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市場調査レポート
商品コード
1408217

プラスチックパレット：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Plastic Pallets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 133 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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プラスチックパレット：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 133 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プラスチックパレット市場は50億2,000万米ドルから70億1,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは6.89%となる見込みです。

プラスチックパレットは、品質を維持するためのハンドリング中にバルク品に機械的安定性を提供する硬質フォームです。ハンドリングとは、持ち上げ、積み重ね、製品の保管、陸路や海路での輸送に関連するすべての活動を指します。プラスチックパレットは、フォークリフト、パレットジャッキ、フロントローダーなどの機器によって移動できるように開発されており、商品の移動を容易にします。

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主要ハイライト

  • プラスチックパレットはHDPE、ポリプロピレンなどで作られています。HDPE（高密度ポリエチレン）は、プラスチックパレットで最も一般的な樹脂です。この材料は、耐久性、剛性、耐湿性など、最も標準的な用途が求める特性をすべて備えています。HDPEは、倉庫での過酷な繰り返し使用に最適です。
  • eコマースの人気の高まりは、物流活動の拡大をもたらし、ひいてはパレットの需要を世界的に急増させました。さらに、組織化された小売業が浸透しつつあることから、パレットは小売スペースで重い商品の積み下ろしに広く使用され、需要を牽引すると予想されています。
  • Tosca Services LLCによると、住宅建設、製造業者、サプライチェーン事業者は、数年前にコストが1,000フィートあたり1,500米ドルまで上昇し、価格がほぼ倍増したため課題に直面しました。この変動は木製パレットの使用に直接影響を与えました。長年にわたってサプライ・チェーンの最適化の中心となってきた木製パレットは、大きな出費となった。しかし、価格を安定させ、予期せぬコストを回避するため、企業は2020年に再利用可能なプラスチックパレットに長期的なスマート・パッケージング・ソリューションを見出しました。再利用可能なプラスチックパレットの利点は価格だけにとどまらず、環境規制からサプライチェーンのトレーサビリティに至るまで、世界の輸送の未来に影響を与えると思われます。
  • しかし、プラスチックパレットが高価であることや、持続可能性に問題があることなど、いくつかの要因が普及を制限しています。プラスチックパレットは一体成型で作られるため、一度破損すると修理ができないです。また、プラスチックパレットは木製パレットのようなざらつきがなく、表面が滑らかであるため、その上を商品が滑るような形跡があり、商品を傷つけてしまいます。
  • COVID-19とロシア・ウクライナ紛争の影響は、調査対象の市場に長期的に大きな影響を与えました。その影響は、消費者行動の変化、サプライチェーンの混乱、パンデミックによる政府の介入をもたらしました。ロシア・ウクライナ紛争の影響は様々な地域で見られました。影響を受けた主要分野は、サプライチェーンのボトルネックとエネルギー価格であり、原材料供給業者に問題を引き起こしました。ロシアとウクライナは、いくつかの原材料の重要な供給国であり生産国でもあります。紛争はまた、ビジネス投資に不確実性を与え、金融市場に不安定さをもたらしました。

プラスチックパレットの市場動向

高密度ポリエチレン（HDPE）が主要市場シェアを占める

  • ポリエチレン（PE）は、現在入手可能なプラスチックの中で最も耐久性のある種類の一つです。化学薬品に強く、コストも低いです。PEは石油ポリマーから派生したものであり、いかなる環境危険にも耐えることができます。高密度ポリエチレン（HDPE）は、特に製造業で硬質包装に使用される最も一般的なプラスチックの1つです。HDPEはその強度と耐久性で知られています。このタイプのプラスチックは、色合わせが可能な場合もあり、白が人気です。HDPEはプラスチックパレットの製造に頻繁に使用されます。
  • HDPEパレットは、その汎用性、費用対効果、と強度のために最も使用されるプラスチックパレットです。衝撃強度が高く、衝撃を吸収し、輸送や保管中に誤って落としたり大きな力がかかったりしても安定性を保ちます。HDPEパレットは耐食性、耐熱性に優れ、ほとんどの化学薬品に適合します。ただし、酸化剤や炭化水素との広範囲な接触は避けなければならないです。このタイプのプラスチックも人気があり、PPに似ているが、HDPEはより硬く頑丈です。さらに、PPよりも高温に耐えることができます。これらのパレットは、より大きな重量を保持する必要がある場合や衛生規制が存在する場合に使用されます。
  • HDPEパレットの大手ベンダーは、100％リサイクル可能なプラスチックポリマーを使用したエコプラスチックパレットの製造に力を入れています。製造方法については、ほとんどのベンダーが射出成形でHDPEプラスチックパレットを製造しています。HDPEが使用されるのは、工業製品と自動車産業が一般的です。その結果、HDPEは世界をリードするプラスチックパレットであり、今後もリーダーであり続けると予想されます。入れ子式プラスチックHDPEパレットは、スペースを節約し、輸送コストを削減するように設計されています。ユニークな設計により、空の状態で互いに入れ子にすることができ、従来の木製パレットに比べ、帰りのトラックへの積載量を大幅に増やすことができます。HDPEパレットの需要は、エンドユーザー・セグメント全体で高まっています。
  • 飲食品産業でプラスチックパレットを使用することにより、木製パレットに関連する多くのリスクやそれに伴う食品汚染が解消されます。プラスチックパレットは、木製パレットよりも洗浄や消毒が容易です。プラスチック材料は水を吸収しないため、表面の汚染は洗浄中に容易に破壊されます。HDPE使い捨てプラスチックパレットは、常温での有機・無機化学物質に対する耐性が高いため、飲食品業界で広く使用されています。
  • 2023年3月にNelson Companyが発表した記事によると、HDPEは最も広く使用されているプラスチックパレット樹脂です。HDPEは、耐久性、剛性、耐湿性など、ほとんどの標準的な用途が必要とする特性をすべて備えています。HDPEは、倉庫で見られるような重く繰り返し使用される用途に適しています。パリに本部を置く自治政府間機関、国際エネルギー機関（IEA）によると、HDPEの世界生産能力は、2020年の4,851万トンから2050年には7,219万トンに急増すると予想されています。予測期間中のHDPE生産能力の上昇に伴い、HDPEパレット市場も一定の割合を占めると予想されます。
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アジア太平洋が著しい成長を遂げる見込み

  • プラスチックパレットは虫や菌類に強いです。軽量でコスト効率に優れ、高品質であるため長期間使用できます。また、高い信頼性を持ち、環境にも安全です。四方伸縮のフォークリフトで着脱が簡単です。適切なサイズとコンパクトな設計により、どこにでも置くことができ、狭い場所でもスペースを確保できます。プラスチックパレットはリサイクル可能という点で魅力的だが、中国やインドでは優先順位は高くないです。
  • 中国の輸出実績は、2009年の危機以降、世界の需要が再び減少した2016年を除き、過去10年間一貫して増加しています。
  • 世界貿易機関（WTO）によれば、中国は世界で最も人口の多い国のひとつであることに加え、世界最大の生産国・輸出国としての地位を確立しています。
  • インドでは、水産物や電子機器の需要が伸びており、湿気を吸収しないプラスチックパレットの成長が見込まれています。木製パレットにありがちな、害虫の発生、腐敗、臭気の吸収、燻蒸、静電気の除去といった問題を、プラスチックパレットは管理された方法で解決することができ、また、使用と使用の間に素早く徹底的に洗浄や洗濯ができるという利便性もあります。
  • 日本では、プラスチックパレット・ディスプレイの使用は小売業では一般的です。これらのディスプレイは、輸送中の破損のリスクを減らし、商品の輸送を容易にするために利用されています。取り扱いが必要なのはパレットだけで、中身ではないです。そのため、デリケートな商品を扱う小売店には、シェルビング・オプションが最適です。
  • 小売業界は、あらゆる経済に最も大きく貢献している業界のひとつであり、サプライチェーン全体を通じてさまざまな消費財を輸送する、ロジスティクス・ソリューションの最大消費者のひとつでもあります。近年、ロジスティクスはより専門化され、現在ではこのセクターの複数の参入企業の中で重要な差別化要因の一つとなっています。小売業は、ロジスティクス業務の効率性という点で最も要求の厳しい分野のひとつであり、パレット、木枠、コンテナなどのプラスチック製ロジスティクス・ソリューションが重要な役割を果たしています。これらの要因は、小売業界の物流業務において期待される2つの利益、すなわち持続可能性とリバース・ロジスティクスの改善を強化するものです。

プラスチックパレット業界概要

プラスチックパレット市場は細分化されています。市場の主要企業には、Cabka Group GmbH、Q-Pall BV、ORBIS GmbH、Schoeller Allibert Group BVなどがあります。これらの企業は、提携や投資などを通じて事業の拡大に注力しています。

例えば、2023年7月、Geoplatics.comとQ-Pallは英国でヘビーデューティーパレットを発売しました。オランダに本社を置くQ-Pallが製造するこのヘビーデューティー・オープンデッキ・プラスチックパレットは、主に化学ドラムやバルクバッグの輸送・保管を含む、メーカーやその他の産業向けの大量のマテリアルや原料を取り扱うために設計されています。1200 mm x 1200 mm x 165 mmのこのパレットは、オリジナルのQ-pall 1212 HR 6Rの改良版です。静荷重7,500kg、動荷重2,000kgのこのパレットは、ヘビーデューティー用途の信頼性の高いオプションです。

2023年4月、再利用可能な包装の世界の参入企業であるORBIS Corporationは、40×48インチの再利用可能なパレットであるP3が、ファストトラックのライフサイクル分析で280サイクルを完了したと発表しました。これは、一般的な40×48インチの白木ストリンガーパレットのライフサイクルの25倍以上に相当します。P3は、高密度、軽量、積み重ね可能で衛生的な再利用可能パッケージング・ソリューションであり、手動と自動マテリアルハンドリング機器とシームレスに統合できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19と最近のウクライナとロシアの対立がプラスチックパレット市場のエコシステムに与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プラスチックパレットの再利用性とプールサービスの増加
    • eコマースとそれに伴う物流需要の拡大
  • 市場の課題
    • 木製パレットの存在とメーカーによる木製パレットへの依存

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • ポリプロピレン（PP）
    • その他の材料（ポリ塩化ビニル（PVC）、PET、ポリオレフィン（PO））
  • 用途別
    • 飲食品
    • 化学
    • 建設
    • 小売
    • 自動車
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
    • Gamma-Wopla NV and Smart-Flow NV
    • Q-Pall BV
    • CABKA Group Gmbh
    • Schoeller Allibert Group BV
    • Omnipack s.r.o.
    • Orbis Corporation
    • NAECO SL
    • Plasgad Plastic Products ACS Ltd
    • CHEP（Commonwealth Handling Equipment Pool）

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 50000816
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The plastic pallets market is expected to grow from USD 5.02 billion to USD 7.01 billion, registering a CAGR of 6.89% over the forecast period.

Plastic pallets are rigid forms that provide mechanical stability to bulk goods during handling to preserve quality. Handling comprises all activities related to lifting, stacking, product storage, and transportation by land or sea. Plastic pallets are developed to be moveable by equipment such as forklifts, pallet jacks, and front loaders to facilitate the mobility of goods.

Key Highlights

  • Plastic pallets are made of HDPE, polypropylene, etc. HDPE, or high-density polyethylene, is the most common resin in plastic pallets. This material has all the properties most standard applications demand: durability, stiffness, and moisture resistance. HDPE is ideal for the demanding and repeated use found in warehouses.
  • The increasing popularity of e-commerce resulted in the expansion of logistics activities and, in turn, surged the demand for pallets worldwide. Furthermore, increasing penetration of organized retail is anticipated to drive the demand for pallets as these are widely used in retail spaces for the loading and unloading of heavy merchandise.
  • According to Tosca Services LLC, home construction, manufacturers, and supply chain operators faced challenges as costs rose to USD 1500 per 1000 feet a couple of years back, nearly doubling in prices. This volatility has directly impacted the use of wooden pallets. These wood pallets, central to supply chain optimization for years, have become a significant expense. However, to stabilize pricing and avoid unanticipated costs, companies have found a long-term smart packaging solution in reusable plastic pallets in 2020. The benefits of reusable plastic pallets go beyond price and will influence the future of global shipping in everything from environmental regulation to supply chain traceability.
  • However, several factors, such as the high cost of plastic pallet and their sustainability issues, limit their widespread penetration. A plastic pallet is made in the one-piece molding process, so it cannot be repaired once damaged. Since the plastic pallet is not as rough as the wooden pallet and its surface is smooth, it causes the goods to face signs of sliding on it, damaging the products.
  • The impact of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict had significant long-term effects on the market studied. The impact brought changes in consumer behavior, supply chain disruptions, and government interventions caused by the pandemic. The impact of the Russia-Ukraine conflict has been witnessed across various regions. Major sectors affected were the supply chain bottlenecks and energy prices that caused problems for raw material suppliers. Russia and Ukraine are significant suppliers and producers of several raw materials. The conflict also added uncertainty to business investment and volatility to financial markets.

Plastic Pallets Market Trends

High-Density Polyethylene (HDPE) to Hold Major Market Share

  • Polyethylene (PE) is one of the most durable types of plastic currently available. It is resistant to chemicals and has a low cost. PE has been derived from petroleum polymers and can withstand any environmental hazard. High-density polyethylene (HDPE) is one of the most common types of plastic used for rigid packaging, especially in manufacturing. HDPE is known for its strength and durability. This type of plastic might also be color-matched and is popular in white. HDPE is frequently used in the production of plastic pallets.
  • HDPE pallets are the most used plastic pallets due to their versatility, cost-effectiveness, and strength. They have high impact strength, absorb shock, and maintain stability even if accidentally dropped or subjected to a significant force during transportation or storage. HDPE pallets are corrosion and heat-resistant and compatible with most chemicals. However, its preferred applications are expected to avoid extensive contact with oxidizing agents and hydrocarbons. This type of plastic is also popular and similar to PP, but HDPE is stiffer and stiffer. In addition, it can withstand higher temperatures than PP. These pallets are used when larger weights need to be held or when sanitary regulations exist.
  • Major HDPE pallet vendors concentrate on producing green plastic pallets using 100% recyclable plastic polymers. Regarding manufacturing methods, most vendors use injection molding to produce HDPE plastic pallets. The industrial goods and automotive industries are common in which HDPE is used. As a result, HDPE is the leading plastic pallet in the world and is expected to remain the leader in the coming years. Nested plastic HDPE pallets are designed to save space and reduce transportation costs. The unique design allows them to be nested inside each other when empty, allowing load significantly more in the truck on the way home than traditional wooden pallets. There is a rising demand for HDPE pallets across the end-user segments.
  • The use of plastic pallets in the food and beverage industry eliminates many of the risks associated with wood pallets and associated food contamination. The plastic pallets are easier to clean and sanitize than the wood pallets. The plastic material does not absorb water, so any surface contamination is readily destroyed during cleaning. HDPE disposable plastic pallets are extensively used in the food and beverage industry as they are highly resistant to organic and inorganic chemicals at normal temperatures.
  • As per the article published by the Nelson Company in March 2023, HDPE is the most widely used plastic pallet resin. HDPE has all the characteristics that most standard applications require, including durability, rigidity, and resistance to moisture. It is suitable for the heavy and repetitive applications found in warehouses. According to the International Energy Agency, a Paris-based autonomous intergovernmental organization, the global production capacity of HDPE is expected to shoot up from 48.51 million metric tons in 2020 to 72.19 million metric tons in 2050. With the rising capacity of HDPE during the forecast period, the market for HDPE pallets is also expected to gain a percentage contribution.
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Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • Plastic pallets are highly resistant to insects and fungi. It is lightweight, cost-effective, and offers high quality, so it can be used for a long time. It also offers high and dependable performance and is safe for the environment. It is easy to pull on and off in the four-way stretch forklift. The correct size and compact design allow it to be placed everywhere to free up space in tight places. Plastic pallets are attractive for their recyclable qualities, but this is not a high priority in China and India.
  • China's export performance has consistently increased over the past ten years, except in 2016, when global demand decreased again after the crisis in 2009
  • In addition to being one of the world's most populated nations, China has established itself as the world's largest producer and exporter, according to the World Trade Organization (WTO).
  • In India, the growing demand for seafood and electronics is expected to support the growth of plastic pallets as they do not absorb moisture. They are prone to common issues with wood pallets, such as infestation, rot, odor absorption and fumigation, and elimination of static electricity in a controlled manner, along with the convenience of quick and thorough cleaning or washing between uses.
  • In Japan, the use of plastic pallet displays is a common practice in retail. These displays are utilized to facilitate the transportation of goods with reduced risk of damage during transport. The only items that need to be handled are the pallets, not the contents. Therefore, the shelving option is ideal for retail stores that offer delicate products.
  • The retail industry is one of the most significant contributors to any economy and one of the biggest consumers of logistics solutions, transporting various consumer goods throughout the supply chain. Logistics has become more professionalized in recent years and is now one of the key distinguishing factors among the multiple players in the sector. Retail is one of the most demanding sectors in terms of logistics operation efficiency, where plastic logistic solutions such as pallets, crates, and containers play a crucial role. These factors reinforce two expected benefits in the logistics operations of the retail industry: sustainability and improving reverse logistics.

Plastic Pallets Industry Overview

The plastic pallets market is fragmented. Major players in the market include Cabka Group GmbH, Q-Pall BV, ORBIS GmbH, Schoeller Allibert Group BV, and more. These companies focus on expanding their business through collaborations, investments, etc.

For instance, in July 2023, Geoplatics.com and Q-Pall launched heavy-duty pallets in the United Kingdom. This heavy-duty, open-deck plastic pallet manufactured by Netherlands-based Q-Pall has been mainly designed to handle large amounts of materials and ingredients for manufacturers and other industries, including those transporting and storing chemical drums and bulk bags. The pallet, which measures 1200 mm x 1200 mm x 165 mm, is an enhanced version of the original Q-pall 1212 HR 6R. With a static load of 7,500 kg and a dynamic load of 2,000 kg, it is a highly reliable option for heavy-duty applications.

In April 2023, ORBIS Corporation, a global player in reusable packaging, announced that its 40 by 48-inch reusable pallet, the P3, completed 280 cycles in the FastTrack lifecycle analysis. This equates to more than 25 times the lifecycle of a typical 40-by-48-inch white wood stringer pallet. The P3 is a high-density, lightweight, stackable, hygienic reusable packaging solution that seamlessly integrates with both manual and automated material handling equipment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 and the Recent Ukraine-Russia Standoff on the Plastic Pallets Market Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Reusability and Pooling Services of Plastic Pallets
    • 5.1.2 Growing E-commerce and Subsequent Demand From Logistics
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Existence of and Manufacturers Reliance on Wooden Pallets

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 6.1.2 Polypropylene (PP)
    • 6.1.3 Other Materials (Polyvinyl Chloride (PVC), PET and Polyolefin (PO))
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Chemical
    • 6.2.3 Construction
    • 6.2.4 Retail
    • 6.2.5 Automotive
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
    • 7.1.2 Gamma-Wopla NV and Smart-Flow NV
    • 7.1.3 Q-Pall BV
    • 7.1.4 CABKA Group Gmbh
    • 7.1.5 Schoeller Allibert Group BV
    • 7.1.6 Omnipack s.r.o.
    • 7.1.7 Orbis Corporation
    • 7.1.8 NAECO SL
    • 7.1.9 Plasgad Plastic Products ACS Ltd
    • 7.1.10 CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

8 FUTURE OF THE MARKET