategic partnerships, mergers, and acquisitions, the players in the market are actively gaining a more substantial footprint.
In April 2023, Ericsson, a Swedish telecom equipment manufacturer, finished transferring its IoT Accelerator (IoT-A) and Connected Vehicle Cloud (CVC) operations to Aeris, a prominent IoT solution provider. The firms believe that the combined capabilities allow for the global deployment and management of IoT programs at a new level of scale, reliability, and security.
In January 2023, Mobica, a provider of IoT software engineering services with its headquarters in Manchester, United Kingdom, agreed to be acquired by Cognizant, a prominent American IT services firm. Mobica's services include the whole software development life cycle, focusing on clients' strategic internal research and development initiatives and core expertise in embedded software development, implementation, testing, and deployment. This acquisition considerably broadens Cognizant's IoT-embedded software engineering capabilities and offers clients a broader range of end-to-end support to facilitate digital transformation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Regulatory Landscape
- 4.4 IoT Ecosystem (Coverage on Pure, Dual, and Triple Play Vendor Landscape across Service Providers for IoT Development Services, IoT Edge Technologies, IoT Cloud Backend-as-a-service, and IoT Telco Stacks)
- 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Proliferation of Connected Devices Across the Globe
- 5.1.2 Increasing Demand for IoT-enabled Digital Transformation of Enterprises
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Concerns Associated With Data Privacy And Security
- 5.2.2 Lack of Standardized Protocols and Frameworks for IoT Deployments
- 5.3 IoT Professional Service Offerings (Qualitative Information Covering What Each Service Entails, Trends Across Industries, and Strategic Developments by Service Providers)
- 5.3.1 IoT Consulting
- 5.3.2 Deployment Services
- 5.3.3 Managed Services
- 5.4 Trend across Large Enterprise and SMEs vis-a-vis IoT Consulting and Implementation
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service Type
- 6.1.1 IoT Consulting
- 6.1.2 IoT Infrastructure
- 6.1.3 System Designing and Integration
- 6.1.4 Support and Maintenance
- 6.1.5 Education and Training
- 6.2 By Organization Size
- 6.2.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
- 6.2.2 Large Enterprises
- 6.3 By Deployment Type
- 6.3.1 Cloud-based
- 6.3.2 On-premises
- 6.4 By End-user Industry
- 6.4.1 Manufacturing
- 6.4.2 Retail
- 6.4.3 Healthcare
- 6.4.4 Energy and Utilities
- 6.4.5 Transportation and Logistics
- 6.4.6 Other End-user Industries
- 6.5 By Geography
- 6.5.1 North America
- 6.5.2 Europe
- 6.5.3 Asia-Pacific
- 6.5.4 Latin America
- 6.5.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 IBM Corporation
- 7.1.2 General Electric Company
- 7.1.3 AT&T Inc.
- 7.1.4 Atos SE
- 7.1.5 Accenture PLC
- 7.1.6 Oracle Corporation
- 7.1.7 Cognizant Technology Solutions Corporation
- 7.1.8 Capgemini SE
- 7.1.9 DXC Technology Company
- 7.1.10 Tata Consultancy Services Limited
- 7.1.11 Virtusa Corporation
- 7.1.12 Wipro Technologies
