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市場調査レポート
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1444231

ADAS（先進運転支援システム）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Advanced Driver Assistance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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ADAS（先進運転支援システム）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

ADAS（先進運転支援システム）の市場規模は、2024年に579億4,000万米ドルと推定され、2029年までに1,254億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.70％のCAGRで成長します。

COVID-19のパンデミックは、ロックダウンや貿易制限によりサプライチェーンの混乱や世界中の自動車生産の停止につながり、調査対象の市場に悪影響を及ぼしました。しかし、制限が緩和されるにつれて、プレーヤーは予測期間中に市場に勢いを生み出すために、そのようなリスクと開発を軽減することに焦点を当て始めました。

乗員の快適性と安全性に対する意識の高まりと、安全機能を義務付ける政府の規制を受けて、統合型ADAS機能を搭載した車両の生産が増加し、市場の需要が高まると予想されます。さらに、自動運転車または自動運転車の受け入れの高まりは、市場の成長促進にさらに貢献しています。世界の自動車産業の動向も急速に変化しています。

中価格帯の車には、消費者の好みに応じて設計、製造された基本コンポーネントが装備されています。先進の安全機能を搭載した小型および中型自動車の需要の一貫した増加も、自動車用ADAS市場の成長を促進すると予想されます。

既存市場および新興市場参入企業は、米国、インド、中国、ドイツ、フランスなどの対象国で新たな収益源を生み出しており、アジア太平洋、北米、欧州全体で需要が拡大すると予想されています。さらに、地域の需要は政府の規制によって左右されます。

ADASの市場動向

規制によるADAS導入の増加

世界中の政府は、ユーザーを監視するためのいくつかの立法政策や規制の策定に注力しており、いくつかの国で増加している交通事故を軽減するために、消費者に車両へのADASコンポーネントの取り付けを義務付け、奨励する政策を提案しています。たとえば、インド政府は車両の安全性向上に重点を置いて、オートバイへのABSの義務化をすでに義務付けています。現在、

  • インドは、2022年から2023年までに車両に横滑り防止装置（ESC）と自動緊急ブレーキ（AEB）を義務付けることに取り組んでいます。さらに、国内の事故件数を減らす取り組みとして、道路交通・高速道路省は現在、自動車にADASを必須とする取り組みを進めていると発表しました。

中国、インド、米国などですべての車にパーキングシステムアシストの設置を義務付けるなど、ADAS要件に関する規制が強化されているため、自動車メーカーはこれらの機能をほとんどの車に搭載する取り組みを行っています。 ADAS機能は、高級車でのみ利用可能でしたが、現在では他の自動車セグメントにも導入されています。これらのシステムは、高級車以外の車にもオプション装備として提供されています。これらの機能は商用車にも搭載されつつあります。

  • 2022年半ばの時点で、EU市場に投入されるすべての新車には先進の安全システムの搭載が義務付けられる可能性があります。 2021年3月の欧州議会との合意に続き、理事会は交通事故による死傷者の数を大幅に減らすことを目的として、自動車の一般的な安全性と、車両の乗員および交通弱者の保護に関する規制を採択しました。さらに、自動車の安全性を評価する政府支援のグループであるユーロNCAPは、2023年または2024年から5つ星の安全性評価を獲得するために、自動車にドライバー監視システムの搭載を義務付ける可能性があります。

一部の政府は、その地域で運行する車両に特定のADAS機能を義務付けることに重点を置いていますが、他の政府は、車両のパフォーマンスを向上させるために、ADAS機能とその関連仕様の規格の設計と実装に重点を置いています。

  • 現代の車両におけるADASの利用可能性の増加を反映して、中国政府は最近、特にADASを対象とする3つの新しい基準も発行しました。これらの新しい規格の最初のものは、ADASの用語と定義に関するGB/T 39263-2020です。この規格では、多種多様なシステムの定義が規定されており、それらは2つのカテゴリに分類されます。情報支援システムと制御支援システム。

アジア太平洋は最も急成長する市場になると予想される

中国は世界最大の自動車市場の1つであり、2020年には2,017万台以上の乗用車が同国で販売され、2019年と比較して年間販売台数の5.89%の減少を記録しました。パンデミックにもかかわらず、中国は依然として世界有数の自動車市場の1つです。これは、予測テクノロジーが中国の自動車市場での地位を確立する絶好の機会となります。中国政府は、電動モビリティとともに、ADAS機能などのいくつかの先進的な車両技術に焦点を当てています。

これに伴い、この地域の大手自動車メーカーは、新しいレベル2およびレベル3のADAS機能を導入してポートフォリオを更新しています。例えば、Great Wall MotorのHAVALブランドは2021年5月に新型コンパクトSUV「Chitu」を発売し、湿式デュアルクラッチトランスミッションに1.5Lターボエンジン（最高出力135kW、最大トルク275Nm）を7速と組み合わせて搭載しています。さらに、この車両にはレベル2 ADASシステムが搭載されており、バージョンに応じて機能が異なります。

インドは多くの新製品の発売とともに、自動運転および人工知能指向の自動車産業に徐々に参入しており、ADAS市場の可能性と機会を秘めています。例えば、

  • モリスガレージは2021年に、自動緊急ブレーキ、自動駐車支援、死角検知、前方衝突警報、車線逸脱警報などの予測技術に基づく最新のADAS機能を搭載した新型SUVグロスターを発売しました。
  • MGヘクターは、2021年に別のSUV、アスターを発売しました。アスターは、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、死角検出、車線維持支援、車線逸脱警報などのレベル2のADAS機能を備えた手頃な価格のコンパクトSUVです。

現在、他のすべてのテクノロジー企業が、この市場独自のコネクテッドカーソリューションの開発と収益のシェアに全力で取り組んでいます。

ADAS業界の概要

調査対象市場の主要企業には、Continental AG、Robert Bosch GmbH、Autoliv Inc.、Denso Corporation、Delphi Automotive PLCなどの企業が含まれます。主要企業間のパートナーシップの拡大は、これらの積極的な製品革新、コラボレーションなどに加えて、市場の大きな成長を示しており、予測期間中に市場に前向きな見通しを生み出すことが予想されます。例えば、

  • 特殊半導体製造の世界的リーダーであるGlobalFoundries（GF）は、2021年 3月にボッシュと提携して次世代車載レーダーを開発します。ボッシュは、GFの22FDX RFソリューションを使用して、車載ADASアプリケーション向けのミリ波車載レーダーシステムオンチップを開発します。
  • 2021年9月、ZFは、高度なADAS安全機能をサポートし、中国のDongfeng Aeolus Yixuan MAXで利用可能なZF coASSIST半自動システムを強化する次世代中距離レーダーを発売しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、金額、10億米ドル）

  • タイプ別
    • パーキングアシストシステム
    • アダプティブフロントライティング
    • ナイトビジョンシステム
    • 死角検出
    • 先進の自動緊急ブレーキシステム
    • 衝突警報
    • 居眠り警報
    • 交通標識認識
    • 車線逸脱警報
    • アダプティブクルーズコントロール
  • 技術別
    • レーダー
    • ライダー
    • カメラ
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • その他の地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Aisin Seiki Co. Ltd
    • Delphi Automotive
    • DENSO Corporation
    • Infineon Technologies
    • Magna International
    • WABCO Vehicle Control Services
    • Continental AG
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Mobileye
    • Hella KGAA Hueck &Co
    • Robert Bosch GmbH
    • Valeo SA
    • Hyundai Mobis
    • Autoliv Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 54515

The Advanced Driver Assistance Systems Market size is estimated at USD 57.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 125.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.70% during the forecast period (2024-2029).

Advanced Driver Assistance Systems - Market

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market studied as lockdowns and trade restrictions led to supply chain disruptions and a halt of vehicle production across the world. However, as restrictions eased, players started focusing on mitigating such risks and developments to create momentum in the market during the forecast period.

Growing production of vehicles with integrated ADAS features in the wake of rising awareness toward comfort and safety of passengers and government regulations mandating safety features are expected to drive demand in the market. Moreover, the rising acceptance of self-driving or automated vehicles further contributes to the enhanced growth of the market. The dynamics of the global automotive industry are also changing rapidly.

Mid-price segment cars are equipped with basic components that have been designed and manufactured according to consumer preferences. A consistent increase in the demand for compact and mid-sized automobiles equipped with advanced safety features is also expected to propel the growth of the automotive ADAS market.

Established and emerging market participants are generating new sources of revenue in target countries, such as the U.S., India, China, Germany, and France, expected to enhance demand across Asia-Pacific, North America, and Europe. Further, demand in the regions is driven by government regulations.

Advanced Driver Assistance systems Market Trends

Increase in Adoption of ADAS Due to Regulations

Governments across the globe are focusing on designing several legislative policies and regulations to monitor the users and are proposing policies mandating and encouraging consumers to install ADAS components in vehicles to mitigate rising road accidents across several countries. For instance, the Indian government has already mandated a requirement for ABS on motorcycles with a focus on improving vehicle safety. Currently,

  • India is working to make Electronic Stability Control (ESC) and Autonomous Emergency Braking (AEB) mandatory in cars by 2022-2023. Moreover, in an effort to lower the number of accidents in the nation, the Ministry of Road Transport and Highways announced that it is now working on making ADAS (advanced driver assistance systems) essential for automobiles.

Due to an increase in regulations on ADAS requirements, like mandatory installation of parking system assistance in all cars in China, India, the United States, etc., the automakers are making efforts to include these features in most of their cars. The ADAS features, which were only available in premium cars, are now being brought to other car segments as well. These systems are being offered as optional equipment in cars other than high-end vehicles. These features are being included in commercial vehicles as well.

  • As of mid-2022, all new cars put on the EU market may have to be equipped with advanced safety systems. Following an agreement with the European Parliament in March 2021, the council adopted a regulation on the general safety of motor vehicles and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users in a bid to significantly reduce the number of road casualties. Additionally, Euro NCAP, a government-backed group that rates cars for safety, may require cars to have a driver-monitoring system in order to earn a five-star safety rating starting in 2023 or 2024.

Some governments are focusing on mandating certain ADAS features across vehicles operating in their region others are focusing on designing and implementing standards for ADAS features and their associated specifications to improve the performance of the vehicle.

  • Reflecting the increasing availability of advanced driver assistance systems (ADAS) on modern vehicles, the Chinese government has also recently published three new standards, which specifically cover advanced driver assistance systems. The first of these new standards is GB/T 39263-2020 on terms and definitions for advanced driver assistance systems (ADAS). The standard specifies definitions for a wide variety of different systems, which are split into two categories; information assistance systems and control assistance systems.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

China is one of the largest automotive markets in the world, and more than 20.17 million passenger cars were sold in the country in 2020 and recorded a 5.89% of yearly decline in sales compared to 2019. Despite the pandemic, China is still one of the largest sellers of automobiles, which is a great opportunity for predictive technology to make its place in the Chinese automobile market. The Chinese government is focusing on several advanced vehicles technology, like ADAS features, along with electric mobility.

With that, major automakers in the region are updating their portfolio with the introduction of the new level 2 and level 3 ADAS features. For instance, In May 2021, the HAVAL brand of Great Wall Motor Co. Ltd launched the new Chitu compact SUV, and it is equipped with a 1.5L turbocharged engine (maximum power output of 135kW, peak torque of 275Nm) in combination with a 7-speed wet dual-clutch transmission. In addition, the vehicle includes a Level 2 ADAS system, with varying functions depending on the version.

India has a potential and opportunity for ADAS market as India is stepping gradually into the autonomous and artificial intelligence-oriented automotive industry along with many new product launches. For instance,

  • In 2021, Morris Garage launched its new SUV Gloster, which is equipped with the latest ADAS features based on predictive technology such as automatic emergency brake, automatic parking assist, blind spot detection, forward collision warning, and lane departure warning.
  • MG Hector, in 2021 has launched another SUV, the Astor, an affordable compact SUV with level-2 ADAS features such as Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane-keeping Assist, and Lane Departure Warning.

Currently, every other technology company is putting its fingers in for the creation of connected car solutions unique to this market and a share of the revenue.

Advanced Driver Assistance systems Industry Overview

Companies such as Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation, and Delphi Automotive PLC are some of the major players in the market studied. The growing partnership between the major players is witnessing major growth for the market besides these active product innovations, collaborations, etc., anticipated to create a positive outlook for the market during the forecast period. For instance,

  • In March 2021, GlobalFoundries (GF), a global leader in specialty semiconductor manufacturing, will partner with Bosch to develop a next-generation automotive radar. Bosch will use GF's 22FDX RF solution to develop a millimeter-wave automotive radar system-on-chip for automotive ADAS applications.
  • In September 2021, ZF launched its next-generation mid-range radar to support advanced ADAS safety functions and enhance the available ZF coASSIST semi-automated system on the Dongfeng Aeolus Yixuan MAX in China.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size - Value in USD billion)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Parking Assist System
    • 5.1.2 Adaptive Front-lighting
    • 5.1.3 Night Vision System
    • 5.1.4 Blind Spot Detection
    • 5.1.5 Advanced Automatic Emergency Braking System
    • 5.1.6 Collision Warning
    • 5.1.7 Driver Drowsiness Alert
    • 5.1.8 Traffic Sign Recognition
    • 5.1.9 Lane Departure Warning
    • 5.1.10 Adaptive Cruise Control
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Radar
    • 5.2.2 LiDAR
    • 5.2.3 Camera
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Russia
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Saudi Arabia
      • 5.4.4.4 United Arab Emirates
      • 5.4.4.5 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd
    • 6.2.2 Delphi Automotive
    • 6.2.3 DENSO Corporation
    • 6.2.4 Infineon Technologies
    • 6.2.5 Magna International
    • 6.2.6 WABCO Vehicle Control Services
    • 6.2.7 Continental AG
    • 6.2.8 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.2.9 Mobileye
    • 6.2.10 Hella KGAA Hueck & Co
    • 6.2.11 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.12 Valeo SA
    • 6.2.13 Hyundai Mobis
    • 6.2.14 Autoliv Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS