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市場調査レポート
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エックスバイワイヤ（X-by-Wire）システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

X-by-wire System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 123 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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エックスバイワイヤ（X-by-Wire）システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 123 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

エックスバイワイヤ（X-by-Wire）システムの市場規模は、2024年に8億1,000万米ドルと推定され、2029年までに32億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に32.25％のCAGRで成長します。

ロックダウン中、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、自動車関連企業全体の約９５％が従業員の勤務停止を余儀なくされました。製造活動の停止により、世界的にロックダウンの影響は計り知れず、前例のないものとなっています。しかし、経済活動が再開され、世界的に自動車生産が増加したため、2021年に市場は勢いを取り戻し始めました。

長期的には、ADAS（先進運転支援システム）の出現と車両自動化レベルの向上により、自動車用エックスバイワイヤシステムの需要が増加すると予想されます。しかし、現在、これらのシステムの自動車市場への普及率は低いです。自動車メーカーは車両の燃料効率の向上と排出レベルの削減に注力しているため、将来的にはエックスバイワイヤシステム市場が拡大する可能性があります。

自動車分野における車両電化の増加と相まって、車両への車両システムの統合の増加も市場を押し上げると予想されます。自動運転、クルーズコントロール、オートマチックトランスミッション、車線逸脱警報システム、その他の監視システムなどの車両における先進機能の使用の増加により、スロットル、サスペンションの点でエックスバイワイヤシステムの需要が高まると予想されます。

エックスバイワイヤシステムは確立されており、欧州と北米で広く使用されています。アジア太平洋でも、消費者の購買力の増大、安全対策の向上への需要、車両の燃費向上への要求などにより、これらのシステムの使用が急速に増加しています。

中国、ドイツ、米国、日本は、これらのバイワイヤシステムの主要市場です。 エックスバイワイヤシステムの製造増加に見られるように、メキシコなどの途上諸国では、自動車メーカーからこれらの技術に対する需要が急速に高まることが予想されます。

エックスバイワイヤシステムの市場動向

スロットルバイワイヤシステムは予測期間中に市場を独占すると予想される

電気自動車の導入率は世界的に増加しています。 ADAS機能に対する認識が高まるにつれ、これまでハイエンドの高級車のみを扱っていた主要メーカーが、顧客を獲得するためにエントリーレベルのモデル市場に参入しつつあります。このような事例により、車両のスロットルバイワイヤシステムの要件が高まることが予想されます。

スロットルバイワイヤは、従来の機械式システムに比べていくつかの利点があるため人気が高まっています。機械的リンケージの拘束問題の排除、燃費の改善、モジュール式システムの導入、ECUによるトルク管理とクルーズ、トラクションコントロール、スタビリティコントロールの統合が可能になります。

アウディ、コンチネンタル、フォード、ボッシュを含む多くの自動車メーカーは、アクセルペダル入力を感知してパワーインバーターモジュールにコマンドを送信することにより、スロットルバイワイヤシステムが電気モーターの制御において重要な役割を果たす自動運転車のアイデアの商品化に焦点を当てています。

2021年 11月、中国の長城汽車は、GEEP 4.0に基づくスマートコーヒーシステム2.0をベースとしたインテリジェントシャーシバイワイヤを発表しました。GEEP 4.0は、5つのコアシャーシシステムがステアバイワイヤ、ブレーキバイワイヤに関連するまったく新しい電子および電気アーキテクチャです。ワイヤー、シフトバイワイヤ、スロットルバイワイヤ、サスペンションバイワイヤが統合されています。

自動運転車の成長と技術開発に伴い、政府も市場の需要を維持するために必要な措置を講じています。

2020年以降、米国で新たに製造されるすべての自動車には、自動ブレーキシステム、車線逸脱警報システム、駐車支援システムが搭載される必要があります。この要因により、スロットルバイワイヤシステムの市場が活性化すると予想されます。

このような発展に基づいて、市場のスロットルバイワイヤセグメントは、予測期間中にまともな成長を示すと予想されます。

北米は市場開発において重要な役割を果たす可能性が高い

北米は、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。電気自動車、特に先進的な自動運転車に対する需要の高まりにより、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。北米におけるエックスバイワイヤシステムの市場はすでに確立されており、高い普及率を誇っています。

市場での地位を安定させるために、パートナーシップ、コラボレーション、その他の戦略を採用している企業もいくつかあります。

  • 2021年3月、Motionalは次世代ロボタクシーの車両プラットフォームとして全電気自動車のヒュンダイIONIQ 5を使用する計画を発表しました。提携により、同社は2023年から一部の市場の消費者がLyftアプリを通じてMotional Roboタクシーを予約できるようになる可能性があります。MotionalのIONIQ 5にはレベル4の自動運転機能が搭載されるため、ステアバイワイヤシステムの機会が生まれると思われます。
  • 2021年6月、トヨタモビリティ財団（TMF）、エネルギーシステムネットワーク（ESN）、インディアナ経済開発公社（IEDC）はメイモビリティと提携し、インディアナ州中部で無料の自動運転シャトルサービスを開始しました。自動運転車は将来、エックスバイワイヤシステムの需要を生み出すと予想されます。

このような要因により、北米におけるエックスバイワイヤシステムの需要が高まる可能性があります。 エックスバイワイヤシステムの使用は、消費者の購買力の増加、安全対策の向上、車両の燃料効率の向上の必要性などにより、アジア太平洋地域でも大幅に増加しています。

エックスバイワイヤシステム業界の概要

市場はかなり統合されており、ロバート・ボッシュGmbHやコンチネンタルAGなどの主要大手企業が市場の過半数のシェアを保持しています。一部の主要企業は、他の市場参入企業の買収、市場の他の企業との戦略的提携の形成、新しい高度なエックスバイワイヤシステムの発売などによって存在感を拡大することに注力していますが、他の企業は、他の企業に対する競争力を獲得するためにさまざまな成長戦略を開発しています。

  • 2020年10月、ZFは新しい次世代AKCアクティブ・リアアクスル・ステアリング・システムの量産を開始しました。このシステムは10度のリアステアリング角度を提供でき、ステアバイワイヤ技術は長距離の電気自動車に俊敏性を提供します。
  • 2020年4月、インフィニオンテクノロジーズ AGはサイプレスセミコンダクターコーポレーションの買収を発表しました。この買収により、同社は実際の機械部品をデジタル世界にリンクするための包括的なポートフォリオを提供し、エックスバイワイヤシステムに道を譲ることを目指すことができます。

市場の主要企業には、Robert Bosch GmbH、ZF、JTEKT Corp.、Infineon Technologies、Continental AGなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、10億米ドル）

  • タイプ別
    • スロットルバイワイヤシステム
    • ブレーキバイワイヤシステム
    • ステアバイワイヤシステム
    • パークバイワイヤシステム
    • シフトバイワイヤシステム
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Nissan Motor Corp.
    • Groupe PSA
    • Nexteer Automotive
    • Infineon Technologies AG
    • JTEKT Corporation
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Orscheln Products LLC
    • Tesla Inc.
    • Audi AG
    • Torc Robotics
    • Lokar Performance Products
    • Robert Bosch GmBH
    • Continental AG

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 51707

The X-by-wire System Market size is estimated at USD 0.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 32.25% during the forecast period (2024-2029).

X-by-wire System - Market

During the lockdowns, the COVID-19 pandemic compelled about 95% of all automotive-related companies to put their workforces on hold. Globally, the repercussions of the lockdown have been immense and unprecedented due to the halt of manufacturing activities. However, the market started to regain momentum in 2021 as economic activities resumed and vehicle production increased globally.

Over the long term, the emergence of advanced driver assistance systems and the increasing levels of vehicle automation is expected to increase the demand for automotive x-by-wire systems. However, currently, these systems have low penetration rates in the automotive market. The focus of automobile manufacturers on increasing fuel efficiency and reducing the emission level of the vehicle is likely to boost the x-by-wire system market in the future.

Increased integration of vehicular systems in vehicles is also expected to boost the market, coupled with an increase in vehicle electrification in the automotive sector. Increased use of advanced features in vehicles, such as self-driving, cruise control, automatic transmission, lane departure warning systems, and other monitoring systems, is also anticipated to boost the demand for x-by-wire systems in terms of throttle, suspension, braking, and gear shift in the automotive market.

X-by-wire systems are well-established and widely used in Europe and North America. The usage of these systems is also increasing rapidly in Asia-Pacific due to increased consumer spending power, demand for improved safety measures, and the requirement for increased vehicle fuel economy.

China, Germany, the United States, and Japan are major markets for these by-wire systems. Developing countries, such as Mexico, are projected to witness a rapid demand for these technologies from automotive manufacturers, as seen by the increased manufacturing of x-by-wire systems.

X-by-wire Systems Market Trends

Throttle-by-wire System is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

The adoption rate of electric vehicles is increasing globally. With growing awareness about the ADAS features, key manufacturers that operated only in high-end luxury cars are now entering the entry-level models market to attract customers. Such instances are expected to boost the requirements for throttle-by-wire systems in vehicles.

Throttle-by-wire is gaining popularity due to several benefits over traditional mechanical systems, such as eliminating binding problems in mechanical linkages, improving fuel economy, deploying a modular system, and allowing the ECU to integrate torque management with cruise, traction control, and stability control.

Many automakers, including Audi, Continental, Ford, and Bosch, are focusing on commercializing the autonomous car idea where throttle-by-wire systems play a crucial role in controlling electric motors by sensing the accelerator pedal input and sending commands to the power inverter modules.

In November 2021, China's Great Wall Motors unveiled its intelligent chassis-by-wire based on Smart Coffee System 2.0 based on GEEP 4.0, a completely new electronic and electrical architecture where five core chassis systems related steer-by-wire, brake-by-wire, shift-by-wire, throttle-by-wire, and suspension-by-wire are integrated. It controls automotive motions in the principle of six degrees of freedom.

In line with the growth in autonomous cars and technological developments, governments are also taking necessary steps to maintain the demand in the market. For instance,

From 2020 onward, all newly manufactured cars in the United States should be installed with an automatic braking system, a lane departure warning system, and a parking assistance system. This factor is expected to fuel the market for throttle-by-wire systems.

Based on such developments, the throttle-by-wire segment of the market is expected to witness decent growth over the forecast period.

North America Likely to Play a Significant Role in Market Development

North America is anticipated to hold the largest market share during the forecast period. The rising demand for electric vehicles, especially advanced self-driving cars, is anticipated to boost the market's growth over the forecast period. The market for x-by-wire systems in North America is already well-established, with a high penetration rate.

Several companies are also adopting partnerships, collaborations, and other strategies to stabilize their position in the market.

  • In March 2021, Motional announced its plans to use the all-electric Hyundai IONIQ 5 as the vehicle platform for its next-generation Robo taxi. Through its partnership, the company could allow consumers in select markets to book a Motional Robo taxi through the Lyft app starting in 2023. Motional's IONIQ 5 would be equipped with Level 4 autonomous driving capabilities, thus creating opportunities for steer-by-wire systems.
  • In June 2021, Toyota Mobility Foundation (TMF), Energy Systems Network (ESN), and the Indiana Economic Development Corporation (IEDC) partnered with May Mobility to launch a free autonomous shuttle service in Central Indiana. Autonomous vehicles are expected to create demand for the x-by-wire system in the future.

Such factors are likely to boost the demand for x-by-wire systems in North America. The use of x-by-wire systems is also growing significantly in the Asian-Pacific region due to increased consumer purchasing power, preference for better safety measures, and the need for higher fuel efficiency in the vehicle.

X-by-wire Systems Industry Overview

The market is fairly consolidated, with the key major players, such as Robert Bosch GmbH and Continental AG, holding the majority share in the market. While some key players focus on expanding their presence by acquiring other market participants, forming strategic alliances with other players in the market, and launching new and advanced x-by-wire systems, others are developing various growth strategies to gain a competitive edge over other players.

  • In October 2020, ZF launched a new next-generation AKC active rear-axle steering system for mass production. This system could offer a rear steering angle of 10 degrees, and the steer-by-wire technology offers agility for longer electric vehicles.
  • In April 2020, Infineon Technologies AG announced the acquisition of Cypress Semiconductor Corporation. With this acquisition, the company could aim to offer a comprehensive portfolio for linking real mechanical parts with the digital world, making way for x-by-wire systems.

Some of the key players in the market are Robert Bosch GmbH, ZF, JTEKT Corp., Infineon Technologies, and Continental AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION ( Market Size in USD Billion)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Throttle-by-wire System
    • 5.1.2 Brake-by-wire System
    • 5.1.3 Steer-by-wire System
    • 5.1.4 Park-by-wire System
    • 5.1.5 Shift-by-wire System
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Nissan Motor Corp.
    • 6.2.2 Groupe PSA
    • 6.2.3 Nexteer Automotive
    • 6.2.4 Infineon Technologies AG
    • 6.2.5 JTEKT Corporation
    • 6.2.6 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.2.7 Orscheln Products LLC
    • 6.2.8 Tesla Inc.
    • 6.2.9 Audi AG
    • 6.2.10 Torc Robotics
    • 6.2.11 Lokar Performance Products
    • 6.2.12 Robert Bosch GmBH
    • 6.2.13 Continental AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS