セキュリティ・監視用ストレージ：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

セキュリティ・監視用ストレージ市場は、今年度132億9,000万米ドルと評価されました。

予測期間中にCAGR 8.94%を記録し、203億8,000万米ドルに達すると予想されます。

主なハイライト

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）、小売、ヘルスケアなど、多くの業界別でセキュリティは大きな関心事となっています。セキュリティや監視システムの利用が増加していることが、ストレージ・ソリューションの需要を後押ししています。
• 世界中で犯罪活動が活発化していることから、あらゆる業種で監視システムの導入が増加しており、セキュリティ・監視用ストレージ市場に大きな成長機会が生まれています。例えば、Council on Criminal Justiceによると、米国内の主要都市における窃盗や強盗は、2022年上半期に約20%増加しました。
• さらに、監視カメラの映像をクラウドに保存する方法を指すクラウドストレージの利用が、近年人気を集めています。従来のCCTVシステムとは異なり、クラウドに映像を保存する最新の監視システムは、保存要件を満たすために映像ストレージを拡張するシンプルで効果的な方法を組織に提供します。NVRやDVRのようなオンプレミスのレコーダーの制約がないクラウド・カメラ・システムは、急成長する企業の間で急速に普及しています。
• さらに、世界各地のスマートシティ構想における各国政府からの大きな支援が、市場の成長にプラスに寄与しています。スマートシティの発展は監視システムの設置に拍車をかけ、セキュリティ・監視用ストレージシステムの需要を促進すると予想されます。
• さらに、監視システムやストレージ・ソリューションに関連する高額な製品コストや設置コストが、市場成長に課題を与える可能性もあります。また、ビデオ監視システムに対するサイバー攻撃事件の増加も市場成長の妨げとなっています。

セキュリティ・監視用ストレージ市場動向

ヘルスケア分野が大きなシェアを占める

• 病院には高価な機械、設備、制限された医薬品、機密データなどがあります。こうした資産を保護することは、紛争なく病院を継続させるために重要です。そのため、監視システムはさまざまなセキュリティ上の脅威からヘルスケアセンターを守るために使用されています。
• また、Crisis Prevention Institute（CPI）の調査によると、職業的暴力の大部分（70％）はヘルスケア現場で発生しています。監視システムを使用することで、警備スタッフは、そのような事件が発生したことを認識し、それに応じて対応することができます。また、捜査において警察を支援し、賠償請求において病院経営陣を守る証拠となります。
• スタッフ、患者、訪問者の安全を守るため、病院はCCTVカメラ、スタッフ用強迫アラーム、出入り口の電子アクセス制御システムなど、さまざまなセキュリティ対策を利用することができます。例えば、スマートCCTVカメラは、24時間365日ライブ映像を放送し、対応者が病院のあらゆる側面を追跡するのに役立ちます。
• さらに、CCTVカメラとクラウドストレージを導入したヘルスケアセンターでは、録画したビデオやデータをクラウド上に安全に保存することができます。権限のあるセキュリティ専門家は、ネットワーク・サーバー、NVR、ハードディスク・ドライブ上のデジタル・ストレージにいつでもリモートでアクセスすることができます。
• 遠隔監視とデータ保存は、病院のセキュリティ監視の最も重要な側面の一つです。デジタルストレージがあれば、ユーザーは記録されたデータに簡単にアクセスでき、事実に基づいて緊急事態を管理することができます。

アジア太平洋地域が著しい成長率を示す

• 現在、インドは小売分野における世界最大級の進出先です。近年、インドの小売業界は、多くの新規参入企業によって、ますますダイナミックで速いペースで成長しています。同業界は、国内総生産（GDP）の10％以上、雇用の約8％を占めている（インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）による）。
• 小売店にとって、損失防止は利益率を効果的に維持する上で重要な役割を果たしています。防犯カメラのような監視システムの存在は、万引きや、レジスタッフによる、あるいはセルフレジでの客によるアンダーリングのような小売店の窃盗に対する抑止力として機能します。このように、この地域の小売セクターの拡大は、市場に大きな成長機会をもたらしています。
• さらに、インドのヘルスケア市場は2022年までに3,720億米ドルに達すると予測されています。IBEFによると、主に所得の増加、健康意識の向上、生活習慣病、保険へのアクセスの増加などが要因となっています。さらに、インド政府は国のヘルスケア・インフラを強化するため、5,000億インドルピー（68億米ドル）の信用優遇制度の導入を計画しています。このような投資もまた、同分野に明るい展望をもたらし、監視・セキュリティシステムの需要を加速させています。
• 中国では防犯カメラの利用が増加傾向にあります。中国には、世界で最も監視されている都市のいくつかがあります。また、中国の国家監視プログラムでは、さまざまな程度のデータ・フュージョンが使用されています。例えば、「シャープアイズ」プログラムは、監視カメラや車両・ナンバープレート認識カメラなど、さまざまなソースからデータを取得しています。
• さらに、財務省は2023年3月、中国が2023年の国防費を7.2％増の1兆5,600億人民元（2,300億米ドル）に引き上げると発表しました。監視システムが現場のセキュリティ担当者の防衛戦略で重要な役割を果たしていることから、こうした投資も市場の成長可能性を示しています。

セキュリティ・監視用ストレージ産業の概要

セキュリティ・監視用ストレージ市場の競合情勢は、適度な敵対関係が特徴です。これは主に、大きな市場シェアを持ち、確立された販売網を持つ数多くの大手ベンダーが存在するためです。同市場の主要企業は、M&Aや戦略的提携を積極的に行い、市場参入の拡大と存在感の向上を図っています。この分野の注目すべきベンダーには、Honeywell、Cisco、Dell Technologies、NetAppなどがあります。

2022年9月、VIVOTEKは米国でクラウドベースのビデオ監視サービス「VORTEX」を発表しました。この発表の一環として、同社は2022年9月1日から12月31日の間にVORTEXカメラを購入すると、VORTEXビデオ管理ソフトウェアとクラウドストレージサービスを無償で提供しました。

2022年3月、クアンタムコーポレーションは、ビデオ監視データの記録と保存のために設計された、堅牢で柔軟かつ安全なソフトウェアプラットフォームであるユニファイドサーベイランスプラットフォーム（USP）を発表しました。さらに、クアンタムコーポレーションは、スマートネットワークビデオ録画サーバー（NVR）の新シリーズを発売しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 業界別監視の必要性の高まり
  • スマートシティ開発のための政府および利害関係者による投資の増加
• 市場の課題
  • ストレージソリューションの高コスト

第6章 市場セグメンテーション

• 製品別
  • NAS
  • SAN
  • DAS
  • その他の製品
• ストレージメディア別
  • HDD
  • SSD
• デプロイメント別
  • クラウド
  • オンプレミス
• 業界別
  • 政府および防衛
  • 教育
  • BFSI
  • 小売
  • 運輸・物流
  • 公益事業
  • ヘルスケア
  • ホーム・セキュリティ
  • その他業界別
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Cisco Systems
  • Honeywell International
  • Dell Technologies
  • NetApp
  • Rasilient Systems
  • Seagate Technology
  • VIVOTEK
  • Quantum Corporation
  • Infortrend Technology

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The security and surveillance storage market was valued at USD 13.29 billion in the current year. It is expected to register a CAGR of 8.94%, reaching USD 20.38 billion over the forecast period.

Key Highlights

• Security has been a major concern in many industry verticals, such as banking, financial services, and insurance (BFSI), retail, and healthcare. The growing use of security and surveillance systems drives the demand for storage solutions.
• Rising criminal activities around the world have resulted in the increasing installation of surveillance systems across all verticals, creating significant growth opportunities for the security and surveillance storage market. For instance, according to the Council on Criminal Justice, thefts and robberies in major cities across the United States increased by around 20% in the first half of 2022.
• Further, the use of cloud storage, which refers to the method of storing surveillance footage in the cloud, has been growing in popularity in recent years. Unlike traditional CCTV systems, modern surveillance systems that store footage in the cloud provide organizations with a simple and effective way to scale video storage to meet retention requirements. Devoid of the limitations of on-premise recorders like NVRs and DVRs, cloud camera systems are quickly becoming a popular option among fast-growing businesses.
• Moreover, significant support from governments of different countries in smart city initiatives across the world has a positive contribution to market growth. The development of smart cities is expected to fuel the installation of surveillance systems, thereby driving the demand for security and surveillance storage systems.
• Further, the high product and installation costs related to surveillance systems and storage solutions might offer some challenges to the market growth. Also, the rising incidents of cyber-attacks against video surveillance systems hinder market growth.

Security And Surveillance Storage Market Trends

Healthcare Sector to Occupy Considerable Share

• Hospitals feature expensive machines, equipment, restricted drugs, and confidential data. Protecting such assets is important to ensure the continuity of a hospital without disputes. As such, surveillance systems are used to secure healthcare centers from different security threats.
• Also, a study by the Crisis Prevention Institute (CPI) found that the majority of occupational violence (70%) occurs in healthcare settings. The use of surveillance systems allows live security staff to become aware of such incidents as they occur so they can respond accordingly. It also provides evidence to assist law enforcement in investigations and protect hospital management in liability claims.
• To keep the staff, patients, and visitors safe, hospitals can utilize a wide range of security measures, including CCTV cameras, duress alarms for staff members, or electronic access control systems for doorways. For instance, smart CCTV cameras broadcast live video footage 24/7, helping responders track all aspects of a hospital.
• Further, healthcare centers that have implemented CCTV cameras with cloud storage can store the recorded video and data safely on the cloud. Authorized security professionals can access the digital storage remotely anytime on network servers, NVRs, and hard drives.
• Remote monitoring and data storage are among the most crucial aspects of hospital security surveillance. With digital storage, users are easily able to access recorded data to manage emergencies based on factual information.

Asia Pacific to Grow at a Significant Rate

• Currently, India is one of the largest global destinations in the retail space. In recent years, the retail industry in India has been becoming increasingly more dynamic and fast-paced, owing to the entry of many new players. The industry accounts for over 10% of the country's gross domestic product (GDP) and around 8% of the employment (as per the India Brand Equity Foundation (IBEF)).
• For retail stores, loss prevention plays an important role in effectively maintaining profit margins. The presence of surveillance systems like security cameras can act as a deterrent against shoplifting and retail theft, such as under-ringing either by checkout staff or by customers at self-checkout. Thus, the expanding retail sector in the region offers considerable growth opportunities for the market.
• Further, the healthcare market in India was forecasted to reach USD 372 billion by 2022, primarily driven by rising income, better health awareness, lifestyle diseases, and increasing access to insurance, as per IBEF. Moreover, the Indian government planned to introduce a credit incentive program of INR 500 billion (USD 6.8 billion) to boost the country's healthcare infrastructure. Such investments also help to create a positive outlook for the sector, thereby accelerating the demand for surveillance and security systems.
• The use of security cameras is on the rise in China. The country is home to some of the world's most surveilled cities. Also, China's national surveillance programs use varying degrees of data fusion. For instance, the Sharp Eyes program pulls data from a wide variety of sources, including surveillance cameras and vehicle and license plate recognition cameras.
• Moreover, in March 2023, the Ministry of Finance announced that China would increase defense spending in 2023 by 7.2% to CNY 1.56 trillion (USD 230 billion). With surveillance systems playing an important role in the defense strategy of site security officers, such investments also indicate the growth potential for the market.

Security And Surveillance Storage Industry Overview

The competitive landscape in the security and surveillance storage market is characterized by moderate rivalry. This is primarily due to the presence of numerous large vendors who hold significant market share and possess well-established distribution networks. Leading companies within this market actively engage in mergers and acquisitions (M&A) and form strategic partnerships to expand their reach and increase their market presence. Notable vendors in this sector include Honeywell, Cisco, Dell Technologies, and NetApp.

In September 2022, VIVOTEK unveiled its cloud-based video surveillance service, VORTEX, in the United States. As part of this launch, the company offered VORTEX video management software and cloud storage services at no cost with the purchase of any VORTEX cameras between September 1 and December 31, 2022.

In March 2022, Quantum Corporation introduced the Unified Surveillance Platform (USP), a robust, flexible, and secure software platform designed for recording and storing video surveillance data. Additionally, Quantum Corporation launched a new range of Smart Network Video Recording Servers (NVRs).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Necessity for Surveillance across Industry Verticals
  • 5.1.2 Growing Investments by Governments and Stakeholders for Developing Smart Cities
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Storage Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 NAS
  • 6.1.2 SAN
  • 6.1.3 DAS
  • 6.1.4 Other Products
• 6.2 By Storage Media
  • 6.2.1 HDD
  • 6.2.2 SSD
• 6.3 By Deployment
  • 6.3.1 Cloud
  • 6.3.2 On Premise
• 6.4 By End-User Vertical
  • 6.4.1 Government and Defense
  • 6.4.2 Education
  • 6.4.3 BFSI
  • 6.4.4 Retail
  • 6.4.5 Transportation and Logistics
  • 6.4.6 Utilities
  • 6.4.7 Healthcare
  • 6.4.8 Home Security
  • 6.4.9 Other End-User Verticals
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Cisco Systems
  • 7.1.2 Honeywell International
  • 7.1.3 Dell Technologies
  • 7.1.4 NetApp
  • 7.1.5 Rasilient Systems
  • 7.1.6 Seagate Technology
  • 7.1.7 VIVOTEK
  • 7.1.8 Quantum Corporation
  • 7.1.9 Infortrend Technology

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET