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市場調査レポート
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移動式クレーン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Mobile Crane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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移動式クレーン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

移動式クレーン市場規模は、2024年に211億米ドルと推定され、2029年までに291億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.65％のCAGRで成長します。

移動式クレーン- 市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは移動式クレーン市場に軽度の影響を与えました。当初、クレーンの主要な事業拠点である世界中の多くの建設現場やインフラ現場が政府のロックダウン命令により閉鎖されました。しかし、一部の地域では採掘活動が不可欠であると宣言され、ロックダウン期間中も継続しているため、移動式クレーンのビジネスチャンスは依然として残っています。

中期的には、インフラ開発プロジェクトの増加と建設会社による高レベルの投資により、予測期間中の移動式クレーンの需要が高まります。環境に優しい機能を備えた先進的な機械の開発と、車両管理、GPS追跡などの先進技術の採用のさらなる拡大により、市場の成長が促進される可能性があります。

さらに、建設機械や重機会社がレンタルまたはリースサービスを利用する傾向が強まり、事業運営に中古機器を使用する傾向が高まっているため、新しい機器を製造するOEMの妨げになるのは必至です。

アジア太平洋地域は、主に中国とインドのインフラ開発の成長によって、中期的には世界の建設支出の大部分を占めると見込まれています。アジア地域の中小規模のプロジェクトにおける柔軟性の向上により、予測期間中の市場の需要にさらに貢献します。市場の成長をさらに促進するために、政府の資金提供が増加し、北米と欧州全体で主要メーカーが積極的に存在するようになりました。

移動式クレーンの市場動向

市場の需要を促進するために世界的に建設および改修活動が増加

建設および鉱業業界は非常にダイナミックであり、経済全体、予算、世界経済シナリオなどの多くの要因が市場の成長に影響を与えています。大規模なインフラプロジェクトの見通しと労働力関係の変化により、建設機械の需要は予測期間中に成長すると予想されます。

さらに、いくつかの国では、建設部門全体で多額の海外直接投資（FDI）が行われています。例えば、2020年にはオーストラリアの建設部門への海外直接投資は約22億オーストラリアドルでした。

世界中の政府やこの分野で活動する企業によるインフラ支出は過去数年間で顕著な増加を見せており、それによって建設分野の機械や設備の需要が高まっています。さらに、インドネシア国家中期開発計画（4,600億米ドル）、ベトナム社会経済開発計画（615億米ドル）、フィリピン開発計画「Build, Build」などの官民インフラへの投資も行われています。、Build'（718億米ドル）は、これらの地域の建設機械需要の増加が見込まれています。

他のいくつかの国における政府の取り組みも、建設機械市場の促進要因となっています。これにより、今後数年間の建設業界の成長が促進されるでしょう。例えば、

  • 2020年3月、英国政府は2020年から2025年までに総額6,400億ユーロ（8,250億米ドル）を支出する計画を発表しました。この支出のうち約109億ユーロは新築住宅の建設に充てられ、 2025年までに100万軒の新しい住宅を建設します。
  • 2021年7月、カナダはカナダのインフラプロジェクトに330億米ドル以上、国のインフラ開発のために今後12年間で1,800億米ドル以上を投資すると発表しました。 2020年には米国97都市が256億米ドル相当の304件のインフラプロジェクトを発表しました。 2021年7月、連邦政府は道路や橋、水道インフラなどを対象とした5,500億米ドル相当のプロジェクトを発表しました。

北米が市場で大きなシェアを占めると予想される

北米全土の建設セクターは、堅調な経済ファンダメンタルズ、政府のインフラ整備への注力、国内市場だけでなく外部市場からの強力な資本流入をもたらす金融引き締め政策に支えられ、堅調な成長を遂げると予想されています。市場。

過去数年、パンデミックの影響で建設活動が停止し、需要が減少したが、進行中のプロジェクトや政府による有利な政策の発表を受けて、予測期間中に勢いが増すことが予想されます。例えば、

