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市場調査レポート
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1536904

白金族金属- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Platinum Group Metals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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白金族金属- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

白金族金属の市場規模は2024年に625.03トンと推定され、2029年には778.16トンに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.48%で成長すると予測されます。

Platinum Group Metals-Market

主なハイライト

  • COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、市場はパンデミック前の水準に達し、予測期間中は安定的に成長すると予測されます。
  • 短期的には、自動車産業による触媒コンバーターの需要拡大、エレクトロニクス産業によるプラチナ、パラジウム、ルテニウムの需要増加、アジア太平洋諸国における宝飾品消費の拡大が市場成長を牽引するとみられます。
  • しかし、白金族金属の生産と維持にかかる高コストが市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、グリーンテクノロジーにおけるプラチナの利用や、アフリカ諸国におけるプラチナ産業への投資の増加は、予測期間中に市場にチャンスをもたらすと思われます。
  • 予測期間中、アジア太平洋が世界市場を独占するとみられます。また、主に自動車触媒と宝飾品用途でのアンチモンの需要増加により、予測期間中に最も高いCAGRで推移することが予想されます。

白金族金属の市場動向

自動車触媒セグメントが市場を独占する

  • 白金、パラジウム、ロジウムを含む白金族元素または白金族金属（PGMs）は、自動車産業で自動車触媒として広く使用されています。自動車触媒（触媒コンバーター）は、自動車の排気システムに組み込まれ、有害な排出ガスを削減する装置です。
  • これらの金属は、エンジンとマフラーの間の排気システムに配置され、エンジンが金属を加熱すると、その過程で汚染物質が中和されます。
  • 経済的な自動車メーカーがより高価なパラジウムとプラチナを交換しようとする傾向が強まっているため、プラチナは2022年の自動車製造台数の増加によって利益を得た。ディーゼル触媒コンバーターではプラチナが好まれ、ガス自動車ではパラジウムが好まれます。とはいえ、ディーゼルエンジン車とガスエンジン車では、どちらか一方の金属が高価な場合に、もう一方の金属と交換することが一般的です。
  • OICA（Internationale des Constructeurs d'Automobiles：国際自動車製造者機構）によると、2022年の全自動車の世界販売台数は8,162万台で、2021年は8,275万台だった。OICAによると、2022年の全自動車の総生産統計は8,502万台で、2021年は8,021万台だった。
  • 世界貿易機関（WTO）によると、米国は2022年に日本を抜いて第2位の自動車輸出国になった。中国は輸出上位10カ国の中で最も輸出を30%増加させました。製造業における特筆すべき動きとして、中国は2023年11月に自動車製品の輸出額を前年比7%増加させました。
  • インドの自動車産業における投資の増加と進歩が、自動車用触媒市場の需要を押し上げると予想されます。自動車産業はインドの製造業GDPの49％、GDP全体の7.1％を占めています。インドの自動車市場は、2022年には日本を抜いて世界第3位、2023年には商用車製造で世界第4位にランクされました。
  • 上記のすべての要因が自動車触媒セグメントを牽引し、予測期間中の白金族金属の需要を高めると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、白金族金属市場で最大のシェアを占め、世界シェアのほぼ半分を占めました。最も急成長している市場になると予想されます。
  • エレクトロニクス産業では、プラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウムが電極のコーティングに使用されます。パラジウム金属は、ほとんどのマイクロプロセッサーとプリント回路基板に含まれています。この業界では主に、コンピューター、テレビ、携帯電話などの電子部品にプラチナが使われています。
  • 中国ではスマートフォンの利用者が増加しています。2023年までに、中国のスマートフォンユーザーは8億6,820万人に達します。
  • 同様に、インドの電子機器市場は今後3年間で4,000億米ドルに達すると予想されています。さらに、インドは2025年までに世界第5位の家電・エレクトロニクス産業になると予想されています。
  • さらに、プラチナ・ギルド・インターナショナル（PGI）によると、2022年、日本におけるプラチナ売上高は14年ぶりに1兆円（100億米ドル）を突破しました。同国は依然として、国民1人当たり最大のプラチナ市場です。
  • 日本は現在、米国に次ぐ世界第2位の宝飾品市場と見なされています。また、日本は世界第2位のプラチナ消費国でもあり、14.06トンのプラチナが宝飾品に使用されています。
  • したがって、上記のすべての要因は、予測期間中にプラチナ・グループ金属市場の需要を増大させるであろう。

白金族金属産業の概要

白金族金属市場は統合された性質を持っています。主要企業（順不同）には、アングロ・アメリカン・プラチナ・リミテッド、ノリリスク・ニッケル、インプラッツ・プラチナ・リミテッド、シバニー・スティルウォーター、アフリカン・レインボー・ミネラルズ・リミテッドなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車産業からの触媒コンバーター需要の増大
    • エレクトロニクス産業におけるプラチナ、パラジウム、ルテニウムの需要増加
    • アジア太平洋諸国における宝飾品消費の成長
  • 抑制要因
    • 生産とメンテナンスにかかる高コスト
    • その他の阻害要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • 金属タイプ
    • プラチナ
    • パラジウム
    • ロジウム
    • イリジウム
    • ルテニウム
    • オスミウム
  • 用途
    • 自動車触媒
    • 電気・電子
    • 燃料電池
    • ガラス、セラミックス、顔料
    • 宝飾品
    • 医療（歯科および医薬品）
    • 化学工業
    • その他の用途（航空機用タービン、水処理、センサー、写真、スクリーン、法医学歪み取り）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • African Rainbow Minerals Limited
    • ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED
    • GLENCORE
    • Implats Platinum Limited
    • Johnson Matthey
    • Norilsk Nickel
    • Northam Platinum Holdings Limited
    • Platinum Group Metals Ltd
    • Sibanye-Stillwater
    • Vale

第7章 市場機会と今後の動向

  • グリーンテクノロジーにおけるプラチナの利用
  • アフリカ諸国における投資の増加
目次
Product Code: 61254

The Platinum Group Metals Market size is estimated at 625.03 tons in 2024, and is expected to reach 778.16 tons by 2029, growing at a CAGR of 4.48% during the forecast period (2024-2029).

Platinum Group Metals - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. However, the market is estimated to have reached pre-pandemic levels and grow steadily during the forecast period.
  • Over the short term, the growing demand for catalytic converters from the automotive industry, increasing demand for platinum, palladium, and ruthenium from the electronics industry, and growing jewelry consumption in Asia-Pacific countries are expected to drive market growth.
  • However, the high costs involved in production and maintaining platinum group metals are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the usage of platinum in green technology and increasing investment in the platinum industry in African countries are likely to create opportunities for the market during the forecast period.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period due to rising demand for antimony, mainly in autocatalysts and jewelry applications.

Platinum Group Metals Market Trends

Autocatalysts Segment to Dominate the Market

  • Platinum group elements or platinum group metals (PGMs), including platinum, palladium, and rhodium, are widely used as autocatalysts in the automotive industry. Autocatalysts, or catalytic converters, are devices integrated into the exhaust systems of vehicles to reduce harmful emissions.
  • These metals are placed in the exhaust system between the engine and the muffler, and when the engine heats the metals, the process neutralizes the pollutants.
  • Platinum profited from increased car manufacture in 2022 as economical automakers increasingly attempt to swap it for more expensive palladium. Platinum is preferred in diesel catalytic converters, while palladium is preferred in gas-powered automobiles. Nevertheless, both metals may be exchanged, one for the other, in diesel- and gas-powered vehicles, which is common when one of the metals is somewhat expensive.
  • According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), global sales of all vehicles in 2022 were 81.62 million, compared to 82.75 million in 2021. According to the OICA, total production statistics for all vehicles was 85.02 million in 2022, compared to 80.21 million in 2021.
  • According to the World Trade Organization, the United States overtook Japan as the second-largest automotive exporter in 2022. China increased its exports the most among the top ten exporters by 30%. One notable development in the manufacturing sector is that China increased the value of its automotive product exports by 7% year on year in November 2023.
  • Increased investments and advancements in the Indian automobile industry are expected to boost demand for the automotive catalyst market. The automobile industry accounts for 49 percent of India's manufacturing GDP and 7.1 percent of its overall GDP. The Indian auto market was ranked third in the world, surpassing Japan in 2022 and fourth in commercial vehicle manufacturing in 2023.
  • All the factors above are expected to drive the autocatalysts segment, enhancing the demand for platinum group metals during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region accounted for the largest share in the market for platinum group metals, with almost half of the global share. It is expected to be the fastest-growing market.
  • In the electronics industry, platinum, palladium, rhodium, and iridium are used to coat electrodes, the tiny components in all the electronic products that help in controlling the flow of electricity. Palladium metal is contained in most microprocessors and printed circuit boards. The industry majorly uses platinum in electronic components of computers, televisions, mobile phones, and others.
  • The number of smartphone users in China is increasing. By 2023, the country's smartphone user base had risen to 868.2 million.
  • Similarly, the Indian electronics market is expected to reach USD 400 billion over the next three years. Additionally, India is expected to become the world's fifth-largest consumer electronics and appliances industry by 2025.
  • Additionally, according to Platinum Guild International (PGI), in 2022, the sales of platinum in Japan exceeded the mark of JPY one trillion (USD 10 billion) for the first time in 14 years. The country remains the biggest platinum market per capita.
  • Japan is now considered the second largest jewelry market in the world, after only the United States. The country is also the world's second-largest consumer of platinum, with 14.06 tons of the metal used for jewelry creation.
  • Thus, all the above factors will likely increase the demand for the platinum group metals market during the forecast period.

Platinum Group Metals Industry Overview

The platinum group metals market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Anglo American Platinum Limited, Norilsk Nickel, Implats Platinum Limited, Sibanye-Stillwater, and African Rainbow Minerals Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Catalytic Converters from the Automotive Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand for Platinum, Palladium, and Ruthenium from the Electronics Industry
    • 4.1.3 Growing Jewelry Consumption in Asia-Pacific Countries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Costs Involved in Production and Maintenance
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Metal Type
    • 5.1.1 Platinum
    • 5.1.2 Palladium
    • 5.1.3 Rhodium
    • 5.1.4 Iridium
    • 5.1.5 Ruthenium
    • 5.1.6 Osmium
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Auto Catalysts
    • 5.2.2 Electrical and Electronics
    • 5.2.3 Fuel Cells
    • 5.2.4 Glass, Ceramics, and Pigments
    • 5.2.5 Jewellery
    • 5.2.6 Medical (Dental and Pharmaceuticals)
    • 5.2.7 Chemical Industry
    • 5.2.8 Other Applications (Aircraft Turbines, Water Treatment, Sensors, Photography, Screens, and Forensic straining)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 African Rainbow Minerals Limited
    • 6.4.2 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED
    • 6.4.3 GLENCORE
    • 6.4.4 Implats Platinum Limited
    • 6.4.5 Johnson Matthey
    • 6.4.6 Norilsk Nickel
    • 6.4.7 Northam Platinum Holdings Limited
    • 6.4.8 Platinum Group Metals Ltd
    • 6.4.9 Sibanye-Stillwater
    • 6.4.10 Vale

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Usage of Platinum in Green Technology
  • 7.2 Increasing Investment in the African Countries