タルク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）

タルク市場規模は2024年に766万トンと推定され、2029年までに1,009万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.5％のCAGRで成長します。

COVID-19のパンデミックは過去数年間、世界規模で市場に影響を及ぼし、セラミックメーカー、紙パルプメーカー、塗料メーカーは操業停止を余儀なくされ、2022年のタルク需要は減少しました。これにより、予測期間の後半に調査された市場の成長軌道が回復すると予想されます。

主なハイライト

• 短期的には、腐食防止、溶剤の削減、良好な接着などの利点があるため、工業用および船舶用コーティングの需要の増加がタルクの需要を押し上げています。
• その一方で、タルクベースの化粧品に関連する健康上の問題が市場の成長を妨げると予想されます。
• 航空宇宙産業における熱可塑性プラスチックの需要の高まりは、将来的にはチャンスとなる可能性があります。
• 中国でのプラスチック市場の上昇とインドなどの国々での白色タルク埋蔵量の存在により、アジア太平洋地域が世界のタルク市場を独占しました。

タルク市場動向

プラスチックとゴム産業が市場を独占

• タルクは、剛性の向上や寸法安定性の向上など、ポリプロピレンにさまざまな利点をもたらします。
• 主にプラスチックの充填剤として使用され、製造中に吸収剤および固結防止剤として機能します。タルク粒子の板状は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ビニール、ポリエステルなどの製品の硬度を高めます。耐熱性も向上し、収縮も抑えられます。
• タルクは、化学薬品、プラスチック、ゴムなどのさまざまな業界で最も一般的に使用される添加剤、改質剤、または充填剤です。プラスチック製品の引張強度、衝撃特性、耐熱性、耐クリープ性、耐引裂性などを大幅に向上させることができます。
• Plastics Europeによると、欧州のプラスチック需要の約3分の2は、ドイツ 25.4%、イタリア 14.3%、フランス 9.7%、英国7.6%、スペイン7.5%を含む5か国に集中しています。
• 欧州のプラスチック市場で事業を展開している大手企業は、地理的なプレゼンスを拡大するための戦略的な事業開発に傾倒しています。たとえば、2022年 6月、リンデエンジニアリングは商船三井グループのメンバー企業であるスロブナフトによって、スロバキアのポリプロピレン工場の改修工事に選ばれました。これにより、プラントの年間ポリプロピレン生産能力は18%増加して約300キロトンとなり、保管施設は45サイロから61サイロに拡張されました。
• 2022年12月、エクソンモービルコーポレーションはルイジアナ州の州都バトンルージュにポリプロピレンの新しい製造施設を稼働させました。この工場は年間450,000トンのポリプロピレンを生産できます。さらに、米国米国州ポイントコンフォートにポリプロピレンの新しい製造施設を建設中です。このプラントは2024年に完成すると、高密度ポリエチレン（HDPE）を製造するために100,000トンのアルファオレフィンを生産する予定です。 63,000トンのアルファオレフィンが同社で使用され、残りの37,000トンは国際的に販売される予定です。
• eコマース業界では包装が必要となるため、インドネシアではプラスチックの使用量が増加しています。 Wilmar Group、Mayora、Indofoodなどの日用消費財企業は、インドネシアに統合パッケージング生産ユニットを設立しています。エクソンモービルもインドネシアのプラスチック産業に投資しています。同社は2022年11月にPT Indomobile Prima Energi（IPE）と、インドネシアにおける大規模な先進プラスチックリサイクル技術の適用に関する覚書を締結しました。
• したがって、業界のさまざまな企業によって実施されるこのような拡張プロジェクトは、予測期間中に市場の成長を推進する可能性があります。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々からの需要の増加により、世界市場シェアを独占しました。
• 中国はアジア太平洋地域におけるタルクの主要消費国の一つです。この国では、陶磁器、食品・飲料、パルプおよび紙などの幅広い産業でタルクが使用されています。工業情報省のデータによると、同国の飲料生産量は前年比6％増加し、2023年第1四半期には4,435万トンに達しました。
• また、中国は世界の陶磁器の主要な生産国および消費国でもあります。同社は世界最大のセラミックタイル生産者の1つであり、これまでに約84億7,000万平方メートルのセラミックタイルを生産しました。国内市場と輸出市場における熾烈な競合、セラミック生産者はこの地域での生産プロセスと製品品質の向上を余儀なくされています。
• インドは白色タルクを埋蔵している数少ない国の一つです。タルクの鉱床は全国各地で発見されています。生産される白色タルクのほとんどは国内で消費されます。
• インドでは、タルクの商業生産の大部分はラジャスタン州で行われています。国内の大手タルク生産会社2社（Golcha GroupとGolcha Associated）は、ラジャスタン州ジャイプールに拠点を置き、ケータリング化粧品およびポリマー産業で優れたグレードのタルクを製造しています。
• インドのプラスチック産業市場は、この国の最も重要な経済部門の1つです。インド・ブランド・エクイティ財団によると、2022年4月から9月までのプラスチック輸出総額は63億8,000万米ドルだった。
• さらに、中国には巨大なプラスチック市場があり、機能するには大量のタルクの供給が必要です。中国では、タルクは15の省で発見されており、特に遼寧省、山東省、広西チワン族自治区、江西省、青海省が総埋蔵量の90%以上を占めています。
• これらすべての要因が、予測期間中にこの地域のタルクの需要を促進すると予想されます。

