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市場調査レポート
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1687275

世界の海事アナリティクス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Maritime Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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世界の海事アナリティクス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

海事アナリティクスの世界市場規模は2025年に14億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.01%で、2030年には23億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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ビッグデータの台頭と、圧縮された時間枠内で重要なビジネス上の意思決定を行う必要性の高まりに伴い、ビジネスインテリジェンスと分析ツールは過去数年間で大きな市場シェアを獲得してきました。この動向は、技術の進歩や投資の増加とともに、予測期間中も着実に増加すると予想されます。

主要ハイライト

  • 市場規模は、調査対象エンドユーザー（政府機関と民間企業）の海事アナリティクスソリューションへの支出を反映し、現実的に計算されています。海事アナリティクスは、予知保全、航海業務、フリート管理アプリケーションで使用されます。
  • 海運オペレーション全体を強化し、船舶の安全性を高め、環境を保護することで、予測分析技術は海運部門に革命をもたらす可能性を秘めています。また、これらのソリューションが港湾や海運会社の要件に応じてかなりの程度カスタマイズできることも、予測期間中の需要を支えるものと予想されます。さらに、このフリート管理ソリューションは、フリートが現行の基準に準拠していることを保証しながら、コストと資源支出を節約する上で極めて重要です。したがって、これらの車両管理ソリューションは、ますます車両運用に不可欠になってきています。限界的な価値を提供するサービスを排除することで、事業全体の効率を大幅に高めることができます。
  • 市場は最新の分析ツールの開発が牽引しています。市場に出回っているいくつかのBIツールは、セルフサービスを謳っています。最新のセルフサービスBIソリューションは、主にユーザーフレンドリーなグラフィカルインターフェースを備えています。十分な試行錯誤を行えば、IT部門にヘルプを求めたり、先進的データベース言語スキルを習得したりしなくても、ユーザーが望む答えを得られることが多いです。また、これらのシステムは、社内データベース、クラウドストレージ、アプリ、Excelスプレッドシートなど、複数のデータソースから引き出された数百万行や数十億行を扱うことができます。また、技術者でないユーザーでもデータソースを選択・操作し、分析準備を整えることができるため、洞察を得るまでの時間が短縮され、ITボトルネックが解消されます。
  • しかし、ソフトウェアのライセンス、データソース、調査や支援にかかる時間は、海事アナリティクスソリューションのコストに影響します。データ主導の意思決定を行いたい企業で、コストをカバーできる規模があり、長期的な成長とROIを考えている企業は、海事データ分析から最大の利益を得ることができます。しかし、海事アナリティクスの価格を知るだけでは、ユーザーがその取り組みにお金を使い始めることを納得することはできません。データ分析に関しては、ユーザーはあらゆる可能性を十分に認識する必要があります。海事アナリティクス以外にもソフトウェアの選択肢はあるのです。
  • パンデミック時の海洋セグメントでのビッグデータ採用の高まりは市場で盛んです。ビッグデータ分析は、今後10年間、海運産業にとって最も大きな成長要因の1つになる可能性が高いです。海運産業は、船上での自動化されたプロセスや機能の開発を海運の効率化の最大の推進力と考えていると述べています。

海事アナリティクス市場動向

政府部門が市場を牽引する見込み

  • 世界各国の政府関係当局は、船舶の船内安全とコンプライアンス条件を強化し、海難事故を減らし、海事交通管理を改善するために多額の投資を行っています。
  • 以前、カナダ政府は、沿岸地域向けの海事情報システムを開発するパイロットプロジェクトを拡大しました。カナダ政府は、沿岸の海事交通に関するより使いやすい地域データの必要性を支援するため、強化された海事状況認識パイロットプロジェクトを開始しました。
  • 2021年11月、英国政府は、ビッグデータ分析、インテリジェント船舶、自律システムなどのセグメントに焦点を当てた、海事技術セグメントの機会に関する委託調査を発表しました。
  • Maritime Researchは、運輸省（DoT）の資金提供を受け、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスとNLAインターナショナルがこの調査とイノベーションを実施しました。この調査は、英国における新しい革新的な配送技術の研究、開発、商業化のあらゆる利点を考慮しています。
  • さらに、英国政府は最近、2025年までにゼロエミッションの海運と海洋部門のクリーンな成長を達成するためのクリーン海運計画を立ち上げました。英国海域で使用するために発注される新造船はすべて、ゼロ・エミッション推進機能を備えた設計となっています。同計画には、海事からの排出を削減するための革新的なアプローチを求める100万ユーロの競合も含まれています。

アジア太平洋が最も急成長する見込み

  • 輸送における水路利用の増加、デジタル化の人気の高まり、事業運営における海洋分析の利用拡大により、アジア太平洋（主にインド、中国、日本、マレーシア、シンガポールなど）は、2022～2027年にかけて世界の海洋分析市場で最も急成長するセグメントと予測されます。さらに、この地域には重要なメーカーや技術大手が豊富に存在するため、アジア太平洋の市場進展が促進されると考えられます。
  • 2021年11月時点のVesselsValueの統計によると、中国は2位から1位に浮上し、資産総額は1,910億米ドルに達しています。従って、中国は最も多くのコンテナ船を保有し、最近の運賃と価値の上昇の結果、フリート価値でトップに躍り出た。同調査によれば、日本は第2位です。運賃値上げを受けて船主の市場に対する信頼が急上昇したため、コンテナ海運産業は発注ラッシュとなりました。2021年1月以降、516隻のボックス船が発注され、OOCL、SITC、COSCO Shippingなどの中国企業がその46％を発注しました。
  • 中国運輸省の発表によると、2021年の上海港のコンテナ処理量は約4,700万TEUで、中国の港湾の中で最も多くなりました。この年、中国の港湾のコンテナ処理能力は2億4,900万TEUに達し、1,000万TEUを超える処理能力を持つ港湾は8つありました。
  • 海運産業におけるデジタル化の進展と、データ分析による海事業務の強化に対するニーズの高まりが、アジア太平洋海事アナリティクス市場の成長を促す主要因となっています。
  • 国土交通省の発表によると、2021年度の日本の内航海運による貨物輸送量は約3億2,466万トンで、前年度比6.1%増加しました。内航海運のうち、商船が約3億2,376万トンを占め、残りは民間の海運です。

海事アナリティクス産業概要

市場競争は緩やかであり、複数の大手企業で構成されています。現在、市場シェアに関して市場を独占している注目すべき参入企業はほとんどいないです。各社は、製造コストを削減し、より装備の整った製品を顧客に提供することに専念しています。

  • 2022年4月-Spire Globalは、海運産業向けのポートフォリオにWeather InsightsとWeather by Routeソリューションを追加することを発表しました。これらのソリューションは、今後の天候が運航にどのような影響を与えるかを分析し、効率性と安全性の向上に集中できるようにするものです。
  • 2022年1月-世界のエンド・ツー・エンドのデジタル海運プラットフォームの1つであるSea/は、AIを活用して国際海運取引を変革するプレディクティブインテリジェンス企業と提携し、コンプライアンスとデューデリジェンスプロセスを合理化することで、顧客がフィックス前の交渉効率を高めることを可能にするソリューションを記載しています。Windwardとの提携により、Sea/の顧客はSea/tradeプラットフォーム内で船舶のリスクスコアを見ることができます。顧客は、特定の制裁基準を満たす船舶のみを効率的に追求することで、自信を持ってチャーターできるようになり、船舶リスクに関するすべての必要な情報を1つのプラットフォームで利用できるため、時間を節約することができます。Windwardは、ダーク・アクティビティ、IDの改ざん、ロイタリング、ミーティング、寄港などの欺瞞的な海運行為に基づいてリスク・レベルを割り当てます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 海事産業におけるデジタル化の浸透の高まり
    • 海事貿易の増加
  • 市場課題
    • 複雑化に伴うコスト増

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 予知保全と予防保全
    • 航海オペレーション
    • フリート管理
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 政府機関
    • 商業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Windward Limited
    • Spire Global Inc
    • Spark Cognition Inc.
    • Prisma Electronics SA（Laros）
    • ABB Limited
    • U-Ming Marine Transport Corporation
    • Wartsila Oyj Abp
    • ProGen Business Solutions Private Limited
    • Amplify Mindware Private Limited
    • Inmarsat GHL（Connect Bidco Limited）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 59047

The Global Maritime Analytics Market size is estimated at USD 1.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.38 billion by 2030, at a CAGR of 10.01% during the forecast period (2025-2030).

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With the rise of Big Data and the increasing need to make critical business decisions within a compressed timeframe, business intelligence, and analytics tools have gained a substantial market share in the past years. This trend is expected to increase steadily, along with the advancement of technology and rising investments, during the forecast period.

Key Highlights

  • The market size reflects the spending on maritime analytics solutions across studied end-users (government and commercial) and is computed realistically. Maritime Analytics is used in predictive maintenance, voyage operations, and fleet management applications.
  • By enhancing overall shipping operations, enhancing ship safety, and safeguarding the environment, predictive analytics technologies have the potential to revolutionize the maritime sector. The significant degree of customization that these solutions provide, depending on the requirements of any port or shipping firm, is also anticipated to support demand over the projected period. Furthermore, This fleet management solution is crucial in saving costs and resource expenditure while ensuring that the fleet complies with the prevailing standards. Hence, these fleet management solutions are increasingly becoming essential to fleet operations. The overall efficiency of a business can be significantly enhanced by eliminating services that offer marginal value.
  • The market is driven by the development of the latest analytical tools. Several BI tools on the market claim to be self-service. Modern self-service BI solutions mainly possess user-friendly graphical interfaces. With enough trial and error, users can often get the answers they want without calling IT for help or learning advanced database language skills. These systems can also handle millions and billions of rows drawn from multiple data sources: in-house databases, cloud storage, apps, Excel spreadsheets, and more. Also, non-technical users can generally choose and manipulate data sources and get them ready for analysis, speeding up time to insights and eliminating the IT bottleneck.
  • However, the software licensing, data sources, and hours of research and assistance will affect how much the maritime analytic solutions cost. Companies who want to make data-driven decisions and are large enough to cover the cost and think about long-term growth and ROI stand to gain the most from maritime data analytics. However, knowing the price of maritime Analytics alone won't convince users to start spending money on the initiative. When it comes to data analytics, users must be fully aware of all possibilities. After all, there are other software options outside maritime analytics.
  • The rising adoption of big data in the marine sector during the pandemic is thriving in the market. Big data analytics is likely to be one of the most significant growth factors for the shipping industry over the next decade. It stated that the shipping industry considers the development of automated processes and functions onboard vessels to be the biggest driver of efficiency in shipping.

Maritime Analytics Market Trends

Government Segment is Expected to Drive the Market

  • The concerned government authorities worldwide have made considerable investments to enhance the ships' onboard safety and compliance conditions to reduce marine accidents and improve marine traffic management.
  • Previously, the Government of Canada extended its pilot project to develop a maritime information system for coastal communities. The Government of Canada launched the enhanced maritime situational awareness pilot project to support the need for more user-friendly local data on coastal marine traffic.
  • In November 2021, the UK government released a commissioned study on opportunities in the maritime technology sector, focusing on areas such as big data analytics, intelligent ships, and autonomous systems.
  • Maritime Research conducted this research and Innovation, funded by the Department for Transport (DoT) and conducted by the London School of Economics and NLA International. The study considers all the benefits of research, development, and commercialization of new innovative delivery technologies in the UK.
  • Moreover, the UK government recently launched a clean maritime plan to achieve zero-emission shipping and clean growth for the marine sector by 2025. All the new vessels being ordered for use in the UK waters are designed with zero-emission propulsion capability. The plan includes a EUR 1 million competition for innovative approaches to reduce emissions from maritime sources.

Asia Pacific is Expected to Witness Fastest Growth

  • Due to the rising use of waterways for transportation, the increasing popularity of digitization, and the expanding use of marine analytics in business operations, the Asia-Pacific region (predominantly in India, China, Japan, Malaysia, Singapore, etc.) is anticipated to have the fastest growing segment in the global maritime analytics market between 2022 and 2027. Additionally, the region's abundance of significant manufacturers and technological giants will foster market progress in the APAC region.
  • China has risen from second to first, according to VesselsValue statistics as of November 2021, having a total of USD 191 billion in assets. Hence, China has the most container ships in its fleet, and as a result of the recent increase in rates and values, they have risen to the top position in terms of fleet value. Japan is ranked second, as per the same study. As owners' trust in the market soared in response to the rate hike, the container shipping industry went on an ordering spree. Since January 2021, 516 box ships have been ordered, with Chinese firms like OOCL, SITC, and COSCO Shipping placing 46% of those orders.
  • As per the Ministry of Transport of China, in 2021, the container throughput of Shanghai port was about 47 million TEUs, the highest among China's seaports. In that year, the container throughput of China's seaports reached 249 million TEUs, with eight seaports having a throughput of more than 10 million TEUs.
  • The growing use of digitalization in the shipping industry and incrementing need for enhanced maritime operations through data analytics are the key factors driving the growth of the Asia Pacific maritime analytics market.
  • As per MLIT (Japan), in the fiscal year 2021, around 324.66 million tons of cargo were transported via coastwise shipping in Japan, increasing by 6.1 percent compared to the previous fiscal year. Commercial shipping accounted for roughly 323.76 million tons of domestic maritime freight, private shipping for the rest.

Maritime Analytics Industry Overview

The market studied is moderately competitive and consists of several major players. Few of these notable players currently dominate the market regarding market share. The companies are dedicated to decreasing manufacturing costs and offering more equipped products to their customers.

  • April 2022 - Spire Global announced the addition of Weather Insights and Weather by Route solutions to its portfolio for the maritime industry. These solutions give customers an analysis of how upcoming weather conditions will impact their operations and allow them to focus on enhancing efficiency and safety.
  • January 2022 - Sea/, one of the global end-to-end digital shipping platforms, has partnered with a Predictive Intelligence company using AI to transform international maritime trade to deliver a solution that enables customers to increase efficiency in pre-fixture negotiations by streamlining compliance and due diligence processes. Through the partnership with Windward, Sea/ customers can view a vessel's risk score within the Sea/trade platform. Customers can now charter confidently by efficiently ensuring that they only pursue vessels that meet their specific sanctions criteria, saving time by having all necessary information on vessel risk available on one platform. Windward assigns risk levels based on deceptive shipping practices such as Dark Activity, Identity Tampering, Loitering, Meeting, and Port Calls.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Penetration of Digitization in the Maritime Industry
    • 5.1.2 Increase in Seaborne Trade
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increasing Costs Associated with Complexity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Predictive and Prescriptive Maintenance
    • 6.1.2 Voyage Operations
    • 6.1.3 Fleet Management
    • 6.1.4 Other Applications
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Commercial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Windward Limited
    • 7.1.2 Spire Global Inc
    • 7.1.3 Spark Cognition Inc.
    • 7.1.4 Prisma Electronics SA (Laros)
    • 7.1.5 ABB Limited
    • 7.1.6 U-Ming Marine Transport Corporation
    • 7.1.7 Wartsila Oyj Abp
    • 7.1.8 ProGen Business Solutions Private Limited
    • 7.1.9 Amplify Mindware Private Limited
    • 7.1.10 Inmarsat GHL (Connect Bidco Limited)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS