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市場調査レポート
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1408184

イントラロジスティクス用途向け自律移動ロボット：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Autonomous Mobile Robots For Intralogistics Applications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 176 Pages | 納期: 2～3営業日

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イントラロジスティクス用途向け自律移動ロボット：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 176 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

イントラロジスティクス用途向け自律移動ロボット市場は予測期間（2024-2029年）にCAGR 33.80%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 技術の進歩に伴い、自律型ロボットは将来のサプライチェーンでより一般的になり、より人間に近い能力で動作できるようになります。自律型ロボットは、より安定した品質と生産性レベルで24時間稼働する能力を開発し、人間にはできない作業を実行するため、将来のサプライチェーンにとっての利点はますます大きくなります。
  • 世界市場で自律移動ロボットが急成長している顕著な理由は、産業用ロボットが大きく反対している移動性による物理的サイズによる無制限の移動です。その結果、自律移動ロボットは広い作業スペースで動作し、未知の環境を探索することができるため、必要な場所でタスクを実行することができます。未知の不確実な環境で動作する必要があるため、自律移動ロボットには従来の産業用ロボットよりもはるかに高度な知能が組み込まれています。
  • 人工知能、オートメーション、モノのインターネット、コンピューティング・パワー、ロボット工学などの技術の組み合わせは、新世代のスマート工場の構築を可能にします。ロボット工学とオートメーションはここ数年で大きく変化しました。エレクトロニクス、自動車、食品、金属加工、マテリアルハンドリングなど、継続的に成長しているさまざまな産業では、高度な自動化への投資が増加しており、モバイルロボットに十分な機会が生まれています。
  • 特に製造業では、柔軟なマテリアルハンドリング、大型構造物でのロボット操作の必要性、作業エリアの迅速な再構成の要求に対応するため、自律型モバイルロボットが大きな勢いを見せています。マテリアルハンドリング協会によると、2つのロードマップが将来の移動ロボットシステムの予測を示しています。
  • しかし、移動ロボットの初期コストの高さは、その導入を検討している多くの組織にとって共通の懸念事項です。高い初期費用にもかかわらず、移動ロボットは、特に効率を高め、人件費を削減し、安全性を向上させることができる環境では、時間の経過とともに大きな投資収益率（ROI）を提供することができます。AMRのコストが下がり続け、その能力が向上するにつれて、導入によって発生する可能性のある隠れた費用を考慮することが重要です。初期設定、配備、再構成の努力に加え、特にロボットがユーザーフレンドリーでない場合、その他のコストが発生します。これは市場の成長にとって課題となります。
  • COVID-19パンデミックは、労働力不足、ウイルスの拡散を制限するための製造施設の閉鎖、全国的な封鎖により、自律移動市場に大きな影響を与えました。COVID-19パンデミックは、ロボット消毒ソリューション、工場や倉庫でのロボット物流ソリューション、あるいは宅配用ロボットへの高い需要によって市場をさらに押し上げました。