タルク業界の概要

タルク市場は本質的に適度に統合されており、いくつかの企業が世界レベルと地域レベルの両方で事業を展開しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • プラスチックの需要の増加
  • 工業用および船舶用コーティングの需要の増加
• 抑制要因
  • 化粧品における健康問題
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

• 堆積
  • クロライト
  • 炭酸塩
• エンドユーザー産業
  • セラミック
  • 食品・飲料
  • 塗料・コーティング
  • パーソナルケア
  • プラスチック・ゴム
  • パルプ・紙
  • その他
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • AKJ MinChem
  • ANAND TALC
  • Chanda Minerals
  • ELEMENTIS PLC
  • Eurominerals Gmbh
  • Golcha Group
  • Imerys
  • IMI Fabi SpA
  • LITHOS Industrial Minerals GmbH
  • Magris Performance Materials
  • Minerals Technologies Inc.
  • Nippon Talc Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

The Talc Market size is estimated at 7.66 Million tons in 2024, and is expected to reach 10.09 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic affected the market in the past years on a global scale and forced ceramic makers, pulp and paper manufacturers, and paints and coatings manufacturers to shut down their operations, lowering the demand for talc in 2022. However, the condition is expected to recover, which will restore the growth trajectory of the market studied during the latter half of the forecast period.

Key Highlights

• Over the short term, increasing demand for industrial and marine coatings is driving the demand for talc, as it provides benefits such as corrosion protection, solvent reduction, and good adhesion.
• On the flip side, health issues pertaining to talc-based cosmetic products are expected to hamper the market's growth.
• The growing demand for thermoplastics in the aerospace industry is likely to act as an opportunity in the future.
• Asia-Pacific dominated the talc market globally, owing to the rising plastics market in China and the presence of white talc reserves in countries like India.

Talc Market Trends

Plastic and Rubber Industry to Dominate the Market

• Talc imparts a variety of benefits to polypropylene, such as higher stiffness and improved dimensional stability.
• It is mainly used as a filler in plastics and acts as an absorbent and anti-caking agent during production. The plate shape of talc particles increases the hardness of products such as polyethylene, polypropylene, nylon, vinyl, and polyester. It also increases heat resistance and reduces shrinkage.
• Talc is the most commonly used additive, modifier, or filler in a variety of industries, including chemicals, plastics, and rubber. It can significantly improve the tensile strength of plastic products, impact properties, heat resistance, creep resistance, tear resistance, etc.
• According to Plastics Europe, about two-thirds of Europe's plastics demand is concentrated in five countries, including 25.4% in Germany, 14.3% in Italy, 9.7% in France, 7.6% in the United Kingdom, and 7.5% in Spain, according to Plastics Europe.
• The major companies operating in the European plastic market are more inclined towards strategic business development to expand their geographical presence. For instance, in June 2022, Linde Engineering was selected by Slovnaft - a member company of MOL Group, to conduct a revamp of a polypropylene plant in Slovakia. This revamped the plant capacity of polypropylene per year by 18% to around 300 kilotons, and the storage facility expanded from 45 to 61 silos.
• In December 2022, Exxon Mobil Corporation started a new manufacturing facility for polypropylene in Baton Rouge, the capital of Louisiana. This plant can produce 450,000 MT/year of polypropylene. Further, Formosa Plastics Corporation, in the United States, is constructing a new manufacturing facility for polypropylene in Point Comfort, Texas in the United States. Upon completion in 2024, this plant will produce 100,000 tonnes of Alpha olefins to manufacture high-density polyethylene (HDPE). 63,000 tonnes of Alpha olefins would be used by the company while the remaining 37,000 tonnes would be sold internationally.
• The usage of plastic in Indonesia is increasing since the e-commerce industry requires packaging. FMCG companies, including Wilmar Group, Mayora, and Indofood, have established integrated packaging production units in Indonesia. Exxon Mobil is also investing in the Indonesian plastic industry. It signed a memorandum of understanding with PT Indomobil Prima Energi (IPE), in November 2022, regarding the application of advanced plastic recycling technology on a large scale in Indonesia.
• Hence, such expansion projects carried out by various companies in the industry are likely to drive the market growth during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region dominated the global market share with the growing demand from the countries such as China, India, and Japan.
• China is one of the major consumers of talc in the Asia-Pacific region. The country uses talc in a wide range of industries, such as ceramics, food and beverage, pulp and paper, and others. According to the data from the Ministry of Industry and Information Technology, the country witnessed increase in its beverage production by 6 percent year-on-year, reaching 44.35 million tons during Q1 2023.
• Also, China is the leading producer and consumer of ceramics worldwide. It is one of the largest producers of ceramic tiles in the world and has produced around 8.47 billion square meters of ceramic tiles. The fierce competition in the domestic and export markets forces ceramic producers to improve their production process and product quality in the region.
• India is one of the few countries with white talc reserves. The deposits of talc are found throughout the country. Most of the white talc produced is consumed in the country itself.
• In India, most of the commercial production of talc comes from Rajasthan. The two leading talc producers in the country (Golcha Group and Golcha Associated) are based in Jaipur, Rajasthan, catering cosmetics and polymer industry with talc of superior grades.
• The Indian plastic industry market is one of the country's most important economic sectors. According to the India Brand Equity Foundation, the total value of plastics exported between April and September 2022 was USD 6.38 billion.
• Furthermore, China has a huge plastics market that requires a high supply of talc to function. In China, talc is found in 15 provinces, with Liaoning, Shandong, Guangxi, Jiangxi, and Qinghai as the prominent areas that account for more than 90% of the total reserves.
• All these factors, in turn, are expected to drive the demand for talc in the region during the forecast period.

Talc Industry Overview

The talc market is moderately consolidated in nature, with several companies operating on both global and regional levels. Some of the major players in the market (not in any particular order) include ELEMENTIS PLC, Imerys, IMI Fabi SpA, Nippon Talc Co. Ltd, and Minerals Technologies Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Plastics
  • 4.1.2 Increasing Demand for Industrial and Marine Coatings
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Health Issues in Cosmetic Products
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Deposit
  • 5.1.1 Talc Chlorite
  • 5.1.2 Talc Carbonate
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Ceramic
  • 5.2.2 Food and Beverage
  • 5.2.3 Paints and Coatings
  • 5.2.4 Personal Care
  • 5.2.5 Plastics and Rubber
  • 5.2.6 Pulp and Paper
  • 5.2.7 Other End-user Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 France
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Spain
    • 5.3.3.6 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AKJ MinChem
  • 6.4.2 ANAND TALC
  • 6.4.3 Chanda Minerals
  • 6.4.4 ELEMENTIS PLC
  • 6.4.5 Eurominerals Gmbh
  • 6.4.6 Golcha Group
  • 6.4.7 Imerys
  • 6.4.8 IMI Fabi SpA
  • 6.4.9 LITHOS Industrial Minerals GmbH
  • 6.4.10 Magris Performance Materials
  • 6.4.11 Minerals Technologies Inc.
  • 6.4.12 Nippon Talc Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Demand for Thermoplastics in the Aerospace Industry