エネルギー転換を形成する重要材料

世界のエネルギー転換に伴い、太陽光、風力、エネルギー貯蔵、電気自動車、低炭素水素生産などの主要技術において、大幅な生産能力増強が必要となります。これにより、広範な重要材料の需要が増加し、一部の材料では需要の伸びが供給を上回ることになります。

取り上げた原材料は、エネルギー転換技術による大幅な需要の増加に見舞われます。近年の供給過剰懸念にもかかわらず、リチウムは間違いなく長期的にもっともリスクの高い重要な原材料であり続け、そのエネルギー密度の特性により、バッテリー電気自動車（BEV）とエネルギー貯蔵に用いられる極めて重要な原材料となっています。鉱業企業は生産能力を増強しており、鉱山側の供給リスクは軽減されますが、リチウム精製は依然として中国などの特定の国に大きく地理的に集中しており、バリューチェーンの加工要素に単一供給源リスクをもたらしています。

一方、コバルト、銅、ニッケル、グラファイトといった他の原材料は、エネルギー転換技術にどのような影響を与えうるかという点で、引き続き中・高水準のリスクを抱えることになります。風力発電、太陽光発電、電力網、エネルギー貯蔵、電気自動車などの技術には、それぞれの材料が大量に必要となるため、新規鉱山の開発が進む一方で、既存の供給が圧迫されることになります。

プラチナやケイ素のような材料は、エネルギー転換のリスクは中度から低度ですが、長期的にはどちらも需要の大幅な増加に直面するため、供給を確保するための国際的な取り組みが必要です。水素生産に電解質膜電解槽が広く急速に採用されれば、プラチナの供給が脅かされることになります。一方、ケイ素は太陽電池にとって重要であるにもかかわらず、依然として地理的にもっとも集中したサプライチェーンの1つとなっています。

主なハイライト

• 近年、再生可能エネルギーとそれを支えるインフラの開発の増加に伴い、主要鉱物の需要が大幅に増加しています。
• IEAによると、クリーンエネルギー技術による鉱物需要は2010年の460万トンから2020年に710万トンに増加し、この期間のCAGRは4.3%でした。
• GlobalDataの鉱物生産の予測によると、リチウム生産は2024年～2030年にCAGRで14%の成長が見込まれ、この10年の終わりには500kTを超えると予測されています。
• リチウムイオン電池に依存するエネルギー貯蔵プロジェクトは、2023年～2010年末に大幅な増加が見込まれており、このサブテクノロジーのエネルギー貯蔵容量は、多くのパイプラインプロジェクトが稼動するにつれて、2023年の18GWhから2030年までに54GWhに増加します。
• チリは、銅を主要鉱物とする97の鉱山プロジェクトのパイプラインを持ち、世界の銅産業における強力な市場ポジションを維持するだろうが、ペルー、米国、カナダ、オーストラリアといった他の国も、今後予定されている銅鉱山の場所として人気があると思われます。
• 中国はソーラーバリューチェーンの各段階を独占しており、ケイ素の主要生産国として、2024年に年間600万トンの生産能力が予測されます。中国はパネルやモジュールの製造に加え、ウエハーとセルにおいても突出した生産国です。

当レポートでは、エネルギー転換を形成する重要材料について調査分析し、各材料のリスクの評価、需給の予測、現在と今後のプロジェクトの詳細情報などを提供しています。

目次

• エグゼクティブサマリー
• エネルギー転換と重要原材料
• リチウム
• 銅
• コバルト
• ニッケル
• 白金
• ケイ素
• 黒鉛
• お問い合わせ

The global energy transition will require a substantial build out of capacity across key technologies such as solar, wind, energy storage, electric vehicles and low-carbon hydrogen production. This will increase demand across a broad range of critical materials and for some this demand growth will outpace supply. In its critical minerals report, GlobalData identifies the most at-risk raw materials necessary for the energy transition, taking into account the importance of each material to different energy transition technologies, the volume of material required, and risk factors to each material's supply. Using this framework, the report discusses the supply risk of lithium, cobalt, copper, nickel, platinum, silicon, and graphite.

The raw materials discussed will experience significant demand increases from energy transition technologies. Despite recent oversupply concerns, lithium arguably remains the most at-risk critical raw material for the long term, with its energy density properties making it a pivotal raw material for battery electric vehicles (BEVs) and energy storage more widely. Although miners are increasing their production capacity, which will alleviate the mine side supply risk, lithium refining remains highly geographically concentrated in select countries such as China, creating single source risk in the processing element of the value chain.

Meanwhile, other raw materials such as cobalt, copper, nickel, and graphite, will continue to have a medium-high level of risk in terms of how they could impact energy transition technologies. Large quantities of each material will be required for technologies such as wind, solar, power grids, energy storage, and electric vehicles, which will put pressure on existing supplies while new mines continue to develop.

Materials such as platinum and silicon present a medium to low risk for the energy transition but still require international efforts to secure their supplies as both will face a strong increase in demand in the long term. A widespread and rapid adoption of PEM electrolyzers within hydrogen production will threaten platinum supplies while, despite its importance to solar, silicon still holds one of the most geographically concentrated supply chains.

Key Highlights

• Recent years have witnessed a strong increase in demand for key minerals following the increased installation of renewable energy and its supporting infrastructure.
• According to the IEA, mineral demand from clean energy technologies increased from 4.6Mt in 2010 to 7.1Mt in 2020, which represented a CAGR of 4.3% across the time frame.
• According to GlobalData's commodity production forecasts, lithium production is expected to increase at a CAGR of almost 14% between 2024 and 2030, surpassing 500kT by the end of the decade.
• Although alternative battery chemistries are increasingly a focus of research and development efforts, energy storage projects relying on lithium-ion batteries are still expected to see a strong increase between 2023 and the end of the decade, with the energy storage capacity of this sub-technology increasing from 18GWh in 2023 to 54GWh by 2030 as a number of pipeline projects come online.
• While Chile will retain its strong market position in the global copper industry with a pipeline of 97 mine projects where copper is the primary commodity, other countries such as Peru, the United States, Canada, and Australia will also be popular sites for upcoming copper mines.
• China dominates each stage of solar value chain, acting as a leading producer of silicon, with a forecast production capacity of 6mtpa in 2024. China is also a pre-eminent player within wafer, cell, as well as panel and module manufacturing.

Scope

• Risk assessment of critical raw materials required for energy transition technologies
• Risk drivers for critical material value chains
• Lithium supply and demand forecasts
• Lithium active and upcoming mines
• Energy transition technologies driving increased lithium demand
• Analysis of leading countries and companies for lithium
• Copper supply and demand forecasts
• Analysis of upcoming copper projects by geography and development stage
• Analysis of leading countries and companies for copper
• Cobalt supply and demand forecasts
• Project details for largest active and upcoming cobalt mines
• Analysis of leading countries and companies for cobalt
• Nickel supply and demand forecasts
• Project details for largest active and upcoming nickel projects
• Analysis of leading countries and companies for nickel production
• Platinum supply and demand forecasts
• Project details for largest active and upcoming platinum projects
• Analysis of leading countries and companies for platinum production
• Silicon supply and demand analysis
• Top silicon producing countries
• Graphite supply and demand analysis
• Project details for largest active and upcoming graphite projects
• Leading countries and companies for graphite production

Reasons to Buy

• Understand the factors driving risk for the supplies of critical materials necessary for the energy transition.
• Gain an understanding of the critical material demands of energy transition technologies.
• Stay informed about key mining projects that will influence the supplies of critical raw materials
• Gain insight into the geographical characteristics of the critical raw material market
• Understand the key players producing lithium, cobalt, copper, nickel, platinum and graphite.

Table of Contents

Table of Contents

• Executive Summary
• The Energy Transition and Critical Raw Materials
• Lithium
• Copper
• Cobalt
• Nickel
• Platinum
• Silicon
• Graphite
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