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市場調査レポート
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1536795

ポリウレタン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Polyurethane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ポリウレタン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ポリウレタン市場規模は2024年に832億2,000万米ドルと推定され、2029年には1,080億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは5.36%で成長する見込みです。

Polyurethane-Market

COVID-19は様々な分野の市場成長に深刻な影響を与えました。プロジェクトの停止や減速、生産停止、移動制限、発生を食い止めるための労働力不足などがポリウレタン市場の成長低下を招いた。しかし、家具、履物、自動車など様々な最終用途からの消費増加により、2021年には大幅に回復しました。

主なハイライト

  • 自動車産業からの軽量・高性能コンポジットへの需要増加、寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加、建築・建設産業からの需要増加が、調査対象市場の成長を促進する主な要因です。
  • しかし、環境に対する懸念の高まりが、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、バイオベースのポリウレタンに対する需要の増加は、世界市場に有利な成長機会をもたらす可能性があります。
  • アジア太平洋が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

ポリウレタン市場の動向

建築・建設業界からの需要の増加

  • ポリウレタンは、その優れた強度対重量比、断熱特性、汎用性、耐久性により、建築用途に広く使用されています。ポリウレタンの部品は、その手頃な価格と快適性から、世界中の住宅で使用されています。
  • 建築・建設業界は、硬質ポリウレタンフォームと吹付けポリウレタンフォームの最大の消費者です。硬質ポリウレタンフォーム断熱材には、エネルギー効率、汎用性、高性能、熱的／機械的性能、環境に優しい性質など、多くの利点があります。
  • 硬質ポリウレタンフォームは、断熱パネル、壁や屋根の断熱材、ドアや窓の周りの隙間充填材として使用されます。硬質フォーム接着剤は、窓やドアの取り付け、製造住宅に使用されます。
  • 建設工事量は世界全体で85%の成長が見込まれており、中国、米国、インドが世界の成長率の57%を占めてリードしています。世界最大の建設市場の成長は2030年まで鈍化するため、中国の世界建設市場シェアはわずかに増加すると予想されます。
  • 国際貿易機関によると、中国は世界最大の建設市場であり、世界の都市化率が最も高いです。中国国家統計局のデータによると、2022年、同国の建設産業は31兆人民元（～4兆3,100億米ドル）以上の生産高を上げ、前の10年からほぼ100％増加しました。
  • 米国国勢調査局によると、米国の2022年の民間建設額は1兆4,342億米ドルで、2021年の1兆2,795億米ドルを11.7％（+-1.0％）上回った。2022年の住宅建設支出は8,991億USDで、2021年の7,937億USDから13.3%（+2.1%）増加し、非住宅建設支出は5,301億USDで、2021年の4,858億USDから9.1%（+2.1%）減少した（1.0%）。2023年10月の建築許可件数は、2022年10月の155万5,000件に対し、約148万7,000件でした。
  • さらに、EU復興基金からの投資により、2022年の欧州の建設セクターは2.5%成長しました。EUのほとんどの建設会社で価格圧力がかかっているにもかかわらず、景況感は2022年初めに回復し、COVID-19以前の水準に達すると予想されます。さらに、COVID-19危機が和らぎ、建設業者が新しい社屋への投資や既存物件の改修に消極的になるにつれて、非住宅建設がペースを上げ、建設市場全体の成長を下支えすると予想されます。2021年の主な建設プロジェクトは非住宅（オフィス、病院、ホテル、学校、工業用ビル）で、31.3％を占めました。
  • 中東におけるいくつかの主要な商業建設事業は、サウジアラビア・ビジョン2030やアブダビ経済ビジョン2030などの政府プロジェクトによって推進されています。Qiddiya、Sharaan Resort at Al-Ula、King Fahad Medical City Expansion、Al Widyan、King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexesは、市場成長に好影響を与えるサウジアラビアの建設プロジェクトの例です。
  • 上記の要因から、建築・建設業界からのポリウレタン需要は予測期間中に盛んになると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • ポリウレタンの世界市場では、アジア太平洋地域が大きなシェアを占めています。中国とインドにおける自動車生産、建設活動、急速な都市化の進展に伴い、ポリウレタンの使用量が増加しています。
  • 国際貿易機関によると、中国は世界最大の建設市場であり、世界の都市化率が最も高いです。米国建築家協会（AIA）上海のデータによると、2025年までに、中国は1990年代以降、ニューヨークの10個分に相当する都市を建設すると予想されています。
  • ポリウレタンは自動車に広く使われています。車のシートの座り心地を良くする発泡スチロールのほか、バンパー、内装の「ヘッドライン」と呼ばれる天井部分、車体、ドア、スポイラー、窓などにポリウレタンが使われています。中国は最大の自動車生産国です。環境への関心の高まりから、同国の自動車部門は大規模な製品進化を目指しており、排出ガスを最小限に抑えながら燃費を確保する製品づくりに注力しています。
  • 国際自動車工業会（OICA）によると、中国は最大の自動車生産国で、2022年の自動車生産台数は2,702万615台となり、2021年比で3％の伸びを記録しました。インドの自動車部門は絶大な成長を遂げ、2022年の自動車生産台数は545万6,857台で、2021年から24%増加しました。
  • ポリウレタンフォームは快適で機能的な布張り家具の中核として頻繁に使用され、その製品はオフィス・チェアからベッドまで多岐にわたる。アジア太平洋は世界の家具生産の半分以上を占めています。最大の家具生産国は中国です。中国国家統計局によると、2023年10月の中国における家具の小売売上高は約137億人民元（～18億7,000万米ドル）に達し、2023年9月の138億人民元（～18億8,000万米ドル）と比較すると減少しています。
  • このような要因から、アジア太平洋地域のポリウレタン市場は、予測期間中に着実な成長が見込まれます。

ポリウレタン産業の概要

ポリウレタン市場は細分化されています。市場の主要企業（順不同）には、Huntsman International LLC、Wanhua、Covestro AG、BASF SE、DOWなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車産業からの軽量・高性能複合材料への需要増加
    • 建築・建設業界からの需要増加
    • 寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 環境に対する懸念の高まり
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 硬質フォーム
    • 軟質フォーム
    • コーティング剤、接着剤、シーリング剤、エラストマー（CASE）
    • 熱可塑性ポリウレタン
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業
    • 家具
    • 建築・建設
    • 電子機器
    • 自動車
    • 履物
    • 包装
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • BCI Holding SA
    • Carpenter Co.
    • Covestro AG
    • DIC Corporation
    • Dow
    • Huntsman International LLC
    • INOAC Corporation
    • Kuwait Polyurethane Industries WLL
    • LANXESS
    • Mitsui Chemicals Inc.
    • Rogers Corporation
    • Sheela Foam Limited
    • Tosoh Corporation
    • Wanhua

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースポリウレタンへの需要増加
目次
Product Code: 46686

The Polyurethane Market size is estimated at USD 83.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 108.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.36% during the forecast period (2024-2029).

Polyurethane - Market

COVID-19 severely impacted market growth in various sectors. Stoppage or slowdown of projects, production halts, movement restrictions, and labor shortages to contain the outbreak have led to a decline in the growth of the polyurethane market. However, it recovered significantly in 2021 due to rising consumption from various end-use applications, such as furniture, footwear, and automotive.

Key Highlights

  • The increasing demand for lightweight and high-performance composites from the automotive industry, rising demand from the bedding, carpet, and cushioning industries, and increasing demand from the building and construction industry are major factors driving the growth of the market studied.
  • However, growing environmental concerns are anticipated to restrain the growth of the target industry during the forecast period.
  • Nevertheless, the increasing demand for bio-based polyurethane may create lucrative growth opportunities for the global market.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market and is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Polyurethane Market Trends

Increasing Demand from the Building and Construction Industry

  • Polyurethane is widely used in construction applications due to its excellent strength-to-weight ratio, insulation properties, versatility, and durability. Polyurethane components are found in homes across the world due to their affordability and the comfort they provide.
  • The building and construction industry is the largest consumer of rigid and sprayed polyurethane foam. Rigid polyurethane foam insulation has many benefits, including energy efficiency, versatility, high performance, thermal/mechanical performance, and environment-friendly nature.
  • Rigid polyurethane foams are used as insulated panels, wall and roof insulation, and gap fillers for the space around doors and windows. Rigid foam adhesives are used in window and door installations and manufactured housing.
  • The volume of construction work is expected to grow by 85% globally, with China, the United States, and India leading the way, accounting for 57% of global growth. China's global construction market share is expected to increase marginally as growth in the world's largest construction market slows until 2030.
  • According to the International Trade Organization, China is the world's largest construction market and has the highest rate of global urbanization. According to data from the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the construction industry in the country generated an output of over CNY 31 trillion (~USD 4.31 trillion), representing an increase of almost 100% from the previous decade.
  • According to the United States Census Bureau, in the United States, the value of private construction in 2022 stood at USD 1,434.2 billion, 11.7% (+- 1.0%) higher than the USD 1,279.5 billion in 2021. Residential construction spending in 2022 was USD 899.1 billion, up by 13.3% (+-2.1%) from USD 793.7 billion in 2021, while non-residential construction spending accounted for USD 530.1 billion, down by 9.1% (+-2.1%) from USD 485.8 billion in 2021 (1.0%). The total number of building permits in October 2023 was around 1,487,000 units compared to 1,555,000 units in October 2022.
  • Furthermore, Europe's construction sector grew by 2.5% in 2022 because of the investments from the EU Recovery Fund. Business confidence picked up in early 2022, despite price pressures at most EU construction firms, and is expected to reach pre-COVID-19 levels. Moreover, as the COVID-19 crisis abates and builders become less reluctant to invest in new corporate buildings and renovate existing properties, non-residential construction is expected to pick up the pace, thus supporting overall growth in the construction market. The major construction projects in 2021 were non-residential (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3%.
  • Several primary commercial construction operations in the Middle East are driven by government projects, such as Saudi Arabia Vision 2030 and Abu Dhabi Economic Vision 2030. Qiddiya, Sharaan Resort at Al-Ula, King Fahad Medical City Expansion, Al Widyan, and King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexes are examples of construction projects in Saudi Arabia with a favorable impact on the market growth.
  • According to the above-mentioned factors, the demand for polyurethane from the building and construction industry is expected to flourish during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific holds the major market share in the global polyurethane market. Polyurethane usage is increasing, with growing automobile production, construction activities, and rapid urbanization in China and India.
  • According to the International Trade Organization, China is the largest construction market in the world and has the highest rate of global urbanization. According to data from the American Institute of Architects (AIA) Shanghai, by 2025, China is expected to construct a city equivalent to 10 in New York since the 1990s.
  • Polyurethane is widely used in automobiles. In addition to the foam that makes car seats comfortable, polyurethane is used in bumpers, interior "headline" ceiling sections, the car body, doors, spoilers, and windows. China is the largest producer of automobiles. Due to the growing environmental concerns, the country's automotive sector is aiming for large-scale product evolution, focusing on manufacturing products to ensure fuel economy while minimizing emissions.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), China was the largest producer of motor vehicles, with a production of 27,020,615 units of vehicles in 2022, registering a 3% growth compared to 2021. The Indian automobile sector saw immense growth, with a production of 54,56,857 units of vehicles in 2022, a 24% increase from 2021.
  • Polyurethane foams are frequently used as the core of comfortable and functional upholstered furniture, with products ranging from office chairs to beds. Asia-Pacific accounted for more than half of global furniture production. China is the largest producer of furniture. According to the National Bureau of Statistics of China, in October 2023, the retail sales of furniture in China amounted to approximately CNY 13.7 billion (~USD 1.87 billion) compared to CNY 13.8 billion (~USD 1.88 billion) in September 2023.
  • Due to all such factors, the Asian-Pacific polyurethane market is expected to witness steady growth during the forecast period.

Polyurethane Industry Overview

The polyurethane market is fragmented in nature. Some major players (not in any particular order) in the market include Huntsman International LLC, Wanhua, Covestro AG, BASF SE, and DOW.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Lightweight and High-performance Composites from the Automotive Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
    • 4.1.3 Increasing Demand from the Bedding, Carpet, and Cushioning Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Growing Environmental Concerns
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Rigid Foam
    • 5.1.2 Flexible Foam
    • 5.1.3 Coatings, Adhesives, Sealants, and Elastomers (CASE)
    • 5.1.4 Thermoplastic Polyurethane
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Furniture
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Electronics and Appliances
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Footwear
    • 5.2.6 Packaging
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 BCI Holding SA
    • 6.4.3 Carpenter Co.
    • 6.4.4 Covestro AG
    • 6.4.5 DIC Corporation
    • 6.4.6 Dow
    • 6.4.7 Huntsman International LLC
    • 6.4.8 INOAC Corporation
    • 6.4.9 Kuwait Polyurethane Industries WLL
    • 6.4.10 LANXESS
    • 6.4.11 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.12 Rogers Corporation
    • 6.4.13 Sheela Foam Limited
    • 6.4.14 Tosoh Corporation
    • 6.4.15 Wanhua

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand for Bio-based Polyurethane