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市場調査レポート
商品コード
1438379
MEMSセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）MEMS Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| MEMSセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
MEMSセンサー市場規模は、2024年に171億8,000万米ドルと推定され、2029年までに266億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.17％のCAGRで成長します。
半導体におけるIoTの人気の高まり、スマート家庭用電化製品やウェアラブルデバイスのニーズの高まり、産業や家庭でのオートメーションの導入の強化は、調査対象市場の成長に影響を与えるいくつかの重要な要因です。
主なハイライト
- MEMSセンサーは、精度、信頼性、電子デバイスの小型化の可能性など、複数の利点をもたらします。その結果、ここ数年で彼らは大きな注目を集めてきました。 IoT接続デバイスやウェアラブルなどの小型民生用デバイスは、市場におけるMEMSセンサーの新たなアプリケーションです。
- IFRの予測によると、世界の導入は大幅に増加し、今後数年間で世界中の工場で518,000台の産業用ロボットが稼働すると予想されています。産業用ロボット市場のプラスの成長軌道により、同時期のMEMSセンサーの需要が促進されると予想されます。
- さらに、可処分所得の増加、5Gの登場、通信インフラの発展などの要因により、スマートフォンの需要が急増しています。たとえば、エリクソンによれば、世界のスマートフォンの契約数は今後数年間で76億9,000万件に達すると予想されています。
- さらに、圧力センサーは、生物医学、自動車エレクトロニクス、小型家電製品、ウェアラブルおよびフィットネスエレクトロニクスなどの多数の応用分野で使用されるため、最も急速な成長率を示すことが予想されています。マイクや超音波 MEMSセンサー、環境センサー、マイクロボロメーターなどの他のMEMSセンサーは、調査対象の市場で大きなシェアを占めると予想されます。
- 米国に拠点を置く半導体テストハンドラー会社であるボストンセミイクイップメント（BSE）は、最近、自動車顧客から、MEMSハイパワーおよび圧力ICテストアプリケーション向けに構成された複数のZeus重力テストハンドラーのリピート注文を受けました。 Zeusハンドラーは、MEMS圧力センシングテストセル用の柔軟な範囲を備えており、IGBT、MOSFET、ゲート 促進要因、GaN、およびSiCパワー半導体をテストするための生産ハンドラーで高電圧レベルを提供します。
- さらに、市場の成長を妨げる要因には、インターフェイス設計の考慮事項によるMEMSセンサーの実装コストの増加と、MEMSの標準化された製造プロセスの欠如が含まれます。 MEMSにおける標準化は、従来の半導体プロセスやモデル環境に比べて明らかに進んでいません。ただし、標準的な手順は今後数年間で確実に実施されるため、この課題の影響は今後数年間で徐々に低くなります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、特定の種類のMEMSセンサーの需要が大幅に急増しました。たとえば、人々の体温を非接触で監視する必要があるため、温度銃やサーマルカメラに使用されるサーモパイルやマイクロボロメーターの需要が増加しました。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を検出するためのリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（PCR）診断テストや、DNA配列決定のためのマイクロ流体工学は、かなりの市場関連性を獲得しました。
- さらに、病院の集中治療室（ICU）のせいで、人工呼吸器の圧力計と流量計が増加しました。したがって、パンデミックは堅牢なヘルスケアインフラを持つことの重要性を浮き彫りにし、その後の業界の発展により、予測期間中に市場の需要が促進されると予想されます。
MEMSセンサー市場動向
自動車分野が市場の成長を牽引すると予想される
- MEMSセンサーは自動車産業やインテリジェント自動車で使用されています。 MEMSセンサーの開発は自動車産業に集中すると予想されます。エンジンe（ABS）、エレクトロニックスタビリティプログラム（ESP）、電子制御サスペンション（ECS）、電動ハンドブレーキ（EPB）、スロープスターター補助装置（HAS）、タイヤ空気圧監視（EPMS）、車のエンジンの安定化、角度測定、心拍検出、および適応型ナビゲーションシステム。
- 自動車の安全性とセキュリティに対する需要の高まりは、市場の成長に重要な役割を果たす主な要因の1つです。 WHOによると、年間135万人以上が交通事故で死亡しています。 MEMSセンサーは、車両の安全機能を向上させる上で重要な役割を果たし、市場の成長の触媒として機能します。
- オムロンは、人間の素早い検知と柔軟な区画自動選択が可能なロボットアーム用ビジョンセンサー「FH-SMD」シリーズを新発売しました。これらをロボットに搭載することで、従来のロボットでは使用が困難な3つのサイズのランダム（バルク）自動車部品を認識し、生産性を向上させ、スペース、検査、ピックアンドプレイスを節約できます。
- たとえば、タタ・モーターズは2022年4月、乗用車事業に今後5年間で 24,000カロールインドルピー（30億8,000万米ドル）を融資するプロジェクトを発表しました。さらに、2022年3月、中国の上海汽車集団傘下のMGモーターズは、EVの拡大を含む将来の需要に資金を提供するために、インドでの機密株式を3億5,000万～5億米ドル拡大する計画を発表しました。自動車におけるこのような発展は、調査対象の市場の成長をさらに促進するでしょう。
- さらに、新エネルギー車や無人運転車などの新しいインテリジェント車両の開発に伴い、将来的には自動車用センサー市場でMEMSセンサーがより重要なシェアを占めるようになる可能性があります。最近、InvenSenseはCESで革新的なMEMSセンサー技術の膨大なポートフォリオを発表しました。たとえば、ADASおよび自律システム向けのIMU IAM-20685高性能車載6軸モーショントラッキングセンサープラットフォームや、家庭や産業におけるCO2を直接かつ正確に検出するための小型超低電力MEMSプラットフォームであるTCE-11101をリリースしました。
アジア太平洋が大きな市場シェアを保持すると予想される
- アジア太平洋は、インド、日本、中国などの経済圏と、家電製品および自動車分野の成長の拡大により、MEMSセンサーの最も広範な市場になると予想されています。シスコによると、今年、アジア太平洋と北米でそれぞれ約3億1,100万台と4億3,900万台のウェアラブルデバイスが販売されると予想されています。これにより、この地域でのMEMSセンサーの需要がさらに高まっています。
- 中国では、自動車市場および消費者市場の隆盛と、スマートフォン、タブレット、ドローン、その他のマイクロシステムおよび半導体対応製品の輸出により、過去数年間でMEMSセンサーの使用量が大幅に増加しています。加速度計、ジャイロスコープ、圧力センサー、無線周波数（RF）フィルターなどの複数のMEMSセンサーが、製品組み立てのために中国に輸入されています。
- さらに、中国政府は自動車部品部門を含む自動車産業も主要産業の一つとみなしています。中央政府は、中国の自動車生産台数が今後数年間で3,500万台に達すると予想しています。これにより、自動車分野が中国におけるMEMSセンサーの顕著な用途の1つになると考えられます。
- インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドの家電および家庭用電化製品（ACE）市場は今年 9%のCAGRを記録し、3兆1,500億ルピー（483億7,000万米ドル）に達しました。政府は、国内エレクトロニクス製造を促進し、完全なバリューチェーンを輸出して今後数年間で約4,000億米ドルの売上高を達成することを目的としたエレクトロニクス国家政策2019を含め、この製品を推進するためにいくつかの取り組みを行っています。このような地方政府の取り組みは、調査対象の市場を強化すると推定されています。
- インドの自動車産業は、経済的にも人口動態的にも成長に向けて有利な立場にあり、国内の関心と、間もなく高まるであろう輸出の可能性に貢献しています。 Make in India計画の一環として、インド政府は自動車製造をこの取り組みの主な推進者にすることを目指しています。 2016-26年のオートミッションプラン（AMP）で強調されているように、このシステムにより、乗用車市場は今後数年間で940万台に増加する見込みです。この要因により、この地域の自動車分野でのMEMSセンサーの採用が増加すると予想されます。
- さらに、日本に本拠を置くミンベアミツミ株式会社は、最近、子会社のミツミ電機がオムロン株式会社と、ミツミを通じてオムロン野洲事業所のMEMS製品開発機能として半導体・MEMS製造工場を買収することで合意に達したと発表しました。 MEMSセンサー事業の買収により、ミツミの最も重要なセンサー事業の一つが強化されることになります。
MEMSセンサー業界の概要
MEMSセンサー市場は比較的競争が激しく、多数の重要なプレーヤーで構成されています。市場シェアに関しては、STMicroelectronics NV、Invensense Inc.（TDK Corp）、Bosch Sensortec GmbH（Robert Bosch GmbH）、Analog Devices Inc.、村田製作所などの重要な企業が現在、大きな市場シェアを保持しています。さらに、これらの企業は市場シェアと収益性を高めるために製品を継続的に革新しています。
- 2022年 4月：Bosch Sensortecは、初の静電容量式気圧センサーであるBMP581をリリースしました。エネルギー効率の高い気圧計は、屋内位置特定、床検出、およびナビゲーションアプリケーションに正確な位置情報を提供できる高精度の高度追跡ICです。センサーは、I2C、I3C、SPIデジタルシリアルインターフェイスを含む複数の通信インターフェイスをサポートします。サイズが小さく消費電力が低いため、スマートウェアラブル、ヒアラブル、IoTアプリケーションに最適です。
- 2022年 1月：TDKは、SoundWire機能を備えた最新のMEMSマイクを導入しました。新しいT5828 MEMS（微小電気機械システム）マイクは、MIPI SoundWireプロトコルに準拠しています。 68dBA SNR（信号対雑音比）と、常時オンの超低電力モードを備えた音響活動検出要素が含まれています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- COVID-19感染症が市場に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 自動車業界で高まる安全性への懸念
- オートメーションとインダストリー4.0の出現
- 市場の課題
- 複数のインターフェース設計の複雑さによるMEMSセンサーの全体コストの増加
- MEMSの標準化された製造プロセスの欠如
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 圧力センサー
- 慣性センサー
- その他のタイプ
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- ヘルスケア
- 家電
- 産業
- 航空宇宙と防衛
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- 残りのアジア太平洋
- 世界のその他の地域
- 北米
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- STMicroelectronics NV
- InvenSense Inc.（TDK Corp.）
- Bosch Sensortec GmbH（Robert Bosch GmbH）
- Analog Devices Inc.
- Murata Manufacturing Co. Ltd
- Kionix Inc.（ROHM Co Ltd）
- Infineon Technologies AG
- Freescale Semiconductors Ltd（NXP Semiconductors NV）
- Panasonic Corporation
- Omron Corporation
- First Sensor AG（TE Connectivity）
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 66403
The MEMS Sensor Market size is estimated at USD 17.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.17% during the forecast period (2024-2029).
The rising popularity of IoT in semiconductors, the growing need for smart consumer electronics and wearable devices, and the enhanced adoption of automation in industries and residences are some significant factors influencing the growth of the studied market.
Key Highlights
- MEMS sensors deliver multiple advantages, such as accuracy, reliability, and the prospect of making smaller electronic devices. As a result, they have gained considerable traction in the past few years. Miniaturized consumer devices, such as IoT-connected devices and wearables, are emerging applications of MEMS sensors in the market.
- According to the IFR forecasts, global adoption is expected to increase significantly to 518,000 industrial robots operational across factories all around the globe in the next few years. The positive growth trajectory of the industrial robots market is expected to drive the demand for MEMS sensors during the same period.
- Moreover, the demand for smartphones has been witnessing an upsurge owing to several factors increasing disposable income, the advent of 5G, and the development of telecom infrastructure. For instance, according to Ericsson, worldwide smartphone subscriptions are expected to reach 7,690 million in the next few years.
- Furthermore, pressure sensors are anticipated to witness the fastest growth rate as they are used in numerous application areas, such as biomedicine, automotive electronics, small home appliances, and wearable and fitness electronics. Other MEMS sensors, such as microphones and ultrasonic MEMS sensors, environmental sensors, and microbolometers, are expected to hold a significant share of the market studied.
- The US-based Boston Semi Equipment (BSE), a semiconductor test handler company, recently received repeat orders from automotive customers for multiple Zeus gravity test handlers configured for MEMS high-power and pressure IC testing applications. Zeus handlers have a flexible range for MEMS pressure sensing test cells and offer high voltage levels in a production handler for testing IGBT, MOSFET, gate drivers, GaN, and SiC power semiconductors.
- In addition, the factors challenging the market's growth include the increase in the cost of MEMS sensors implementation due to interface design considerations and the lack of a standardized fabrication process of MEMS. The standardization in MEMS is undoubtedly less advanced than it is for conventional semiconductor processes and model environments. However, the standard procedure is bound to happen in the next few years, making the impact of the challenge gradually low in the next few years.
- Due to the COVID-19 pandemic, certain types of MEMS sensors significantly spiked in demand. For instance, the demand for thermopiles and microbolometers used in temperature guns and thermal cameras increased because of the need for contactless monitoring of people's temperatures. Moreover, real-time polymerase chain reaction (PCR) diagnostic tests for detecting COVID-19 and microfluidics for DNA sequencing gained substantial market relevance.
- Furthermore, pressure and flowmeters in ventilators grew because of hospital intensive care units (ICUs). Therefore, the pandemic highlighted the criticality of having a robust healthcare infrastructure, and the industry's subsequent developments are expected to propel market demand over the forecast period.
MEMS Sensor Market Trends
Automotive Sector Expected to Drive the Market Growth
- MEMS sensors are used in the automobile industry and intelligent automobiles. MEMS sensor development is expected to focus on the automotive industry. It is widely used in engine e(ABS), electronic stability program (ESP), electronic control suspension (ECS), electric hand brake (EPB), slope starter auxiliary (HAS), tire pressure monitoring (EPMS), car engine stabilization, angle measure, and heartbeat detection, as well as adaptive navigation systems.
- The increasing demand for safety and security in automobiles is one of the main factors that play a vital role in the market's growth. According to the WHO, more than 1.35 million people yearly are killed in road accidents. MEMS sensors play a critical role in improving the safety features of vehicles and act as a catalyst for the market's growth.
- OMRON has newly released the FH-SMD Vision Sensor series for robot arms, which can be used for fast detection for humans and flexibility for auto-selection of the compartment. These can be mounted on a robot to recognize random (bulk) automotive parts in three sizes that are hard to use with conventional robots and improve productivity, thereby saving space, inspection, and pick and place.
- For instance, in April 2022, Tata Motors announced projects to finance INR 24,000 crores (USD 3.08 billion) in its passenger motorcar business over the next five years. Furthermore, in March 2022, MG Motors, owned by China's SAIC Motor Corp., declared plans to expand USD 350-500 million in confidential equity in India to fund its future requirements, including EV expansion. Such developments in automobiles will further drive the studied market growth.
- Furthermore, with the development of new intelligent vehicles, such as new energy vehicles and driverless vehicles, MEMS sensors may occupy a more significant share of the automotive sensor market in the future. Recently, InvenSense presented its vast portfolio of innovative MEMS sensor technologies at CES. For instance, it released the IMU IAM-20685 high-performance automotive 6-Axis MotionTracking sensor platform for ADAS and autonomous systems and TCE-11101, a miniaturized ultra-low-power MEMS platform for direct and accurate detection of CO2 in home, industrial, automotive, healthcare, and other applications.
Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share
- Asia-Pacific is anticipated to be the most extensive market for MEMS sensors due to economies, such as India, Japan, and China, along with the increasing growth of the consumer electronics and automobile segments. According to Cisco, this year, around 311 million and 439 million wearable device units are expected to be sold in Asia-Pacific and North America, respectively. This is further driving the demand for MEMS sensors in the region.
- China has witnessed a significant increase in the usage of MEMS sensors in the past couple of years due to the rise in its automotive and consumer markets and the export of smartphones, tablets, drones, and other microsystem and semiconductor-enabled products. Multiple MEMS sensors, such as accelerometers, gyroscopes, pressure sensors, and radio frequency (RF) filters, have been imported into China for product assembly.
- Moreover, the Chinese administration also views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of the major industries. The Central Government expects China's automobile output to reach 35 million units in the next few years. This is posed to make the automotive sector one of the prominent uses of MEMS sensors in China.
- According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian appliances and consumer electronics (ACE) market has registered a CAGR of 9% to achieve INR 3.15 trillion (USD 48.37 billion) this year. The government has taken several initiatives to propel this product, including the National Policy on Electronics 2019, which aims to promote domestic electronic manufacturing and export a complete value chain to achieve a turnover of approximately USD 400 billion in the next few years. Such regional government initiatives are estimated to bolster the studied market.
- The Indian automotive industry is well-positioned for growth economically and demographically, serving domestic interest and export possibilities, which will rise shortly. As a part of the Make in India scheme, the Government of India aims to make automobile fabricating the main driver for the initiative. The system is poised to make the passenger vehicles market rise to 9.4 million units in the next few years, as underlined in the 2016-26 Auto Mission Plan (AMP). This factor is expected to raise the adoption of MEMS sensors in the region's automotive sector.
- Furthermore, Minbea Mitsumi Inc., based in Japan, recently announced that Mitsumi Electric Co. Ltd, a company subsidiary, has reached an agreement with Omron Corporation to acquire the semiconductor and MEMS Manufacturing plant as the MEMS product development function at OMRON's Yasu facility through MITSUMI. Acquiring the MEMS sensor business will strengthen Mitsumi's sensor business, which is one of its most important.
MEMS Sensor Industry Overview
The MEMS sensors market is relatively competitive and consists of numerous significant players. In terms of market share, a few crucial players, such as STMicroelectronics NV, Invensense Inc. (TDK Corp), Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH), Analog Devices Inc., and Murata Manufacturing Co. Ltd, currently hold a significant market share. Additionally, these companies continuously innovate their products to increase their market share and profitability.
- April 2022: Bosch Sensortec released its first capacitive barometric pressure sensor, the BMP581. The energy-efficient barometric is a highly accurate altitude-tracking IC that can provide precise location information for indoor localization, floor detection, and navigation applications. The sensor supports multiple communication interfaces, including I2C, I3C, and SPI digital serial interfaces. Its small size and low power consumption create it ideal for smart wearables, hearables, and IoT applications.
- January 2022: TDK introduced the most recent MEMS microphone with SoundWire functionality. The new T5828 MEMS (micro-electromechanical system) microphone complies with the MIPI SoundWire protocol. It includes 68dBA SNR (signal-to-noise ratio) and acoustic activity detect elements with always-on ultra-low power mode.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Safety Concerns in the Automotive Industry
- 5.1.2 Emergence of Automation and Industry 4.0
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors due to Multiple Interface Design Complexity
- 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Pressure Sensors
- 6.1.2 Inertial Sensors
- 6.1.3 Other Types
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Healthcare
- 6.2.3 Consumer Electronics
- 6.2.4 Industrial
- 6.2.5 Aerospace and Defense
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 Germany
- 6.3.2.2 United Kingdom
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Italy
- 6.3.2.5 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.3.5 Rest of the Asia-Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
- 6.3.1 North America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 STMicroelectronics NV
- 7.1.2 InvenSense Inc. (TDK Corp.)
- 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)
- 7.1.4 Analog Devices Inc.
- 7.1.5 Murata Manufacturing Co. Ltd
- 7.1.6 Kionix Inc. (ROHM Co Ltd)
- 7.1.7 Infineon Technologies AG
- 7.1.8 Freescale Semiconductors Ltd (NXP Semiconductors NV)
- 7.1.9 Panasonic Corporation
- 7.1.10 Omron Corporation
- 7.1.11 First Sensor AG (TE Connectivity)
