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市場調査レポート
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フリーランスプラットフォーム-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測2024年～2029年

Freelance Platforms - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 118 Pages | 納期: 2～3営業日

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フリーランスプラットフォーム-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測2024年～2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

フリーランスプラットフォーム市場規模は2024年に65億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には141億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは16.66%です。

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主要ハイライト

  • 市場成長を促進する主要要因は、ギグ・エコノミーの成長、柔軟な労働力ソリューションへのニーズの高まり、費用対効果です。
  • フリーランスが成長している背景には、世界経済の急速なシフトがあります。デジタルワークプラットフォームやオンライン人材マーケットプレースの台頭により、当初は優秀な人材へのアクセスがコモディティ化し、リモートワークの増加により、雇用主も従業員もどこからでも仕事ができることを確信しました。このようなシフトは、世界中のフリーランスプラットフォーム市場に需要を生み出しています。
  • ギグ・エコノミーの成長は、フリーランスプラットフォーム市場の需要を促進する重要な要因の一つです。ギグ・エコノミーは、短期的かつフリーランス的な働き方を特徴とし、近年目覚ましい成長を遂げています。リモートワークの動向に伴い、クライアントやプロジェクトを見つけるためにフリーランスプラットフォームに接続する人や企業が増えています。
  • インドのような国では、技術、プロフェッショナルサービス、医療、銀行、金融サービスなど、様々な業界の企業が人材要件を満たすためにギグワーカーを雇用しているため、フリーランサーのニーズは新たなピークに達しています。プロフェッショナルの間でフリーランスや独立した仕事の動向は継続的に増加しており、フリーランスプラットフォームの成長に寄与していると考えられます。
  • しかし、信頼性の欠如や支払いに関する不確実性は、しばしばフリーランサーとクライアントの間の紛争につながり、プラットフォームの信頼性を損なう。支払いの安全性や納品される仕事の質に対する懸念から、クライアントがフリーランスプラットフォームの利用を躊躇することは、市場の成長に課題し、これらのプラットフォームに対する信頼やユーザーの信頼に影響を与えています。
  • パンデミックにより多くの企業が閉鎖され、残った企業も新しい働き方に適応しなければならなかった。そのため、企業はフリーランサーを雇い、リモートで様々な仕事をこなすことが求められ、フリーランスの人材に対する需要が急増しました。その結果、パンデミックの間にフリーランスプラットフォーム市場が急拡大しました。
  • さらに、パンデミックはあらゆるタイプの企業によるフリーランスプラットフォームの採用を加速させました。これまでフリーランスプラットフォームを利用したことがなかった企業も利用せざるを得なくなり、フリーランス人材を利用することのメリットをすぐに実感しました。COVID-19の大流行は、プロフェッショナルに仕事やキャリアに対する異なる視点を提供し、多くの人がフリーランスを目指すきっかけとなった。

フリーランスプラットフォームの市場動向

サービス分野はより高いペースで成長する可能性が高い

  • 専門的なスキルに対する需要の高まりにより、企業は戦略的ソリューションとしてフリーランスプラットフォームに注目するようになっています。フリーランスプラットフォームは、企業が短期プロジェクトでさまざまな業務に必要なスキルを持つ専門家を見つけることができるマーケットプレースを提供します。さまざまなビジネスニーズによって業界が継続的に進化する中、フリーランスプラットフォームの役割は、これらのビジネスにとって不可欠なものとなっています。
  • 刻々と変化するデジタルの世界で競争するために、多様なスキルの必要性が高まっているため、企業はフリーランスプラットフォームを利用してエキスパートを探すようになっています。
  • フリーランスマーケットプレースのアップワーク世界社は、2023年に企業が熟練した専門家に求めると予想される最も需要の高いスキルは、主に技術、マーケティング、カスタマーサービス＆管理サポート、会計＆コンサルティング、デザイン＆クリエイティブなどに関するものであると報告しています。また、多くのプロフェッショナルは、特に労働市場全体のばらつきを考慮し、自分の優先順位を見直し、新しい働き方を模索し、充実したキャリアを送る方法を再定義しています。
  • フリーランスプラットフォームは、企業がニッチな専門家の多様な人材プールにアクセスし、デジタルトランスフォーメーションに適応し、プロジェクトの費用対効果の高いソリューションを見つけるための力を与えているため、専門的なスキルに対する需要の高まりが、世界中のフリーランスプラットフォームの成長を後押ししています。特化した専門知識へのニーズが業界全体で高まり続ける中、フリーランスプラットフォーム市場の成長は、成長に必要な的確なスキルと企業を結びつけ、拡大すると予測されます。
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北米が主要シェアで市場を独占する見込み

  • 北米は、労働文化の変化、ビジネス戦略、バランスの取れた労働文化などの要因により、主要な市場シェアを占めると予想されます。北米の労働文化は時給制でバランスが取れています。プロジェクトを自由に選択でき、価格を提示でき、柔軟性があり、どこにいても仕事ができるなど、多くの利点があり、月給よりもフリーランスのプロジェクトに取り組む時間を労働者に提供しています。
  • Upworkが3,000人のプロのフリーランサーを対象に実施した調査「Freelance Forward Survey」によると、2022年にはアメリカの労働人口の39％（約6,000万人のアメリカ人）がフリーランスとして働いており、2021年と比べて13％増加しています。経済と労働市場が相変わらず不透明な今、Upworkの調べによると、2022年、アメリカのフリーランサーの年間賃金はおよそ1兆3,400億米ドルで、2021年比で500億米ドル増加しました。この増加は主に、従来の雇用モデルに代わる選択肢を求める専門家によってもたらされました。
  • 継続的に進化するフリーランスの情勢と、この地域におけるフリーランスの仕事に対する人々の傾向の高まりを受け、複数の主要ベンダーがフリーランスプラットフォームソリューションを導入しています。例えば、2023年8月、Fiverr International Ltd.は、全く新しいFiverrを発表しました。は、中堅・大企業向けの新しいビジネスソリューションスイートである全く新しいFiverr Proを発表し、人材と顧客のマッチングという複雑なタスクに取り組むため、ニューラルネットワークを搭載したFiverr Neoをデビューさせました。Fiverr Enterprise、Fiverr Certified、Amazon AdsやStripeなどのブランドとの提携に加え、これらのローンチはすべて、ワールドクラスの人材とのつながりがビジネスの必須条件となる、ますますつながりの強い世界における人々の共同作業の方法を変えるというFiverrの努力の一環です。
  • フリーランスは、米国のプロフェッショナル、特により柔軟で自由度の高い仕事を求める人々のキャリアの選択肢として、ますます人気が高まっています。若い世代がますますフリーランスの仕事を受け入れていることも良い兆候です。2022年には、Z世代のプロフェッショナルの43％、ミレニアル世代のプロフェッショナルの46％がフリーランスになっています。インフルエンサー・コンテンツの台頭も、若年層をフリーランスに惹きつけています。このような米国のプロフェッショナルによるフリーランス活動の成長が、同地域の市場成長を牽引しています。

フリーランスプラットフォーム業界概要

フリーランスプラットフォーム市場は細分化が特徴で、多数の参入企業が世界に事業を展開しています。市場の主要企業には、Upwork Global Inc.、Fiverr International Ltd.、People Per Hour Ltd.、Skyword Inc.などが含まれます。これらの企業は激しい競合に直面しており、合併、買収、提携などの無機的戦略を積極的に推進しています。

2023年7月、アラブ首長国連邦のフリーランサービザとサポートソリューションで個人に力を与えるプラットフォームであるDynamic Freelancerは、あらゆる規模の組織とトップクラスのフリーランサーや独立コンサルタントをつなぐエンドツーエンドのマーケットプレースの大手であるMaltと戦略的パートナーシップを確立しました。このパートナーシップは、フリーランスの人材獲得に革命を起こし、アラブ首長国連邦における幅広いビジネスチャンスへのアクセスをフリーランスに提供することを目的としています。