自律移動ロボット市場の動向

最大のエンドユーザー産業は製造業

  • 近年、自動化は製造業に革命をもたらし、生産性、効率性、安全性を向上させています。自動化技術における最新のブレークスルーは、自律移動ロボット（AMR）です。これらの移動ロボットは、人間の安全性を確保し、最適な効率性の要求に応える能力を備えているため、製造現場で大きな評価を得ています。技術の進歩により、製造業者は業務要件に合わせたロボットを作成し、さまざまな用途に効果的に導入できるようになった。
  • 製造業は近年、労働市場の逼迫、安全性と信頼性の重視の高まり、サプライチェーンの混乱などから大きな影響を受けています。こうした課題に対処するため、製造業者はロボット工学などの自動化技術の助けを借りて業務を拡大することで、市場の需要を満たそうとしています。AMR技術の使用は、従来の生産方法に革命を起こし、それに取って代わる可能性を秘めており、より高い効率を明らかにすることで、製造業界に永続的な変化をもたらします。
  • AMRは、自動車産業でますます活用されるようになっており、多くの展望を提示しています。AMRは、組立ラインやマテリアルハンドリングなど、さまざまな領域で効果的にオペレーションを最適化し、経費を削減し、生産性を向上させる。その多用途性により、自動車製造における溶接、組立、部品搬送など、多様な作業を効率的に行うことができます。さらに、溶接工場や車両組立工場を含む自動車産業では、必要な部品の形状やサイズが多様であるため、材料搬送の自動化に課題があります。その結果、この分野でAMRの需要が生じています。
  • 電気自動車（EV）市場は急速な成長を遂げており、それを支える充電インフラの迅速な導入が必要とされています。自律充電の統合は、信頼性が高く、安全で、経済的に実行可能な充電システムを確立する上で極めて重要な要素となっています。AMR充電ステーションは、ロボットが必要に応じて自律的に充電できるようにする設備です。充電ステーションに対する需要の増加は、AMR技術の進歩に大きな機会をもたらすと予想されます。
  • 2023年3月、中国を拠点とするNaaS Technology Inc.は、電気自動車（EV）の充電ニーズの高まりに対応する自律移動式充電ロボットを発表しました。アクティブな車両追跡、インテリジェントな充電、自動決済などの高度な機能を誇るこの最先端デバイスは、充電セッション中に機械式アームを通じてEV充電ポートにシームレスに接続します。NAASというティッカーシンボルでNASDAQで取引されているNaaS Technology Inc.は、2022年12月31日までに515,000台以上の充電器との接続に成功しています。そのため、充電ステーションへの投資や設置が増加し、このようなロボット充電設備の採用が見込まれ、市場の需要を牽引すると予想されます。
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アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域では、非製造業分野への投資が大幅に増加しています。これは主に、この地域の産業が急成長していることと、投資収益率を高めるために自動化技術を戦略的に取り入れていることが要因です。ロボット工学の採用の拡大、eコマースの拡大、斬新な倉庫施設の設立は、アジア太平洋AMR市場を独占的な勢力として確立すると予想されます。
  • 例えば香港は、その有利な地理的位置、繁栄するビジネス環境、整備された交通インフラにより、数多くの多国籍企業や新興企業の誘致に成功しています。同地域の著名企業であるハイ・ロボティクスは、世界でも先駆的な自律型ケースハンドリング・ロボット（ACR）システムを導入することで、労働力不足に効果的に対処し、eコマース業界を強化しました。この画期的な技術は、従来のラック移動型自律移動ロボット（AMR）の適応性と、自動保管・検索システム（ASRS）の精度と生産性をシームレスに統合し、倉庫管理に革命をもたらしています。
  • 中国は世界最大の製造業を有し、市場需要の大きなシェアを生み出しています。さらに、工業情報化省（MIIT）によると、同国の工業生産高は、COVID-19の抑制による生産と物流の混乱にもかかわらず、2022年には前年比3.6％増となった。MIITによると、製造業の生産高は2022年に3.1％増加し、中国の国内総生産（GDP）の28％を占めると推定されました。
  • インドの製造業は著しい成長を遂げ、重要なセクターとなっています。国家製造業政策やPLI計画などの政府のイニシアチブは、製造業のGDPへの貢献を強化し、世界標準に合わせることを目的としています。その結果、インダストリー4.0の普及と製造業の拡大に牽引され、同国の市場成長は当面の間、大幅に上昇すると予想されます。
  • さらに、AMRは製造業に大きな影響を与えています。その用途は工場や倉庫だけでなく、他の産業にも広がっています。しかし、AMRを公共用に導入するには、大規模な安全性試験が必要です。シンガポールは、AMRの商業利用の急増を見込んで、そうした試験の実施に積極的に取り組んでいます。同地域におけるこのような重要な技術革新は、市場に大きな需要を生み出すと予想されます。さらに、東南アジア諸国におけるAMRのニーズの高まりが、市場の需要を牽引すると予想されます。

自律移動ロボット産業の概要

イントラロジスティクス用途向け自律移動ロボット市場は、地域間のアプリケーションの増加や技術の進歩に伴い、細分化が進んでいるのが特徴です。このダイナミックな環境は、Agilox、6 River Systems, LLC、Addverb Technologies Limited、Aethon、ABB Ltd.などの主要企業に有利な機会を提供しています。これらの既存競合企業間の競争は激しく、主要ベンダーは市場シェア拡大を目指した戦略的投資を模索しています。

2023年6月、ABB Ltd.は、アトランタの北、ジョージア州アルファレッタに戦略的に位置する新しいロボット包装・物流本部の落成を発表しました。この最新鋭の施設は、ロジスティクスとパッケージング分野におけるロボット・オートメーション・ソリューションのABB独自のハブとして機能する態勢を整えています。

2023年4月、Addverb Technologies LimitedはLogsquareとの戦略的パートナーシップを発表し、中東の顧客に革新的なオートメーション・ソリューションを提供することに注力しています。この提携は、サプライチェーンの効率を高め、業務プロセスを最適化し、収益を向上させることを目的としています。このパートナーシップの中心は、アドバーブの自律移動ロボット（AMR）ポートフォリオと、フリート管理システム（FMS）を含むソフトウェアを、ログスクエアの包括的な顧客ソリューションに統合することです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要-AMRロボティクスの現在のシナリオ
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ動向の影響
  • 特許分析
  • 規制状況
  • ROI分析／投資回収分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エンドユーザー産業全体での自動化需要の増加
    • 労働関連の課題と技術の進歩
  • 市場の課題／抑制要因
    • 通信と接続性の問題（ナビゲーションと知覚）
    • 高い資本要件

第6章 市場セグメンテーション

  • フォームファクター別
    • 牽引/トラクター/タグ
    • オーダーピッキング／フルフィルメント（ユニットロード／デッキロード／組立ライン）
    • 荷役（フォークリフト／カウンターバランス）
  • 使用環境別
    • 製造業（自動車、電気・電子、飲食品、化学・製薬）
    • 非製造業（物流センター／配送センター／倉庫）
  • 地域別
    • 米国
    • 欧州
    • アジア太平洋（中国、インドを除く）
    • 中国
    • インド
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Aethon
    • Addverb Technologies Limited
    • 6 River Systems, LLC
    • Agilox
    • Guozi Robotics
    • Locus Robotics
    • Clearpath
    • Dematic
    • Fetch Robotics
    • Greek+
    • HikRobot
    • Omron
    • Seegrid
    • Suzhou Junion Intelligent Technology Co., Ltd
    • Grey Orange Pte Ltd
    • KION GROUP AG
    • MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS（MIR）（TERADYNE INC.）
    • Vecna Robotics, Inc.

第8章 ベンダー市場シェア

  • AMR市場全体
  • オーダーフルフィルメントAMR市場
  • 資材搬送AMR市場

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 93847
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The Autonomous Mobile Robots Market For Intralogistics Applications Industry is expected to register a CAGR of 33.80% during the forecast period(2024-2029).

Key Highlights

  • Autonomous robots will become more common in the future supply chain as technology advances, allowing them to operate with more human-like abilities as autonomous robots develop the ability to work around the clock with higher consistent levels of quality and productivity, performing tasks that humans cannot, the advantages for the supply chain of the future are growing.
  • The prominent reason for favoring the rampant growth of autonomous mobile robots in the global market is their unlimited movement by their physical size due to their mobility, which is largely opposed by industrial robots. As a result, autonomous mobile robots are capable of operating in a large workspace and exploring unknown environments and, therefore, are significantly performing tasks wherever needed. Owing to the need to operate in unknown and uncertain environments, autonomous mobile robots are incorporated with much higher-level intelligence than traditional industrial robots.
  • The combination of technologies such as artificial intelligence, automation, the Internet of Things, computing power, and robotics enables the building of a new generation of smart factories. Robotics and automation have changed significantly over the past few years. In the continuously growing range of industries such as electronics, automotive, food, metalworking, and material handling, increasing investment in advanced automation creates ample opportunities for mobile robots.
  • Notably, in the manufacturing sector, autonomous mobile robots have been gaining significant momentum as they address the demand for flexible material handling, the need for robots to operate on large structures, and the requirement for rapid reconfiguration of work areas. As per the material handling institute, two roadmaps provide predictions for future mobile robot systems.
  • However, the high initial cost of mobile robots is a common concern for many organizations considering their adoption. Despite the high initial cost, mobile robots can provide a significant return on investment (ROI) over time, particularly in environments where they can increase efficiency, reduce labor costs, and improve safety. As the costs of AMRs continue to decrease and their abilities improve, it is important to consider the potential hidden expenses that may arise from their implementation. In addition to the initial setup, deployment, and reconfiguration efforts, other costs come under, particularly if the robot is not user-friendly. This poses a challenge to the growth of the market.
  • The COVID-19 pandemic had a significant impact on the autonomous mobile market due to the shortage of workforce, the shutdown of manufacturing facilities to restrict the spread of the virus and nationwide lockdowns. The COVID-19 pandemic further boosted the market with the high demand for robotics disinfection solutions, robotic logistics solutions in factories and warehouses, or robots for home delivery.

Autonomous Mobile Robots Market Trends

Manufacturing to be the Largest End-user Industry

  • In recent years, automation has revolutionized the manufacturing sector, resulting in enhanced productivity, efficiency, and safety. Among the latest breakthroughs in automation technology are autonomous mobile robots (AMRs). These mobile robots have gained considerable recognition in manufacturing facilities due to their ability to ensure human safety and meet the demand for optimal efficiency. Technological advancements have empowered manufacturers to create robots tailored to their operational requirements and effectively implement them for various applications.
  • The manufacturing sector has experienced significant impacts from a highly constrained labor market, increased emphasis on safety and dependability, and supply chain disruptions in recent times. To address these challenges, manufacturers are seeking to satisfy market demands by expanding their operations with the aid of automation technology, such as robotics. The use of AMR technology has the potential to revolutionize and supplant conventional production methods, resulting in lasting changes to the manufacturing industry by revealing greater efficiencies.
  • AMRs are increasingly being utilized within the automobile industry, presenting numerous prospects. AMRs effectively optimize operations, diminish expenses, and enhance productivity across various areas, such as assembly lines and material handling. Their versatility enables them to proficiently undertake diverse tasks, including welding, assembly, and part transportation within car manufacturing. Moreover, the automotive industry, encompassing welding shops and vehicle assembly plants, encounters challenges in automating material transport due to the diverse shapes and sizes of required parts. Consequently, the demand for AMRs in this sector has arisen.
  • The electric vehicle (EV) market is experiencing rapid growth, necessitating the prompt implementation of a supporting charging infrastructure. The integration of autonomous charging has emerged as a crucial element in establishing a dependable, secure, and economically viable charging system. The AMR charging station is a facility that empowers robots to autonomously recharge as needed. The increasing demand for charging stations is anticipated to present substantial opportunities for the advancement of AMR technology.
  • In March 2023, China-based NaaS Technology Inc. unveiled its inaugural autonomous mobile charging robot, catering to the escalating need for electric vehicle (EV) charging. Boasting advanced functionalities such as active vehicle tracking, intelligent charging, and automated payment settlement, this cutting-edge device seamlessly connects with EV charging ports through a mechanical arm during charging sessions. NaaS Technology Inc., traded on NASDAQ under the ticker symbol NAAS, has successfully linked over 515,000 chargers by December 31, 2022. Therefore, the rising investments and establishment of charging stations are expected to adopt such robotic charging facilities, which is expected to drive the demand for the market.
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Asia Pacific to Hold Significant Market Share

  • The Asia-Pacific region is witnessing a significant surge in investments within the non-manufacturing sector, primarily driven by the region's burgeoning industries and their strategic incorporation of automation technologies to enhance return on investment. The escalating adoption of robotics, the expansion of e-commerce, and the establishment of novel warehousing facilities are anticipated to establish the Asia Pacific AMR market as the dominant force.
  • For instance, Hong Kong has successfully enticed numerous multinational corporations and startups due to its advantageous geographical position, thriving business environment, and well-developed transportation infrastructure. Hai Robotics, a prominent company in the region, has effectively tackled the scarcity of labor and bolstered the ecommerce industry by introducing the world's pioneering autonomous case-handling robotic (ACR) system. This groundbreaking technology seamlessly integrates the adaptability of traditional rack-moving autonomous mobile robots (AMR) with the precision and productivity of automated storage and retrieval systems (ASRS), thereby revolutionizing warehouse management.
  • China has the largest manufacturing industry in the world and generates a significant share of the market demand. Moreover, the country's industrial output grew by 3.6% in 2022 from the previous year, as per the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), despite production and logistics disruptions from COVID-19 curbs. The output of the manufacturing sector was estimated to have risen by 3.1% in 2022, accounting for 28% of China's gross domestic product (GDP), according to the MIIT.
  • Manufacturing in India has become a prominent sector, experiencing substantial growth. The government's initiatives, including the National Manufacturing Policy and the PLI scheme, aim to enhance the manufacturing industry's contribution to GDP and align it with global standards. Consequently, the country's market growth is anticipated to witness a significant upsurge in the foreseeable future, driven by the increasing prevalence of Industry 4.0 and the expanding manufacturing sector.
  • Furthermore, AMRs have significantly impacted the manufacturing industry. Their application has extended beyond factories and warehouses to support other industries. However, the implementation of AMRs for public use requires extensive safety trials. Singapore, anticipating a surge in commercial AMR use, is actively engaged in conducting such trials. Such significant innovations in the region are expected to create a significant demand for the market. Moreover, the rising need for AMRs in Southeast Asian countries is expected to drive the demand for the market.

Autonomous Mobile Robots Industry Overview

The autonomous mobile robots market for intralogistics applications is characterized by high fragmentation, with an increasing number of applications and technological advancements across regions. This dynamic environment offers lucrative opportunities to key players such as Agilox, 6 River Systems, LLC, Addverb Technologies Limited, Aethon, and ABB Ltd. The competition among these established competitors is intense, prompting major vendors to seek strategic investments aimed at expanding their market share.

In June 2023, ABB Ltd. announced the inauguration of its new robotic packaging and logistics headquarters, strategically located north of Atlanta in Alpharetta, Georgia. This state-of-the-art facility is poised to serve as ABB's exclusive hub for robotic automation solutions within the logistics and packaging sectors.

In April 2023, Addverb Technologies Limited unveiled a strategic partnership with Logsquare, focusing on delivering innovative automation solutions to customers in the Middle East. The collaboration aims to enhance supply chain efficiency, optimize operational processes, and boost revenue. Central to this partnership is the integration of Addverb's autonomous mobile robot (AMR) portfolio and software, including its fleet management system (FMS), into Logsquare's comprehensive customer solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview - Current Scenario of AMR Robotics
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyer/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends
  • 4.5 Patent Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 ROI Analysis/Payback Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Automation across the End-user Industries
    • 5.1.2 Labor-related Challenges Coupled with Advancements in Technology
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 Communication and Connectivity Issues (navigation and Perception)
    • 5.2.2 High Capital Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Form Factor
    • 6.1.1 Tow/Tractor/Tug
    • 6.1.2 Order Picking/Fulfillment (Unit Load/Deck Load/Assembly Line)
    • 6.1.3 Load Carrying (Forklifts/Counterbalance)
  • 6.2 By Environment of Operation
    • 6.2.1 Manufacturing (Automotive, Electrical & Electronics, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceuticals)
    • 6.2.2 Non-Manufacturing (Logistics Centers/Distribution Centers/Warehouses)
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific (Excluding China and India)
    • 6.3.4 China
    • 6.3.5 India
    • 6.3.6 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Aethon
    • 7.1.3 Addverb Technologies Limited
    • 7.1.4 6 River Systems, LLC
    • 7.1.5 Agilox
    • 7.1.6 Guozi Robotics
    • 7.1.7 Locus Robotics
    • 7.1.8 Clearpath
    • 7.1.9 Dematic
    • 7.1.10 Fetch Robotics
    • 7.1.11 Greek+
    • 7.1.12 HikRobot
    • 7.1.13 Omron
    • 7.1.14 Seegrid
    • 7.1.15 Suzhou Junion Intelligent Technology Co., Ltd
    • 7.1.16 Grey Orange Pte Ltd
    • 7.1.17 KION GROUP AG
    • 7.1.18 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MIR)(TERADYNE INC.)
    • 7.1.19 Vecna Robotics, Inc.

8 VENDOR MARKET SHARE

  • 8.1 Overall AMR Market
  • 8.2 Order Fulfilment AMR Market
  • 8.3 Material Movement AMR Market

9 FUTURE OF THE MARKET