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市場調査レポート
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1443901

スマート空港：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Smart Airport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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スマート空港：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマート空港市場規模は2024年に18億9,000万米ドルと推定され、2029年までに35億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.63％のCAGRで成長します。

スマート空港- マーケット

主なハイライト

  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの出現後、セルフサービスチェックインキオスク、生体認証キオスク、タッチレスソリューションなどの先進技術の統合への投資により、スマート空港テクノロジーへの需要が増加しました。さらに、空港の旅客輸送レベルが低いため、空港運営者は新しい先進技術を簡単に統合して導入することができます。
  • 今後数年間で旅客数は回復し、低コストで効率的な管理を実現するためのIT、電子機器および制御システム、ロボット工学、データ分析などの先端技術を空港に導入し、乗客のエクスペリエンスを向上させる必要性が考えられます。空港のすべては、予測期間中にスマート空港市場の成長を加速すると予想されます。
  • 国際航空運送協会（IATA）、国際民間航空機関（ICAO）、国際空港評議会（ACI）、国連世界観光機関（UNWTO）、世界貿易機関（WTO）、および国際通貨基金（IMF）によると、2022年の国際航空旅客輸送量は2021年と比較して改善しました。2022年の国際航空旅客輸送量は前年比152.7%増加し、有償旅客キロ（RPK）は2021年と比較して64.4%増加しました。そして2019年12月のパンデミック前のレベルの約76.9％に達しました。
  • 予想される旅客輸送量の回復に対応するため、新しいグリーンフィールド空港の建設と既存の空港の世界の拡張への投資が増加しており、将来的にはスマート空港テクノロジーの需要が大きく高まると予想されます。

スマート空港市場の動向

旅客・貨物・手荷物グランドハンドリング部門が予測期間中に市場を独占

旅客、貨物、手荷物のグランドハンドリングセグメントは現在最高の市場シェアを持っており、予測期間中も引き続きその優位性を維持すると予想されます。旅客輸送量の急速な増加により、空港運営者に対する旅客処理能力を強化し、デジタルソリューションを統合して空港での旅客の流れ、貨物、手荷物処理能力を調整するというプレッシャーが高まっています。たとえば、2022年 5月、Veovoはアルゼンチンの空港運営会社であるAeropuertos Argentina 2000と提携し、Aeroparque Jorge Newbery（AEP）とAeropuerto Internacional Ezeiza（EZE）に新しい旅客流動ソリューションを統合しました。同社は、人工知能（AI）を活用したクラウドソフトウェアであるVeovoの乗客予測ソリューションを導入して、業務を最適化し、手荷物ホール、セキュリティ、入国管理、国境管理などのさまざまなプロセスにおける乗客の流れを強化しました。 2022年 6月、ロンドンヒースロー空港（KHR）は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる深刻な交通渋滞を受けてターミナル4を再開し、再び運用できるようにすると発表しました。英国政府はまた、3,500フィートの新しい滑走路でヒースロー空港を拡張することを計画しており、これによりより多くの航空機が導入され、その結果乗客数が増加し、年間の乗客の移動量が推定で増加するため、手荷物処理システムの需要が高まっています。

同様に、空港では、空港の地上サポート要員へのプレッシャーを軽減するために自動手荷物処理システムを導入しており、空港、航空会社、グランドハンドラーが乗客の満足度を達成できるよう支援しています。欧州とアジアのほとんどの空港は、すでに自動手荷物処理システムを導入しています。これに関連して、デリー国際空港株式会社（DIAL）は、2022年1月、デリー空港の第1ターミナルに、高速、大容量、より信頼性の高い手荷物取り扱いのための統合カートシステム（ICS）を導入したと発表しました。旅客および手荷物処理システムへの計画的な投資は、将来的にこの部門の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域は予測期間中に最高の成長を遂げると予想される

アジア太平洋地域は、新しい空港の建設と既存の空港の拡張に対する旺盛な投資により、大幅な成長を遂げると予想されます。ここ数年、特に中国、インド、日本、韓国などの国の空港で扱われる旅客数が急速に増加しています。このため、この地域の政府と空港当局は空港の建設と拡張に多額の投資を発表しました。たとえば、2022年4月、韓国国土交通省は加徳島に新空港を建設するために13兆7,000億ウォン（109億7,000万米ドル）を投資する計画を発表しました。この空港は沖合空港（海上の浮体構造物の上に建設される）となる予定で、国の南東部で増大する航空交通需要に応えることになります。同様に、2022年 2月、アダニグループおよびインド空港局の子会社であるアダニエアポートホールディングスは、インドのマハラシュトラ州ナビムンバイに23億米ドルをかけて空港を建設していました。新空港は、世界でも数少ない「グリーンフィールド」の最先端国際空港のひとつとなり、世界クラスの施設を提供することになります。 2030年までに年間6,000万人の乗客を処理できる能力があり、フル輸送能力に達する予定です。

さらに、空港を効率的に運営し、乗客に中断のないサービスを提供するために、地方空港にはスマート空港ソリューションも統合されています。これに関連して、デリー国際空港リミテッド（DIAL）は2022年1月、デリー空港の第1ターミナルに高速、大容量、より信頼性の高い手荷物取り扱いのための統合カートシステム（ICS）を導入したと発表しました。旅客および手荷物処理システムへの計画的な投資は、将来的にこの部門の成長を促進すると予想されます。スマート空港ソリューションによるこのような空港インフラの近代化は、予測期間中にこの地域の市場成長を加速すると予想されます。

スマート空港業界の概要

スマート空港の市場は非常に細分化されており、多くの企業が高度なスマートテクノロジーソリューションを提供しています。スマート空港市場の主要企業としては、Raytheon Technologies Corporation、SITA、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Cisco Systems, Inc.が挙げられます。パンデミック後、企業は世界中のさまざまな航空会社、政府、空港当局と提携して、高度なテクノロジーソリューションを提供しています。

たとえば、2022年 6月、Air LiquideとGroupe ADPは、空港でのスマート水素インフラの開発を促進する初の合弁事業を設立するという野心的な提携を発表しました。この提携により、フランスの空港に対し、2035年までに商業化が見込まれるスマートで持続可能な水素システムへの移行におけるエンジニアリングサービスが提供されることになります。2021年 12月、フランスのニース空港は、Easierと提携し、空港に設置される非接触チェックインシステムを開発すると発表しました。

これらの新しいシステムは空港ターミナルに設置され、運用能力がテストされます。これらは、この空港を利用する旅行者に優れた顧客体験を提供するためにさらに使用されます。空港での非接触処理を促進するこのような製品の開発は、将来的に企業の地理的プレゼンスを高めるのに役立つと期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • テクノロジー別
    • セキュリティシステム
    • 通信システム
    • 航空および地上交通管制
    • 旅客、貨物、手荷物のグランドハンドリング
  • 空港運営別
    • ランドサイド
    • エアサイド
    • ターミナルサイド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems, Inc.
    • Amadeus IT Group SA
    • Siemens AG
    • T-Systems International GmbH
    • THALES
    • SITA
    • Raytheon Technologies Corporation
    • NATS Holdings Limited
    • Sabre GLBL Inc.
    • IBM Corporation
    • L3Harris Technologies, Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 48827

The Smart Airport Market size is estimated at USD 1.89 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.63% during the forecast period (2024-2029).

Smart Airport - Market

Key Highlights

  • Following the advent of the COVID-19 pandemic, the demand for smart airport technologies increased due to investments in integrating advanced technologies, such as self-service check-in kiosks, biometric kiosks, and touchless solutions. Furthermore, due to the lower passenger traffic levels at the airports, the airport operators could easily integrate and implement new advanced technologies.
  • The recovery in passenger traffic in the coming years, the implementation of advanced technologies in airports such as IT, electronics and control systems, robotics, data analytics, and so on for efficient management at a lower cost, and the need to improve the passenger experience in airports are all expected to accelerate the growth of the smart airport market during the forecast period.
  • According to the latest updates from the International Air Transport Association (IATA), the International Civil Aviation Organization (ICAO), the Airports Council International (ACI), the UN World Tourism Organization (UNWTO), the World Trade Organization (WTO), and the International Monetary Fund (IMF), the international air passenger traffic in 2022 improved compared to that of 2021. The international air passenger traffic during 2022 increased by 152.7% YoY, while the revenue passenger kilometers (RPK) grew by 64.4% compared to 2021 and reached around 76.9% of the December 2019 pre-pandemic levels.
  • The increasing investments in constructing new greenfield airports and expanding existing airports globally to cater to the anticipated rebound in passenger traffic are expected to majorly drive the demand for smart airport technologies in the future.

Smart Airport Market Trends

The Passenger, Cargo & Baggage Ground Handling Segment to Dominate the Market During the Forecasted Period

The passenger, cargo & baggage ground handling segment currently has the highest market share and is expected to continue its dominance during the forecast period. The rapid growth of passenger traffic has increased the pressure on airport operators to augment their passenger handling capacity and integrate digital solutions to regulate passenger flow, cargo, and baggage handling capabilities at airports. For instance, in May 2022, Veovo partnered with Aeropuertos Argentina 2000, an operator of Argentina's airports, to integrate new passenger flow solutions at Aeroparque Jorge Newbery (AEP) and Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE). The company implemented Veovo's Passenger Predictability solution, an artificial intelligence (AI)-powered cloud software, to optimize operations and enhance passenger flow in various processes, such as baggage hall, security, immigration, and border control. In June 2022, London Heathrow Airport (KHR) announced that it would reopen Terminal 4 to be operational again after the severe traffic slowdown due to the COVID-19 pandemic. The UK government is also planning to expand Heathrow Airport with a new 3,500-foot runway, bringing in more aircraft and thus a greater number of passengers, driving demand for baggage handling systems with an estimated increase in passenger movements per year.

Similarly, airports are installing automated baggage handling systems to ease the pressure on airport ground support personnel, helping airports, airlines, and ground handlers achieve passenger satisfaction. Most airports in Europe and Asia have already installed automated baggage handling systems. On this note, in January 2022, Delhi International Airport Limited (DIAL) announced that it had instaleeng an integrated cart system (ICS) at Terminal 1 of the Delhi Airport for baggage handling that has high speed, high capacity, and more reliability. The planned investments in passenger and baggage handling systems are expected to propel the growth of this segment in the future.

The Asia-Pacific Region is Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific region would experience significant growth due to robust investments in constructing new airports and expanding existing airports. Over the past few years, there has been a rapid increase in passenger traffic handled by airports in countries like China, India, Japan, and South Korea, among others. Due to this, the government and airport authorities in the region have announced significant investments in the construction and expansion of airports. For instance, in April 2022, the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport of South Korea announced its plans to invest KRW 13.7 trillion (USD 10.97 billion) in constructing a new airport on Gadeok Island. The airport is expected to be an offshore airport (built on a floating structure at sea) and will cater to the growing air traffic demand in the country's southeast region. Similarly, in February 2022, Adani Airport Holdings, a subsidiary of the Adani Group and the Airports Authority of India, was constructing an airport in Navi Mumbai, Maharashtra, India, for USD 2.3 billion. The new airport would be one of the world's few "greenfield" international state-of-the-art airports, contributing world-class facilities. It will have the capacity to handle 60 million passengers a year by 2030 when it reaches full capacity.

Furthermore, to efficiently operate the airports and provide uninterrupted services to the passengers, the regional airports have also integrated smart airport solutions. In this regard, in January 2022, Delhi International Airport Limited (DIAL) announced that it has been installing an integrated cart system (ICS) at Terminal 1 of the Delhi Airport for baggage handling that has high speed, high capacity, and more reliability. The planned investments in passenger and baggage handling systems are expected to propel the growth of this segment in the future. Such modernization of airport infrastructure with smart airport solutions is expected to accelerate market growth in this region during the forecast period.

Smart Airport Industry Overview

The market for smart airports is highly fragmented, with many players providing advanced smart technology solutions. Some major players in the smart airport market are Raytheon Technologies Corporation, SITA, Honeywell International Inc., Siemens AG, and Cisco Systems, Inc. Post-pandemic, companies partnered with various airlines, governments, and airport authorities worldwide to provide advanced technology solutions.

For instance, in June 2022, Air Liquide and Groupe ADP announced their ambitious partnership to create the first joint venture to facilitate the development of smart hydrogen infrastructure at airports. This partnership will provide the airports in France with engineering services in the transition toward smart and sustainable hydrogen systems that are expected to be commercialized by 2035. The Nice airport in France announced a partnership with Easier to develop contactless check-in systems to be installed in airports in December 2021.

These new systems will be installed in the airport terminal to be tested for operational capabilities. They will be used further to enable a good customer experience for those traveling through this airport. The development of such products that promote contactless processing in airports is expected to help companies increase their geographic presence in the future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Security Systems
    • 5.1.2 Communication Systems
    • 5.1.3 Air and Ground Traffic Control
    • 5.1.4 Passenger, Cargo & Baggage Ground Handling
  • 5.2 By Airport Operation
    • 5.2.1 Landside
    • 5.2.2 Airside
    • 5.2.3 Terminal Side
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 Cisco Systems, Inc.
    • 6.2.3 Amadeus IT Group SA
    • 6.2.4 Siemens AG
    • 6.2.5 T-Systems International GmbH
    • 6.2.6 THALES
    • 6.2.7 SITA
    • 6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.9 NATS Holdings Limited
    • 6.2.10 Sabre GLBL Inc.
    • 6.2.11 IBM Corporation
    • 6.2.12 L3Harris Technologies, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS