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市場調査レポート
商品コード
1437957
コネクテッド医療機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Connected Medical Device - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| コネクテッド医療機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
コネクテッド医療機器市場規模は、2024年に660億9,000万米ドルと推定され、2029年までに1,328億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.98％のCAGRで成長します。
医療施設と医学調査部門は、モノのインターネット（IoT）と、コンピューティング能力、ワイヤレス技術、ビッグデータなどのデータ分析技術の進歩を利用しています。彼らは、ゲノミクス、プロテオミクス、および薬理ゲノミクスを含む、大量の複雑で異種の医療データを分析するためにこれを使用しています。これらのデータは、過去数年間でヘルスケア業界を大きく変革させてきました。
主なハイライト
- コネクテッド医療機器の市場は、IoTテクノロジーへの依存を考慮して、過去10年間一貫して成長してきた新しい医療産業の1つです。コネクテッド医療機器の世界では、製造からメンテナンス、使用に至る機器のライフサイクル全体にわたって技術統合の機会が存在します。 20年以上にわたり、消費者向けのヘルスケアは、業界を破壊してきたイノベーションの波に断固として抵抗してきました。これは、業界が変革の機が熟していることを意味しており、人工知能（AI）や機械学習（ML）などのテクノロジーが、コネクテッドヘルスケアの可能性をさらに広げるために不可欠となるでしょう。
- メディケアおよびメディケイドサービスセンターによると、昨年の国民ヘルスケア支出は9.7%増加し、2020年には4兆1,000億米ドル、つまり1人当たり12,530米ドルとなりました。米国の国内総生産（GDP）の19.7%を占めました。国民医療支出の総額は、2019年から2028年にかけて平均年率5.4%で拡大し、2028年までに6兆2,000億米ドルに達すると推定されています。ヘルスケアへのこのような大幅な支出は、コネクテッドデバイスの要件が全体的に徐々に増加する可能性を示しています。
- また、米国疾病予防センターの報告書によると、出生時の平均余命は着実に伸びており、2017年の73.3歳から今年までに74.4歳になることを目標としています。乳児死亡率。しかし、同じ調査によると、米国の平均寿命は3年連続で低下し、78.6歳となった。人々は主に、健康を維持し、食生活を監視するために、健康的なライフスタイルを目指して努力しています。人々の行動がこのように変化すると、コネクテッド医療機器の需要が大幅に増加するでしょう。
- さまざまな医療機器の接続および相互運用性ソリューションの総コストは信じられないほど高額です。安全な構成で複数のネットワークを作成するのは難しいため、小規模な医療機関ではヘルスケア機器へのインターネットアクセスを導入するのは困難です。ワイヤレス接続の代替手段はほとんどなく、データ侵害を防ぐために多数のセキュリティ層を追加する必要があります。この課題により、ヘルスケア提供者の総所有コストがさらに上昇します。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、患者と医療従事者の相互の安全を確保しながら、遠隔で患者を監視するための医療接続デバイスの使用が大幅に増加しました。このパンデミックにおいて、ヘルスケア従事者とシステムは、通信と遠隔患者監視プログラムを通じて在宅患者に必要なケアを提供するテクノロジーに大きく依存しています。同様に、政府の保健当局は、スマートフォンベースの接触追跡や事前の健康状態モニタリングや電話相談などを利用して、ウイルスの蔓延を制限するテクノロジーを活用しています。COVID-19感染症のパンデミックにより、人々の重点は自宅でのセルフケア施設に移っています。
コネクテッド医療機器市場の動向
ウェアラブルデバイスが大きなシェアを握ると予想される
- ヘルスケアでは、ウェアラブルデバイスはさまざまな生理学的パラメーターを監視する実用的な方法を提供します。医療ソリューションは顧客に利益をもたらすだけではありません。また、遠隔地から患者を診察するための最新情報も医師に提供します。ヘルスケア業界では、Apple Watchの心電図機能から血糖値監視システムに至るまで、ウェアラブル医療機器が広範囲に使用されています。
- また今年、Apple IncはインドでApple Watch Series 8を発表し、ECGアプリと女性の健康に関連するいくつかの機能を提供しました。この時計は、2つのセンサーによる温度感知技術を活用して排卵予測を提供しました。新しい衝突検出は、衝突が検出された場合に緊急連絡先や近くの施設を形成するのにも役立ちました。これは致命的な遭遇の際に非常に重要になる可能性があります。このようなデバイスは、既存および今後の医療および日常ウェアラブルへの革新的かつ思慮深い追加のためのエコシステムを開発します。
- ウェアラブル技術は実用的であるだけでなく、経済的でもあります。それは、ウェアラブル技術が生成するデータにより、医師が離れた場所から選択できるため、定期検査のための患者の来院回数が減るからです。さらに、健康関連のウェアラブルはフィットネスバンドを超えています。広大で拡大するヘルスケアウェアラブル市場には、スマートウォッチ、スマートグラス、スマートフットウェア、スマートウェア、姿勢モニター、疼痛管理デバイス、動作センサー、リストデバイス、心臓ストラップ、ヘッドバンド、ウェアラブルパッチ、薬剤送達ポッドなどのさまざまな製品が含まれています。
- モバイル技術の進歩により、病気の診断と患者治療のモニタリングに革命が起きようとしています。ウェアラブルは重要な指標を継続的に監視する個人用ガジェットであるため、特定の疾患のパターンを特定し、疾患をより深く理解し、ユーザーの健康状態を継続的に監視するための臨床ツールとして使用できます。たとえば、FitBitやスマートウォッチは、ウェアラブルフィットネステクノロジーが社会に浸透し、運動特有のモードやカスタマイズ可能な機能が導入されたことにより人気が高まっています。予測される期間にわたって、ウェアラブル技術は拡大し続けるでしょう。
- Cisco Systemsによると、世界中で接続されているウェアラブルデバイスの数は2016年の3億2,500万から2019年の7億2,200万に増加し、わずか3年で2倍になりました。今年までに10億を超えるガジェットが世界中に普及する可能性があります。
北米が最高の市場シェアを保持
- 確立された医療機器メーカーの存在、高度なヘルスケアインフラ、拡張、多額のヘルスケア支出が米国と結びついた医療機器業界の特徴となっています。たとえば、昨年 12月、RAYUS Radiologyはオーバーンに新しい外来患者ベースの高度な画像診断センターを開設し、メイン州周辺の画像クリニックの運営を拡大しました。高磁場MRI、CT、X線は、オーバーンのセンターが提供する画像診断サービスのほんの一部です。
- さらにFDAは昨年、エピテルの最初のデバイスである無線ウェアラブルEEG（脳波モニター）センサーを病院の緊急治療室や救命救急病棟で使用することを認可しました。 Epitelの最初のFDA承認製品には、看護師や病院技術者が簡単かつ迅速に適用できるウェアラブル無線センサーが含まれていました。神経科医はいつでもどこからでもアクセスできるクラウドベースのソフトウェアプラットフォームに脳波データを接続することで、発作を評価し監視することもできます。また、同社は今年2月、ウェアラブル発作検出システムのシリーズA資金調達ラウンドで1,250万米ドルを調達しました。
- 他のスマートウェアラブルメーカーは、コネクテッドアプリ機能を通じてデータ収集を容易にする革新的なソリューションを導入することで、国内の医療ウェアラブル分野を模索しています。今年9月、Garminはスマート血圧モニター「Index BPM」を150ドルで発売し、ユーザーはどこでも拡張期血圧と収縮期血圧を測定できるようになった。 FDA承認の上腕 BPMは、最大16人のユーザーの個人記録を保持し、そのデータを独自のGarmin Connectアプリに同期できます。
- 医療機器は、他のコンピュータシステムと同様、セキュリティ上の欠陥の影響を受けやすく、機器の有効性や安全性が危険にさらされる可能性があります。患者および個人に対する利益が危険性を上回るという合理的な保証がある場合、FDAは機器の販売を許可します。
- コンピュータ統合システムを設計する会社であるシノプシスによると、米国の病院のベッドあたり接続された医療機器の平均数は10～15です。ワイヤレスデバイスの認証手順は、コネクテッドデバイスを市場に投入しようとしている企業にとって非常に重要です。すべての無線デバイスは、北米のFDAが実施するテストとは別に、このテストを受ける必要があります。したがって、米国における接続された医療機器の総数の増加は、予測期間を通じて市場に計り知れない成長機会をもたらすでしょう。
コネクテッド医療機器業界の概要
コネクテッド医療機器市場は主に、細分化された競合環境にある複数の国内外のプレーヤーで構成されています。市場における技術の向上は、企業に幅広い持続可能な競争上の優位性ももたらします。市場では、サービスプロバイダーによる複数のパートナーシップ、合併、その他の戦略的動きも目の当たりにしています。
2022年 10月- ロイヤルフィリップスは、拡張現実（AR）手術ナビゲーションソリューションであるClarifEyeの日本でのイントロダクション拡大を発表しました。これは、IUHW（国際医療福祉大学）三田病院（日本の東京）で革新的な3D ARソリューションを活用して治療を受けた初期患者の良好な結果に基づいています。 ClarifEyeは、同病院の整形外科医であるケン・イシイ医師を支援し、低侵襲の画像ガイド下処置による側弯症（脊柱の側弯）と脊柱管狭窄症（脊椎の空間の狭窄）患者の治療に成功しました。
2022年 6月-GEヘルスケアは、患者のバイタルを監視するために広く普及している手動の「スポットチェック」を省略し、患者の滞在中の継続的な監視を可能にするワイヤレス患者監視システムPortrait Mobile3を発表しました。このシステムは、臨床医が患者の悪化を検出するのに役立ちました。患者の悪化を早期に検出できれば、集中治療室（ICU）への入院や入院期間が減り、患者の転帰が改善される可能性があります。このソリューションには、モバイルモニターと通信する患者が装着するワイヤレスセンサーが含まれていました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- COVID-19感染症が業界に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- ヘルスケア分野でのデータ分析導入の増加
- センシングデバイスのトータルコスト削減
- 市場の課題
- デジタル成長に挑むレガシーインフラストラクチャ
第6章 接続テクノロジー
- Wi-Fi
- Bluetooth Low Energy（BLE）
- 近距離無線通信（NFC）
- Zigbee
- 携帯電話
第7章 市場セグメンテーション
- 用途
- 消費者（患者）のモニタリング
- ウェアラブルデバイス
- 内部組み込みデバイス
- 固定デバイス
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
- 北米
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Medtronic Inc.
- Koninklijke Philips NV
- Boston Scientific Corporation
- Abbott Laboratories
- Garmin Ltd
- Biotronik Se &Co. Kg
- Honeywell International Inc.
- Stanley Healthcare
- NXP Semiconductors NV
- GE Healthcare
第9章 投資分析
第10章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 63604
The Connected Medical Device Market size is estimated at USD 66.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 132.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.98% during the forecast period (2024-2029).
The medical facilities and the medical research sector use the Internet of Things (IoT) and advancements in computing power, wireless technology, and data analytics techniques, like Big Data. They use it to analyze a large amount of complex heterogeneous medical data involving genomics, proteomics, and pharmacogenomics, which have significantly transformed the healthcare industry over the last few years.
Key Highlights
- The market for connected medical devices is one of those new medical industries that has consistently grown over the last decade, given its dependency on IoT technologies. In the world of connected medical devices, opportunities for technological integration exist throughout the device's lifecycle, from manufacturing and maintenance to use. For over two decades, consumer-facing healthcare has steadfastly resisted the wave of innovations that have been disrupting industries. It signifies that the industry is ripe for disruption, and technologies like Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) will be vital to unlocking greater connected healthcare possibilities.
- As per the Center for Medicare and Medicaid Services, last year, the National Healthcare Expenditure grew 9.7% to USD 4.1 trillion in 2020 or USD 12,530 per person. It accounted for 19.7% of the Gross Domestic Product (GDP) in the United States. The total National health expenditure is estimated to expand at an average annual rate of 5.4% for 2019-28 and will reach a landmark of USD 6.2 trillion by 2028. Such drastic expenditure on healthcare signifies a possible gradual overall increment in the requirement for connected devices.
- Also, according to the US Center for Disease and Prevention report, the overall life expectancy at birth is steadily rising, with the aim of 74.4 years by the current year, up from 73.3 years in 2017. Most of the increase is because of the lower infant mortality. However, according to the same survey, life expectancy in the U. S. has dropped for the third year consecutively to 78.6 years. People mainly strive toward a healthy lifestyle to keep fit and monitor their eating habits. Such changes in people's behavior would significantly increase the demand for connected medical devices.
- The total cost of connectivity and interoperability solutions for various medical equipment is incredibly high. Internet access to medical equipment is difficult to adopt in smaller healthcare organizations because creating multiple networks with secure configurations is challenging. There are few wireless connectivity alternatives, and they must add numerous security layers to prevent data breaches. This challenge raises the overall cost of ownership for healthcare providers even more.
- The COVID-19 pandemic has highly increased the use of healthcare-connected devices for remote patient monitoring while keeping patients and medical personnel safe from one another. In this pandemic, healthcare personnel and systems have highly relied on technology to deliver the required care to patients at their homes through telecommunication and remote patient monitoring programs. Similarly, government health officials have utilized technology to restrict the spread of the virus, using smartphone-based contact tracking and proactive wellness monitoring or tele-consultancies. People's emphasis has shifted to self-care facilities in their homes due to the COVID-19 pandemic.
Connected Medical Devices Market Trends
Wearable Device is Expected to Hold a Major Share
- In healthcare, wearable devices offer practical ways to monitor various physiological parameters. Medical solutions do not just benefit customers. They also give doctors up-to-date information to examine patients from a distance. The healthcare industry has a wide range of uses for wearable medical devices, starting from the Apple Watch's EKG capabilities to its glucose monitoring systems.
- Also this year, Apple Inc introduced Apple Watch Series 8 in India, offering the ECG app and several features related to women's health. The watch provided ovulation estimates leveraging a two-sensor temperature sensing technology. The new crash detection was also helpful in forming emergency contacts or nearby facilities in case a crash was detected, which could be highly crucial during fatal encounters. Such devices develop the ecosystem for innovative and thoughtful additions to existing and upcoming medical and everyday wearables.
- In addition to being practical, wearable technology is also economical since the data it produces may allow doctors to make choices from a distance, reducing the number of hospital visits by patients for routine checkups. Moreover, health-related wearables go beyond fitness bands. The vast and expanding healthcare wearable market includes various products, including smartwatches, smart glasses, smart footwear, smart clothes, posture monitors, pain management devices, movement sensors, wrist devices, heart straps, headbands, wearable patches, and medicine delivery pods.
- Disease diagnostics and patient treatment monitoring are about to revolutionize due to mobile technology advancements. You can use wearables as a clinical tool to identify the patterns of a particular disease, provide a better understanding of the disease, and continuously monitor users' health since they are personal gadgets that continuously monitor critical indicators. For instance, FitBit and smartwatches are popular due to how wearable fitness technology has risen into society, introducing exercise-specific modes and customizable features. Over the forecasted period, wearable technology will continue to expand.
- Per Cisco Systems, globally, the number of connected wearable devices has increased from 325 million in 2016 to 722 million in 2019, doubling in only three years. More than one billion gadgets will likely be worldwide by the current year.
North America Holds the Highest Market Share
- The presence of well-established medical device manufacturers, an advanced healthcare infrastructure, expansions, and considerable healthcare spending characterize the US-connected medical device industry. For instance, in December last year, RAYUS Radiology opened a new outpatient-based advanced diagnostic imaging center in Auburn, expanding its operations of imaging clinics around Maine. High-field MRI, CT, and X-ray are just a few diagnostic imaging services the center in Auburn provides.
- Additionally, the FDA authorized the use of Epitel's initial device, a wireless and wearable EEG (brain wave monitor) sensor, in hospital emergency rooms and critical care units last year. Epitel's first FDA-approved product included wearable, wireless sensors, which a nurse or hospital technician could easily and quickly apply. Neurologists could also evaluate and keep an eye out for seizures by connecting the EEG data to a cloud-based software platform they could access from anywhere at any time. Also, in February this year, the company raised USD 12.5 million in a Series A funding round for its wearable seizure detection system.
- Other smart wearable manufacturers are exploring the medical wearables space in the country by introducing innovative solutions which ease data collection through connected app features. In September year, Garmin launched a smart blood pressure monitor, 'Index BPM,' for USD 150, allowing users to measure diastolic and systolic blood pressure anywhere. The FDA-approved upper arm BPM could keep the individual records of up to 16 users and sync the data to their own Garmin Connect app.
- Medical devices, like other computer systems, are susceptible to security flaws, which could jeopardize the device's effectiveness and safety. When there is a reasonable assurance that the benefits to patients and individuals outweigh the dangers, the FDA permits the marketing of devices.
- According to Synopsys, a company that designed computer-integrated systems, the average number of connected medical devices per bed in US hospitals is 10-15. The certification procedure for wireless devices is crucial for businesses looking to bring connected devices to the market. All wireless devices must undergo this testing, separate from that conducted by the FDA in North America. Hence the rise in the total count of connected medical devices in the US would bring immense growth opportunities to the market throughout the forecasted period.
Connected Medical Devices Industry Overview
The Connected Medical Device Market mainly comprises multiple domestic and international players in a fragmented and highly competitive environment. Technological enhancements in the market also bring companies a wide range of sustainable competitive advantages. The market is also witnessing multiple partnerships, mergers, and other strategic moves by the service providers.
October 2022 - Royal Philips announced the expanded introduction of its augmented reality (AR) surgical navigation solution, ClarifEye, in Japan. It is based on the positive results in the initial patients treated at the IUHW (International University of Health and Welfare), Mita Hospital (in Tokyo, Japan) leveraging the innovative 3D AR solution. ClarifEye assisted the hospital's orthopedic surgeon, Dr. Ken Ishii, in successfully treating patients with scoliosis (sideways curvature of the spine) and spinal stenosis (narrowing of the spaces in the spine) through minimally-invasive image-guided procedures.
June 2022 - GE Healthcare unveiled Portrait Mobile3, a wireless patient monitoring system that enabled continuous monitoring throughout a patient's stay, omitting broadly popular manual 'spot-checks' to monitor patient vitals. The system helped clinicians detect patient deterioration. The early detection of patient deterioration might help reduce Intensive Care Unit (ICU) admissions and length of stay, improving patient outcomes. The solution included patient-worn wireless sensors which communicated with a mobile monitor.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in the Adoption of Data Analytics in the Healthcare Sector
- 5.1.2 Reduction of the Total Cost of Sensing Devices
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Legacy Infrastructure Challenging the Digital Growth
6 CONNECTIVITY TECHNOLOGIES
- 6.1 Wi-Fi
- 6.2 Bluetooth Low Energy (BLE)
- 6.3 Near-field Communication (NFC)
- 6.4 Zigbee
- 6.5 Cellular
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Application
- 7.1.1 Consumer (Patient) Monitoring
- 7.1.2 Wearable Device
- 7.1.3 Internally Embedded Device
- 7.1.4 Stationary Device
- 7.2 Geography
- 7.2.1 North America
- 7.2.1.1 United States
- 7.2.1.2 Canada
- 7.2.2 Europe
- 7.2.2.1 Germany
- 7.2.2.2 United Kingdom
- 7.2.2.3 France
- 7.2.2.4 Rest of Europe
- 7.2.3 Asia-Pacific
- 7.2.3.1 China
- 7.2.3.2 Japan
- 7.2.3.3 South Korea
- 7.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 7.2.4 Latin America
- 7.2.5 Middle East and Africa
- 7.2.1 North America
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Medtronic Inc.
- 8.1.2 Koninklijke Philips NV
- 8.1.3 Boston Scientific Corporation
- 8.1.4 Abbott Laboratories
- 8.1.5 Garmin Ltd
- 8.1.6 Biotronik Se & Co. Kg
- 8.1.7 Honeywell International Inc.
- 8.1.8 Stanley Healthcare
- 8.1.9 NXP Semiconductors NV
- 8.1.10 GE Healthcare
