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市場調査レポート
商品コード
1431024

セメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Cement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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セメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

セメントの市場規模は、2024年に41億4,000万トンと推定され、2029年までには58億8,000万トンに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは7.23%で成長する見込みです。

Cement-Market

主なハイライト

  • セメント市場は、COVID-19の大流行によって建設業界全体の需要が減少し、さまざまな製造施設が閉鎖されたためマイナスの影響を受けました。しかし、市場は徐々に回復しており、まもなくCOVID以前の水準に達する可能性が高いです。
  • 短期的には、アジア太平洋における住宅建設の増加や中東・アフリカ地域におけるインフラ活動の活発化が、市場の需要を促進している要因のひとつです。さらに、フライアッシュのような原料の豊富な入手可能性も、市場を前進させると予想されます。
  • しかし、セメント製造工場からの二酸化炭素排出に関する政府規制が市場の成長を妨げています。
  • とはいえ、グリーン建設への志向の変化や、中国におけるHBC（ハイベライトセメント）の有望な性能は、研究対象の市場に機会を提供する可能性が高いです。
  • アジア太平洋が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。

セメント市場の動向

住宅建設の成長

  • 住宅部門は、セメントにとって最も重要な需要部門の一つです。中産階級の可処分所得が増加するにつれて、新しい住宅の建設が増加し、この市場を牽引する可能性が高いです。
  • エネルギー効率の高い構造を規制する建築基準や法律が増えた結果、住宅分野でのセメントの人気が高まっています。Affordable Housing Initiative（AHI）、New Building Canada Plan（NBCP）、 Made in Canadaといったカナダの様々な政府プログラムは、業界の拡大を大きく促進し、結果として住宅分野でのグリーンセメントの使用を促進すると期待されています。
  • また、ベトナム建設省の最近の発表によると、クアンニン省ハロン市人民委員会は、2022年11月初旬にハロン市ホンハイ区とカオタン区で約1,000戸のアパートを建設する社会住宅プロジェクトの建設を開始しました。
  • 新規住宅開発以外にも、米国は住宅改修に多額の投資を行っています。出稼ぎ人口の増加に伴い、復旧の必要性はますます高まっています。加えて、持続可能性と高効率建築の重要性に対する意識の高まりが、修復動向に拍車をかけています。多くの政府融資が利用できることも、国内の住宅改修を後押ししています。
  • 米国国勢調査局の統計によると、2023年1月の民間住宅完成件数は季節調整済みで年間140万6,000件となり、2022年12月改定値の139万2,000件を1.0％上回り、2022年1月の124万7,000件を12.8％上回りました。
  • さらに、ドイツ連邦統計局の報告書によると、2023年1月から3月までの間に、国内では合計6万8,700件の住居用建築許可が出されました。2023年3月だけで24,500戸の住宅建設が許可されました。
  • さらに、英国政府による手頃な価格の住宅プログラムに115億ポンド（約148億米ドル）の予算が割り当てられることが確認されており、2021年から2026年までの5年間で、約18万戸の新築住宅を供給することを目標としています。同プログラムはまた、手頃な価格の住宅への公共投資と民間投資のために380億英ポンド（約490億米ドル）の追加予算を確保する予定です。
  • これらすべての要因により、セメント市場は予測期間中に成長する可能性が高いです。

市場を独占するアジア太平洋

  • アジア太平洋は、中国やインドなどの国々がセメント消費の大部分を占めており、セメント市場で著しい成長を遂げています。
  • 中国は建設部門で大きな成長を遂げています。中国国家統計局によると、2022年第4四半期の中国の建設生産高は約2,760億人民元（約400億米ドル）で、前四半期（約276億米ドル）と比較すると約50％の成長でした。
  • また、中国国家統計局の発表によると、2022年の中国建設業界の付加価値額は、前年比約4％増の8兆3,300億人民元（約1兆2,000億米ドル）以上になると推定されています。
  • インド商工会議所連合会（FICCI）によると、2022年にインドの大都市圏でPMAY計画に基づいて建設・認可された住宅の数は、それぞれおよそ550万戸と1,140万戸です。
  • インドの有名な不動産サービス・プロバイダーであるAnarockによると、2022年にインドで販売された住宅戸数は30万戸を超え、2014年にインドの上位7都市で記録された住宅販売の過去最高記録を上回りました。同国における2022年第4四半期の住宅販売は、2021年第4四半期と比較して約16％増加しました。
  • さらに、インドネシア政府は年間100万戸以上を建設する「100万戸（OMH）」プログラムを導入しました。公共事業・公共住宅省（PUPR）によると、「100万戸」プログラムのもと、2022年末までに約111万7,491戸の住宅が建設されました。
  • 日本の国土交通省も報告書の中で、2022年に日本で着工される住宅着工戸数は約85万9,500戸で、前年（85万6,480戸）をわずか0.4％上回るに過ぎないと述べています。
  • 前述のすべての要因が、予測期間中、日本における石膏ボード市場を牽引すると予想されます。

セメント業界の概要

セメント市場は部分的に統合されています。市場の主要企業には、China National Building Material Group Corporation、CEMEX、S.A.B. de C.V.、HOLCIM、Heidelberg Materials、UltraTech Cement Ltd.などがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋における住宅建設の増加
    • 中東・アフリカ地域におけるインフラ整備の増加
    • フライアッシュなどの原材料の豊富な入手可能性
  • 抑制要因
    • セメント製造工場からの炭素排出に関する政府規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • タイプ
    • ポートランド
    • 混合
    • その他のタイプ
  • 用途
    • 住宅
    • 商業
    • インフラ
    • 産業・施設
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Buzzi S.p.A.
    • China National Building Material Group Corporatio
    • CEMEX, S.A.B. de C.V.
    • CRH
    • Heidelberg Materials
    • HOLCIM
    • InterCement
    • Mitsubishi Cement Corporation
    • SCG
    • TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
    • Taiwan Cement Ltd
    • TITAN CEMENT
    • UltraTech Cement Ltd.
    • Votorantim Cimentos

第7章 市場機会と今後の動向

  • グリーン建設への嗜好の変化
  • 中国におけるHBC（ハイベライトセメント）の有望なパフォーマンス
目次
Product Code: 91436

The Cement Market size is estimated at 4.14 Billion tons in 2024, and is expected to reach 5.88 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of 7.23% during the forecast period (2024-2029).

Cement - Market

Key Highlights

  • The cement market was negatively impacted due to the COVID-19 pandemic, which resulted in decreasing demand across the construction industry and the closing of various manufacturing facilities. However, the market is recovering gradually and is likely to reach pre-COVID levels soon.
  • Over the short term, the growing residential constructions across the Asia Pacific region and the growing infrastructural activities in the Middle East and Africa region are some of the driving factors which are fueling the market demand. Moreover, the abundance availability of raw materials, such as fly ash, is also expected to drive the market forward.
  • However, government regulations on carbon emissions from cement manufacturing plants are hindering the market's growth.
  • Nevertheless, the shifting preference towards green construction and encouraging performance of HBC (High Belite Cement) in China are likely to provide opportunities to the market studied.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Cement Market Trends

Growing Residential Construction

  • The residential sector is one of the most significant demanding sectors for cement. The market studied is likely to be driven by increased construction of new residential buildings as middle-class disposable income rises.
  • Cement is becoming more popular in the residential sector as a result of an increase in the number of building standards and legislation regulating energy-efficient structures. Various government programs in Canada, such as the Affordable Housing Initiative (AHI), New Building Canada Plan (NBCP), and Made in Canada, are expected to significantly promote the industry's expansion, consequently driving the usage of green cement in the residential sector.
  • The Ministry of Construction of Vietnam, in its recent publication, also stated that the People's Committee of Ha Long City in Quang Ninh Province commenced construction of a social housing project for nearly 1,000 apartments in Ha Long City's Hong Hai Ward and Cao Thang Ward in the early November of 2022.
  • Aside from new home development, the United States is investing heavily in home improvements. The necessity for rehabilitation has become increasingly critical as the country's migrant population has grown. In addition, the increased awareness of the importance of sustainability and high-efficiency constructions has fueled the restoration trend. The availability of many government loans also encourages home upgrading in the country.
  • The statistics by the US Census Bureau also stated that the privately owned housing completions were at a seasonally adjusted annual rate of 1,406,000 in January 2023, which is 1.0 percent more than the revised December 2022 estimate of 1,392,000 and 12.8 percent higher than the January 2022 rate of 1,247,000.
  • Moreover, according to the report by Federal Statistical Office in Germany, from January to March 2023, a total of 68,700 building permits for dwellings were issued in the country. In March 2023 alone, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany.
  • Further, a GBP 11.5 billion (~USD 14.8 billion) budget was confirmed for allocation in the United Kingdom's Affordable Homes Program by the Government, which targets to deliver around 180,000 new homes over five years of timespan between 2021 and 2026. The program is also due to unlock an added budget of GBP 38 billion (~USD 49 billion) for public and private investment in affordable housing.
  • Owing to all these factors, the market for cement is likely to grow during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region has seen significant growth in the cement market, with countries such as China and India accounting for significant consumption of cement.
  • China is experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in the fourth quarter of 2022, the construction output in China was valued at approximately CNY 276 billion (~USD 40 billion), a growth of approximately 50% when compared with the previous quarter (~USD 27.6 billion).
  • Moreover, the value added in the Chinese construction industry in the year 2022 was estimated to be more than CNY 8,330 billion (~USD 1.2 trillion), approximately 4% more than the previous year's value, as stated by the National Bureau of Statistics of China.
  • According to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), the number of residences constructed and sanctioned under the PMAY plan in India's metropolitan regions in 2022 was roughly around 5.5 million and 11.4 million, respectively.
  • According to Anarock, a well-known real estate service provider in India, more than 300,000 housing units were sold in India in 2022, exceeding the previous record of all-time high sales of houses in India's top seven cities set in 2014. House sales in the country increased by around 16% in the fourth quarter of 2022 as compared to the fourth quarter of 2021.
  • Moreover, the Indonesian government introduced the 'One Million Houses' (OMH) program to construct at least 1 million units per year. According to the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), under the One Million Houses program, about 1,117,491 housing units were recorded until the end of 2022.
  • The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) of Japan also stated in its report that approximately 859.5 thousand housing starts were initiated in Japan in 2022, just 0.4% more than the previous year's value (856.48 thousand).
  • All the aforementioned factors, in turn, are expected to drive the market for gypsum boards in the country during the forecast period.

Cement Industry Overview

The cement market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include China National Building Material Group Corporation, CEMEX, S.A.B. de C.V., HOLCIM, Heidelberg Materials, and UltraTech Cement Ltd., among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increase in Residential Constructions Across Asia Pacific
    • 4.1.2 Growing Infrastructural Activities In The Middle East And Africa Region
    • 4.1.3 Abundance Availability of Raw Materials Such as Fly Ash
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Government Regulations On Carbon Emissions From Cement Manufacturing Plants
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Portland
    • 5.1.2 Blended
    • 5.1.3 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Industrial and Institutional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest Of South America
    • 5.3.5 Middle-East And Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest Of Middle-East And Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Buzzi S.p.A.
    • 6.4.2 China National Building Material Group Corporatio
    • 6.4.3 CEMEX, S.A.B. de C.V.
    • 6.4.4 CRH
    • 6.4.5 Heidelberg Materials
    • 6.4.6 HOLCIM
    • 6.4.7 InterCement
    • 6.4.8 Mitsubishi Cement Corporation
    • 6.4.9 SCG
    • 6.4.10 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
    • 6.4.11 Taiwan Cement Ltd
    • 6.4.12 TITAN CEMENT
    • 6.4.13 UltraTech Cement Ltd.
    • 6.4.14 Votorantim Cimentos

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Preference Towards Green Construction
  • 7.2 Encouraging Performance of HBC (High Belite Cement) in China