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市場調査レポート
商品コード
1440407
メモリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| メモリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
メモリ市場規模は2024年に1,489億5,000万米ドルと推定され、2029年までに2,151億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.63％のCAGRで成長します。
世界中で発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、2020年の初期段階でサプライチェーンと市場調査の生産が大幅に混乱しました。製造部門では、この影響はさらに深刻でした。人手不足のため、アジア太平洋地域のパッケージ、組立、検査工場の多くは操業を縮小し、さらには停止しました。これは、半導体に依存するエンドユーザー企業にとってボトルネックとなっていました。最近では、中国での新型コロナウイルス感染症関連のロックダウンにより、世界のメモリ市場のサプライチェーンが再び混乱しました。 2021年12月、世界最大手のメモリチップ生産会社であるサムスン電子とマイクロン・テクノロジーは、中国の西安市におけるCOVID-19症による厳しい外出制限とロックダウンにより、同地域のチップ製造拠点が混乱する可能性があると警告しました。マイクロン・テクノロジーによると、ロックダウンにより、データセンターで広く使用されているDRAMメモリチップの供給に遅れが生じる可能性があるといいます。
メモリ市場は急速な成長を遂げており、半導体はほとんどの最新テクノロジーの基本構成要素として台頭しています。この市場における革新と進歩は、すべての下流技術に直接的な影響を及ぼしています。
National Cable and Telecommunications Associationは、2020年の接続デバイス数は約501億になると予測しています。すべてのIoTまたはIIoTデバイスには、デバイスがリモート接続を実現できるようにする高度な半導体メモリチップが含まれています。さらに、IoTは今後大きく成長する見込みであり、メモリ市場の成長にも影響を与えることが予想されます。
2025年までに、市場は自動車産業、接続性、通信、データセンターにおける継続的な開発とイノベーションから大きな恩恵を受けることになるでしょう。セーフティ、インフォテインメント、自動車のナビゲーションに使用される電子部品の消費量の増加が、市場の成長にさらに貢献しています。
半導体メモリ製品は、スマートフォン、フラットスクリーンモニター、LED TV、民間航空宇宙システムや軍事システムなどの電子機器に幅広く使用されています。メモリ業界も、生体認証機能の進歩から恩恵を受ける可能性があります。スマートフォンやウェアラブルガジェットなどの先端技術製品に対する需要の高まりも、調査対象市場の成長を加速させています。
さらに、いくつかのベンダーが優位性を得るためにこのテクノロジーに投資しています。たとえば、高度な設計および検証ソリューションを提供する大手テクノロジー企業であるKeysight Technologies, Inc.は、2022年4月に、SK Hynixがメモリ開発のスピードアップのためにキーサイトの統合周辺コンポーネントを相互接続するExpress（PCIe）5.0テストプラットフォームを選択したと発表しました。膨大なデータを管理し、高速データをサポートできる高度な製品の設計に使用される半導体。
メモリ市場の動向
消費者向け製品はかなりの市場シェアを保持すると予想される
新しいメモリ技術は、デジタルカメラ、携帯電話、ノートブックなどの一般的な家庭用電子機器で使用される製造コストの高いシリコンチップよりも低コストでより多くのデータを保存できるようにすることで、メモリの可能性を高めています。
世界の半導体ファウンドリである台湾のUnited Microelectronics Corporation（UMC）は、28nm CMOS製造プロセスに基づく組み込み不揮発性STT-MRAMブロックを提供しています。これにより、顧客は低遅延、非常に高性能、低電力の組み込みMRAMメモリを統合できるようになります。
この分野の技術の進歩により、調査対象の市場の需要が高まっています。 Nanteroのような企業は、NRAMと呼ばれる高密度不揮発性メモリを開発しました。これは信じられないほど高速で、小さなスペースに大量のストレージを提供し、消費電力が非常に低くなります。 NanteroのNRAMを使用すると、家庭用電化製品ベンダーは未来的と考えられる新しい家庭用デバイスを開発できます。このような発展に伴い、不揮発性メモリの採用はさらに拡大すると予想されます。
この分野の新興メモリ技術は主に、予測期間中により速いペースで成長すると予想されるウェアラブルおよびコネクテッドデバイスによって推進されています。 Cisco Systemsは、世界中で接続されているウェアラブルデバイスの数が2022年までに11億500万台に達する可能性があると予測しています。
デジタルカメラ、スマートフォン、ゲーム機などの他の家庭用電子機器に有効なメモリが必要なため、これらのメモリ技術の需要はさらに高まることが予想されます。エリクソンの推定では、スマートフォンの出荷台数は2022年までに15億7,440万台に達する可能性があります。
南北アメリカが最大の市場シェアを占める
テクノロジーが急速に変化し、業界全体で大量のデータが生成されるため、国内ではより効率的な処理システムの必要性が生じています。ハイエンドのデータセンターや大規模なオンチップキャッシュだけでなく、モバイルデバイスや低電力デバイスの出現により、別の優先度の高い需要が生じています。それは、不揮発性、高密度、低エネルギー消費のメモリです。
メモリ半導体製造技術では、米国はここ数年でDRAMや3D-NANDで競争力を取り戻しており、米国企業はEUV（極端紫外線）を本格的に採用しています。
米国エネルギー省によると、米国には約300万のデータセンターがあります。データセンターはコンピューティングの新しい単位になりました。 DPU（データ処理ユニット）は、GPU、CPU、DPUを完全にプログラム可能な単一のコンピューティングユニットに結合できる、安全で最新の高速化されたデータセンターに不可欠な要素です。 Nvidiaは、データ管理によりデータセンターの中央処理コアの最大30%が消耗されると推定しています。データセンターの需要の増加により、メモリコンポーネントの需要も高まっています。現在、北米の大規模データセンタープロジェクトにより、DRAMなどのメモリ需要が旺盛となっています。
さらに、5Gでは短時間で大量の通信データの送信が可能になることが予想されており、これはデバイスに必要なストレージも増えることを意味します。これにより、NANDフラッシュの採用が増えるでしょう。
米国はファクトリーオートメーションと産業用制御の主要市場です。 FRAMは、高速ランダムアクセス、高い読み取りおよび書き込み耐久性、および低消費電力を実現します。ファクトリーオートメーションでは、業界標準のアーキテクチャ、インターフェイス、機能、およびパッケージにより、コストのかかるシステムの再設計を不要にするシンプルなドロップインソリューションが可能になります。
メモリ業界の概要
メモリ市場は、複数のベンダーが国内外の市場にメモリを提供しているため、競争が激しいです。市場は適度に細分化されているようで、主要なベンダーは範囲を拡大し、市場での競争力を維持するために、とりわけ合併・買収や戦略的パートナーシップなどの戦略を採用しています。市場の主要企業としては、Samsung Electronics、Micron Technology Inc.、SK Hynix Inc.、ROHMなどが挙げられます。市場における最近の動向には次のようなものがあります。
2021年10月- 米国に本拠を置くメモリメーカーであるMicron Technologyは、米国に本拠を置く工場拡張の可能性を含め、今後10年間で世界中で1,500億米ドル以上を先進的なメモリ製造、調査、開発に投資する予定です。
2021年 12月- マイクロンテクノロジーは、ユナイテッドマイクロエレクトロニクスコーポレーションとのビジネス関係の拡大を発表し、マイクロンにモバイル、自動車、および重要な顧客への将来にわたる供給を確保する機会を提供しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- テクノロジーのスナップショット
- COVID-19の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 5GおよびIoTデバイスの普及の高まり
- データセンターにおけるメモリ要件の増大
- 家庭用電化製品および自動車分野からの需要の高まり
- 市場の課題
- パンデミックシナリオと米中貿易戦争シナリオによる短期的なサプライチェーンの課題
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ドラム
- SRAM
- NORフラッシュ
- NANDフラッシュ
- ROMとEPROM
- その他
- 用途別
- 消費者製品
- PC/ラップトップ
- スマートフォン・タブレット
- データセンター
- 自動車
- その他の用途
- 地域別
- 南北アメリカ
- 欧州
- 中国
- 日本
- アジア太平洋
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Micron Technology Inc.
- SK Hynix Inc.
- ROHM Co. Ltd.
- STMicroelectronics NV
- Maxim Integrated Products Inc.
- IBM Corporation
- Cypress Semiconductor Corporation
- Intel Corporation
- Nvidia Corporation
- Kioxia Corporation
- Vendor Ranking
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The Memory Market size is estimated at USD 148.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 215.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.63% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic across the globe significantly disrupted the supply chain and production of the market studies in the initial phase of 2020. For fabrication units, this impact was more severe. Owing to the labor shortages, many of the package, assembly, and testing plants in the Asia Pacific region reduced and even suspended operations. This created a bottleneck for end-user companies that depend on semiconductors. More recently, COVID-19-related lockdowns in China again disrupted the Global Memory Market supply chain. In December 2021, Samsung Electronics and Micron Technology, two of the world's largest memory chip producers, warned that strict COVID-19 curbs and lockdowns in the Chinese city of Xian might disrupt their chip manufacturing bases in the area. According to Micron Technology, the lockdowns could cause delays in the supply of DRAM memory chips, widely used in data centers.
The memory market is witnessing rapid growth, with semiconductors emerging as the basic building blocks of most modern technologies. The innovations and advancements in this market are resulting in a direct impact on all downstream technologies.
The National Cable and Telecommunications Association projected that the number of connected devices in 2020 will be around 50.1 billion. Every IoT or IIoTdevice contains sophisticated semiconductor memory chips that permit devices to achieve remote connectivity. Moreover, as the IoT is poised to grow significantly, it is expected to impact the growth of the memory market as well.
By 2025, the market is set to experience significant benefits from the ongoing development and innovation in the automotive industry, connectivity, communications, and data centers. The rise in the consumption of electronic components used in the navigation of safety, infotainment, and automobiles further contributes to the market's growth.
Semiconductor memory products are used extensively across electronic devices, such as smartphones, flat-screen monitors, LED TVs, and civil aerospace and military systems. The memory industry is also likely to benefit from progress in biometrics capabilities. The growing demand for smartphones and technologically advanced products, such as wearable gadgets, etc., is also accelerating the growth of the market studied.
Further, several vendors are investing in this technology to gain an advantage. For instance, in April 2022, Keysight Technologies, Inc., a leading technology company that provides advanced design and validation solutions, announced that SK Hynix selected Keysight's integrated peripheral component to interconnect express (PCIe) 5.0 test platforms for speeding up the development of memory semiconductors used for designing advanced products capable of managing huge data and supporting high data speeds and.
Memory Market Trends
Consumer Products is Expected to Hold Significant Market Share
The emerging memory technologies have enhanced the potential of memory by allowing the storage of more data at a lesser cost than the expensive-to-build silicon chips used by popular consumer electronic gadgets, including digital cameras, cell phones, notebooks, etc.
Taiwan's United Microelectronics Corporation (UMC), a global semiconductor foundry, is providing embedded non-volatile STT-MRAM blocks based on a 28nm CMOS manufacturing process, which will enable customers to integrate low latency, very high performance, and low power embedded MRAM memory blocks into MCUs and SoCs, targeting the Internet of Things, wearable, and the consumer electronics sector.
The technological advancements in the field are driving the demand for the market studied. Companies like Nanterohave developed high-density non-volatile memory called NRAM, which is incredibly fast, offer huge amounts of storage in a small space, and consumes very little power. With Nantero'sNRAM, consumer electronics vendors can develop new consumer devices that are considered to be futuristic. With such developments, the adoption of non-volatile memory is expected to grow.
The emerging memory technologies in the sector are mainly driven by wearable and connected devices that are expected to grow at a faster pace during the forecast period. Cisco Systems estimates that the number of connected wearable devices worldwide could reach 1,105 million units by 2022.
The demand for these memory technologies is further expected to rise owing to the effective memory requirement for other consumer electronics devices such as digital cameras, smartphones, gaming devices, etc. Ericsson estimates that the shipment of smartphone units could reach 1574.4 million by 2022.
The Americas Account for the Largest Market Share
Rapidly changing technologies and high data generation across industries are creating a need for more efficient processing systems in the country. With the advent of mobile and low-power devices, as well as high-end data centers and large on-chip caches, another high-priority demand has emerged: non-volatile, dense, and low-energy-consuming memories.
In memory semiconductor manufacturing technology, the United States has regained its competitiveness in DRAM and 3D-NAND in the last few years, and US companies are fully embracing EUV (Extreme Ultraviolet).
According to the US Department of Energy, there are about 3 million data centers in the United States. The data center has become the new unit of computing. DPUs (Data Processing Units) are the essential elements of secure and modern accelerated data centers in which GPUs, CPUs, and DPUs are able to combine into a single computing unit that is fully programmable. Nvidia estimates that data management drains up to 30% of the central processing cores in data centers. The increasing demand for data centers is also boosting the demand for memory components. Currently, large data center projects in North America have contributed to the strong demand for memory, such as DRAM.
Furthermore, It is expected that 5G will enable the transmission of a huge amount of telecommunications data in a short time, which also means devices would need more storage. This would increase the adoption of NAND flash.
The US is a major market for factory automation and industrial control. FRAM offers fast random access, high read and write endurance, and low power consumption. In factory automation, the industry-standard architecture, interface, features, and packages can enable a simple drop-in solution that can eliminate the costly re-designs of the system.
Memory Industry Overview
The Memory Market is highly competitive owing to multiple vendors providing memory to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, with the significant vendors adopting strategies for mergers and acquisitions and strategic partnerships, among others, to expand their reach and stay competitive in the market. Some major players in the market are Samsung Electronics Co. Ltd, Micron Technology Inc., SK Hynix Inc., and ROHM Co. Ltd., among others. Some of the recent developments in the market are:
October 2021 - Micron Technology, a US-based memory manufacturer, will invest more than USD 150 billion worldwide over the next decade in advanced memory manufacturing, research, and development, including potential United States-based fab expansion.
December 2021 - Micron Technology announced an expansion of its business relationship with United Microelectronics Corporation, providing Micron the opportunities to secure supply for mobile, automotive, and critical customers into the future.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Technology Snapshot
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Penetration of 5G and IoT Devices
- 5.1.2 Growing Memory Requirement in Data Centers
- 5.1.3 Rising Demand from Consumer Electronics and Automotive Sectors
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Short term supply chain challenges due to the pandemic scenario and the US-China Trade war scenario
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 DRAM
- 6.1.2 SRAM
- 6.1.3 NOR Flash
- 6.1.4 NAND Flash
- 6.1.5 ROM & EPROM
- 6.1.6 Others
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Consumer Products
- 6.2.2 PC/Laptop
- 6.2.3 Smartphone/Tablet
- 6.2.4 Data Center
- 6.2.5 Automotive
- 6.2.6 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 Americas
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 China
- 6.3.4 Japan
- 6.3.5 Asia-Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
- 7.1.2 Micron Technology Inc.
- 7.1.3 SK Hynix Inc.
- 7.1.4 ROHM Co. Ltd.
- 7.1.5 STMicroelectronics NV
- 7.1.6 Maxim Integrated Products Inc.
- 7.1.7 IBM Corporation
- 7.1.8 Cypress Semiconductor Corporation
- 7.1.9 Intel Corporation
- 7.1.10 Nvidia Corporation
- 7.1.11 Kioxia Corporation
- 7.2 Vendor Ranking