2023年6月、フリーランスの会員制プラットフォームであるPollenは、ANIMO VC、Founder Collective、XYZ Venture Capital、Precursor Ventures、著名なエンジェル投資家のコンソーシアムなど、多様な投資家グループから400万米ドルの資金調達に成功しました。Pollenの使命は自営業の民主化であり、最近、そのプラットフォームを一般に公開しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 柔軟な労働力へのニーズの高まり
    • 専門スキルへの需要の高まり
  • 市場の課題
    • 支払いに関する信頼の欠如と不確実性

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • プラットフォーム
    • サービス
  • 用途別
    • プロジェクト管理
    • セールス＆マーケティング
    • IT
    • ウェブ＆グラフィックデザイン
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 雇用者
    • フリーランサー
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Upwork Global Inc.
    • Fiverr International Ltd.
    • Skyword, Inc.
    • Guru.com
    • Freelancer Technology Pty Limited
    • People Per Hour Ltd.
    • DesignCrowd
    • Contently, Inc.
    • WorkGenius
    • WorkMarket, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
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The freelance platforms market size is estimated at USD 6.56 billion in 2024 and is expected to reach USD 14.17 billion by 2029, registering a CAGR of 16.66 % during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The key drivers driving the market's growth are the gig economy's growth, the increasing need for flexible workforce solutions, and cost-effectiveness.
  • Freelancing is growing because of the rapid shifts that have taken place in the global economy. The rise of digital work platforms and online talent marketplaces have initially commoditized access to top-caliber talent, and the growth in remote work has also convinced employers and employees alike that work can be done from anywhere. Such shifts are creating demand for freelance platforms market worldwide.
  • The gig economy's growth is among the key drivers of demand for the freelance platforms market. The gig economy, characterized by short-term and freelance work arrangements, has experienced remarkable growth in recent years. As the remote work trend is growing, more people and businesses are increasingly connecting to freelance platforms to find clients and projects.
  • In a country like India, the need for freelancers has reached a new peak as companies from various industries, such as Technology, Professional Services, Healthcare, Banking, and Financial Services, are hiring gig workers to fulfill their talent requirements. The trend of freelancing and independent work among professionals has been increasing continuously, likely contributing to the growth of freelance platforms.
  • However, lack of trust and uncertainty about payments often lead to disputes between freelancers and clients, undermining the platform's reliability. Client's hesitation to use freelance platforms due to concerns about payment security and the quality of work delivered is challenging the growth of the market, impacting trust and user confidence on these platforms.
  • The pandemic resulted in many business closures, and those that remained open had to adapt to new ways of working. This led to a surge in demand for freelance talent as businesses were required to hire freelancers to complete various tasks remotely. As a result, the freelance platforms market proliferated during the pandemic.
  • Furthermore, the pandemic also accelerated the adoption of freelancing platforms by all types of businesses. Businesses that have never used freelancing platforms before were compelled to do so, and they quickly realized the benefits of using freelance talent. The COVID-19 pandemic offered professionals a different perspective on work and careers, leading many to pursue freelancing.

Freelance Platforms Market Trends

Services segment is likely to grow at a higher pace

  • The increasing demand for specialized skills is driving businesses to turn to freelance platforms as a strategic solution, which provides a marketplace where companies can find skilled professionals required for various business functions for short-term projects. As industries continuously evolve with different business needs, the role of freelance platforms becomes essential for these businesses.
  • The increasing need for a diversified set of skills to compete in the ever-changing digital world is prompting businesses to seek out experts using freelance platforms, where a global pool of professionals with the most demanding skills, including web development, programming, graphic design, content writing, etc., are available.
  • Upwork Global Inc., a freelance marketplace, reported the most in-demand skills that businesses are expected to seek from skilled professionals in 2023 are primarily related to technology, marketing, customer service & admin support, accounting & consulting, design & creative, and others. Also, many professionals are re-evaluating their priorities, exploring new ways of working, and redefining ways to have a fulfilling career, especially in light of variability across the labor market.
  • As freelance platforms are empowering businesses to access a diverse talent pool of niche experts, adapt to digital transformation, and find cost-effective solutions for projects, the increasing demand for specialized skills is driving the growth of freelance platforms worldwide. As the need for specialized expertise continues to rise across industries, freelance platforms market growth is anticipated to grow, connecting businesses with the precise skills required for growth.
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North America Expected Dominate Market with Major Share

  • North America is expected to hold a major market share due to factors like changes in work culture, business strategies, balanced work culture, etc. The work culture in North America is balanced with hourly rates. It provides the workers with more time to work on freelance projects than the monthly salary with many advantages, such as the freedom to choose the projects, quote their prices, flexibility, and the ability to work from anywhere.
  • According to Upwork's Freelance Forward Survey, a study of 3,000 professional freelancers, 39% of America's workforce (roughly 60 million Americans) did freelance work in 2022, an increase of 13% compared to 2021. At a time when the economy and labor market are as uncertain as ever, Upwork found that in 2022, American freelancers accounted for roughly USD 1.34 trillion in annual wages, an increase of USD 50 billion over 2021. This increase was primarily driven by professionals seeking alternative options to the traditional job model.
  • With the continuously evolving freelance landscape and the rising inclination of people towards freelance work in the region, several key vendors are introducing freelance platform solutions. For instance, in August 2023, Fiverr International Ltd. Introduced the all-new Fiverr Pro, a new business solutions suite for mid and large-size businesses, the debut of its neural network-powered Fiverr Neo to tackle the complex task of matching talent with customers. These launches, in addition to Fiverr Enterprise, Fiverr Certified, and partnerships with brands such as Amazon Ads and Stripe, are all part of an effort by Fiverr to change the way people collaborate in an increasingly connected world where connecting with world-class talent is a business imperative.
  • Freelancing is becoming more and more popular as a career option for U.S. professionals, particularly those seeking more flexibility and control. It's also a good sign that younger generations are embracing freelance work increasingly. In 2022, 43% of all Gen-Z professionals and 46% of millennial professionals freelanced. The rise of influencer content is also attracting younger people to freelance. Such growth in freelance activities by professionals in the United States is driving market growth in the region.

Freelance Platforms Industry Overview

The freelance platforms market is characterized by fragmentation, with numerous players operating globally. Key players in the market include Upwork Global Inc., Fiverr International Ltd., People Per Hour Ltd., Skyword Inc., and others. These companies face intense competition and are actively pursuing inorganic strategies such as mergers, acquisitions, and partnerships.

In July 2023, Dynamic Freelancer, a platform empowering individuals with freelancer visas and support solutions in the UAE, established a strategic partnership with Malt, one of the leading end-to-end marketplaces connecting organizations of all sizes with top freelancers and independent consultants. This partnership aims to revolutionize the freelance talent acquisition landscape, offering freelancers unprecedented access to a wide range of opportunities in the UAE.

In June 2023, Pollen, a freelance membership platform, successfully secured USD 4 million in funding from a diverse group of investors, including ANIMO VC, Founder Collective, XYZ Venture Capital, Precursor Ventures, and a consortium of prominent angel investors. Pollen's mission is to democratize self-employment, and it recently launched its platform to the public.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Need for Flexible Workforce
    • 5.1.2 Increasing Demand for Specialized Skills
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Trust and Uncertainty about Payments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Platfrom
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Project Management
    • 6.2.2 Sales & Marketing
    • 6.2.3 IT
    • 6.2.4 Web and Graphic Design
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By End-user
    • 6.3.1 Employers
    • 6.3.2 Freelancers
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Upwork Global Inc.
    • 7.1.2 Fiverr International Ltd.
    • 7.1.3 Skyword, Inc.
    • 7.1.4 Guru.com
    • 7.1.5 Freelancer Technology Pty Limited
    • 7.1.6 People Per Hour Ltd.
    • 7.1.7 DesignCrowd
    • 7.1.8 Contently, Inc.
    • 7.1.9 WorkGenius
    • 7.1.10 WorkMarket, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET