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市場調査レポート
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1408616

英国のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2030年の成長予測

Uk Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2030
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2～3営業日

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英国のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2030年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

英国のデータセンター冷却市場は、前年度に9億2,210万米ドルの規模に達し、予測期間中のCAGRは3.2%になると予測されています。

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主なハイライト

  • データセンター設計企業は、過去の気象情報を時代遅れとみなし、将来の予測気温を利用し始めています。世界気象機関（WMO）によると、現在から2026年までの1年間が、国内で記録的な高温になる確率は93％だといいます。大手データセンターでは、冷却のために何千ガロンもの水を自由に使えることが多いです。このような要因は、市場の大きな需要を示しています。
  • 英国のデータセンター市場の今後のIT負荷容量は、2029年までに3,600MWに達すると予想されています。同国では、2029年までに床面積が1,780万平方フィートに増加すると予想されています。
  • 2029年までに設置されるラックの総数は88万ユニットに達すると予想されます。ロンドンは2029年までに最大数のラックが設置される見込みです。
  • 英国を結ぶ海底ケーブルシステムは58近くあり、その多くが建設中です。2023年にサービス開始が予定されている2Africaもそのひとつで、英国のブードから陸揚げされる45,000kmを超える海底ケーブルです。

英国データセンター冷却市場の動向

ITと電気通信が大きなシェアを占める

  • 通信業界は、デジタルトランスフォーメーションを監督・推進し、そのプロセスをデジタル経済・社会発展の基盤とするための制度化を目指しています。電気通信産業は英国のGDPの4～5%に寄与しており、同国の経済的・社会的福祉に重要な役割を果たしています。2021年、英国の住民はモバイル・ネットワークで約1,870億分相当の通話を行ったのに対し、固定ネットワークでは約400億分でした。
  • 業界の調査によると、アップグレードを検討しているスマートフォンユーザーの割合は増加しており、2019年時点では28％未満だったのに対し、2022年時点では35％以上が5Gへのアップグレードを予定しています。5Gユーザーは、4Gユーザーと比較して平均で最大2.7倍のモバイルデータを消費するため、データトラフィックの混雑が予想されます。全体として、トラフィックの増加に伴い、通信データセンターでは、低炭素排出への注目とともに、消費電力が高いため、冷却ソリューションへの需要が高まっています。
  • 2021年3月、データセンターIT機器向け液浸冷却ソリューションの大手プロバイダーであるグリーン・レボリューション・クーリング（GRC）は、エッセンシア・トレーディング・リミテッドのゼロ・カーボン・デリバリー・フレームワーク（ZCF）に採用されました。この戦略的組み入れにより、通信会社は持続可能で環境に優しいインフラ投資を利用できるようになり、低炭素・ゼロカーボン技術ソリューションの採用プロセスが効率化されます。
  • 研究開発に関しては、UK Telecoms Innovation Network（UKTIN）が、研究開発のための資金や試験施設にアクセスするための情報窓口として機能しています。この技術は、英国政府が2億5,000万ポンド（3億4,250万米ドル）を投じて策定した、英国の電気通信サプライチェーンへの参入を目指す企業の障壁を下げる戦略にとって極めて重要であると考えられており、これにより競争が激化し、製品の品質が向上します。これにより、データ量が急増し、交通渋滞とデータセンターの冷却需要が大幅に増加することになります。
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大きな成長を維持する液体冷却

  • 英国では、データセンターは内部温度を調整・維持するために水に大きく依存しており、特に従来の冷却塔方式を採用している施設では、より効率的なハイブリッド方式や断熱方式に比べ、水への依存度が高いです。
  • 液体は空気よりもはるかに高い熱容量を持ち、水の効率は空気の4,000倍です。ラック密度が50kWを超えると推定されることから、この技術は空冷サイトと比較してデータセンター全体のエネルギー効率を高める機会を提供します。
  • テクノロジー大手が運営するハイパースケールのデータセンターでは、しばしば大量の水を使用しています。グーグルは、1つのデータセンターの冷却に1日100万ガロンを保証する契約を結びました。規模が大きいため、温度上昇に対応するために冷却能力を追加するスペースがあります。
  • 英国では現在、何千ものプールがエネルギー問題に直面しています。クラウドユーザーにHPCクラスタを提供するため、ディープグリーンは28kWのシステムを導入しました。この技術は、Deep Greenの浸漬冷却浴槽をモデルにしたもので、オイルを利用してサーバーから熱を吸収し、熱交換器を通して循環させてプールを温める。ディープグリーンは、エクスマス・レジャーセンターに無料で熱を提供する一方、消費する電気代は負担しています。
  • この地域では、データセンターにおける液浸冷却技術を増加させる複数の立ち上げ、提携、パートナーシップ、革新活動が行われています。2023年3月には、「デジタルボイラー」として知られる小型のエッジ・データセンターが、デヴォン州エクスマスのレクリエーション施設で、プールの暖房に必要なエネルギーの一部を供給するために利用されています。
  • さらに、クラウドストレージの利用は年々拡大しており、液体データセンター冷却システムの需要も高まりそうです。グーグルやマイクロソフトのようなクラウド・ストレージ企業は、より効率的なクラウド・ワークフローを可能にするため、国内のストレージ容量を拡大しており、これが液体冷却の大きな需要につながると思われます。

英国データセンター冷却産業の概要

英国のデータセンター冷却市場は、近年競争力を強化した主要企業間の統合が緩やかなレベルで進んでいます。この分野の注目すべき市場リーダーとしては、Iceotope Technologies Limited、Aermec SPA、FlaktGroup Holding GmbHなどが挙げられます。大きな市場シェアを誇るこれらの業界大手は、地域全体の顧客基盤拡大に積極的に取り組んでいます。彼らの成長戦略は主に、市場シェアと全体的な収益性を高めることを目的とした戦略的な共同作業にかかっています。

2022年3月、ジョンソンコントロールズはサイレントエアソリューションを活用し、クラウドプロバイダーが持続可能性に関する野心的な目標を達成できるよう特別に調整された、業界初のハイパースケールデータセンタープラットフォームを発表し、大きな動きを見せた。ジョンソンコントロールズのデータセンター・ソリューション・プラットフォームは、水資源の保全とエネルギー消費の削減を目的とした革新的なソリューションを幅広く提供します。これらのソリューションには、空冷式チラー、液冷システム、コンビネーションエアハンドラーユニット、将来使用可能な環境に優しい冷媒、プレハブ式モジュールデータセンターなどが含まれます。この開発は、データセンター冷却業界における持続可能性と効率性の促進に向けた重要な一歩を意味します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • テレコムとクラウドコンピューティングによるデジタルデータ量の増加
    • 再生可能なデータセンターの出現
  • 市場抑制要因
    • 適応要件と停電
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 冷却技術
    • 空冷
    • 液体ベース冷却
    • 蒸発式冷却
  • エンドユーザー
    • IT・通信
    • BFSI
    • 政府機関
    • メディア＆エンターテイメント
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Iceotope Technologies Limited
    • Aermec SPA
    • FlaktGroup Holding GmbH
    • Excool Ltd.
    • Airedale International Air Conditioning Ltd
    • STULZ UK Ltd
    • Rittal GMBH & Co.KG
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Johnson Controls International PLC（York International）
    • Schneider Electric SE
    • Daikin Applied（UK）Ltd
    • EcoCooling Ltd
    • Green Revolution Cooling Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50001316
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The United Kingdom data center cooling market reached a value of USD 922.1 million in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.

Key Highlights

  • Data center design companies are starting to consider the historical weather information outmoded and beginning to use projected future temperatures. The World Meteorological Organization (WMO) says there is a 93% chance that one year between now and 2026 will be the hottest on record in the country. Major data centers often have thousands of gallons of water at their disposal for cooling. Such a factor indicates major market demand.
  • The upcoming IT load capacity of the United Kingdom data center market is expected to reach 3,600 MW by 2029. The country's construction of raised floor area is expected to increase to 17.8 million sq. ft by 2029.
  • The country's total number of racks to be installed is expected to reach 880K units by 2029. London is expected to house the maximum number of racks by 2029.
  • There are close to 58 submarine cable systems connecting the United Kingdom, and many are under construction. One such submarine cable that is estimated to start service in 2023 is 2Africa, which stretches over 45,000 km with landing points from Bude, United Kingdom.

Uk Data Center Cooling Market Trends

IT and Telecom to Hold Significant Share

  • The telecommunications industry is looking toward institutionalization to supervise and promote digital transformation, making the process a foundation for developing the digital economy and society. The telecom industry contributes 4-5% of the UK's GDP and plays a vital role in the economic and social well-being of the country. In 2021, inhabitants of the UK made around 187 billion minutes worth of calls over mobile networks compared to about 40 billion minutes over fixed networks.
  • As per industry surveys, the percentage of smartphone users looking to upgrade is increasing, with more than 35% intending to upgrade to 5G as of 2022 compared to less than 28% as of 2019. 5G users, on average, consume up to 2.7x more mobile data compared to 4G users, which is expected to increase data traffic congestion. Overall, with increasing traffic, the demand for cooling solutions is increasing in the telecom data center due to high power consumption along with a focus on low carbon emission.
  • In March 2021, Green Revolution Cooling (GRC), a leading provider of immersion cooling solutions for data center IT equipment, secured a spot in the Essentia Trading Limited Zero Carbon Delivery Framework (ZCF). This strategic inclusion empowers telecommunications companies to access sustainable and environmentally friendly infrastructure investments, streamlining the process of adopting low and zero-carbon technology solutions.
  • In terms of R&D, the UK Telecoms Innovation Network (UKTIN) acts as an information point to access funding or testing facilities for R&D. The technology is considered crucial to the government's GBP 250 million (USD 342.5 million) strategy to lower the barriers for firms seeking to enter the UK telecoms supply chain, which will increase competition and drive up the quality of products. This will increase the surge in data, leading to a major increase in traffic congestion and data center cooling demand.
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Liquid Cooling to Hold Significant Growth

  • In the United Kingdom, data centers rely heavily on water in order to regulate and maintain internal temperature, especially in facilities using traditional cooling tower methods compared to more efficient hybrid or adiabatic systems.
  • Liquids offer a far higher heat capacity than air, and water is 4,000 times more efficient than air. With rack density estimates north of 50kW, this technology offers opportunities to achieve increased energy efficiency across the data center compared with air-cooled sites.
  • Hyperscale data centers run by technology giants often use vast amounts of water. Google struck a deal that guarantees it 1 million gallons a day to cool one data center. Because of their large size, they have space to add extra cooling capacity to cope with temperature spikes.
  • Thousands of swimming pools in Britain are currently experiencing an energy problem. In order to provide cloud users with an HPC cluster, Deep Green installed a 28 kW system. The technology, which is modeled after Deep Green's own immersion cooling tubs, makes use of oil to absorb heat from the servers and then circulates it through a heat exchanger to warm the pool. Deep Green provides the Exmouth Leisure Centre with free heat while paying for the electricity it consumes.
  • The region is witnessing multiple launches, collaborations, partnerships, and innovation activities, which are increasing immersion cooling technology in data centers. In March 2023, a small Edge data center known as a "digital boiler" is being used by a recreational facility in Exmouth, Devon, to supply some of the energy required to heat its swimming pool.
  • Furthermore, cloud storage use has expanded over the years, which is likely to raise demand for liquid data center cooling systems. Cloud storage companies like Google and Microsoft are expanding their storage capacity in the country to enable more efficient cloud workflow, which will lead to a major demand for liquid cooling.

Uk Data Center Cooling Industry Overview

The United Kingdom data center cooling market exhibits a moderate level of consolidation among key industry players, having sharpened their competitive edge in recent years. Notable market leaders in this segment include Iceotope Technologies Limited, Aermec SPA, FlaktGroup Holding GmbH, and others. These industry giants, boasting significant market shares, are actively engaged in expanding their customer base throughout the region. Their growth strategies primarily hinge on strategic collaborative efforts aimed at enhancing market share and overall profitability.

In March 2022, Johnson Controls made a significant move by harnessing its Silent-Aire solutions to introduce an industry-first hyperscale data center platform specifically tailored to assist cloud providers in achieving ambitious sustainability goals. The Johnson Controls Data Center Solutions platform offers a range of innovative solutions designed to preserve water resources and reduce energy consumption. These solutions encompass air-cooled chillers, liquid cooling systems, combination air handler units, environmentally-friendly refrigerants ready for future use, and prefabricated modular data centers. This development signifies a crucial step towards promoting sustainability and efficiency in the data center cooling industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Volume of Digital Data Due to Telecom and Cloud Computing
    • 4.2.2 Emergence of Renewable Data Centers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Adaptability Requirements and Power Outages
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Cooling Technology
    • 5.1.1 Air-based Cooling
    • 5.1.2 Liquid-based Cooling
    • 5.1.3 Evaporative Cooling
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 IT & Telecommunication
    • 5.2.2 BFSI
    • 5.2.3 Government
    • 5.2.4 Media & Entertainment
    • 5.2.5 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Iceotope Technologies Limited
    • 6.1.2 Aermec SPA
    • 6.1.3 FlaktGroup Holding GmbH
    • 6.1.4 Excool Ltd.
    • 6.1.5 Airedale International Air Conditioning Ltd
    • 6.1.6 STULZ UK Ltd
    • 6.1.7 Rittal GMBH & Co.KG
    • 6.1.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.9 Johnson Controls International PLC (York International)
    • 6.1.10 Schneider Electric SE
    • 6.1.11 Daikin Applied (UK) Ltd
    • 6.1.12 EcoCooling Ltd
    • 6.1.13 Green Revolution Cooling Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS