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市場調査レポート
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1438422

航空機補助電源ユニット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Aircraft Auxiliary Power Unit - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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航空機補助電源ユニット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機補助電源ユニットの市場規模は、2024年に33億米ドルと推定され、2029年までに39億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.79％のCAGRで成長します。

航空機補助電源ユニット-市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、航空機補助電源ユニット市場に悪影響を及ぼしました。パンデミックの間、世界の旅客旅行の減少により、新しい民間航空機および一般航空航空機の需要が減少しました。さらに、補助電源ユニットの製造に必要な主要コンポーネントの輸送に関するサプライチェーンの制限も市場に影響を与えました。それにもかかわらず、いくつかの航空会社が航空機の納入と新しい航空機の発注を再開したため、旅客輸送量の増加により2021年に状況は改善しました。COVID-19による軍用機の納入への影響は重大でした。生産や納入スケジュールに遅れが生じ、2022年以降、航空機メーカーはさまざまな軍用機の受注残を補い、迅速に納入することに重点を置いています。 2022年、エアバスとボーイングは世界のエンドユーザーに1,156機の航空機を納入し、エアバスが676機の納入を占め、残りをボーイングが占めました。

燃料効率が高く、騒音が少なく、二酸化炭素排出量が少ない航空機を製造する必要性により、今後数年間でAPU技術の研究開発が促進される可能性があります。航空機の電気アーキテクチャの増加に伴い、全電気式APUの開発が長年にわたって増加しました。これらの電動APUを使用するメリットにより、将来的に市場にさらなる成長機会がもたらされる可能性があります。

航空機補助電源ユニット（APU）市場動向

民間航空部門が市場で最高のシェアを保持

現在、商用セグメントは航空機補助電源ユニット市場で最高の市場シェアを誇っています。燃料効率の向上、排出ガスの削減、動作音の静か化などにつながるAPUの技術進歩は、商業市場の成長に寄与する要因としてはほとんどありません。さらに、乗客の快適性と安全性が重視されるようになり、APUの需要が高まっています。航空会社は、全体的な乗客体験を向上させ、市場での競争力を維持するために、高品質のAPUへの投資を増やしています。

たとえば、ハネウェルは2023年5月にマレーシアの新興企業MYAirlineから、同航空会社のエアバスA320に搭載された補助電源装置（APU）をサポートする契約を獲得しました。この契約には、22機の131-9A APUが含まれます。また、2022年7月、ホイットニー・アンド・プラット・カナダはターキッシュ・エアラインズと8年間のメンテナンスおよび機材改善契約を締結しました。この契約には、同社のエアバス A320型機に搭載される82台のAPS3200補助電源装置（APU）が含まれます。このような開発と航空会社からのAPU設置契約の増加が、予測期間中のセグメントの成長を推進します。

アジア太平洋は予測期間中に最高の成長を遂げる

中国、インド、日本などの主要国の旅客輸送量の急増により、アジア太平洋地域で運航する航空会社からの複数の新規航空機発注の需要が高まっています。新しい航空機の注文に対する需要の増加により、この地域の航空機補助電源ユニット市場が牽引されると予想されます。さらに、アジア太平洋地域の国々は、現在の航空機材の近代化に多額の投資を行っています。 2022年にエアバスは676機、ボーイングは480機を納入しました。世界的に見て、アジアが最も多くの航空機を発注し市場をリードしており、中国からの大量発注が見られます。インドのLCCであるインディゴ航空は、エアバスと比べて最大の単一受注残高を抱えています。

軍用航空分野では、旧型航空機のグレードアップに伴う国防費の増加により、軍用機の調達が急増し、航空機補助電源ユニットの需要を補うことが予想されます。これらすべての要因により、予測期間中にアジア太平洋地域で航空機補助電源ユニットの需要が生じると予想されます。

航空機補助電源ユニット（APU）業界の概要

市場は高度に統合されており、主要な市場シェアを獲得しているプレーヤーはほとんどありません。 Honeywell International Inc.、JSC NPP Aerosila、Pratt and Whitney（Raytheon Technologies Corporation）、PBS Group、as、Safranは現在、市場の主要企業の一部です。民間航空部門では、プラット・アンド・ホイットニー社とハネウェル社が、エアバス社とボーイング社からの航空機補助電源ユニットに対する確立された需要により、過半数のシェアを独占しています。軍用航空部門は、航空機補助電源ユニットメーカーに新たな機会をもたらすことが期待されており、市場での競合が激化する可能性があります。電動APUなどの新技術の利用と、より電気的なアーキテクチャを備えた次世代航空機に対応する準備を整えるための取り組みにより、予測期間中に航空機補助電源ユニット市場の競争企業間の敵対関係が激化する可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • プラットフォーム別
    • 商用
      • ナローボディ航空機
      • ワイドボディ機
      • リージョナルジェット
    • 軍隊
      • 戦闘
      • 特別任務
      • 輸送/タンカー
      • 練習機
      • 無人航空機（UAV）
    • 一般航空
      • 軽飛行機
      • ビジネスジェット
      • ヘリコプター
  • 航空機タイプ別
    • 固定翼
    • ロータリーウィング
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • その他の中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • JSC NPP Aerosila
    • Pratt &Whitney（Raytheon Technologies Corporation）
    • Safran
    • Technodinamika（Rostec）
    • PBS Group, as
    • Motor Sich JSC
    • AEGIS Power Systems Inc.
    • Rolls-Royce plc
    • Eaton Corporation plc

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 66683

The Aircraft Auxiliary Power Unit Market size is estimated at USD 3.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.98 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.79% during the forecast period (2024-2029).

Aircraft Auxiliary Power Unit - Market

The COVID-19 pandemic adversely impacted the aircraft auxiliary power unit market. During the pandemic, the demand for new commercial and general aviation aircrafts declined due to a reduction in passenger travel globally. In addition, the supply chain restrictions for the transportation of key components required to manufacture auxiliary power units impacted the market. Nevertheless, the situation improved in 2021 with the increase in passenger traffic, as several airlines resumed taking aircraft deliveries and ordering new aircraft. The COVID-19 impact on military aircrafts deliveries was significant. Delays in production and delivery scedules occured, since 2022, aircraft manufacturers have empahised on covering backlog and fast deliveries of various military aircrafts. During 2022, Airbus and Boeing delivered 1,156 aircraft to global end users, wherein Airbus accounted for 676 aircraft deliveries while Boeing accounted for the rest.

The need to produce aircraft with high fuel efficiency, less noise, and carbon emissions may drive the research and development of APU technologies in the years to come. With more electric architecture in aircraft, the development of all-electric APUs increased over the years. The benefits of using these electric APUs may provide further growth opportunities for the market in the future.

Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) Market Trends

Commercial Aviation Segment Holds Highest Shares in the Market

Currently, the commercial segment has the highest market share in the aircraft auxiliary power unit market. Technological advancemnets in APUs which lead to improved fuel effiecncy, reduced emissions, and quieter operations are few factors contributing to the growth of commercial market. Furthermore growing emphasis on passenger comfort and safety is driving the demand for APUs. Airlines are increasingly investing in high-quality APUs to enhance the overall passenger experince and maintain the competitive edge in the market.

For instance, in May 2023, Honeywell has secured a contract from Malaysian Startup MYAirline to support auxillary power units (APUs) installed on the carrier's Airbus A320s. The agreement covers 131-9A APUs for 22 jets. Also, in July 2022, Whitney & Pratt Canada signed an eight-year maintenance and fleet improvement deal with Turkish Airlines. The deal includes the 82 APS3200 auxiliary power units (APUs) on the airline's fleet of Airbus A320 planes. Such developments and rising APUs installation contracts from airlines drive the growth of the segment during the forecast period.

Asia-Pacific to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

The rapid increase in the passenger traffic of major countries like China, India, and Japan is driving the demand for several new aircraft orders from airlines operating in the Asian-Pacific region. The increasing demand for new aircraft orders is expected to drive the aircraft auxiliary power units market in this region. Additionally, countries in Asia Pacific region are investing heavily in modernizing their current aviaiton fleet. In 2022, Airbus delivered 676 aircraft, and Boeing delivered 480. Globally, Asia leads the market with the most orders for aircraft, with bulk orders from China. Indigo Airlines, an Indian LCC, has the largest single-order backlog with Airbus.

In military aviation, the rise in defense expenditure for the up gradation of old aircraft fleets is expected to surge the procurement of military aircraft and supplement the demand for aircraft auxiliary power units. All these factors are expected to generate demand for aircraft auxiliary power units in the Asia-Pacific region during the forecast period.

Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) Industry Overview

The market is highly consolidated with few players grabbing a major market share. Honeywell International Inc., JSC NPP Aerosila, Pratt and Whitney (Raytheon Technologies Corporation), PBS Group, a. s., and Safran are currently some of the major players in the market. In the commercial aviation segment, the companies Pratt & Whitney and Honeywell dominate a majority share with their well-established demand for aircraft auxiliary power units from Airbus and Boeing. The military aviation sector is expected to open new opportunities for aircraft auxiliary power unit manufacturers and can register increased competition in the market. The utilization of new technologies, such as electric APUs, and work in this regard so that they may get ready to cater to the next-generation aircraft with more electric architecture may increase the competitive rivalry in the aircraft auxiliary power unit market during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Platform
    • 5.1.1 Commercial
      • 5.1.1.1 Narrow-body Aircraft
      • 5.1.1.2 Wide-body Aircraft
      • 5.1.1.3 Regional Jet
    • 5.1.2 Military
      • 5.1.2.1 Combat
      • 5.1.2.2 Special Mission
      • 5.1.2.3 Transport/Tanker
      • 5.1.2.4 Trainer Aircraft
      • 5.1.2.5 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
    • 5.1.3 General Aviation
      • 5.1.3.1 Light Aircraft
      • 5.1.3.2 Business Jets
      • 5.1.3.3 Helicopters
  • 5.2 By Aircraft Type
    • 5.2.1 Fixed-Wing
    • 5.2.2 Rotary-Wing
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 JSC NPP Aerosila
    • 6.2.3 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
    • 6.2.4 Safran
    • 6.2.5 Technodinamika (Rostec)
    • 6.2.6 PBS Group, a. s.
    • 6.2.7 Motor Sich JSC
    • 6.2.8 AEGIS Power Systems Inc.
    • 6.2.9 Rolls-Royce plc
    • 6.2.10 Eaton Corporation plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS