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市場調査レポート
商品コード
1431529

ポリアミド（PA）6：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Polyamide (PA) 6 - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 281 Pages | 納期: 2～3営業日

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ポリアミド（PA）6：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 281 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ポリアミド6の市場規模は2024年に94億7,000万米ドルと推定され、2029年には126億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.03%で成長します。

Polyamide（PA）6-Market

航空宇宙分野が市場成長を牽引

  • ポリアミド6（ナイロン）樹脂は、その強靭性と耐摩耗性により、ほとんどすべての産業で多くの用途があります。ナイロン6は、靭性、潤滑性、耐摩耗性が重要な用途に使用されます。世界のポリアミド（PA）6市場は、2022年の売上高でポリアミド全体の消費量の50%を占めています。
  • ポリアミド6は、自動車産業でさまざまな用途に広く使用されています。吸気マニホールドバルブやエンジンカバーは、PA 6の頻繁な用途です。自動車における高強度・軽量複合材料の傾向の高まりが、PA 6の需要を牽引しています。 2022年の世界の自動車生産台数は1億4,300万台でした。2023年から2029年にかけての数量ベースでのCAGRは3.16%を記録すると予想されています。
  • 電気・電子産業はポリアミド6の第2位の消費者です。電気・電子産業からの収益は2022年に5,800億米ドルでピークを迎え、2023年から2029年にかけてCAGR 6.61%を記録しました。たとえば、世界の家電製品の売上は、2023年の6,660億米ドルから2027年には1兆710億米ドルに達すると予測されています。
  • 航空宇宙は、ポリアミド6のエンドユーザー産業として世界レベルで最も急成長しており、予測期間中（2023～2029年）の金額ベースのCAGRは7.48%と最も高いと予想されます。世界中で航空宇宙部品の生産が増加していることから、今後数年間はポリアミド6の需要を牽引すると予想されます。例えば、世界レベルでの航空宇宙部品生産収益は、2023年の5,055億米ドルから2029年には7,235億米ドルに達すると予測されています。

予測期間中もアジア太平洋が優位を保つ

  • ポリアミド6は、高温や腐食環境に対する耐性のような汎用性の高い特性を示し、航空宇宙、自動車、電気・電子産業に適しています。
  • 2022年のPA 6消費量ではアジア太平洋が最大の市場シェアを占めています。2022年のポリアミド6消費量は、中国が61%、日本が11%を占め、予測期間中に金額ベースでCAGR 6.81%を記録すると予測されています。中国の自動車産業はポリアミド6の主要な消費者であり、2022年の同国全体のポリアミド6消費量の32%を占める。国内需要の急増と、特にEV市場における外国投資の減少により、中国の自動車産業は成長を続ける可能性があり、その結果ポリアミド6の需要が増加します。例えば、中国の自動車生産台数は2022年の4,600万台に対し、2029年には6,400万台に達すると予想されています。
  • 中東はポリアミド6の消費国として急成長しており、予測期間中に金額ベースでCAGR 7.18%を記録する見込みです。これは電気・電子産業、包装、航空宇宙産業の成長に起因しており、それぞれCAGR 8.88%、7.16%、8.08%の成長が見込まれています。中東の政府は、国家変革の目標を達成するためにデジタルトランスフォーメーションを適用しており、電気・電子分野への投資を増加させ、電気・電子の生産収入が大幅に増加しています。各国政府は、同地域の部品製造を後押しするため、一貫して航空宇宙・防衛への投資を増やしています。

世界のポリアミド（PA）6市場動向

エレクトロニクス産業の技術進歩が成長を促進する可能性

  • 電子製品における技術革新の急速なペースが、新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。2022年、電気・電子製品の世界売上高は5兆8,070億米ドルで、アジア太平洋が74%の市場シェアを占め、次いで欧州が13%のシェアを占めています。世界の電気・電子機器市場は、予測期間中に6.71%のCAGRで推移すると予想されています。
  • 2018年、アジア太平洋地域は中国、韓国、日本、インド、ASEAN諸国の急速な工業化により力強い経済成長を示しました。2020年には、パンデミックの影響により、チップ不足やサプライチェーンの非効率性から世界の電気・電子機器生産が減速し、前年比0.1%の増収率に停滞しました。この成長を牽引したのは、パンデミック（世界的大流行）の間、人々が屋内待機を余儀なくされたため、リモートワークやホームエンターテイメント用の家電製品に対する需要でした。
  • デジタル化、ロボット工学、仮想現実、拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続などの先端技術に対する需要は、予測期間中に拡大すると予想されます。世界の電気・電子機器生産は、2027年に5.9%の成長率を記録すると予想されます。技術的進歩の結果、予測期間中に消費者向け電子機器の需要が高まると予想されます。例えば、世界のコンシューマー・エレクトロニクス産業の収益は、2023年の7,191億米ドルに対し、2027年には約9,046億米ドルに達すると予測されています。その結果、予測期間中、技術開発が電気・電子製品の需要をリードすると予測されます。

ポリアミド（PA）6産業の概要

ポリアミド（PA）6市場は適度に統合されており、上位5社で49.52%を占めています。この市場の主要企業は、BASF SE、DSM、Hangzhou Juheshun New Materials、Highsun Holding Group、LIBOLONである（アルファベット順）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポート提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • エンドユーザー動向
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 包装
  • 規制の枠組み
    • アルゼンチン
    • オーストラリア
    • ブラジル
    • カナダ
    • 中国
    • EU
    • インド
    • 日本
    • マレーシア
    • メキシコ
    • ナイジェリア
    • ロシア
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • 韓国
    • アラブ首長国連邦
    • 英国
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 工業・機械
    • 包装
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • アフリカ
      • 国別
      • ナイジェリア
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ
    • アジア太平洋
      • 国別
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • マレーシア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • 国別
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • ロシア
      • 英国
      • その他欧州
    • 中東
      • 国別
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東
    • 北米
      • 国別
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
    • 南米
      • 国別
      • アルゼンチン
      • ブラジル
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の発展に関する分析を含む）。
    • BASF SE
    • Domo Chemicals
    • DSM
    • Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
    • Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
    • Highsun Holding Group
    • KuibyshevAzot
    • LANXESS
    • LIBOLON
    • UBE Corporation

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 5000192

The Polyamide 6 Market size is estimated at USD 9.47 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.03% during the forecast period (2024-2029).

Polyamide (PA) 6 - Market

Aerospace sector to lead the market's growth

  • Polyamide 6 (nylon) resins have many applications in almost every industry due to their toughness and abrasion resistance. Nylon 6 is used in applications where toughness, lubricity, and wear are important. The global polyamide (PA) 6 market accounted for 50% of the overall polyamide consumption by revenue in 2022.
  • Polyamide 6 is widely used in the automotive industry for a variety of applications. Air intake manifold valves and engine covers are frequent applications of PA 6. The rising trend of high-strength and lightweight composites in automotive is driving the demand for PA 6. Global vehicle production was at 143 million units in 2022. It is expected to record a CAGR of 3.16% by volume between 2023 and 2029.
  • The electrical and electronics industry is the second-largest consumer of polyamide 6. The revenue from electrical and electronics production peaked in 2022 at USD 580 billion, recording a CAGR of 6.61% between 2023 and 2029 due to an increase in the demand for consumer electronics with increasing technological innovations across different regions. For instance, consumer electronics worldwide are projected to reach a revenue of USD 1071.0 billion by 2027 from USD 666.0 billion in 2023.
  • Aerospace is expected to be the fastest-growing end-user industry for polyamide 6 at the global level, with the highest CAGR of 7.48% in terms of value during the forecast period (2023-2029). The rising aerospace components production across the world is expected to drive the demand for polyamide 6 in the coming years. For instance, the aerospace components production revenue at the global level is projected to reach USD 723.5 billion by 2029 from USD 505.5 billion in 2023.

Asia-Pacific to remain dominant during the forecast period

  • Polyamide 6 exhibits versatile properties like resistance to high temperatures and corrosive environments, making it suitable for the aerospace, automotive, and electrical and electronics industries.
  • Asia-Pacific held the largest market share in terms of PA 6 consumption in 2022. It is projected to register a CAGR of 6.81% in terms of value during the forecast period, attributed to countries like China and Japan, which accounted for 61% and 11%, respectively, of the region's overall polyamide 6 consumption in 2022. China's automotive industry is the major consumer of polyamide 6, accounting for 32% of the country's overall polyamide 6 consumption in 2022. Owing to a surge in local demand and reduced foreign investments, particularly in the EV market, the Chinese automotive industry may continue to grow, thus increasing the demand for polyamide 6. For instance, China's vehicle production is expected to reach 64 million units by 2029 compared to 46 million units in 2022.
  • Middle East is the fastest-growing consumer of PA 6. It is likely to record a CAGR of 7.18% in terms of value during the forecast period, attributed to growing electrical and electronics industry, packaging and aerospace industry, which is expected to grow at a CAGR of 8.88%, 7.16% and 8.08% respectively. The governments in the Middle East are applying digital transformation to achieve the national transformation goals, it has increased investments in electrical and electronics segment and there has been a significant increase in the electrical and electronics production revenue. The governments have been consistently increasing their aerospace and defense investment to boost the component manufacturing in the region.

Global Polyamide (PA) 6 Market Trends

Technological advancements in electronics industry may foster the growth

  • The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.71% during the forecast period.
  • In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
  • The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.

Polyamide (PA) 6 Industry Overview

The Polyamide (PA) 6 Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 49.52%. The major players in this market are BASF SE, DSM, Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd., Highsun Holding Group and LIBOLON (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 End User Trends
    • 4.1.1 Aerospace
    • 4.1.2 Automotive
    • 4.1.3 Building and Construction
    • 4.1.4 Electrical and Electronics
    • 4.1.5 Packaging
  • 4.2 Regulatory Framework
    • 4.2.1 Argentina
    • 4.2.2 Australia
    • 4.2.3 Brazil
    • 4.2.4 Canada
    • 4.2.5 China
    • 4.2.6 EU
    • 4.2.7 India
    • 4.2.8 Japan
    • 4.2.9 Malaysia
    • 4.2.10 Mexico
    • 4.2.11 Nigeria
    • 4.2.12 Russia
    • 4.2.13 Saudi Arabia
    • 4.2.14 South Africa
    • 4.2.15 South Korea
    • 4.2.16 United Arab Emirates
    • 4.2.17 United Kingdom
    • 4.2.18 United States
  • 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Building and Construction
    • 5.1.4 Electrical and Electronics
    • 5.1.5 Industrial and Machinery
    • 5.1.6 Packaging
    • 5.1.7 Other End-user Industries
  • 5.2 Region
    • 5.2.1 Africa
      • 5.2.1.1 By Country
      • 5.2.1.1.1 Nigeria
      • 5.2.1.1.2 South Africa
      • 5.2.1.1.3 Rest of Africa
    • 5.2.2 Asia-Pacific
      • 5.2.2.1 By Country
      • 5.2.2.1.1 Australia
      • 5.2.2.1.2 China
      • 5.2.2.1.3 India
      • 5.2.2.1.4 Japan
      • 5.2.2.1.5 Malaysia
      • 5.2.2.1.6 South Korea
      • 5.2.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 By Country
      • 5.2.3.1.1 France
      • 5.2.3.1.2 Germany
      • 5.2.3.1.3 Italy
      • 5.2.3.1.4 Russia
      • 5.2.3.1.5 United Kingdom
      • 5.2.3.1.6 Rest of Europe
    • 5.2.4 Middle East
      • 5.2.4.1 By Country
      • 5.2.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.2.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.2.4.1.3 Rest of Middle East
    • 5.2.5 North America
      • 5.2.5.1 By Country
      • 5.2.5.1.1 Canada
      • 5.2.5.1.2 Mexico
      • 5.2.5.1.3 United States
    • 5.2.6 South America
      • 5.2.6.1 By Country
      • 5.2.6.1.1 Argentina
      • 5.2.6.1.2 Brazil
      • 5.2.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Domo Chemicals
    • 6.4.3 DSM
    • 6.4.4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
    • 6.4.5 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.6 Highsun Holding Group
    • 6.4.7 KuibyshevAzot
    • 6.4.8 LANXESS
    • 6.4.9 LIBOLON
    • 6.4.10 UBE Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms