リニアモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

リニアモーター市場の前年度の市場規模は18億8,000万米ドルで、今後5年間でCAGR 5.49%を記録し、24億6,000万米ドルに達すると予想されています。

リニアモーターは、部品と接触することなく直線運動を生み出すことができる回転電気モーターです。そのため、バックラッシュや巻き上げ、メンテナンスの問題を解消することができます。そのため、工作機械、半導体装置、電子機器製造、その他多くの産業用モーションコントロール用途でリニアモーターの需要が高まっています。また、さまざまな産業用途向けのカスタムリニアモーターの利用可能性も高まっています。

主要ハイライト

• 予測期間中、円筒型モーターはリニアモーター市場で力強い成長が見込まれます。円筒型リニアモーターは、滑らかな軸運動をする高剛性の機械です。自動車の性能を自動化するためにリニアモーターが広く使用されるようになり、自動車分野での市場成長が加速しています。自動車産業が急速に進化しているため、ドライバーに利便性と安全性を提供するリニアモーターの需要が急増しています。自動車製造の成長により、生産ラインの搬送、ハンドリング、位置決め、選別、材料の供給におけるリニアモーターの需要が高まると思われます。
• アジア太平洋は、世界のリニアモーター市場で大きく成長すると予想されます。ダイレクトドライブコンポーネントの大手メーカーであるテクノーションは、継続的な国際展開に向けた重要なステップとして、最近、中国の蘇州に新しい営業所を開設しました。中国は、同社の高性能製品とリニアモーション産業における豊富な業界知識にとって、潜在的な成長市場です。アジア太平洋の市場需要に応えるため、新興国市場の技術開拓がリニアモーターの発展を後押ししています。
• 高性能な産業用オートメーションの割合が増加していることが、世界的にリニアモーターの採用を促進しています。アジアは、産業用ロボットの展開において世界最大の市場と見なされています。中国、日本、韓国は、アジア太平洋における産業用オートメーションの年間導入台数の重要な市場です。このようなデータは、この地域のリニアモーターの今後の成長を示しています。
• 今年、シーメンスは、東南アジアで急成長するインテリジェント・ハードウェア技術市場に対応するため、シンガポールにハイテク工場を新設する20億米ドルの投資戦略を発表しました。同社はまた、高度に自動化された製造工程を取り入れるため、同工場に2億1,500万米ドルを投資することも発表しました。
• COVID-19の大流行により、産業界は業務をよりよく管理するために産業用オートメーションの導入を促しました。限られた高価な労働資源で高速オペレーションを管理する必要性から、自動化機器の需要が高まっています。この動向を受け、世界のサプライチェーンリスクを軽減するため、COVID-19以降も製造業の自動化が進むと予想されます。このことは、ポストパンデミック時代において、世界中でリニアモーター市場の採用を後押しする可能性が高いです。

リニアモーター市場動向

リニアモーターの最適な制御特性が市場の成長を促進すると調査

• 高性能なリニアモーションシステムは、性能要件を正確に満たし、業界特有の用途に適応することができます。その結果、リニアモーションシステムメーカーは、最適化された制御とより優れた走行品質を達成するために、独自の設計に注力しています。これにより、相手先商標製品メーカー（OEM）は、鉄芯リニアモーターで頻繁に発生する力のリップルである「コギング」を最適化することもできます。
• リニアモーターの動的特性に対する要求の高まりは、メーカーがオートメーションの専門家と協力・連携して目的を達成することを促しています。従来の機械式ドライブシステムよりもエネルギー効率がよく、制御技術もしっかりしている軽量リニアサーボドライブへの需要が高まっています。
• 洗練されたモーション・コントローラとサーボ・ドライブは、リニアモーターの動きに対して、より強化された制御特性を提供します。そのため、OEMは技術革新を通じて、リニアモーターに新しいモジュール設計を導入しています。クラス最高の制御技術を備えたリニアモーターは、さまざまなアプリケーションに高速、高精度、高信頼性のモーション制御機能を提供します。従来のモーターと比較して、剛性と周波数応答の面でリニアモーターが優れているため、世界のリニアモーター市場の成長を促進すると予想されます。
• エレクトロニクスや半導体産業では、ウエハーハンドリング、検査、テスト、組立、パッケージングなどの用途でリニアモーターの需要が高まっています。エレクトロニクスと半導体産業における高精度、高動力、低メンテナンスなどの課題を効果的に制御するリニアドライブの能力は、当局が長期的かつ持続可能な競合優位性を確保することを可能にします。
• 世界のエレクトロニクス産業が発展するにつれて、マイクロチップの必要性が高まっています。世界の半導体製造拠点の設立が進むにつれて、マイクロチップを製造するためのロボット工学と自動化の需要が高まっています。高制御リニアモーターは、ウエハーレベルから検査、ピックアンドプレース、計測要件まで、幅広い半導体アプリケーションを支援することができます。

アジア太平洋が世界のリニアモーター市場を独占する見込み

• アジア太平洋は、世界最大の産業オートメーション市場を占めています。国際ロボット連盟によると、アジア太平洋で産業用ロボットシステムを最も採用しているのは中国であり、次いで日本です。高精度、高速、高応答性が、ロボット、CNC機械、オートメーションシステムにおけるリニアモーターの需要を押し上げると思われます。
• アジア太平洋の産業界は、生産中の材料の損傷を避けるために、ピックアンドプレース手順にU字型リニアモーターを採用しています。リニアサーボドライブは、正確なピックアンドプレース動作のためにカスタマイズ型開発プラットフォームを備えています。カスタマイズ型開発プラットフォームは、正確な制御を実現しながら、動作速度と効率を向上させます。
• アジア太平洋のリニアモーター市場は、多くの国に大きな成長機会をもたらしています。マレーシア、シンガポール、台湾、タイは、エレクトロニクス企業の移転先として最も好まれています。インドとベトナムは、人件費が安く、重要な最終市場に近いことから、近年重要な拠点となっています。
• 第4次産業革命では、効率化を促進する先進的なハードウェアとソフトウェアを工場に導入しました。インダストリー4.0の急速な進展に伴い、東南アジア諸国は生産性向上のために製造業にデジタル技術を取り入れつつあります。ウィスコンシン州経済開発公社によると、シンガポールは最近、この10年末までに製造業を50％成長させるという10年間のロードマップを発表しました。同様にマレーシアも、同じ期間内に工業生産性を30％向上させる計画です。
• アジア太平洋における先進製造業とインダストリー4.0の成長動向は、リニアモーター市場の企業にとって、操作精度と効率を達成する機会を提供し、それによって地域市場の成長を促進します。

リニアモーター産業概要

リニアモーター市場は、複数の企業が存在するため断片化されています。主要企業は、ETEL SA、Mitsubishi Electric Corporation、Tecnotion、Rockwell Automation、Aerotech, Inc.、Fanuc Corporation、Hiwin Corporation、Sinotech, Inc.、Faulhaber Group、Yaskawa Electric Corporationなどです。この市場の主要企業は、革新的な新製品を投入し、パートナーシップや協力関係を結んで競争上の優位性を獲得しています。

2022年10月、機械自動化メーカーでコンピュータ数値制御のスペシャリストであるNUM Groupは、工作機械の連続デューティサイクル用途向けに設計されたブラシレスリニアサーボモーターの新シリーズを発売しました。同社のLMXシリーズ・リニアモーターは、過酷な運転条件の影響を軽減することができます。堅牢なステンレス鋼と統合された冷却回路により、一次コイル部の流量を最大化し、コギング力を最小限に抑え、熱損失を低減します。

モーター・発電機のSanyo Denkiは2022年4月、サーボシステムのラインアップを拡充するため、エネルギー効率の高い高速加減速リニアサーボモーターを開発しました。このリニアモーターは、装置を高速に加速し、サイクルタイムを短縮して生産性を向上させる。新製品は、搬送機やプリント基板表面実装機の送り軸などの高速駆動装置向け。モーターによる電力損失の低減により、装置のエネルギー効率が向上し、常に高精度を実現します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の評価と市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 産業オートメーションの台頭がリニアモーター需要を促進
  • 半導体産業における高性能リニアモーター需要の拡大
• 市場抑制要因
  • 高い初期投資
  • 高負荷用途での消費電力の増加

第6章 市場セグメンテーション

• デザイン別
  • 円筒型
  • フラットプレート型
  • U字型
• 用途別
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 飲食品
  • 繊維
  • 農業
  • 自動車
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ETEL SA
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Tecnotion
  • Rockwell Automation
  • Aerotech, Inc.
  • FANUC CORPORATION
  • Hiwin Corporation
  • Sinotech, Inc.
  • FAULHABER GROUP
  • YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The linear motor market was valued at USD 1.88 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 5.49%, reaching 2.46 billion by the next five years. A linear motor is a rotary electric motor that can produce linear motion without contacting parts. This helps in eliminating backlash, windup, and maintenance issues. Thus, there is a growing demand for linear motors in machine tools, semiconductor equipment, electronic manufacturing, and many other industrial motion control applications. There is also a rising availability of custom linear motors for various industry applications.

Key Highlights

• The cylindrical motor segment is anticipated to witness robust growth in the linear motor market during the forecast period. A cylindrical linear motor is a highly rigid machine with smooth axis movement. The broader use of linear motors in cars to automate their performance is accelerating the market growth in the automotive sector. As the automotive industry is rapidly evolving, there is a surge in demand for linear motors to provide convenience and safety to drivers. Growth in automotive manufacturing will likely boost the demand for linear motors in production line transport, handling, positioning, sorting, and material provisioning.
• Asia Pacific is anticipated to grow significantly in the global linear motor market. Tecnotion, a leading direct drive components manufacturer, recently opened its new sales office in Suzhou, China, as an essential step towards continuous international expansion. China stands as a potential growth market for the company's high-performance products and vast industry knowledge in the linear motion industry. Growing technological advancements are aiding linear motors' development to meet the market demands in the Asia Pacific region.
• The growing rate of high-performance industrial automation is fuelling the adoption of linear motors globally. Asia is regarded as the world's largest market for the deployment of industrial robots. China, Japan, and the Republic of Korea are significant markets for annual industrial automation installations in Asia Pacific. Such data indicates the region's growth of linear motors in the coming years.
• In the current year, Siemens presented its investment strategy of USD 2 billion for a new high-tech factory in Singapore to serve Southeast Asia's booming intelligent hardware technologies market. The company also announced an investment of USD 215 million in the factory to incorporate highly automated manufacturing processes.
• The COVID-19 pandemic encouraged industries to adopt industrial automation to manage operations better. With the need to manage high-velocity operations with limited and expensive labor resources, the demand for automated equipment has risen. Following this trend, manufacturers are expected to increase automated manufacturing post-COVID-19 to mitigate global supply chain risks. This is likely to boost the adoption of the linear motor market across the globe in the post-pandemic era.

Linear Motor Market Trends

Optimum Control Characteristics of Linear Motors to Propel the Growth of the Market Studied

• A high-performance linear motion system enables performance requirements to be met precisely and adapts to industry-specific applications. As a result, linear motion system manufacturers focus on unique designs to achieve optimized control and better-traversing quality. This also enables original equipment manufacturers (OEMs) to optimize 'cogging,' a force ripple occurring frequently in iron-core linear motors.
• Growing demands for dynamic characteristics of linear motors are encouraging manufacturers to collaborate and cooperate with automation specialists to achieve their objectives. There is a rising demand for lightweight linear servo drives, which can be more energy efficient than conventional mechanical drive systems and with solid control technology.
• Sophisticated motion controllers and servo drives provide enhanced control characteristics to the motion of the linear motor. OEMs are, therefore, introducing new modular designs in linear motors through innovation. Linear motors with best-in-class control technology offer faster, precise, and reliable motion control capabilities for various applications. The advantage of linear motors in terms of stiffness and frequency response compared to traditional motors is anticipated to propel the global linear motor market growth.
• There is a growing demand for linear motors in the electronics and semiconductor industries for applications such as wafer handling, inspection, testing, assembly, and packaging, among others. The ability of the linear drives to effectively control the challenges, such as high precision, high dynamics, and low maintenance, in the electronics and semiconductor industries, enables authorities to secure long-term, sustainable competitive advantages.
• As the global electronics industry evolves, the need for microchips is proliferating. The growing establishment of semiconductor manufacturing hubs worldwide has increased the demand for robotics and automation to produce microchips. High-control linear motors can assist through a wide range of semiconductor applications from the wafer level, through inspection to pick and place and measurement requirements.

Asia Pacific Expected to Dominate the Global Linear Motor Market

• The Asia Pacific region accounts for the world's largest industrial automation market. The International Federation of Robotics states that China is the largest adopter of industrial robotic systems in Asia Pacific, followed by Japan. High accuracy, speed, and responsiveness are likely to boost the demand for linear motors in robotics, CNC machines, and automation systems.
• Industries in Asia Pacific have adopted the U-shaped linear motor for the pick and place procedure to avoid damaging materials during production. Linear servo drives feature a customized development platform for precise pick and place motion. The personalized development platform enhances operational speed and efficiency while achieving precise control.
• The Asia Pacific linear motor market presents significant growth opportunities for many countries. Malaysia, Singapore, Taiwan, and Thailand are some of the most preferred sites for relocating electronics companies. India and Vietnam have become important hubs in recent years, mainly due to their low labor costs and proximity to crucial final markets.
• The Fourth Industrial Revolution involved equipping factories with advanced hardware and software that promoted greater efficiency. With rapid advancements in Industry 4.0, Southeast Asian countries are incorporating digital technology in manufacturing to improve productivity. According to the Wisconsin Economic Development Corporation, Singapore recently announced a ten-year roadmap to grow its manufacturing sector by 50 percent by the end of this decade. Similarly, Malaysia plans to increase its industrial productivity by 30 percent within the same time.
• Growing trends of advanced manufacturing and Industry, 4.0 in Asia Pacific will provide opportunities for businesses in the linear motor market to achieve operational accuracy and efficiency, thereby promoting regional market growth.

Linear Motor Industry Overview

The Linear Motor Market is fragmented because of the presence of several companies. Some key players are ETEL SA, Mitsubishi Electric Corporation, Tecnotion, Rockwell Automation, Aerotech, Inc., Fanuc Corporation, Hiwin Corporation, Sinotech, Inc., Faulhaber Group, Yaskawa Electric Corporation., etc. Key players in this market are introducing new innovative products and forming partnerships and collaborations to gain competitive advantages.

In October 2022, NUM Group, a machine automation manufacturer and Computerized Numerical Control specialist launched its new series of brushless linear servo motors designed for continuous duty cycle applications in machine tools. The company's LMX series linear motors can help mitigate the effect of arduous operating conditions. Robust stainless steel and integrated cooling circuits maximize the flow rate in the primary coil section, which minimizes cogging forces and reduces thermal losses.

In April 2022, Motors and generators company Sanyo Denki Co., Ltd. developed an energy-efficient linear servo motor with fast acceleration and deceleration to expand its servo system lineup. The linear motor accelerates equipment faster, shortens the cycle time, and increases productivity. The new product is for high-speed drive equipment applications such as conveyor machines and feed axes of PCB surface mounters. Reduced power loss offered by the motor makes equipment more energy efficient, consistently providing high precision.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Macro-economic factor and its Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Industrial Automation is fuelling the demand for linear motors
  • 5.1.2 Growing demand for high performance linear motor in the semiconductor industry
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Initial Investment
  • 5.2.2 Increased power consumption for high load applications

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Design
  • 6.1.1 Cylindrical
  • 6.1.2 Flat Plate
  • 6.1.3 U-Channel
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Building and Construction
  • 6.2.2 Electrical and Electronics
  • 6.2.3 Food and Beverage
  • 6.2.4 Textile
  • 6.2.5 Agriculture
  • 6.2.6 Automotive
  • 6.2.7 Others
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ETEL SA
  • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.3 Tecnotion
  • 7.1.4 Rockwell Automation
  • 7.1.5 Aerotech, Inc.
  • 7.1.6 FANUC CORPORATION
  • 7.1.7 Hiwin Corporation
  • 7.1.8 Sinotech, Inc.
  • 7.1.9 FAULHABER GROUP
  • 7.1.10 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS