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市場調査レポート
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1444838

工業グレード尿素の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Industrial Grade Urea - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 190 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
工業グレード尿素の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

世界の工業グレード尿素の市場規模は、2024年に1億9,190万トンと推定され、2029年には2億991万トンに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR1.81%で成長すると予測されています。

工業グレード尿素-市場

COVID-19のパンデミック状況を考慮して、いくつかの国がロックダウンを余儀なくされ、人々は自家用車の使用を最小限に抑えるようになりました。さらに、自動車製造工場が一時的に停止したため、尿素ベースの触媒の消費量が減少しました。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。

主なハイライト

  • 短期的には、テクニカルグレードの尿素の高い適用性、自動車分野からの需要の増加、肥料分野での使用量の増加が市場の成長を促進すると予想されます。
  • 重要な地域での尿素の無差別使用と価格変動は、市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 環境に優しい建築における工業グレード尿素の使用は、今後数年間で市場にチャンスを生み出す可能性があります。
  • アジア太平洋が市場を独占すると予想されています。ただし、中東とアフリカでは、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる可能性があります。

尿素市場動向

農業セグメントが市場を独占

  • 尿素（NH2）2COは、カルバミドとして知られる無色の有機化合物です。水への溶解度が高く、pKaはゼロに近くなっています。世界の尿素生産量の90%以上が窒素放出肥料として使用されています。尿素は、一般的に使用されているすべての固体窒素肥料の中で最も高い窒素含有量（46.7%）を持っています。したがって、窒素栄養素の単位あたりの輸送コストが最も低くなります。
  • 土壌中では加水分解されてアンモニアと二酸化炭素に戻ります。バクテリアは土壌中のアンモニアを酸化して硝酸塩にし、植物がそれを吸収します。尿素は、多くの多成分固体肥料配合物にも使用されます。尿素は水溶性が高いため、肥料溶液（硝酸アンモニウム：UANと組み合わせて）、たとえば「葉面飼料」肥料での使用に非常に適しています。肥料用途には、粒子サイズ分布が狭く、機械的用途に有利な顆粒が好まれます。
  • 窒素肥料は、特に非チェルノーゼム地帯や湿潤地域において、作物の収量と収益性を拡大するための実行可能な方法です。窒素肥料は作物の栄養補給として特別に使用され、主に農業産業で収穫のために利用されます。
  • 世界銀行によると、2021年の農林水産業の総額は4兆1,700億米ドルで、前年は3兆7,200億米ドルでした。
  • アジア太平洋は現在、窒素肥料に大きく依存しています。しかし、アジア太平洋の農業分野では、窒素肥料の使用、不十分な栄養管理、土壌肥沃度の低下、補完的投入物の欠如、脆弱なマーケティングおよび流通システムなどが懸念されています。いずれにせよ、窒素肥料の需要は今後数年間、依然としてこの地域の肥料市場を独占する可能性が高く、それが尿素市場の消費を牽引し続ける可能性が高い見込みです。
  • さらに、農業は世界中で主な生計源です。とりわけインドや米国などの国々では、農業分野でプラスの成長が見られます。したがって、アンモニアの需要は、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。
  • インド政府は22会計年度に、農家が食用穀物の生産量を2％増やし、3億731万トンの食用穀物を生産するという過去最高の目標を設定しました。 21年度の生産量は目標3億100万トンに対して3億334万トンを記録しました。したがって、これらの要因は肥料の需要を増加させ、調査対象市場を推進すると予想されます。
  • さらに、アメリカの農業産業は、2021年に過去最高の年間輸出レベルを記録しました。商務省が発表した2021年の貿易データによると、世界への米国の農産物と食品の輸出総額は1,770億米ドルで、2020年の総額を上回りました。18%は、世界の需要の高まりに伴う価格上昇と大量生産が原動力となっています。
  • ラテンアメリカおよびカリブ海地域の農業分野は、近年大幅な成長を遂げました。経済協力開発機構（OECD）と国連食糧農業機関（FAO）によると、農業および漁業の生産は予測期間中に17%増加すると予想されています。この成長の約53%は作物生産量の増加によるものと予想されます。