  • 2021年11月、米国議会は1兆米ドル規模のインフラ支出法案を可決しました。インフラ法は、道路、橋、幹線道路の改修、都市交通システムと旅客鉄道網の近代化のために、今後8年間に米国で5億5,000万米ドルの新たな連邦支出を提案しています。
  • 新たなインフラ支出法案は当初の提案額である2兆3,000億米ドルには及ばないもの、同出版社は米国のさまざまなインフラ部門に1兆米ドルが支出され、今後4～8四半期にわたって国内の建設業界の成長を支え続けると予想しています。

米国の港での貨物と海上貿易の需要の増加に伴い、メーカーや港の所有者は、商品の輸送を促進するために港の調達や移動式クレーンの保管に現金を投資していると考えられます。例えば：

  • SeaPortManateeは、ターミナル運営会社Logistec USA Inc.とともに、移動式港湾クレーン2台の追加を要求しており、4月22日に到着しました。両方のクレーンは港で125メートルトンの荷物を持ち上げることができ、合わせて200メートルトンの荷物を持ち上げることができます。さらに、これらの移動式クレーンは、SeaPort Manateeでの荷役能力を向上させることができます。
  • 2022年 4月、従来型および電動車両の推進ソリューションの設計および製造をリードするアリソントランスミッションは、アリソンの実証済みの4000シリーズTMを評価および統合するために、ベルイクイップメントグループサービス（BELL）と建設的な提携を締結しました。 TerraTranは、アーティキュレートダンプトラック、移動式クレーン、ワイドボディの鉱山ダンプトラックなどの用途向けに製造された多目的車両です。

カナダとメキシコの市場でも、同国が山火事で被害を受けたインフラの再建を進めているため、住宅部門からの需要が見込まれます。石油価格の上昇と北極の氷床の融解により、新たな貿易ルートが開かれ、新たな探査活動につながると予想されており、予測期間中に海上および海上クレーンの需要が増加すると予想されます。

移動式クレーン業界の概要

移動式クレーン市場で事業を展開している主要企業には、リープヘル、カーゴテック、タダノ、マニトウォック、パルフィンガーなどが挙げられます。これらの企業は、建設、鉱業、産業分野の主要企業からの信頼できるクレーンに対する大きな需要をうまく利用しています。ティア 2およびティア 3のサプライチェーンと中小規模のアプリケーションへの供給に関して、調査対象の市場はかなり統合されており、地域のプレーヤーが存在します。

著名な企業は、イノベーションと卓越したパフォーマンスを統合するために研究開発支出を飛躍的に増加させてきました。高性能、高効率、安全に扱える機器に対する需要により、調査対象の市場は予測期間中により競争力があり、効果的にダイナミックになると予想されます。

  • 2021年 5月、顧客へのサービス向上と会社の世界的拡大の一環として、Zoomlionはイタリアのマントヴァに生産施設を開設しました。この拡大により、同社は欧州における足場と全体としての世界の存在感をさらに向上させることが期待されています。
  • 2021年 4月、リープヘルはコンパクトなワンマンタクシークレーン、MK 73-3.1移動式建設用クレーンを発表しました。この最新の機械は、小型、コンパクト、柔軟で高速かつ機敏に動作する移動式建設クレーンに対する市場の需要を満たすように設計されています。
  • 2021年 2月、米国に本拠を置くマニテックスインターナショナルの子会社であるイタリアのマニテックスヴァッラは、バッテリー駆動で遠隔制御されるまったく新しい電動モバイルクレーンV 110 Rを発売しました。この機械は、狭い場所や混雑したエリアでの作業に適していますが、同時に、最も重要で要求の厳しい操作環境でも最大限の操作性と柔軟性を確保します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場の推進力
  • 市場の抑制
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、金額）

  • マシンタイプ別
    • 移動式クレーン
    • 固定クレーン
    • 海上および港湾クレーン
  • 用途タイプ別
    • 建設
    • 採掘と掘削
    • 海洋および海洋
    • 産業用途
    • その他の用途タイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • 北米のその他の地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 米国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Konecranes PLC
    • Cargotec
    • Manitowoc
    • Terex Corporation
    • Tadano Limited
    • Kobelco Cranes Co. Limited
    • Palfinger AG
    • Liebherr-International AG
    • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Limited
    • Favelle Favco Group
    • Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 63577

The Mobile Crane Market size is estimated at USD 21.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 29.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.65% during the forecast period (2024-2029).

Mobile Crane - Market

The COVID-19 pandemic had a mild impact on the mobile cranes market. Initially, many construction and infrastructure sites across the world, which are major business sites for cranes, were shut down due to the lockdown orders of governments. However, in some regions, as mining activities were declared essential and running through the lockdown, the business opportunity for mobile cranes still survived.

Over medium-term, rising infrastructural development projects and high-level investments by construction companies drive demand for mobile cranes during the forecast period. The development of advanced machinery with eco-friendly features and further growing adoption of advanced technologies like fleet management, GPS tracking, and others are likely to augment the market's growth.

Additionally, the increasing preference of construction and heavy equipment companies to use rental or lease services and inclination towards used equipment for their operations is bound to hinder the new equipment-producing OEMs.

The Asia Pacific is likely to hold a majority share of the global construction spending by the mid-term, primarily driven by the growth in infrastructure development in China and India. The increased flexibility in small-sized and medium-sized projects in the Asia region to further contribute to demand in the market over forecast period. Growing government funding and the active presence of key manufacturers across North America and Europe to further enhance the growth of the market.

Mobile Crane Market Trends

Increase in Construction and Renovation Activities Globally to Drive Demand in the Market

The construction and mining industry is highly dynamic, and numerous factors, such as the overall economy, budgets, and global economic scenario, are influencing the market's growth. With the prospects of large infrastructure projects and shifting labor dynamics, the demand for construction equipment is expected to witness growth during the forecast period.

Moreover, several countries are witnessing significant foreign direct investment (FDI) across the construction sector. For instance, In 2020, there was approximately AUD 2.2 billion in foreign direct investment into the construction sector in Australia.

Infrastructure spending by governments worldwide and players operating in this sector are witnessing a notable rise over the past few years, thereby pushing the demand for machinery and equipment in the construction sector. In addition, the investments in infrastructure, both public and private, such as the Indonesian National Medium-term Development Plan (USD 460 billion), Vietnam Socio-Economic Development Plan (USD 61.5 billion), and the Philippine Development Plan 'Build, Build, and Build' (USD 71.8 billion), are expected to increase the demand for construction machinery demand in these regions.

Government initiatives in several other countries are also driving factors in the construction machinery market. This, in turn, will help the construction industry grow in the upcoming years. For instance,

  • In March 2020, the United Kingdom government announced its plan to spend a total of EUR 640 billion (USD 825 billion) between 2020 and 2025. Around EUR 10.9 billion of this spending will be allocated for the construction of new homes, with the aim of building one million new homes by 2025.
  • In July 2021, Canada announced over USD 33 billion investment into Canada's infrastructure projects and over USD 180 billion in the next 12 years for the development of the country's infrastructure. In 2020, 97 cities across the United States announced 304 infrastructure projects valued at USD 25.6 billion. In July 2021, USD 550 billion worth of projects were announced by the federal government for roads and bridges, water infrastructure, and others.

North America Expected to Occupy Significant Share in the Market

The construction sector across North America is expected to experience solid growth, backed by strong economic fundamentals, the government's focus on creating infrastructure, and the tightening of monetary policy, which is expected to result in strong capital inflows from the external markets as well as domestic markets.

Though construction activities halted and demand declined over past years due to the pandemic, it is expected that it will gain traction over the forecast period in the wake of ongoing projects and announcements of favorable policies by the government. For instance,

  • In November 2021, the US Congress passed a USD 1 trillion infrastructure spending bill. The infrastructure legislation proposes USD 550 million in new federal expenditure over the next eight years in the United States for the upgrade of roads, bridges, and highways and to modernize the city transit systems and passenger rail networks.
  • While the new infrastructure spending bill falls short of the original USD 2.3 trillion proposals, the publisher expects 1 trillion spending on various United States infrastructure sectors to keep supporting the growth of the construction industry over the next four to eight quarters in the country.

With the increase in demand for cargo and maritime trade at the United States ports, manufacturers and port owners are seeing investing cash in procuring ports and harboring mobile cranes to felicitate the goods transportation. For instance:

  • SeaPortManatee, along with terminal operator Logistec USA Inc. has demanded the addition of two mobile harbor cranes which has been arrived on 22 April. Both of the cranes are capable of lifting 125 metric tons of goods load at the port and together can be able to lift 200 metric tons load. Furthermore, these mobile cranes shall be able to increase cargo handling capabilities at SeaPort Manatee.
  • In April 2022, Allison Transmission, a leading designer and manufacturer of conventional and electrified vehicle propulsion solutions, came under a constructive alliance with Bell Equipment Group Services (BELL) to evaluate and integrate Allison's proven 4000 SeriesTM. The TerraTran is a multi-purpose vehicle built for applications such as articulated dump trucks, mobile cranes, and wide-body mining dump trucks.

The Canadian and Mexico markets are also likely to experience demand from the residential sector as the country is rebuilding its infrastructure damaged by wildfires. The rise in prices of oil and the melting of ice caps in the Arctic is expected to open new trade routes and lead to new exploration activities, which are expected to increase the demand for marine and offshore cranes during the forecast period.

Mobile Crane Industry Overview

Major players operating in the mobile crane market are Liebherr, Cargotec, Tadano, Manitowoc, and Palfinger, among others. These players have successfully capitalized on the significant demand for reliable cranes from key players in the construction, mining, and industrial sectors. In terms of tier-2 and tier-3 supply chains and supplying to small- and medium-sized applications, the market studied is fairly consolidated, with the presence of regional players.

The prominent players have exponentially increased their R&D expenditure to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high-performance, highly efficient, and safe-handling equipment, is expected to make the market studied more competitive and effectively dynamic during the forecast period.

  • In May 2021, In an effort to better serve the customers and as part of the global expansion of the company, Zoomlion inaugurated a production facility in Mantova, Italy. With this expansion, the company expects to further improve its foothold in Europe and global presence as a whole.
  • In April 2021, Liebherr introduced a compact one-man taxi crane, MK 73-3.1 mobile construction crane. This latest machine is designed to fulfill the market demands for a small, compact, and flexible mobile construction crane that is fast and agile in operation.
  • In February 2021, Manitex Valla of Italy, a subsidiary of the US-based Manitex international, launched the all-new V 110 R Electric Mobile Crane, which is battery-operated and remote-controlled. The machine is suitable to work in tight places and congested areas but securing in the meantime maximum maneuverability and flexibility in the most critical and demanding operating environments.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Driver
  • 4.2 Market Restraint
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

  • 5.1 By Machine Type
    • 5.1.1 Mobile Crane
    • 5.1.2 Fixed Crane
    • 5.1.3 Marine and Port Cranes
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Mining and Excavation
    • 5.2.3 Marine and Offshore
    • 5.2.4 Industrial Applications
    • 5.2.5 Other Application Types
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United States
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Konecranes PLC
    • 6.2.2 Cargotec
    • 6.2.3 Manitowoc
    • 6.2.4 Terex Corporation
    • 6.2.5 Tadano Limited
    • 6.2.6 Kobelco Cranes Co. Limited
    • 6.2.7 Palfinger AG
    • 6.2.8 Liebherr-International AG
    • 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Limited
    • 6.2.10 Favelle Favco Group
    • 6.2.11 Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS