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市場調査レポート
商品コード
1441556
バス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Bus - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| バス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 324 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
バス市場規模は2024年に1,090億1,000万米ドルと推定され、2029年までに1,932億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.13％のCAGRで成長します。
バス市場は輸送業界のダイナミックかつ重要な分野であり、さまざまな地域や用途にわたるさまざまな乗客輸送のニーズに応えています。バスは、都市内および都市間の旅行、学校の交通機関、観光などにおいて、費用対効果が高く効率的な交通手段として機能します。
都市と都市部が拡大し続けるにつれて、効率的で持続可能な公共交通システムの必要性が非常に重要になっています。バスはこの需要を満たす上で重要な役割を果たし、大量輸送に費用対効果の高いソリューションを提供します。政府と市当局は、公共交通インフラを改善し、渋滞と排出ガスを削減するために、バス車両の拡張と近代化に投資しています。
環境の持続可能性と炭素排出量の削減への注目が高まるにつれ、電気バスやハイブリッドバスへの移行が進んでいます。バッテリー技術を利用した電気バスは、ゼロエミッション機能、運行コストの削減、エネルギー効率の向上により人気が高まっています。政府や公共交通機関は電気バスやハイブリッドバスの採用を増やしており、このセグメントの市場成長を牽引しています。
バス業界は、乗客の快適性、安全性、運行効率の向上を目的とした大幅な技術進歩を経験しています。これらには、改良された座席配置、高度なインフォテインメントシステム、統合された接続オプション、運転支援システム、インテリジェントな車両管理ソリューションなどの機能が含まれます。技術革新により、乗客のエクスペリエンスが向上し、運用効率が最適化され、市場が牽引されています。
新興諸国における中流階級の人口の増加は、バスを含む個人交通の需要に貢献しています。可処分所得が増加するにつれ、より多くの個人や家族が手頃な価格の移動オプションを求めています。バスは都市や町内を通勤するための経済的な交通手段であり、中産階級の消費者にとって魅力的な選択肢となっています。
急速に成長する経済、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカ地域では、バスに対する大きな需要が見られます。これらの市場は、都市化の進行、インフラ開発、可処分所得の増加が特徴です。これらの地域の政府は、増大する交通ニーズに応えるために公共交通システムに投資し、バス車両を拡充しています。
バス市場には、メンテナンス、修理、スペアパーツのサービスを提供する充実したアフターマーケットセグメントも含まれています。アフターマーケットサービスは、バス車両の寿命と最適なパフォーマンスを確保する上で重要な役割を果たします。サービスプロバイダーとメーカーは、顧客の満足度と忠誠心を維持するために、効率的で信頼性の高いアフターマーケットサポートを提供することに重点を置いています。
全体として、バス市場は都市化、環境への懸念、技術の進歩、消費者の嗜好の進化などの要因により、着実な成長と変革を経験しています。政府、運輸当局、製造業者が公共交通インフラの改善と持続可能なモビリティソリューションの導入に投資を続けているため、この業界はさらに拡大する態勢が整っています。
バス市場の動向
電気バスの導入増加により、ターゲット市場の成長が促進される可能性がある
燃料は車両の運用コストの重要な要素です。燃料価格が高騰しているため、公共交通機関として電気バスを利用すると、長期的にはコストを節約できます。ディーゼルエンジンバスと比較すると、電気バスはメンテナンスと運行コストを81～83%節約します。電気バスは、ガソリンバスやディーゼルバスよりも乗客にとって快適です。従来のディーゼルバスとは異なり、電気バスのNVHレベルはごくわずかであり、乗客の快適性が向上します。
電気バス製造会社は、今後数年間でバスの需要を高める可能性のある、より優れた製品の開発に投資を行っています。例えば、
- 2022年 5月、北米最大の高度輸送技術とクリーンフリートのイベントであるアドバンストクリーントランスポート（act）expoで、ブルーバードコーポレーションは独自の先駆的なクラス 5～6電気自動車プラットフォームを発表しました。燃料コストは車両のかなりの部分を占めます。運営費。公共交通機関に電気バスを利用すると、総所有コストやその他の初期費用が削減されます。
さらに、一般的なディーゼル交通車両の費用が50万米ドルであるのに対し、電気バスの費用は75万米ドルです。電気バスは初期費用が高くなりますが、費用対効果の高い代替手段です。メンテナンスや燃料の支出が少ないため運用コストが低くなり、化石燃料の価格に比べて電力価格が相対的に安定しているためコストの予測可能性が高く、その結果、製品寿命全体にわたって大幅な節約が可能になります。
有利な法律により、電気バスは財政的に実現可能です。電気バスのメーカーは、これらの車両により燃料が400,000ドル節約され、メンテナンスが約125,000ドル節約され、高い初期コストを補うことができると主張しています。これらの車両は、運転中の振動や可動機械部品が最小限に抑えられるため、寿命が長く、メンテナンスコストが低く、快適性が高くなります。
e-バスエコシステムのコンポーネントは確立された政府規制に従って実装されていますが、計画、責任範囲、および運用の観点から、e-バス充電ステーションの設置と管理という差し迫った課題に高いレベルで取り組む必要があります。
アジア太平洋は地域別最大のセグメントです
アジア太平洋地域は、バス市場の最大のセグメントとして重要な地位を占めています。市場規模、需要、成長機会の観点から、その優位性にはいくつかの要因が寄与しています。
アジア太平洋地域には世界人口のかなりの部分が集中しており、中国やインドなどの国々は膨大な人口を抱えています。これらの国では急速に都市化が進むため、人口密集都市の交通需要を満たす効率的で信頼性の高い公共交通システムの必要性が高まっています。バスは、拡大する都市人口の通勤ニーズに応える上で重要な役割を果たしています。
アジア太平洋地域の多くの国は力強い経済成長を遂げており、生活水準の向上と可処分所得の増加につながっています。この経済発展により、個人交通機関や公共交通機関の需要が増加しました。この地域の政府は、経済成長を支援するために交通ネットワークを含むインフラ開発に投資しており、これにはバス車両の拡充やアップグレードも含まれます。
アジア太平洋地域の政府は、交通渋滞に対処し、汚染を軽減し、モビリティを向上させる手段として公共交通機関を積極的に推進しています。バス高速輸送（BRT）ネットワークの開発、バス購入への補助金、インフラへの投資など、公共交通システムの拡大を支援するためにさまざまな政策や取り組みが実施されています。これらの支援策は、バス市場の成長に好ましい環境を生み出します。
さらに、アジア太平洋地域における中間層人口の拡大もバス市場の主要な促進要因となっています。収入の増加に伴い、手頃な価格で便利な交通手段を求める人が増えています。バスは、都市のモビリティ、特に都市内の毎日の通勤に費用対効果の高いソリューションを提供します。中産階級の購買力の増大とパーソナルモビリティへの欲求が、バスの需要の増大に貢献しています。
さらに、アジア太平洋地域は電気バスの主要市場として浮上しています。中国などの国々では、大気汚染と闘い、化石燃料への依存を減らす取り組みの一環として、バスを含む電気自動車の導入を奨励する政府の多大な支援と奨励金が見られています。中国メーカーは世界の電気バス市場を独占しており、その生産能力はこの分野におけるこの地域のリーダーシップに貢献しています。
- たとえば、さまざまな国の交通機関は、公共交通機関への電気バスの導入を大幅に推進しています。アジア太平洋地域では導入率が上昇しています。 UITPによると、バス販売全体に占める電気バスの世界シェアは2021年には10%となり、2022年には40%を超えると予想されています。インドでは2021年に1,245台近くの電気バスが販売されました。
- 2022年8月、インド政府は、クリーン・エネルギー・スキーム・リミテッド（CESL）の一環として、2030年までに5万台の電気バスの調達を促進するため、100億米ドルという多額の予算を承認しました。この進歩的な取り組みに沿って、デリー交通公社（DTC）は、2025年までに8,000台の電気バスを導入することを宣言しました。
さらに、有名な自動車メーカーであるタタ・モーターズ社は同月、CESLプログラムに基づいて西ベンガル交通公社（WBTC）に1,180台の電気バスを供給するという大量の注文を獲得しました。この動きは、この地域における環境に優しく持続可能な公共交通機関の選択肢の強化に向けた大きな前進を意味します。
アジア太平洋地域では急速な都市化が進んでおり、数百万の住民が住む巨大都市の出現につながっています。これらの人口密集した都市部では、人口密度と混雑に伴うモビリティの課題に対処するため、効率的で持続可能な交通ソリューションが必要です。バスは、多くの乗客を運ぶことができるため、こうした都市環境では欠かせない交通手段となっています。
世界のバス市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、その人口規模、経済成長、政府の支援政策、効率的な都市交通ソリューションの必要性によって推進されています。
都市化の進行、可処分所得の増加、環境の持続可能性への意識の高まりにより、この地域ではバスの需要が今後も増加すると予想されており、バス業界のメーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーにとって大きな市場機会をもたらしています。
バス業界の概要
バス市場はかなり統合されており、上位5社が大きな市場シェアを占めています。この市場の主要企業は、北京汽車集団、長安汽車集団、東風汽車集団、江鈴汽車集団、上海汽車集団、厦門金龍汽車集団、裕通客運集団です。例えば、
- ペリカンは2022年8月、新型の小型ゼロエミッション車「Yutong E9」のデビューを発表しました。 E9のサイズは長さ8.94メートル、幅2.42メートルです。当社のゼロエミッション製品に小型のE9が含まれることは歓迎すべき開発です。
- Yutong製品は、3つの異なるシングルデッキサイズと英国初のゼロエミッション客車を備え、消費者に真の選択肢を提供します。 E9のサイズと操作性は、さまざまな用途に最適です。最初の車両は現在製造中で、2023年 3月の納入に向けてすでに注文が入っています。
- 2022年 8月に発売されるSwitch EiV22はインド初の2階建て電気バスで、Switchの世界の電気バスの経験を活用するために完全にインドで設計、製造されています。最先端のテクノロジーと、厳格な安全要件とクラス最高の快適機能を備えた超モダンなデザインを備えています。
- 再設計された有名な2階建てバスは、市内バスの新しい標準を生み出すことで国内の公共交通機関を変えることを目的としています。
- 2022年 4月：Proterraは、738キロワット時のエネルギーを備えた新しいZX5電気バスを導入しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 都市化と人口増加の進行
- その他
- 市場抑制要因
- 他の交通手段との競合
- その他
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- シングルデッキ
- ダブルデッキ
- 用途別
- 交通バス
- 市外バス・大型バス
- スクールバス
- その他の用途
- 燃料タイプ別
- ディーゼル
- バッテリー電気
- プラグインハイブリッド
- 燃料電池電気
- その他の燃料タイプ
- 座席数別
- 30席未満
- 31～50席
- 50席以上
- 長さ別
- 9メートル未満
- 9メートル～12メートル
- 12メートル以上
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 北米のその他の地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Mercedes-benz Group Ag
- Ab Volvo
- Byd Motors Inc.
- Jiangling Motors Co. Group
- BAIC Group
- Xiamen King Long Motor Group
- Shanghai Automotive Industry Corporation
- Changan Automobile Group
- Dongfeng Motor Corp.
- Yutong Bus Group
第7章 市場機会と将来の動向
The Bus Market size is estimated at USD 109.01 billion in 2024, and is expected to reach USD 193.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.13% during the forecast period (2024-2029).
The bus market is a dynamic and vital sector of the transportation industry, catering to various passenger transportation needs across different regions and applications. Buses serve as a cost-effective and efficient mode of transportation for both urban and intercity travel, school transportation, tourism, and more.
As cities and urban areas continue to expand, the need for efficient and sustainable public transportation systems becomes crucial. Buses play a vital role in meeting this demand, offering a cost-effective solution for mass transit. Governments and city authorities are investing in bus fleet expansion and modernization to improve public transportation infrastructure and reduce congestion and emissions.
With the increasing focus on environmental sustainability and reducing carbon emissions, there has been a growing shift towards electric and hybrid buses. Electric buses, powered by battery technology, are gaining popularity due to their zero-emission capabilities, reduced operating costs, and improved energy efficiency. Governments and public transport operators are increasingly adopting electric and hybrid buses, driving market growth in this segment.
The bus industry is experiencing significant technological advancements aimed at enhancing passenger comfort, safety, and operational efficiency. These include features such as improved seating arrangements, advanced infotainment systems, integrated connectivity options, driver assistance systems, and intelligent fleet management solutions. Technological innovations are driving the market by offering enhanced passenger experiences and optimizing operational efficiencies.
The rising middle-class population in developing countries is contributing to the demand for personal transportation, including buses. As disposable incomes increase, more individuals and families are seeking affordable mobility options. Buses provide an economical mode of transportation for commuting within cities and towns, making them an attractive choice for middle-class consumers.
Rapidly growing economies, particularly in the Asia-Pacific and Latin American regions, are witnessing significant demand for buses. These markets are characterized by increasing urbanization, infrastructure development, and rising disposable incomes. Governments in these regions are investing in public transportation systems and expanding their bus fleets to cater to growing transportation needs.
The bus market also includes a substantial aftermarket segment, offering maintenance, repair, and spare parts services. Aftermarket services play a vital role in ensuring the longevity and optimal performance of bus fleets. Service providers and manufacturers are focusing on providing efficient and reliable aftermarket support to sustain customer satisfaction and loyalty.
Overall, the bus market is experiencing steady growth and transformation driven by factors such as urbanization, environmental concerns, technological advancements, and evolving consumer preferences. The industry is poised for further expansion as governments, transport authorities, and manufacturers continue to invest in improving public transportation infrastructure and adopting sustainable mobility solutions.
Bus Market Trends
INCREASING ADOPTION OF ELECTRIC BUSES MAY PROPEL THE TARGET MARKET GROWTH
Fuel is a significant component of any vehicle's operational costs. With rising fuel prices, utilizing an electric bus for public transportation saves money in the long term. If we compare a diesel engine bus, electric buses save 81-83% on maintenance and operational costs. Electric buses are more comfortable for passengers than gasoline or diesel buses. Unlike traditional diesel buses, the NVH levels in electric buses are negligible, providing passengers with increased comfort.
Electric Bus manufacturing companies are making the investment to develop better product which might boost the demand for buses in upcoming years. For instance,
- In May 2022, at the advanced clean transportation (act) expo, North America's largest advanced transportation technology and clean fleet event, Blue Bird Corporation unveiled a unique pioneering class 5-6 electric vehicle platformThe cost of fuel makes up a sizable portion of any vehicle's operational expenses. Utilizing an electric bus for public transportation lowers the total cost of ownership and other upfront expenditures.
Additionally, in electric bus costs USD 750,000 compared to USD 500,000 for a typical diesel transit vehicle. Despite their higher initial costs, electric buses are a cost-effective alternative. They offer lower operating costs due to their lower maintenance and fuel expenditures, as well as greater cost predictability due to the relative stability of electricity prices compared to fossil fuel prices, resulting in significant savings over the course of their lifetime.
With favorable legislation, electric buses are more financially feasible. Manufacturers of electric buses assert that these vehicles make up for their higher initial cost, with fuel savings of USD 400,000 and maintenance savings of about USD 125,000. These vehicles have a prolonged life, low maintenance costs, and higher comfort due to the minimal vibrations and moving mechanical parts during operation.
Although the components of the e-bus ecosystem are being implemented in accordance with established government regulations, the immediate challenge of setting up and managing e-bus charging stations in terms of planning, the scope of responsibilities, and operation must be addressed on a high-priority basis.
Asia-Pacific is the largest segment by Region
The Asia-Pacific region holds a prominent position as the largest segment in the bus market. Several factors contribute to its dominance in terms of market size, demand, and growth opportunities.
The Asia-Pacific region is home to a significant portion of the world's population, with countries such as China and India having massive populations. As these countries continue to urbanize rapidly, there is a growing need for efficient and reliable public transportation systems to meet the transportation demands of densely populated cities. Buses play a crucial role in catering to the commuting needs of the expanding urban population.
Many countries in the Asia-Pacific region are experiencing robust economic growth, leading to improved living standards and increased disposable incomes. This economic progress has contributed to an increase in demand for personal transportation and public transportation systems. Governments in the region are investing in infrastructure development, including transportation networks, to support economic growth, which includes expanding and upgrading bus fleets.
Governments across the Asia-Pacific region are actively promoting public transportation as a means to address traffic congestion, reduce pollution, and improve mobility. Various policies and initiatives are being implemented to support the expansion of public transportation systems, including the development of bus rapid transit (BRT) networks, subsidies for purchasing buses, and investments in infrastructure. These supportive measures create a favorable environment for the growth of the bus market.
Additionally, the expanding middle-class population in the Asia-Pacific region is a key driver for the bus market. As incomes rise, more individuals are seeking affordable and convenient transportation options. Buses provide a cost-effective solution for urban mobility, particularly for daily commuting within cities. The middle-class population's increasing purchasing power and desire for personal mobility contribute to the growing demand for buses.
Moroever, the Asia-Pacific region has emerged as a leading market for electric buses. Countries such as China have witnessed significant government support and incentives to encourage the adoption of electric vehicles, including buses, as part of their efforts to combat air pollution and reduce dependence on fossil fuels. Chinese manufacturers dominate the electric bus market globally, and their production capabilities have contributed to the region's leadership in the segment.
- For instance, Transit agencies across various countries have been significantly promoting the adoption of electric buses for public transportation. The adoption rate is climbing in the Asia Pacific. According to UITP, the global share of electric buses among the entire bus sale will be 10% in 2021 and is expected to cross 40% market share in 2022. Nearly 1245 electric buses were sold in India in the year 2021
- In August 2022, the Government of India sanctioned a substantial budget of USD 10 billion to facilitate the procurement of 50,000 electric buses by the year 2030 as part of the Clean Energy Scheme Limited (CESL). In line with this progressive initiative, the Delhi Transport Corporation (DTC) has declared its commitment to introduce 8,000 electric buses into its fleet by the year 2025.
Additionally, Tata Motors Ltd., a renowned automotive manufacturer, secured a significant order in the same month to supply 1,180 electric buses to the West Bengal Transport Corporation (WBTC) under the CESL program. This move represents a significant stride towards enhancing eco-friendly and sustainable public transportation options in the region.
The Asia-Pacific region is witnessing rapid urbanization, leading to the emergence of megacities with millions of inhabitants. These densely populated urban areas require efficient and sustainable transportation solutions to address the mobility challenges associated with population density and congestion. Buses, with their ability to carry a large number of passengers, provide an essential transportation mode in these urban environments.
The Asia-Pacific region's dominance in the global bus market is driven by its population size, economic growth, supportive government policies, and the need for efficient urban transportation solutions.
With ongoing urbanization, rising disposable incomes, and increasing awareness of environmental sustainability, the demand for buses is expected to continue growing in this region, presenting significant market opportunities for manufacturers, suppliers, and service providers in the bus industry.
Bus Industry Overview
Bus market is fairly consolidated, with the top five companies occupying significant market share. The major players in this market are BAIC Group, Changan Automobile Group, Dongfeng Motor Corp., Jiangling Motors Co. Group, Shanghai Automotive Industry Corporation, Xiamen King Long Motor Group, and Yutong Bus Group. For Instance,
- In August 2022, Pelican announced in August the debut of the Yutong E9, a new, smaller zero-emission car. The E9 measures 8.94 meters in length and 2.42 meters in width. The inclusion of the smaller E9 in our zero-emission offering is a welcome development.
- The Yutong product gives consumers true choice, with three distinct single deck sizes and the first zero-emission coach in the United Kingdom. The E9's size and maneuverability make it perfect for a variety of applications. The first car is now being built, and orders have already been placed for delivery in March 2023.
- In August 2022, The Switch EiV22 is India's first electric double-decker bus, designed, and manufactured completely in India to leverage Switch's global electric bus experience. It has cutting-edge technology and an ultra-modern design that includes stringent safety requirements as well as best-in-class comfort features.
- The redesigned famous double-decker bus is intended to change public transportation in the country by creating new intra-city bus norms.
- April 2022: Proterra introduced the new ZX5 electric bus with 738 kilowatt hours of energy
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Increasing Urbanization And Population Growth
- 4.1.2 Others
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Competition From Other Modes Of Transportation
- 4.2.2 Others
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Single Deck
- 5.1.2 Double Deck
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Transit Bus
- 5.2.2 Intercity Bus/Motorcoaches
- 5.2.3 School Bus
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 By Fuel Type
- 5.3.1 Diesel
- 5.3.2 Battery Electric
- 5.3.3 Plug-in Hybrid
- 5.3.4 Fuel Cell Electric
- 5.3.5 Other Fuel Type
- 5.4 By Seating Capacity
- 5.4.1 Up to 30 Seats
- 5.4.2 31 - 50 Seats
- 5.4.3 More Than 50 Seats
- 5.5 By length
- 5.5.1 Up to 9 Meters
- 5.5.2 9 Meters - 12 Meters
- 5.5.3 More Than 12 Meters
- 5.6 Geography
- 5.6.1 North America
- 5.6.1.1 United States
- 5.6.1.2 Canada
- 5.6.1.3 Rest of North America
- 5.6.2 Europe
- 5.6.2.1 Germany
- 5.6.2.2 United Kingdom
- 5.6.2.3 France
- 5.6.2.4 Italy
- 5.6.2.5 Rest of Europe
- 5.6.3 Asia-Pacific
- 5.6.3.1 China
- 5.6.3.2 Japan
- 5.6.3.3 India
- 5.6.3.4 South Korea
- 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.6.4 Rest of the world
- 5.6.4.1 South America
- 5.6.4.2 Middle-East and Africa
- 5.6.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share**
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Mercedes-benz Group Ag
- 6.2.2 Ab Volvo
- 6.2.3 Byd Motors Inc.
- 6.2.4 Jiangling Motors Co. Group
- 6.2.5 BAIC Group
- 6.2.6 Xiamen King Long Motor Group
- 6.2.7 Shanghai Automotive Industry Corporation
- 6.2.8 Changan Automobile Group
- 6.2.9 Dongfeng Motor Corp.
- 6.2.10 Yutong Bus Group
