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市場調査レポート
商品コード
1431453
タンタルコンデンサ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）Tantalum Capacitors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| タンタルコンデンサ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
世界のタンタルコンデンサの市場規模は、2024年に38億1,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 4.30%で成長し、2029年には46億9,000万米ドルに達すると予測されています。
主なハイライト
- タンタルコンデンサには、誘電体として機能し、タンタル金属の陽極として働く酸化物層を取り囲む導電性陰極が含まれます。タンタルを使用することで、誘電体層を非常に薄くすることができます。その結果、体積あたりの静電容量値が高くなり、他の複数のタイプのコンデンサに比べて周波数特性が優れ、経時安定性に優れています。
- しかし、このようなタンタルコンデンサを使用することの欠点は、熱暴走、火災、小爆発につながる可能性のある不利な故障モードです。しかし、温度ヒューズや電流リミッターのような外部フェイルセーフ装置によって、これを防ぐことができます。技術の進歩により、これらのタンタルコンデンサは、ノートパソコン、自動車、携帯電話などに見られる様々な回路に使用されるようになり、ほとんどの場合、表面実装デバイスの形で使用されています。これらの表面実装タンタルコンデンサはまた、プリント基板上でより少ないスペースを必要とし、より高いパッキング密度を可能にします。
- これらのタンタルコンデンサはまた、より厳しい公差とより包括的な動作温度範囲を提供する軍事仕様のバージョンで利用できるようになりました。タンタルコンデンサは、乾燥しにくく、長期間の使用でも静電容量が変化しにくいため、軍事用途においてアルミ電解コンデンサの代替品として広く使用されています。医療用電子技術も、その高い安定性により、アルミニウム電解質に依存しています。また、オーディオアンプでは、安定性が重要な要素であるこれらのタンタルコンデンサを使用することがあります。
- 同様に、過酷な環境におけるタンタルコンデンサの需要は、より多くの製品革新があるため、供給企業の交渉力を高めると予想されます。例えば、2022年5月、Exxeliaは信頼性レベルRに対応したMIL-PRF-39006/25およびMIL-PRF-39006/22タンタルコンデンサの発売を発表しました。このコンデンサは米国国防総省が設定した規格に適合しており、-55ツーCから+125ツーCまでの過酷な環境条件で動作するように設計されています。
- さらに、Vishayは2022年5月、軍用および航空電子工学用途向けに、電圧定格あたりの静電容量が最も高い湿式タンタルコンデンサも発表しました。このコンデンサは、BおよびCケースコードのオプションとして提供され、SuperTan技術に基づいて、Cケースコードでは3,600F～72,000F、Bケースコードでは2,700F～48,000Fの静電容量を特徴としています。したがって、このような技術革新は、軍事分野でのタンタルコンデンサの採用拡大を促進しています。
- さらに、5Gが急速に成長するにつれて、タンタルコンデンサへのニーズが高まっています。固体コンデンサから湿式タンタルコンデンサへの置き換えは、近いうちに機会をもたらすと思われます。軍事用途では、乾燥する傾向がなく、時間の経過とともに静電容量が変化しないため、アルミ電解質の代替品として人気があります。
- 一方、タンタルコンデンサには、アルミ電解コンデンサに比べて高コストであること、本質的に分極しているため逆電圧に弱いこと、過渡電圧、サージ、ピーク、パルス電流による故障の可能性があることなど、いくつかの課題があります。電流サージやリーク電流も固体タンタル電解コンデンサに悪影響を与える可能性があります。しかし、タンタル電解コンデンサは、誘電体層が非常に薄く高誘電率であるため、体積あたりの静電容量が高く、重量が軽いなどの利点もあります。
- COVID-19に関連したタンタルコンデンサの用途は、さまざまなレポートで言及されているとおり、いくつかあった。例えば、Medical Design Briefsのレポートでは、COVID-19患者の生命維持監視に不可欠な医療機器にタンタルコンデンサを使用することに言及しています。TTI社の別のレポートでは、COVID-19パンデミックによってサプライチェーンの混乱と放射性降下物に直面した積層セラミックコンデンサ（MLCC）の代わりに、多くの用途でタンタルコンデンサを使用できる可能性が示唆されています。パンデミック後のシナリオでは、状況が正常化するにつれてタンタルコンデンサの使用が増加しました。
タンタルコンデンサの市場動向
家電分野が市場の成長を牽引する見込み
- タンタルコンデンサは、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末などの民生用電子機器を含む多くの電子機器に不可欠な部品です。これらのコンデンサは体積あたりの静電容量が大きいため、より小型で効率的なデバイスを実現できます。しかし、タンタルコンデンサは同等のアルミ電解コンデンサよりも信頼性がかなり高く、本質的に分極しているため取り扱いには注意が必要です。
- タンタルコンデンサは、スマートフォンを含む様々な民生用電子機器に一般的に使用されています。これらのコンデンサは、スマートフォンのGSM用パワーアンプ（PA）の電源ラインに接続されるコンデンサとして使用されることが多いです。タンタルコンデンサはサイズが小さいため、スマートフォンのようなフットプリントの小さいアプリケーションでの使用に適しています。エリクソンによると、世界のスマートフォン契約数は2022年に66億件以上に達し、2028年には78億件に達すると予想されています。スマートフォンのモバイルネットワーク契約数が最も多い国は、中国、インド、米国です。このようなスマートフォンの大幅な増加は、市場を牽引すると思われます。
- タンタルコンデンサーは、ノートパソコンやその他の電子機器にも使われています。例えば、ノートパソコン、特にマザーボードの電源フィルターには、1個あたり約1グラムのタンタルが使用されていることが調査によって実証されました。これは、タンタルコンデンサがMLCCコンデンサよりも高い静電容量値を提供し、マイクロフォニック効果を示さないためで、平坦な設計やコンパクトな設計の機器にとって魅力的な選択肢となっています。
- 中国国家統計局によると、中国は2022年4月に約3,266万台のコンピュータを完成させました。さらに、電子情報技術省によると、2021会計年度のインドにおけるコンピュータ・ハードウェアの生産額は2,200億インドルピー（26億4,000万米ドル）でした。国内で生産されるコンピュータ・アクセサリーの価値は着実に増加しています。このようなコンピュータ生産への莫大な支出は、タンタルコンデンサ・メーカーが製品ポートフォリオを拡大する機会を生み出すと思われます。
- さらに、テレビは複数の目的でコンデンサを使用します。回路間のカプラ、タイミング部品、電子フィルターとして使用されます。ほとんどのテレビには、家庭用コンセントからの110ボルトの交流を低電圧の直流に変換する電源があります。電源回路は、電気ノイズを除去する電子マフラーの一種として、大型のタンタルコンデンサーを利用しています。タンタルコンデンサは電荷を保持するため、ダンパーとして機能し、ノイズを含む電流の急激な動きを大幅に減速させます。
北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 北米地域は、世界最大のコンデンサ消費国の一つです。米国などの国々では、自動車やエレクトロニクス分野がコンデンサの重要な消費者になると予想されています。米国は世界最大級の自動車市場であり、13社以上の大手自動車メーカーが存在します。
- 最近、米国の2大自動車産業団体であるGlobal AutomakersとAlliance of Automobile Manufacturersが合併し、Alliance for Automotive Innovationとして知られる新しい同盟を結成しました。自動車産業における力学の変化に伴い、自動車メーカーは次世代消費者のニーズに応えるため、電気自動車に移行しつつあります。カリフォルニア州は、電気自動車の販売で米国市場を独占しています。同州のゼロエミッションビークル（ZEV）プログラムは、同州の自動車メーカーに一定割合の電気自動車の販売を義務付けることで、EVの需要を促進しています。
- 米国エネルギー情報局（EIA）によると、2023年第2四半期の米国小型車販売に占めるハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリーEVの割合は、合計で16%に達します。また、カナダ統計局によると、ZEVはカナダで登録された新車の約10%を占めています。ZEVの市場シェアは2023年第2四半期に10.5%と過去最高を記録し、9.2%から大幅に増加しました。さらに、カナダにおける軽工業車（車両総重量8,500ポンド以下）の総量は34.3%と顕著な伸びを示しました。このようなEV販売の増加は、調査市場にとって有利な機会を生み出すと思われます。
- タンタルコンデンサは、過酷な環境下でも高い信頼性と性能を発揮するため、防衛用電子機器によく使用されています。タンタルコンデンサは高温や振動に耐えることができるため、軍用や航空宇宙用途に最適です。国防連邦調達規則附則（DFARS）は、サプライチェーンの安全性を確保するため、防衛システムに使用されるタンタルコンデンサに特定の国から調達された材料を含まないことを要求しています。
- 防衛予算の増加は、調査された市場の需要を促進すると思われます。米国議会予算局によると、米国の国防費は2033年まで毎年増加すると予想されています。米国の国防支出は、2023年には7,460億米ドルに達すると予想されています。同予測によれば、国防費は2033年までに1兆1,000億米ドルに増加すると予想されています。防衛におけるこのような莫大な支出は、プレーヤーが幅広い顧客ニーズに応える新製品を開発することを可能にすると思われます。
タンタルコンデンサ産業の概要
タンタルコンデンサ市場は、世界市場の大手ベンダーにより半固体化しています。主要企業は、市場シェアを向上させ、市場での収益性を高めるために、買収やパートナーシップなどの様々な戦略に関与しています。同市場の主要企業には、Vishay Intertechnology, Inc.、KEMET Corporation、TE Connectivity、AVX Corporation、ロームなどが含まれます。
- 2023年10月 Vishay Intertechnology, Inc.は、ハーメチックGlass-to-Metalシール付き湿式タンタルコンデンサの新シリーズのリリースを発表しました。これらのSTH電解コンデンサは、特に航空電子工学および航空宇宙アプリケーション向けに設計されており、VishayのSuperTan拡張シリーズデバイスのすべての利点を提供します。また、より高い信頼性設計を特長とし、軍事用Hレベルの衝撃（500g）および振動能力を強化し、最大300サイクルの熱衝撃を強化します。
- 2023年10月 KYOCERA AVXは、インド宇宙研究機関（ISRO）の歴史的な月探査ミッション「チャンドラヤーン3」への貢献を発表。同社は、ISROの仕様に適合した特別設計の積層型TCHシリーズ表面実装タンタルポリマーコンデンサを含む、月探査機Pragyaanに不可欠なさまざまな部品を提供しました。さらに、京セラAVXは、軍用および航空宇宙用回路を小型化するための小型CWR15 MIL-PRF-55365/12タンタルチップコンデンサや、高容量・低ESRのTESシリーズESCC QPLタンタルチップコンデンサを設計しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- バリューチェーン分析
- COVID-19の市場への影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- デバイスの小型化への注目の高まり
- 車載エレクトロニクスの台頭
- 市場の抑制要因
- タンタル鉱石価格の変動
第6章 市場セグメンテーション
- 用途別
- 医療機器
- 家電
- 自動車
- 産業用
- その他の用途
- 地域別
- 南北アメリカ
- 欧州、中東・アフリカ
- アジア太平洋（日本と韓国を除く）
- 日本・韓国
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Vishay Intertechnology, Inc.
- KEMET Corporation
- TE Connectivity
- AVX Corporation
- ROHM Co., Ltd.
- Samsung Electro-Mechanics
- Vicor Corporation
- Abracon
- Panasonic Corporation
- NTE Electronics Inc.
第8章 投資分析
第9章 市場の将来展望
目次
Product Code: 5000033
The Tantalum Capacitors Market size is estimated at USD 3.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.30% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Tantalum capacitors include a conductive cathode surrounding a layer of oxide that serves as a dielectric and acts as an anode for the tantalum metal. The use of tantalum enables a very thin dielectric layer. This results in a higher capacitance value per volume, superior frequency characteristics compared to multiple other types of capacitors, and excellent stability over time.
- However, the downside of using these tantalum capacitors is their unfavorable failure mode, which may lead to thermal runaway, fires, and small explosions. However, external failsafe devices like thermal fuses or current limiters can prevent this from happening. Technological advancements have enabled these tantalum capacitors to be used in various circuits found in laptops, automobiles, and cell phones, among others, most often in the form of surface-mounted devices. These surface-mount tantalum capacitors also require less space on the PCBs and allow for greater packing densities.
- These tantalum capacitors have also been made available in military-specified versions that offer tighter tolerances and a more comprehensive operating temperature range. These have become a popular replacement for aluminum electrolytics in military applications as they do not tend to dry out and change capacitance over a period of time. Medical electronic technologies also rely on these owing to their higher stability. Also, audio amplifiers sometimes use these tantalum capacitors where stability is a critical factor.
- Similarly, the demand for tantalum capacitors in harsh environments is expected to increase the bargaining power of the suppliers as there are more product innovations. For instance, in May 2022, Exxelia announced the launch of MIL-PRF-39006/25 and MIL-PRF-39006/22 tantalum capacitors with support for reliability level R. The capacitors meet standards set by the US Department of Defense and are designed to operate in the harshest environmental conditions, with temperatures ranging from -55°C to +125°C.
- Additionally, in May 2022, Vishay also introduced wet tantalum capacitors with the highest capacitance per voltage rating for military and avionics applications. The capacitors are made available as an option in the B and C case codes and are built on SuperTan technology to feature a capacitance from 3,600 F to 72,000 F in the C case code and 2,700 F to 48,000 F in the B case code. Therefore, such innovations are driving adoption growth for tantalum capacitors in military sectors.
- Moreover, as 5G is rapidly growing, the need for tantalum capacitor increases. The replacement of solid capacitors with wet tantalum capacitors is likely to present an opportunity soon. In military applications, they are a popular replacement for aluminum electrolytes as they do not tend to dry out and change capacitance over time.
- On the other side, tantalum capacitors have several challenges, including their high cost compared to aluminum electrolytic capacitors, being inherently polarized and vulnerable to reverse voltage, and the potential for failure due to transient voltage, surge, peak, or pulse currents. Current surges or leakage current can also harm solid tantalum electrolytic capacitors. However, tantalum capacitors also offer advantages such as high capacitance per volume and lower weight due to their very thin and high permittivity dielectric layer.
- There were several COVID-19-related applications of tantalum capacitors, as mentioned in various reports. For example, a report by Medical Design Briefs mentioned using tantalum capacitors in medical devices that were essential for the life support monitoring of COVID-19 patients. Another report by TTI, Inc. suggested that in many applications, tantalum capacitors could be used instead of multilayer ceramic capacitors (MLCCs), which faced supply chain disruptions and fallout due to the COVID-19 pandemic. In the post-pandemic scenario, there was an increase in the use of tantalum capacitors as the situation became more normalized.
Tantalum Capacitors Market Trends
Consumer Electronics Segment is Expected to Drive the Market's Growth
- Tantalum capacitors are essential components in many electronic devices, including consumer electronics such as smartphones, laptops, and tablets. These capacitors offer high capacitance per volume, allowing for smaller, more efficient devices. However, tantalum capacitors are considerably more reliable than comparable aluminum electrolytic capacitors and must be carefully handled as they are inherently polarized.
- Tantalum capacitors are commonly used in various consumer electronic devices, including smartphones. These capacitors are often used as the capacitor connected to the power line of the Power Amplifier (PA) for GSM on smartphones. Tantalum capacitors are small in size, making them suitable for use in small-footprint applications like smartphones. According to Ericsson, the global number of smartphone subscriptions reached over 6.6 billion in 2022 and is expected to hit 7.8 billion by 2028. The countries with the most smartphone mobile network subscriptions are China, India, and the United States. Such a huge rise in smartphones would drive the market.
- Tantalum capacitors are also used in laptops and other electronic devices. For example, researchers demonstrated that about 1 gram of tantalum is used per unit in laptops, specifically in motherboard power supply filters. This is because tantalum capacitors offer higher capacitance values than MLCC capacitors and display no microphonic effect, making them an attractive option for devices with flat or compact designs.
- According to the National Bureau of Statistics of China, China produced around 32.66 million units completed computers in April 2022. Further, according to the Ministry of Electronics and Information Technology, the value of computer hardware output in India was INR 220 billion (USD 2.64 billion), in the fiscal year 2021. The value of computer accessories produced in the country has been steadily increasing. Such huge spending on computer production would create an opportunity for the tantalum capacitors manufacturers to expand their product portfolio.
- Furthermore, a television uses capacitors for multiple purposes. They are used as couplers between circuits, timing components, and electronic filters. Most televisions have a power supply converting the 110-volt alternating current from a household outlet to a low-voltage direct current. Power supply circuits utilize large tantalum capacitors as a form of electronic muffler that removes electrical noise. As tantalum capacitors hold electric charge, they act as dampers, which significantly slows down sudden movements of current, including noise.
North America is Expected to Hold a Major Market Share
- The North American region is one of the largest consumers of capacitors in the world. The automotive and electronics sectors are anticipated to be significant consumers of capacitors in countries such as the United States. The U.S. is one of the largest automotive markets in the world and is home to more than 13 major automakers.
- Recently, the two largest automotive industry trade associations in the United States, Global Automakers and the Alliance of Automobile Manufacturers, merged to form a new alliance known as the Alliance for Automotive Innovation, which is expected to help introduce innovations in the automotive industry. With changing dynamics in the sector, automotive manufacturers are moving towards electric vehicles to meet the needs of next-generation consumers. California dominates the United States market in terms of sales of EVs. Its Zero Emission Vehicle (ZEV) program is driving demand for EVs by requiring automakers in the state to sell a certain percentage of electric cars.
- According to the US Energy Information Administration (EIA), hybrid, plug-in hybrid, and battery EVs collectively represented 16% of US light-duty vehicle sales in the second quarter of 2023. Additionally, According to Statistics Canada, ZEVs make up approximately 10% of the new vehicles registered in Canada. The market share of ZEVs reached a new high of 10.5% in Q2 2023, showing a significant increase from 9.2%. Furthermore, the total volume of light industry vehicles (with a gross vehicle weight of 8500 lbs or less) in Canada saw a notable growth of 34.3%. Such a rise in EV sales would create lucrative opportunities for the studied market.
- Tantalum capacitors are commonly used in defense electronics due to their high reliability and performance in harsh environments. Tantalum capacitors can withstand high temperatures and vibrations, making them ideal for use in military and aerospace applications. The Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) requires that tantalum capacitors used in defense systems not contain materials sourced from certain countries to ensure supply chain security.
- The rise in the defense budget would drive demand for the studied market. According to the US Congressional Budget Office, defense spending in the United States is expected to rise annually until 2033. Defense spending in the United States is expected to reach USD 746 billion in 2023. Defense spending is expected to rise to USD 1.1 trillion by 2033, according to the prediction. Such huge spending in defense would allow the players to develop new products to cater to a wide range of customer needs.
Tantalum Capacitors Industry Overview
The tantalum capacitors market is semi-consolidated due to large vendors in the global market. The key players are involved in various strategies, such as acquisitions and partnerships, to improve their market share and enhance their profitability in the market. The key players in the market include Vishay Intertechnology, Inc., KEMET Corporation, TE Connectivity, AVX Corporation, ROHM Co., Ltd., and many others.
- October 2023: Vishay Intertechnology, Inc. announced the release of a new series of wet tantalum capacitors with hermetic glass-to-metal seals. These STH electrolytic capacitors are specifically designed for avionics and aerospace applications and offer all the benefits of Vishay's SuperTan extended series devices. They also feature a higher reliability design, enhancing military H-level shock (500 g) and vibration capabilities and increased thermal shock up to 300 cycles.
- October 2023: KYOCERA AVX announced its contribution to the Indian Space Research Organization's (ISRO's) historic Chandrayaan-3 lunar mission. The company provided various essential components for the Pragyaan lunar rover, including specially designed stacked TCH Series surface-mount tantalum polymer capacitors that meet ISRO specifications. Additionally, KYOCERA AVX engineered miniature CWR15 MIL-PRF-55365/12 tantalum chip capacitors to downsize military and aerospace circuits, along with high-capacitance and low-ESR TES Series ESCC QPL tantalum chip capacitors.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Focus on Miniaturization of Devices
- 5.1.2 Rising in-vehicle Electronics
- 5.2 Market Restrains
- 5.2.1 Fluctuations in the Price of Tantalum ore
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Medical Devices
- 6.1.2 Consumer Electronics
- 6.1.3 Automotive
- 6.1.4 Industrial
- 6.1.5 Other Applications
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 Americas
- 6.2.2 Europe, Middle East & Africa
- 6.2.3 Asia-Pacific (Excl. Japan and Korea)
- 6.2.4 Japan and Korea
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Vishay Intertechnology, Inc.
- 7.1.2 KEMET Corporation
- 7.1.3 TE Connectivity
- 7.1.4 AVX Corporation
- 7.1.5 ROHM Co., Ltd.
- 7.1.6 Samsung Electro-Mechanics
- 7.1.7 Vicor Corporation
- 7.1.8 Abracon
- 7.1.9 Panasonic Corporation
- 7.1.10 NTE Electronics Inc.