アジア太平洋が市場を独占

  • アジア太平洋が最も高い市場シェアを占め、次に北米が続きます。
  • 人口の増加に伴い、インドや中国などの国では農業産業の発展が進んでいます。これにより窒素肥料の消費量が増加し、市場を牽引します。
  • 農業産業以外にも、化学産業、自動車産業、医療産業の発展に伴い消費量も増加しています。
  • 世界の価格ショックと食料インフレを悪化させる可能性がある電力価格と食料生産の高騰に対する懸念が高まる中、中国当局は肥料輸出業者に新たなハードルを課しています。
  • 中国は世界最大の尿素ホルムアルデヒド樹脂生産国の一つです。尿素ホルムアルデヒド樹脂は、合板、パーティクルボード、その他の木製品を接着するための接着剤として建築現場で使用されます。
  • 国家統計局によると、2021年の穀物生産量は合計6億8,290万トンで、昨年の6億5,000万トンから2％増加しました。トウモロコシの作付面積は昨年より5％増加し、生産量は4.6％増加しました。減少する耕作面積に対応するべく生産性を向上させるための肥料の使用増加が、この国の市場を牽引すると予想されています。
  • 中国は2022年7月～2022年9月に84万9,000トンの尿素を輸出し、2022年第1四半期と2022年第2四半期のそれぞれ30万3,000トンと42万1,000トンから増加しました。
  • OICAによると、中国は世界で最も重要な自動車生産ベースを有しており、2021年の自動車総生産台数は2,608万台となり、昨年の生産台数2,523万台と比較して3%の増加を記録しました。
  • 2021年のインドにおける肥料の小売売上高は、4月から7月にかけて昨年の4か月間で12.4％減少しました。すべての主要栄養素の売上高が減少しており、尿素は12.8%の最大の減少を記録しました。
  • インド肥料協会によると、2020～21年の肥料製品総生産量は4,349万トンで、2019～20年に比べ1.7％増加しました。 2020年～2021年の尿素の生産量は2,460万トン、NP/NPK複合肥料は932万トン、SSPは492万トンで、2019～20年と比べてそれぞれ0.6%、7.6%、15.8%の増加を記録しました。 しかし、同期間にDAPの生産量は377万トンで17.1%と大幅に減少しました。
  • さらに、インドは世界最大の自動車生産国の一つです。 OICAによると、2021年の同国の自動車生産台数は440万台で、前年同期の338万台と比べて30％増加しました。

尿素産業の概要

工業グレード尿素市場は細分化されており、世界の生産能力で小さなシェアを占める多くの企業が業界で活動しています。市場の主要企業には、Industry Qatar、SABIC、OCI NV、Yara、CF Industries Holdings Inc.などが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • テクニカルグレード尿素の高い適用性
    • 自動車分野からの需要増加
    • 肥料セグメントでの使用量拡大
  • 抑制要因
    • 主要地域における尿素の無差別使用
    • 価格の変動
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度
  • 原料分析
  • 技術的なスナップショット
    • 生産工程
    • 特許分析
  • 輸出入動向
  • 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション（量ベースの市場規模）

  • グレード
    • 肥料
    • 飼料
    • テクニカル
  • 最終用途産業
    • 農業
    • 化学薬品
    • 自動車
    • 医療
    • その他の最終用途産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、コラボレーション、契約
  • 市場シェア（%）分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Acron
    • BASF SE
    • CF Industries Holdings Inc.
    • China National Petroleum Corporation
    • Chambal Fertilisers &Chemicals Ltd
    • EuroChem Group
    • IFFCO
    • Industries Qatar
    • Koch Fertilizer LLC
    • Notore Chemical Industries PLC
    • Nutrien Ltd
    • OCI
    • Paradeep Phosphates Ltd
    • Petrobras
    • PT Pupuk Kalimantan Timur（PKT）
    • SABIC
    • The Chemical Company
    • URALCHEM JSC
    • Yara
    • NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

