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市場調査レポート
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セキュリティ印刷：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Security Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 108 Pages | 納期: 2～3営業日

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
セキュリティ印刷：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 108 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

セキュリティ印刷市場規模は、2024年に345億4,000万米ドルと推定され、2029年までに420億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.01％のCAGRで成長します。

セキュリティ印刷- 市場

主なハイライト

  • テクノロジーがこれまで以上に進歩し、アクセスしやすく、機能が向上しているため、組織が偽造品や偽造品の先を行くことが困難になっています。技術の進歩により、セキュリティで保護されていない文書の高品質な複製も簡単に複製できるようになりました。偽造者は、ハイエンドのカラーコピー機、印刷所品質の解像度、さらには小型の印刷機を備えたスキャナーをこれまで以上に簡単に見つけることができるようになりました。
  • FRBによると、米国では2兆米ドル相当の連邦準備券が流通しており、財務省によると、約700億米ドルの偽札が流通しています。このような動向を考慮して、政府は通貨偽造を防止するためのいくつかの規制の枠組みも定めました。
  • さらに、法執行機関とセキュリティ規制もこの市場を推進する重要な要因です。偽造事件の中には、安全性の高い材料や完全な紙幣が、安全性の高い印刷業界から不正に調達されるケースもあります。これは、紙幣印刷会社とセキュリティ基板メーカーが、関連する発行機関との注文の性質を確認するために必要な措置を講じる必要性を明確に強調しました。
  • ポリカーボネートは安全なID文書に広く使用されており、攻撃に対する優れた耐性、幅広いセキュリティ機能、および長寿命を備えています。さまざまな企業がセキュリティ機能を強化するための技術を改良しています。今後の傾向を反映する可能性があります。たとえば、ジェムアルトカラーレーザーシールドは、ポリカーボネート IDドキュメント内のカラー写真を保護するためのユニークなソリューションです。文書の内部構造に特殊なインクを照射する4色のレーザーを搭載したこの新しい発行ソリューションは、最高の解像度と偽造防止レベルを実現します。
  • ただし、キャッシュレス経済への移行、身分証明書のデジタル化、セキュリティ用紙に関連する厳格な認証により、予測期間中のセキュリティ印刷業界の成長が妨げられる可能性があります。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行による顕著な影響がセキュリティ印刷市場に見られました。世界の患者数に関しては、欧州とアジアが最も被害の大きかった地域の一つでした。その後、患者数の急増から明らかなように、米国でもパンデミックの影響が強まりました。さらに、商業活動の増加とオフィススペースの再開もペイメントカードの需要を促進すると予想されており、調査対象の市場の成長をさらに支援する可能性があります。

セキュリティ印刷市場動向

紙幣は市場で大きなシェアを占めている

  • ほとんどの中央銀行は、純粋なポリマー基材、紙とポリマーの複合材料、高級ワニスやコーティングなど、より堅牢なオプションに切り替えています。高価ではありますが、ポリマーに変更すると寿命が長くなり、折れ、汚れ、微生物に対する耐性が高まるため、発行当局にとって大幅なコスト削減につながる可能性があります。
  • 国内外のポリマー偽造の増加は、銀行券を近代化するという銀行の決定に重要な役割を果たしました。紙は、強度と耐久性を高めるために綿繊維から製造されることが多く、ほとんどの紙幣の基材です。一部の紙には、リネン糸、特殊な色糸、または法医学糸が追加されており、その独自性を高めてコピーを防止します。
  • さらに、偽造紙幣と戦う必要性の高まりから、紙幣や紙幣の印刷におけるセキュリティペーパーの使用が増加しています。セキュリティスレッドまたはファイバー、ホログラム、透かしは、金銭を保護する機能としてよく使用されます。透かしは一般の人々が簡単に認識できるため、主に紙幣に使用され、スキャナーや化学的、機械的、複製の試みから保護します。さらに、カラーコピーを保護するためにセキュリティファイバーとウォーターマークが使用されています。
  • FRBによると、米国で発行される米ドル紙幣には変動する年間価値が含まれています。米国の量的緩和中の2021年に3,197億米ドル相当の紙幣が発行されたにもかかわらず、現金の流通額は2022年に2,671億米ドルに達しました。紙幣の需要が高まるにつれて、高度なセキュリティ機能のニーズも高まります。米国の量的緩和と2021年に多くの紙幣が発行されるため、偽造と戦うための高度なセキュリティ対策を組み込むことが重要になります。これにより、マイクロプリンティング、ホログラム、特殊インク、その他のセキュリティ機能などのテクノロジーを含むセキュリティ印刷ソリューションの需要が高まります。

アジア太平洋が市場の大幅な成長を担う

  • 日本、サウジアラビア、インドなどの主要国による通貨生産の発展と偽造セキュリティ用紙の検出の向上により、予測期間中にセキュリティ印刷市場の成長が促進されると予想されます。
  • さらに、偽通貨、汚職、テロ資金供与など、アジア太平洋における偽造および偽造行為の増加は、紙印刷を保護するための地域の要件の拡大に貢献しました。さらに、人口の増加と相まって、パスポート、IDカード、銀行口座情報などの紙の需要の増加は、市場参入企業にいくつかの発展の見通しを提供します。
  • RFIDベースのソリューションの採用の増加により、調査対象の市場の成長に非常に有利なエコシステムが開発されると予想されます。たとえば、2022年7月、インドのジャンムー・カシミール連邦直轄領にあるユーダンプール地区行政は、アマルナス・ジーシュリの便宜を図るため、鉄道駅に無線識別（RFID）カードを発行するデスクを設置すると発表しました。巡礼者。
  • 2022年7月、Bank Note Paper Mill India Private Limited（BNPMIPL）は、バラソールに2,500カロールインドルピー（3億1,509万米ドル）を投じて、インドの4通貨すべての印刷工場向けに高品質の紙幣シートを生産し、下流に設立する施設を建設する予定です。長期的には結束力が高まり、生産性が向上し、コストが削減されます。したがって、これらの発展により、今後数年間でアジア太平洋地域のセキュリティ印刷市場が拡大すると予想されます。

セキュリティ印刷業界の概要

セキュリティ印刷市場は少数の企業にサービスを提供しているため、セキュリティ印刷セクター内での競合は最小限です。それは、資金需要、法律、規制などのいくつかの変数がプレーヤーの数を制限するためです。市場で活動している主要企業には、Agfa-gevaert Group、Graphic Dimensions、Cetis dd、Printech Global Secure Payment Solutions LLCなどがあります。

  • 2022年9月- リベリアのジョージ・M・ウェア大統領は、リベリアのモンロビアの閣僚館で行われた式典で、労働省とプロジェクト請負業者の参加企業の1つであるCETIS社の新しい労働許可証デジタル化プロジェクトを正式に開始しました。欧州では文書のセキュリティ印刷とアイデンティティ管理に使用されています。新しいデジタル就労許可は、安全かつ迅速かつ透明性のある外国人労働者の採用を可能にすることで、従業員と投資家の権利を保護します。
  • 2022年 1月- 近代化の取り組みのもと、Security Printing and Minting Corporation of India Limited India（SPMCIL）は、ナシックの各紙幣印刷機とデワスの紙幣印刷機に新しい紙幣印刷ラインを設置しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19のセキュリティ印刷市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 偽造事件の増加
    • RFIDベースのソリューションの登場
  • 市場抑制要因
    • キャッシュレス化とデジタル化への移行
  • 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

  • アプリケーションタイプ別
    • 銀行券
    • 決済カード
    • 小切手
    • 個人ID
    • 発券
    • 切手
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agfa-gevaert Group
    • Graphic Dimensions Inc.
    • Cetis D.D.
    • Printegra（Ennis Inc）
    • Printech Global Secure Payment Solutions LLC
    • Graphic Security Systems Corporation
    • Premier Packaging Solutions（DSS Inc.）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67402

The Security Printing Market size is estimated at USD 34.54 billion in 2024, and is expected to reach USD 42.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.01% during the forecast period (2024-2029).

Security Printing - Market

Key Highlights

  • With technology becoming more advanced, accessible, and capable than ever, it is challenging for organizations to stay ahead of counterfeiters and forgers. Technological advancement also made replicating even high-quality duplicates of unsecured documents easier. Counterfeiters find it easier than ever to find scanners with high-end color copiers, print-shop quality resolutions, and even small printing presses.
  • According to the Federal Reserve, there are more than USD 2 trillion worth of Federal Reserve notes in circulation in the United States, and about USD 70 billion counterfeit notes are in circulation, according to the Department of Treasury. Considering such trends, the government also framed several regulatory frameworks to prevent currency counterfeiting.
  • Furthermore, Law enforcement and security regulations are significant factors driving this market. In some counterfeiting cases, high-security materials and complete banknotes are sourced under false deceit from the security printing industry. It underlined a clear need for banknote printing companies and security substrate producers to take the necessary steps to verify the nature of orders with the relevant issuing institutions.
  • Polycarbonate is broadly used for secure ID documents, offering excellent resistance against attacks, a wide range of security features, and an extended lifetime. Various players are improving the technology to strengthen security features. It may reflect the trend in the future. For instance, Gemalto Color Laser Shield is a unique solution for securing a color photo within a polycarbonate ID document. Powered by four-color lasers striking a special ink in the document's inner structure, this new issuance solution achieves the highest resolution and counterfeit protection levels.
  • However, the transition toward a cashless economy, digitization of identification cards, and strict certification related to security paper may hamper the growth of the security printing industry over the forecast period.
  • A notable impact of the global outbreak of COVID-19 was observed on the security printing market. Regarding the number of patients globally, Europe and Asia were among the worst affected areas. Subsequently, the impact of the pandemic intensified in the United States as well, evident from the spike in the number of patients. Furthermore, the increasing commercial activity and resumption of office spaces are also expected to drive the demand for payment cards, which may further support the studied market's growth.

Security Printing Market Trends

Banknotes Holds the Significant Share in The Market

  • Most central banks are switching to more robust options, such as pure polymer substrates, paper/polymer composites, and premium varnishes and coatings. Although more expensive, changing to the polymer can result in significant cost savings for issuing authorities because of their longer longevity and increased resistance to folding, soiling, and microbes.
  • The rise in local and global polymer counterfeiting played a significant role in the bank's decision to modernize banknotes. Paper, often manufactured from cotton fibers for strength and durability, is the substrate for most banknotes. Some papers include linen, specialized colored, or forensic threads added to them to add to their uniqueness and guard against copying.
  • Additionally, the greater use of security paper in printing money and banknotes results from the growing need to combat counterfeit banknotes. Security threads or fibers, holograms, and watermarks are frequently employed as features to protect money. The watermark is primarily used in banknotes as the public can easily recognize it, and it offers protection against scanners and chemical, mechanical, and reproduction attempts. Furthermore, security fibers and a watermark are used to protect color photocopying.
  • According to Federal Reserve, US dollar banknotes issued in the US include a variable annual value. The value of cash in circulation reached USD 267.1 billion in 2022, despite USD 319.7 billion worth of banknotes being issued in 2021 during the quantitative easing in the US. As the demand for banknotes increases, the need for advanced security features also grows. With the quantitative easing in the US and the issuance of many banknotes in 2021, it becomes crucial to incorporate advanced security measures to combat counterfeiting. It drives the demand for security printing solutions, including technologies like microprinting, holograms, special inks, and other security features.

Asia-Pacific to Account for Significant Market Growth

  • Increasing developments by major countries, including Japan, Saudi Arabia, and India, in currency production and improved detection of counterfeit security papers are expected to propel security printing market growth over the forecast period.
  • Furthermore, increasing counterfeiting and forgery operations in the Asia-Pacific, such as false currency, corruption, and terrorist funding, contributed to expanding the region's requirement for protecting paper printing. Moreover, the increased demand for papers such as passports, ID cards, and bank credentials, coupled with the expanding population, provides several development prospects for market participants.
  • The increasing adoption of RFID-based solutions is expected to develop an ecosystem highly favorable for the growth of the studied market. For instance, in July 2022, Udhampur District Administration, in the Union Territory of Jammu & Kashmir, India, announced the establishment of a desk at the Railway Station for the issuance of Radio Frequency Identification (RFID) cards for the convenience of Shri Amarnath Ji Pilgrims.
  • In July 2022, Bank Note Paper Mill India Private Limited (BNPMIPL) would spend INR 2,500 crore (USD 315.09 million) in Balasore to build a facility that will produce high-quality bank note sheets for all four currencies printing plants in India and establish downstream cohesion in the long term to enhance productivity and cut costs. Thus, these developments are expected to increase the security printing market in Asia-Pacific Region over the coming years.

Security Printing Industry Overview

There is minimal competition within the security printing sector since the market serves a small number of businesses. It is because several variables, including capital needs, laws, and regulations, constrain the number of players. Some key players operating in the market include Agfa-gevaert Group, Graphic Dimensions, and Cetis d. d., and Printech Global Secure Payment Solutions LLC.

  • September 2022- The Liberian president, at a ceremony held at the Ministerial Complex in Monrovia, Liberia, George M. Weah, formally launched the new Work Permit Digitalization Project of the Ministry of Labour and project contractor, the company CETIS, one of the player in Europe for security printing documents and identity management. The new digital work permit safeguards employees' and investors' rights by allowing for the secure, rapid, and transparent recruitment of foreign workers.
  • January 2022- Under its modernization initiatives, the Security Printing and Minting Corporation of India Limited India (SPMCIL) set up new banknote printing lines at each Currency Note Press in Nashik and Bank Note Press, Dewas.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Security Printing Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidences of Forgery
    • 5.1.2 Emergence of RFID-based Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Transition Towards Cashless Economy and Digitization
  • 5.3 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application Type
    • 6.1.1 Banknotes
    • 6.1.2 Payment Cards
    • 6.1.3 Cheques
    • 6.1.4 Personal ID
    • 6.1.5 Ticketing
    • 6.1.6 Stamps
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Middle-East and Africa
    • 6.2.5 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Agfa-gevaert Group
    • 7.1.2 Graphic Dimensions Inc.
    • 7.1.3 Cetis D.D.
    • 7.1.4 Printegra (Ennis Inc)
    • 7.1.5 Printech Global Secure Payment Solutions LLC
    • 7.1.6 Graphic Security Systems Corporation
    • 7.1.7 Premier Packaging Solutions (DSS Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS