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市場調査レポート
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1432879

海底生産および処理システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Subsea Production and Processing System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 217 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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海底生産および処理システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 217 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海底生産および処理システム市場規模は2024年に199億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には299億8,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.51%で成長すると予測されます。

Subsea Production and Processing System-Market

主なハイライト

  • 中期的には、世界の掘削・完成工事の増加が、調査期間中の海底生産および処理システム市場の需要を牽引しています。
  • 一方、需給ギャップ、地政学、その他いくつかの要因から、最近の石油価格は不安定であり、海底生産および処理システムの需要の伸びを抑制しています。
  • とはいえ、石油・ガス発見の増加と世界の業界の自由化が相まって、プレーヤーに新たな投資機会をもたらしています。新たな新興国市場とは、中東やアフリカ、アジア太平洋、南米などの発展途上国です。

海底生産および処理システム市場の動向

深海と超深海が市場を独占する

  • 世界のエネルギー需要は2030年までに5％増加すると予想されており、石油・天然ガスがその約半分を占める。技術の進歩と操業の最適化により、オフショア上流プロジェクトのコストは大幅に削減されています。需要の増加に対応するため、新たなオフショア上流プロジェクトの導入率は今後数年で上昇すると予想されます。
  • 近年、世界の石油・ガス上流業界では、特に深海や超深海での新規オフショア探査・生産活動が大きく伸びています。世界の石油・ガス企業は、現在の原油価格の長期低落シナリオを利用するため、新規プロジェクトの取り込みを増やそうとしています。予測期間中、オフショア活動における石油・ガス・プロジェクトの成長は増加すると予想されます。
  • 例えば、2022年4月、石油・ガス大手のShell PLCとTotalEnergiesは、ブラジルの最新の入札ラウンドの一環として、ブラジル沖のサントス海盆で6鉱区と2鉱区のオフショア探査鉱区を確保しました。この入札では、6つの海盆で59の探鉱鉱区が取得されました。シェル・ブラジルは、第3回探鉱鉱区入札で獲得した探鉱鉱区により、同国で30以上の石油・ガス開発契約を保有しています。一方、トタルエナジーズはS-M-1711とS-M-1815の各探鉱鉱区で100％の権益を確保しました。これらの開発は、海底生産および処理システムの需要を助長すると思われます。
  • 2022年3月、英国の石油・ガス会社BP PLCは、インドネシア政府が実施した2021年石油・ガス作業地域（WK）入札ラウンドの第2ラウンドの一環として、アグンl鉱区とアグンll鉱区の2つの海洋探鉱鉱区を獲得しました。これらの鉱区は比較的未開拓であり、大きな資源ポテンシャルを含むと期待されているため、海底生産および処理システム市場を支えています。
  • 全体として、エネルギー需要の急増、陸上埋蔵量の枯渇、各国政府による海洋資源探査への取り組みに起因する、海洋石油・ガス活動への投資の増加は、今後数年間の深海・超深海海底生産および処理システム市場の成長を促進すると予想されます。

中東・アフリカが市場を独占する

  • 中東・アフリカの石油・ガス上流市場は、世界のエネルギー産業の主要な牽引役です。同地域には世界最大級の石油・ガス埋蔵量があり、その継続的成長は世界のエネルギー需要を満たすために不可欠です。
  • 最近、この地域の石油・ガス産業では、サブシーシステムに対する需要が大幅に増加しています。海底システムは、海底油田から炭化水素を生産し、処理し、輸送します。海底システムは、深海や超深海の埋蔵量を開発するための非常に効率的でコスト効率の高いソリューションであることが証明されました。
  • 中東・アフリカにおけるサブシーシステムの需要は、埋蔵量回収の最大化、効率と生産性の向上、コスト削減など、いくつかの要因によってもたらされています。同地域の従来型陸上埋蔵量の多くが成熟化するなか、サブシーシステムは海洋埋蔵量を開発する上でますます重要なツールとなっています。
  • 2023年3月、中東・アフリカに配備されたオフショア・リグ数は44基となり、COVID-19パンデミックの影響がピークに達した2020年10月以降、約57%増加しました。中東におけるオフショアリグ配備の増加は、サブシーシステムの需要に大きく影響します。
  • さらに、従来の化石燃料に代わるクリーンな代替燃料として液化天然ガス（LNG）が台頭していることも、同地域の海底システム需要を押し上げています。中東・アフリカでは現在、複数の大規模なLNGプロジェクトが進行中であり、企業は天然ガスの需要増に対応するため、海底インフラに多額の投資を行っています。
  • 全体として、中東・アフリカ地域の海底システムの需要は、効率性と生産性の向上、コスト削減、埋蔵量回収の最大化の必要性により、今後数年間で拡大すると予想されます。企業が海底インフラへの投資を続けていることから、同地域は予測期間中も市場最大級の地域セグメントであり続けると思われます。
  • したがって、この地域での石油・ガス活動の増加は、北米地域における予測期間中の海底生産および処理システム市場の需要を増加させると予想されます。

海底生産および処理システム産業の概要

海底生産および処理システム市場は部分的に統合されています。この市場の主要企業（順不同）には、Schlumberger Limited、Halliburton Company、Aker Solutions ASA、National Oilwell Varc, Inc.、Baker Hughes Companyなどがあります。

2022年8月、シュルンベルジェは、アーカー・ソリューションズ社およびサブシー7社と合弁会社を設立し、顧客の埋蔵量の発掘とサイクルタイムの短縮を支援することで、海底生産の革新と効率化を推進する計画を発表しました。この合意により、海底ガス圧縮、全電気式海底生産システム、その他の電化機能など、革新的な技術ポートフォリオを結集し、顧客が脱炭素化目標を達成できるよう支援します。

同様に、アーカー・ソリューションズは、海底生産事業を発展させるため、いくつかの合意や提携を行っています。例えば、2022年2月、アーカー・ソリューションズとドリル・クイップは、炭素回収・利用・貯蔵プロジェクト向けに海底注入システムを提供する契約を締結しました。この契約に基づき、ドリル・クイップはCO2注入用のXmasツリーと坑口を提供し、これらはより大きな海底注入システムに統合されます。この契約は、特に英国のノーザン・エンデュランス・プロジェクトを対象としています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 今後予定されている主な上流プロジェクト
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 海洋石油・ガスプロジェクトの実行可能性の向上
    • 抑制要因
      • 複数地域におけるオフショア探査・生産活動の禁止
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 生産システム・コンポーネント
    • 海底ツリー
    • 海底アンビリカル、ライザー、フローライン
    • 海底坑口
    • その他
  • 処理システムタイプ
    • ブースティング
    • 分離
    • インジェクション
    • ガス圧縮
  • 水深
    • 浅海
    • 深海と超深海
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Aker Solutions ASA
    • Baker Hughes Company
    • Sri Energy Inc.
    • Halliburton Company
    • Kerui Group Co. Ltd
    • National-Oilwell Varco, Inc.
    • Oceaneering International
    • Schlumberger Limited
    • TechnipFMC PLC
    • Subsea 7 SA

第7章 市場機会と今後の動向

  • 海底生産および処理システムの技術進歩
目次
Product Code: 53977

The Subsea Production and Processing System Market size is estimated at USD 19.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 29.98 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.51% during the forecast period (2024-2029).

Subsea Production and Processing System - Market

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing drilling and completion activities, globally, has been driving the demand for the subsea production and processing system market over the study period.
  • On the other hand, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitics and several other factors has been restraining the growth in the demand for subsea production and processing systems.
  • Nevertheless, the increasing oil and gas discoveries coupled with the liberalization in the industry globally, has been leading to creation of new opportunities for the players to invest in. The new emerging markets are several developing nations of Middle East and Africa, Asia-Pacific and South America.

Subsea Production and Processing System Market Trends

Deepwater and Ultra-Deepwater to Dominate the Market

  • The global energy demand is expected to increase by 5% by 2030, with oil and natural gas contributing to approximately half the need. With the advancements in technology and optimization in operations, there is a significant reduction in the cost of offshore upstream projects. The uptake rate of new offshore upstream projects is expected to increase in the coming years to meet the rising demand.
  • In recent years, the global oil & gas upstream industry is experiencing significant growth in new offshore exploration and production activities, especially in deep and ultra-deep waters. Oil & gas players worldwide are looking to increase the uptake of new projects to capitalize on the current lower-for-longer oil prices scenario. It is expected to increase the growth of oil & gas projects in offshore activities during the forecast period.
  • For instance, in April 2022, oil and gas giants Shell PLC and TotalEnergies secured six and two offshore exploration blocks in the Santos Basin offshore Brazil as part of the country's latest bid round. In the auction, 59 exploration blocks were acquired in six basins. With the block acquired in the 3rd Permanent Offer of exploration areas, Shell Brazil holds more than 30 oil & gas contracts in the country. On the other hand, TotalEnergies secured a 100% interest in each exploration block, S-M-1711 and S-M-1815. These developments are likely to aid demand for subsea production and processing systems.
  • In March 2022, British oil & gas company BP PLC won two offshore exploration blocks, Agung l, and Agung ll, in Indonesia, as part of the government's second round of the 2021 Oil & Gas Working Area (WK) Bid Round. These blocks are relatively unexplored and are expected to include significant resource potential, thus supporting the subsea production and processing system market.
  • Overall, the rising investments in offshore oil & gas activities, owing to the surging energy demand, depleting onshore reserves, and efforts from governments across nations to explore their offshore resources are expected to drive the growth of the deepwater and ultra-deepwater subsea production and processing system market in the coming years.

Middle East and Africa to Dominate the Market

  • The upstream oil and gas market in the Middle East & Africa is a key driver of the global energy industry. The region is home to some of the world's largest oil and gas reserves, and its continued growth is critical to meeting global energy demand.
  • Recently, there is a significant increase in the demand for subsea systems in the region's oil and gas industry. Subsea systems produce, process, and transport hydrocarbons from offshore fields. They proved a highly efficient and cost-effective solution for developing deepwater and ultra-deepwater reserves.
  • The demand for subsea systems in the Middle East & Africa is driven by several factors, including maximizing the reserves recovery, improving efficiency and productivity, and reducing costs. With many of the region's conventional onshore reserves maturing, subsea systems are becoming an increasingly important tool for developing offshore reserves.
  • In March 2023, the offshore rig count deployed in the Middle East & Africa stood at 44, up by nearly 57% since October 2020, when the impact of the COVID-19 pandemic peaked. The rising offshore rig deployment in the Middle East significantly impacts the demand for subsea systems.
  • Moreover, the rise of liquefied natural gas (LNG) as a cleaner alternative to traditional fossil fuels is also driving the demand for subsea systems in the region. With several major LNG projects currently underway in the Middle East & Africa, companies are investing heavily in subsea infrastructure to help meet the growing demand for natural gas.
  • Overall, the demand for subsea systems in the Middle East & Africa is expected to grow in the coming years, driven by the need to increase efficiency and productivity, reduce costs, and maximize the recovery of reserves. As companies continue to invest in subsea infrastructure, the region will likely remain one of the largest geographical segments in the market during the forecast period.
  • Therefore, increasing oil and gas activities in the region are expected to increase the demand for subsea production and processing system markets over the forecast period in the North American region.

Subsea Production and Processing System Industry Overview

The subsea production and processing system market is partially consolidated. Some key players in this market (in no particular order) include Schlumberger Limited, Halliburton Company, Aker Solutions ASA, National Oilwell Varc, Inc., and Baker Hughes Company., among others.

In August 2022, Schlumberger, has announced its plan to enter a joint venture with Aker Solutions and Subsea 7 to drive innovation and efficiency in subsea production by helping customers unlock reserves and reduce cycle time. The agreement will bring together a portfolio of innovative technologies such as subsea gas compression, all-electric subsea production systems, and other electrification capabilities that help customers meet their decarbonization goals.

Similarly, Aker Solutions has made several agreements and collaborations to develop its subsea production business. For example, in February 2022, Aker Solutions and Drill-Quip have entered into an agreement to provide subsea injection systems for carbon capture, utilization, and storage projects. As per the agreement, Drill Quip would provide CO2 injection Xmas trees and wellheads which will be integrated into a larger subsea injection system. The agreement is specifically made for the Northern Endurance Project in the United Kingdom..

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Major Upcoming Upstream Projects
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 Improved Viability Of Offshore Oil And Gas Projects
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Ban On Offshore Exploration And Production Activities In Multiple Regions
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Production System Component
    • 5.1.1 Subsea Trees
    • 5.1.2 Subsea Umbilicals, Risers, & Flowlines
    • 5.1.3 Subsea Wellhead
    • 5.1.4 Other
  • 5.2 Processing System Type
    • 5.2.1 Boosting
    • 5.2.2 Separation
    • 5.2.3 Injection
    • 5.2.4 Gas Compression
  • 5.3 Water Depth
    • 5.3.1 Shallow Water
    • 5.3.2 Deepwater and Ultra-Deepwater
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Aker Solutions ASA
    • 6.3.2 Baker Hughes Company
    • 6.3.3 Sri Energy Inc.
    • 6.3.4 Halliburton Company
    • 6.3.5 Kerui Group Co. Ltd
    • 6.3.6 National-Oilwell Varco, Inc.
    • 6.3.7 Oceaneering International
    • 6.3.8 Schlumberger Limited
    • 6.3.9 TechnipFMC PLC
    • 6.3.10 Subsea 7 SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technology Advancements in Subsea Production and Processing Systems