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市場調査レポート
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1441652

石油・ガス産業のガスコンプレッサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Oil And Gas Industry Gas Compressor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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石油・ガス産業のガスコンプレッサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

石油・ガス産業のガスコンプレッサー市場規模は、2024年に18億6,000万米ドルと推定され、2029年までに21億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.13％のCAGRで成長します。

石油およびガス産業のガスコンプレッサー- 市場

主なハイライト

  • 長期的には、市場は主にさまざまな用途での天然ガス消費量の増加によって動かされており、現在のシナリオでは、より多くのガス生産および送電プロジェクトと合理的な天然ガス価格につながり、上流部門にプラスの影響を与えています。
  • 一方で、エネルギー分野における再生可能エネルギーの普及拡大により、天然ガス消費に対する激しい競合が生じ、多くの用途におけるガスコンプレッサーの導入の成長が妨げられています。
  • それにもかかわらず、天然ガスの確認埋蔵量、特に最近の状況では海洋ガス田の増加は、ガスコンプレッサー市場に多大な機会をもたらしています。つい最近、ロシアのグループによるメキシコ沖でのルクオイルの石油・ガス田発見も同様の例です。今後の新たな生産分野では、収集ライン用のガスコンプレッサーの導入がさらに拡大することになります。

石油・ガス産業のガスコンプレッサーの市場動向

中流部門が市場を独占すると予想される

  • 中流の石油・ガス産業で使用されるガスコンプレッサーは、ガス輸送パイプラインネットワーク内または圧縮ガス貯蔵ユニットに配備されます。パイプライン内を流れるガスは、流速とパイプの長さに応じて増加する圧力損失を受けます。したがって、50～100マイルごとに、ガスを再圧縮して圧力損失を補うためにコンプレッサーステーションが必要です。
  • 天然ガスの消費量は過去10年間継続的に増加傾向を示しており、2022年の消費量は約3兆9,413億立方メートルになります。政府が多くの国でよりクリーンなエネルギー生成方法を推進しているため、需要は今後数年間で増加すると予想されています。今後数年間で、多くの中流企業の完了済みプロジェクトのリストに、数多くのパイプラインおよびLNGプロジェクトが追加されようとしています。
  • たとえば、the Adelphia Gateway Projectは、米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）からプロジェクトの第2段階の建設の承認を受けました。このプロジェクトには、既存の84マイルの石油パイプラインを、フィラデルフィア地域に配給するためのガス供給パイプラインに転換することが含まれています。開発者のAdelphia Gateway LLCは、2023年末までにパイプラインから最初のガスを供給できるようになる予定です。
  • さらに、2023年2月、インドの国営炭化水素大手である石油天然ガス公社は、西海岸の主要油田からの同社の生産にとって重要な巨額のパイプライン交換プロジェクトを開始しました。 4億4,600万米ドルのプロジェクトにより、西海岸に沿った40,000平方キロメートルの面積をカバーするONGC井戸からの石油・ガスの安定供給が確保されます。コンプレッサーは石油・ガス産業において、天然ガスの圧力を高め、生産現場から天然ガスを輸送できるようにするという重要な役割を果たしているため、この種のプロジェクトは、ひいては業界全体でコンプレッサーの使用を促進することになります。
  • このような発展は、予測期間中に石油・ガス産業のガスコンプレッサー市場に必然的にプラスの影響を与えるでしょう。

アジア太平洋が市場の成長を支配すると予想される

  • アジア太平洋は、運輸部門や産業部門での消費量の増加により、近い将来、増加するガス需要の半分を占める可能性があります。発電産業やその他の用途での天然ガス需要に応えるため、この地域では主にインドや中国などの国々でパイプラインネットワークの拡大が見られました。
  • 中国のLNGと天然ガスのパイプライン輸入量は2022年に記録的な水準に達し、過去10年間でLNG輸入量は16.6%以上増加した一方、ガスパイプラインの月間輸入量はピークレベルの400万トンに近づいた。輸入の急増は、国内のパイプラインインフラの拡大につながると思われます。さらに、インドは2023年までに34,384 kmの新しいパイプラインが開通すると予想されています。
  • 2023年3月、Aramcoと合弁パートナーのPanjin Xincheng Industrial GroupおよびNORINCOグループは、中国北東部で大規模な製油所・石油化学複合施設の建設を開始する計画を発表しました。この複合施設には、日量30万バレルの製油所と、年間生産能力165万トンのエチレンと200万トンのパラキシレンを備えた石油化学プラントが統合される予定です。プロジェクトが行政の承認を獲得した後、建設は2023年の第2四半期に開始される予定です。 2026年までに完全稼働する予定です。
  • また、CNG燃料ステーションのネットワークの急速な成長により、アジア太平洋地域のガスコンプレッサー市場の発展につながりました。たとえば、2023年 4月、インド政府は、2030年までに全国に約17,700か所のCNGステーションを設置するという目標を決定したと発表しました。
  • このような発展により、ガスコンプレッサー市場は調査期間中にアジア太平洋地域で最も繁栄すると予想されます。

石油・ガス産業のガスコンプレッサー業界の概要

石油・ガス産業のガスコンプレッサー市場は半統合されています。主要企業には（順不同）、Atlas Copco AB、Ariel Corporation、Bauer Compressor Inc.、Clean Energy Fuels Corp.、Ingersoll Rand PLCなどが含まれます。

Atlas Copco ABは、研究開発への注力、市場カバレッジの拡大、業務効率の向上、より優れた価値とエネルギー効率の向上を提供する新しい持続可能な製品とソリューションの開発など、多くの戦略を採用してきました。一例として、同社は2023年 2月に次世代GAおよびGA+固定速度スマート産業用エアコンプレッサーを発売しました。このような技術革新により、同社は多様な製品ポートフォリオで産業界の顧客の変化するニーズによりよく対応できるようになります。これらの新しいタイプのコンプレッサーは、天然ガス処理や水素製造などのクリーンエネルギー用途にも使用できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（USD）
  • 最近の動向と発展
  • 政府の政策と規制
  • 市場力学
    • 促進要因
      • さまざまな用途での天然ガス消費量の増加
    • 抑制要因
      • エネルギー分野における再生可能エネルギーの普及拡大
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 往復
    • スクリュー
  • 用途
    • 上流
    • 下流
    • 中流
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • マレーシア
      • インドネシア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Ariel Corporation
    • Atlas Corporation AB
    • Bauer Compressors Inc.
    • Burckhardt Compression Holding AG
    • Clean Energy Fuels Corp.
    • General Electric Company
    • HMS Group
    • Howden Group Ltd
    • Ingersoll Rand PLC
    • Siemens AG

第7章 市場機会と将来の動向

  • 天然ガス確認埋蔵量、特に海洋ガス田の増加
目次
Product Code: 46997

The Oil And Gas Industry Gas Compressor Market size is estimated at USD 1.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.17 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.13% during the forecast period (2024-2029).

Oil And Gas Industry Gas Compressor - Market

Key Highlights

  • Over the long term, the market is largely driven by the growth in natural gas consumption for various applications, which has led to more gas production and transmission projects and reasonable natural gas prices in the current scenario, which has a positive impact on the upstream sector.
  • On the other hand, the growing penetration of renewables in the energy sector offers stiff competition to natural gas consumption and thus impedes the growth of gas compressor deployment in numerous applications.
  • Nevertheless, the increase in natural gas proved reserves, particularly offshore gas fields in the recent picture, places a tremendous opportunity for the gas compressor market. The very recent Russian group's Lukoil's oil and gas field discovery off the coast of Mexico is an example of the same. The new upcoming producing fields will lead to a greater deployment of gas compressors for gathering lines.

Oil and Gas Compressor Market Trends

Midstream Sector Expected to Dominate the Market

  • The gas compressors used in the midstream oil and gas industry are deployed either within the gas transmission pipeline network or at the compressed gas storage units. Gas flowing in pipelines suffers from pressure losses that increase with flow velocity and the length of the pipe. Therefore, every 50 to 100 miles, a compressor station is necessary to recompress the gas and compensate for the pressure losses.
  • Natural gas consumption continuously showed an advancing trend over the last 10 years, with around 3941.3 billion cubic meters of consumption in 2022. The demand is expected to grow in the coming years due to the government's push for cleaner methods of energy generation in many countries. A number of pipeline and LNG projects are about to be added to the list of accomplished projects of many midstream companies in the coming years.
  • For instance, the Adelphia Gateway Project received approval for the construction of the second phase of the project from the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), United States. The project includes the conversion of an existing 84-mile oil pipeline to a gas supply pipeline for distribution in the Philadelphia region. The developer, Adelphia Gateway LLC, is expected to be able to supply the first gas from the pipeline by the end of 2023.
  • Furthermore, in February 2023, Oil and Natural Gas Corporation, India's state-owned hydrocarbon giant, initiated a big-buck pipeline replacement project, a crucial project for the company's production from key west coast fields. The USD 446 million project will ensure a stable supply of oil and gas from ONGC wells covering an area of 40,000 square kilometers along the western coast. Since compressors play a crucial role in the oil and gas industry in increasing the pressure of natural gas and allowing natural gas transportation from the production site, this kind of project will, in turn, promote the usage of compressors across the industry.
  • Such developments will inevitably have a positive impact on the gas compressor market in the oil and gas industry during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate Market Growth

  • Asia-Pacific can account for half of the incremental gas demand in the near future due to increased consumption in the transport and industrial sectors. To serve the natural gas demand for the power generation industry and other applications, the region has witnessed an expansion in the pipeline network, mainly in countries like India and China.
  • China's LNG and pipeline imports of natural gas reached record levels in 2022, with an increment of more than 16.6% in LNG imports during the last decade, whereas the gas pipeline monthly imports approached a peak level of 4 million metric tons. The surge in imports will lead to an expansion of the supporting pipeline infrastructure in the country. Moreover, India is expected to bring 34,384 km of new pipelines online by 2023.
  • In March 2023, Aramco and joint venture partners Panjin Xincheng Industrial Group and NORINCO Group announced plans to start the construction of a significant integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. The complex is going to have combination of a 300,000 barrels per day refinery and a petrochemical plant with an annual production capacity of 1.65 million tons of ethylene and 2 million metric tons of paraxylene. Construction is expected to start in the second quarter of 2023 after the project has secured administrative approvals. It is expected to be fully operational by 2026.
  • Also, the rapidly growing network of CNG fueling stations has led to the development of the gas compressor market in the Asia-Pacific region. For example, in April 2023, the government of India announced the target has been fixed to establish around 17,700 CNG stations across the country by 2030.
  • Owing to such developments, the gas compressor market is expected to flourish to the greatest extent in the Asia-Pacific region during the study period.

Oil and Gas Compressor Industry Overview

The oil and gas industry's gas compressor market is semi-consolidated. Some of the major companies (in no particular order) include Atlas Copco AB, Ariel Corporation, Bauer Compressor Inc., Clean Energy Fuels Corp., and Ingersoll Rand PLC, among others.

Atlas Copco AB has adopted many strategies like focus on research and development, increase market coverage, increase operational efficiency, develop new sustainable products and solutions offering better value and improved energy efficiency. As an example, in February 2023, the company launched its next generation GA and GA+fixed speed smart industrial air compressors,. Such technological innovations would enable the company to better respond to the changing needs of the industrial customers with diversified product portfolio. These new type of compressors can also be used for clean energy applications like natural gas processing, and hydrogen production.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growth in Natural Gas Consumption for Various Applications
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Growing Penetration of Renewables in the Energy Sector
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Reciprocating
    • 5.1.2 Screw
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Upstream
    • 5.2.2 Downstream
    • 5.2.3 Midstream
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Spain
      • 5.3.2.4 United Kingdom
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Malaysia
      • 5.3.3.4 Indonesia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacifc
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East & Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirated
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Ariel Corporation
    • 6.3.2 Atlas Corporation AB
    • 6.3.3 Bauer Compressors Inc.
    • 6.3.4 Burckhardt Compression Holding AG
    • 6.3.5 Clean Energy Fuels Corp.
    • 6.3.6 General Electric Company
    • 6.3.7 HMS Group
    • 6.3.8 Howden Group Ltd
    • 6.3.9 Ingersoll Rand PLC
    • 6.3.10 Siemens AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increase in Natural Gas Proved Reserves, Particularly Offshore Gas Fields