第7章 市場機会と将来の動向

  • 環境に優しい建築における工業グレード尿素の使用
目次
Product Code: 61699

The Industrial Grade Urea Market size is estimated at 191.90 Million tons in 2024, and is expected to reach 209.91 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 1.81% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Grade Urea - Market

Considering the COVID-19 pandemic situation, several countries were forced to go into lockdown, which led people to minimize the usage of personal vehicles. Additionally, automotive manufacturing plants were on a temporary halt, thus leading to a decline in the consumption of urea-based catalysts. However, the market recovered in 2021. It is expected to grow at a significant rate during the coming years.

Key Highlights

  • Over the short term, the high applicability of technical grade urea, increasing demand from the automotive sector, and increasing usage in the fertilizer segment are expected to drive market growth.
  • The indiscriminate use of urea in critical regions and fluctuation in prices are likely to hinder the market growth.
  • The use of industrial grade urea in eco-friendly construction is likely to create opportunities for the market in the coming years.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. However, the Middle East and Africa is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Urea Market Trends

Agriculture Segment to Dominate the Market

  • Urea (NH2)2CO is a colorless organic chemical compound known as carbamide. It is highly soluble in water and has a pKa close to zero. More than 90% of the world's urea production is used as a nitrogen-release fertilizer. Urea has the highest nitrogen content of all solid nitrogenous fertilizers in common use (46.7%). Therefore, it has the lowest transportation costs per unit of nitrogen nutrients.
  • In the soil, it hydrolyses back to ammonia and carbon dioxide. Bacteria oxidize the ammonia in the soil to nitrate, which the plants can absorb. Urea is also used in many multi-component solid fertilizer formulations. Urea is highly soluble in water, therefore, very suitable for use in fertilizer solutions (in combination with ammonium nitrate: UAN), e.g., in 'foliar feed' fertilizers. For fertilizer use, granules are preferred because of their narrower particle size distribution, an advantage for mechanical application.
  • Nitrogen fertilizers are viable methods for expanding crop yield and profitability, particularly in the non-chernozem zone and moist areas. Nitrogen fertilizers are specially used as supplements for crops and are primarily utilized in the agriculture industry for harvesting.
  • According to the World Bank, the total value of the agriculture, forestry, and fishing industries accounted for USD 4.17 trillion in 2021, compared to USD 3.72 trillion in the previous year.
  • The Asia-Pacific region holds heavy reliance on nitrogenous fertilizers at present. However, the use of nitrogenous fertilizers, poor nutrition management, declining soil fertility, lack of complementary inputs, and weak marketing and distribution systems are some of the concerns in the Asia-Pacific agriculture sector. Regardless, the demand for nitrogenous fertilizer is still likely to dominate the fertilizer market in the region over the next few years, which is likely to continue driving the consumption of the urea market.
  • Furthermore, agriculture is the primary source of livelihood across the globe. Countries such as India and the United States, among others, are witnessing positive growth in the agriculture sector. Hence, the demand for ammonia is expected to drive the market during the forecast period.
  • For FY22, the Indian government has set a record target for farmers to raise food grain production by 2%, with 307.31 million tons of food grains. In FY21, production was recorded at 303.34 million tons against a target of 301 million tons. Thus, these factors are expected to increase the demand for fertilizers, driving the market studied.
  • In addition, the American agricultural industry witnessed the highest annual export levels ever recorded in 2021. The 2021 trade data published by the Department of Commerce shows that exports of US farm and food products to the world totaled USD 177 billion, topping the 2020 total by 18%, driven by higher prices and larger quantities as global demand strengthens.
  • The agriculture sector in Latin America and the Caribbean witnessed significant growth in the recent past. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), agricultural and fisheries production is expected to grow by 17% during the forecast period. Around 53% of this growth is expected to come from an increase in crop production.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region accounts for the highest market share, followed by North America.
  • With the increase in population, developments in the agriculture industries are taking place in countries like India and China. This increases the consumption of nitrogen fertilizers, thereby driving the market.
  • Apart from the agriculture industry, consumption is also increasing with the advancements in the chemical, automobile, and medical industries.
  • Chinese authorities are imposing new hurdles for fertilizer exporters among growing concerns over surging power prices and food production, which could worsen a global price shock and food inflation.
  • China is one of the largest producers of urea-formaldehyde resin in the world. The urea-formaldehyde resins are used in construction as adhesives for bonding plywood, particleboard, and other wood products.
  • According to the National Bureau of Statistics, in 2021, grain production totaled 682.9 million tons, up from 650 million tons last year, registering an increase of 2%. Corn acreage rose 5 percent from last year, and output rose 4.6 percent. The growing use of fertilizers to increase productivity to keep up with the declining cultivated area is expected to drive the market in the country.
  • China exported 849,000 tons of urea from July 2022 to September 2022, up from 303,000 tons and 421,000 tons during Q1 2022 and Q2 2022, respectively.
  • According to the OICA, China has the world's most significant automotive production base, with a total vehicle production of 26.08 million units in 2021, registering an increase of 3% compared to 25.23 million units produced last year.
  • In 2021, retail sales of fertilizers in India had fallen 12.4% in April-July over the four months of last year. All major nutrients have posted lower sales, and urea observed the highest decline of 12.8%.
  • According to the Fertilizer Association of India, the production of total fertilizer products stood at 43.49 million MT during 2020-21, showing an increase of 1.7% over 2019-20. The production of urea stood at 24.60 million MT, NP/ NPK complex fertilizers at 9.32 million MT, and SSP at 4.92 million MT during 2020-21, recording an increase of 0.6%, 7.6%, and 15.8%, respectively, over 2019-20. However, production of DAP at 3.77 million MT witnessed a sharp decline of 17.1% during the same period.
  • Furthermore, India is among the largest producer of automobiles in the world. According to OICA, the automotive production in the country stood at 4.4 million units in 2021, registering an increase of 30% compared to 3.38 million units produced in the same period last year.

Urea Industry Overview

The industrial grade urea market is fragmented, where many players, holding a small share in the global production capacity, have been operating in the industry. Some of the major players in the market include Industries Qatar, SABIC, OCI NV, Yara, and CF Industries Holdings Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 High Applicability of Technical Grade Urea
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Automotive Sector
    • 4.1.3 Increasing Usage in the Fertilizers Segment
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Indiscriminate Use of Urea in Key Regions
    • 4.2.2 Fluctuation in the Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Feedstock Analysis
  • 4.6 Technological Snapshot
    • 4.6.1 Production Process
    • 4.6.2 Patent Analysis
  • 4.7 Import-Export Trends
  • 4.8 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Grade
    • 5.1.1 Fertilizer
    • 5.1.2 Feed
    • 5.1.3 Technical
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Agriculture
    • 5.2.2 Chemical
    • 5.2.3 Automotive
    • 5.2.4 Medical
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Acron
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
    • 6.4.4 China National Petroleum Corporation
    • 6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
    • 6.4.6 EuroChem Group
    • 6.4.7 IFFCO
    • 6.4.8 Industries Qatar
    • 6.4.9 Koch Fertilizer LLC
    • 6.4.10 Notore Chemical Industries PLC
    • 6.4.11 Nutrien Ltd
    • 6.4.12 OCI
    • 6.4.13 Paradeep Phosphates Ltd
    • 6.4.14 Petrobras
    • 6.4.15 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
    • 6.4.16 SABIC
    • 6.4.17 The Chemical Company
    • 6.4.18 URALCHEM JSC
    • 6.4.19 Yara
    • 6.4.20 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Use of Industrial Grade Urea in Eco-friendly Construction