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市場調査レポート
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1408178

ステッピングモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Stepper Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ステッピングモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ステッピングモーター市場規模は2024年に11億4,000万米ドルと推定・予測され、2029年には13億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 3.11%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • ステッピングモーターには電子回路やブラシが内蔵されておらず、オープンループで制御できるため、制御が非常に簡単で、ローターの位置を監視するためのエンコーダーや特別な 促進要因を必要としないという利点があります。ステッピングモーターにはさまざまなサイズとスタイルがあるため、今日ではさまざまなタイプのステッピングモーターが利用可能です。最も使用されているステッピングモーターには、永久磁石ステッピングモーター、ハイブリッド・ステッピングモーター、可変リラクタンス・ステッピングモーターなどがあります。
  • ステッピングモーターの低コストと正確な動作機能は、これらのモーターの応用分野を大幅に拡大します。ステッピングモーターは、多くの身近な産業用および商業用アプリケーションで利用可能です。これらのモーターの代表的な家庭用アプリケーションには、エアコンのルーバー、電動ドレープの駆動、パイプバルブのオン／オフ、デジタルカメラや携帯電話のカメラのズーム機構やオートフォーカス機構などがあります。商業分野では、これらのモーターはATMや回転監視カメラなどによく見られます。
  • 産業・製造分野での自動化・ロボット化ソリューションの浸透や、医療機器産業の拡大といった要因が、市場の成長を後押ししています。
  • 医療機器もまた、ステッピングモーターがブラシレス整流にますます使用されるようになっている主要分野です。ステッピングモーターの最適化されたギアリングと高品質のベアリングシステムは長寿命を実現し、重要な救命アプリケーションに適しています。医療用スキャナー、サンプラー、歯科用デジタル写真、人工呼吸器、流体ポンプ、血液分析機器などは、ステッピングモーターが使用される一般的な医療機器のひとつです。
  • ステッピングモーターの限界としては、超高速での動作制限、専用制御回路の必要性、DCモーターよりも大電流を使用することなどが挙げられます。
  • さらに、高精度が要求されるCNC機械のような複雑な要件のアプリケーションでより優れた性能を発揮するサーボモーターのような代替品が利用可能であることも、調査された市場の成長の課題となっています。

ステッピングモーター市場動向

ロボティクスとオートメーション・ソリューションの採用拡大

  • インダストリー4.0への移行は、生産性と効率の大幅な改善、産業プロセスのオペレーション転換をもたらすと予想されます。ネットワークを製造プロセスに接続し、自動化によって生産効率を高めることで、従来の業務が変化し、将来的に多くのビジネスチャンスが生まれると期待されています。
  • 近年、人件費の増加と競争企業間の敵対関係が、自動化システムに対する需要を煽っています。例えば、労働統計局（BLS）の2022年12月報告によると、米国の民間産業労働者の報酬コストは年間5.1％増加しました。ユーロスタットによると、ユーロ圏の時間当たり労働コストは2022年第2四半期に4.3％上昇すると推定されました。
  • 急速な工業化により、中国、日本、インド、ブラジル、韓国などの新興国では技術革新と効率的な産業機器の導入が進んでいます。中国国家統計局によると、2023年7月の中国の工業生産は前年同月比3.7％増加しました。中国は、2018年の2,230万台から2025年までに3,500万台までの自動車生産を目指しています。さらに、最近の税制優遇措置や「メイド・イン・チャイナ2025」構想により、国内の製造部門は急成長が見込まれています。
  • ダラス連邦準備銀行によると、米国を除く世界の工業生産は2022年5月に2021年比で4％増加しました。こうした動向は、検討中の市場にとって好ましい成長シナリオを生み出しています。さらに、製造業における自動化の台頭が市場の成長を後押ししています。
  • ステッピングモーターは正確な動作が要求される場所で使用されるため、産業部門における自動化とロボットソリューションの採用が増加していることも、調査対象市場の成長を促進しています。例えば、IFRの予測によると、2024年までに世界の工場で稼働する産業用ロボットの導入台数は51万8,000台を超え、アジア／オーストラリアの導入台数は37万台に達すると予想されています。
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北米が大きな成長を遂げる見込み

  • 北米はステッピングモーターの重要な市場であり続けると予想されます。成熟した医療機器や産業機器、ロボット工学、コンピューティングの存在が、この地域の成長の主な原動力となる見通しです。
  • 米国とカナダで構成される北米は、最高のヘルスケア・インフラを有し、先端医療機器の主要市場の一つです。先進医療技術協会（AdvaMed）によると、米国は世界有数の医療機器市場であり、世界の医療機器市場の40％を占めています。
  • 北米の医療用品と医療機器の流通チェーン全体において、公的および民間によるヘルスケア支出が着実に増加していることから、予測期間中、医療機器産業がステッピングモーターの需要を大きく牽引すると予想されています。例えば、2022年11月、米国疾病予防管理センター（CDC）は、米国内の地方、地域、州の管轄区域が公衆衛生のインフラと労働力を強化するのを支援するために32億米ドルを授与しました。この資金は、米国の地域社会における健康の促進と保護に必要な人材、システム、サービスを提供するために、様々なレベルの保健部門に直接授与されます。
  • 同様に、2022年10月、米国農務省は米国の田舎町のヘルスケア施設を改善するための助成金1億1,000万米ドルを発表しました。これらの助成金は、43の州とグアムに住む約500万人を対象に、208の農村医療機関が重要なサービスを拡大できるよう支援するものです。医療機器はこのような投資のかなりの部分を占めると予想されるため、このような動向は研究市場の成長にプラスの影響を与えます。
  • 医療機器分野では米国が圧倒的な市場シェアを占めると予想されます。例えば、米国国勢調査局の調査によると、米国の医療機器・用品メーカーの業界収益は、2020年の432億3,000万米ドルから2024年には435億1,000万米ドルに成長すると予測されています。
  • さらに、北米地域は産業オートメーションとロボティクス・ソリューションの主要な導入国のひとつでもあります。ステッピングモーターはオートメーションやロボット機器に広く使用されているため、このことは調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。IFRによると、北米の製造業における産業用ロボットの総設置台数は約12％増加し、2022年には41,624台に達しました。

ステッピングモーター業界の概要

ステッピングモーター市場は非常に細分化されており、Kollmorgen（Altra Industrial Motion Corp.）、シナノケンシ、Faulhaber Oriental Motor、Portescapなどの大手企業が存在します。

2023年7月、インドのタミル・ナードゥ州ソナ・カレッジの研究開発者がステッピングモーターを開発し、インドの宇宙ミッション「チャンドラヤン3」で使用されました。SonaSpeedの単軸永久磁石ステッピングモーターは、LVM 3ロケットのアクチュエーターアセンブリに使用され、ロケットエンジンの液体酸化剤と燃料の混合比を制御するために使用されました。

2023年1月、コルモルゲン社は新型ステッピングドライブP80630-SDNを発表しました。同社は、フラッグシップのP8000ステッパ・ドライブ・プラットフォームをベースに、今後数カ月で追加のステッパ・ドライブと機能を導入することを決定しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術開発
  • マクロ経済要因の影響
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界サプライチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ロボット工学と自動化ソリューションの採用拡大
    • ヘルスケア産業におけるステッピングモーターの使用増加
  • 市場抑制要因
    • 性能制限とサーボモーターとの競合

第6章 市場セグメンテーション

  • モータタイプ別
    • ハイブリッド
    • 永久磁石
    • 可変リラクタンス
  • 用途別
    • 医療機器
    • ロボット
    • 産業機器
    • コンピューティング
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Kollmorgen（Altra Industrial Motion Corp.）
    • Faulhaber
    • Oriental Motor
    • Shinano Kenshi Co. Ltd
    • Portescap
    • Nanotec Electronic GMBH & Co. KG
    • JVL AS
    • I.CH Motion
    • Changzhou Fulling Motor Co. Ltd.
    • Shanghai MOONS'Electric Co. Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 93600
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The Stepper Motor Market size is estimated at USD 1.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.11% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • As stepper motors do not have integrated electronics or brushes and can be controlled in an open loop, they have the advantage of being very simple to control and need no encoder or special driver to monitor the position of the rotor. Stepper motors come in different sizes and styles; hence, various types of stepper motors are available today. Some of the most used stepper motors include permanent magnet, hybrid, and variable reluctance stepper motors.
  • The low cost and precise movement features of stepper motors significantly expand the application area of these motors. Stepper motors are available in many familiar industrial and commercial applications. Some typical domestic applications of these motors include applications in air conditioning louvers, driving electrically operated drapes, turning pipe valves on or off, and the zoom and autofocus mechanisms in digital or phone cameras. In the commercial sector, these motors can commonly be found in ATMs, rotating security cameras, etc.
  • Factors such as the growing penetration of automation and robotics solutions in the industrial and manufacturing sectors and the expanding medical equipment industry are driving the market's growth.
  • Medical equipment is another major sector wherein stepper motors are increasingly used for brushless commutation. An optimized gearing and high-quality bearing system in stepper motors provide long life, making them suitable for critical lifesaving applications. Medical scanners, samplers, digital dental photography, respirators, fluid pumps, and blood analysis machinery are among the common medical equipment wherein stepper motors are used.
  • Some limitations of stepper motors are operational limitations at extremely high speeds, the requirement of a dedicated control circuit, and using more current than D.C. motors, among others.
  • Furthermore, the availability of alternatives, such as servo motors that perform better in applications with complex requirements, such as CNC machinery, as it requires high accuracy, also challenges the studied market's growth.

Stepper Motor Market Trends

Growing Adoption of Robotics and Automation Solutions

  • The transition to Industry 4.0 is expected to result in significant improvements in productivity and efficiency and a shift in industrial processes' operations. Connecting the network to the manufacturing process and increasing production efficiency through automation are expected to change traditional business operations and create numerous opportunities in the future.
  • In recent years, increased labor costs and competitive rivalry have fueled demand for automated systems. For example, according to the Bureau of Labour Statistics (BLS) December 2022 report, compensation costs for private industry workers in the United States increased by 5.1 percent yearly. According to Eurostat, hourly labor costs in the eurozone were estimated to rise by 4.3 percent in the second quarter of 2022.
  • Rapid industrialization has boosted innovation and the adoption of efficient industrial equipment in emerging economies such as China, Japan, India, Brazil, and South Korea. According to the National Bureau of Statistics of China, industrial production in China increased 3.7 percent year-on-year in July 2023. China aims to produce up to 35 million automobiles by 2025, up from 22.3 million units in 2018. Moreover, the manufacturing units in the country are expected to grow rapidly due to recent tax breaks and the 'Made in China 2025' initiative.
  • According to the Federal Reserve Bank of Dallas, global industrial production, excluding the United States, increased by 4 percent in May 2022 compared to 2021. Such trends are creating a favorable growth scenario for the market under consideration. Furthermore, the rise of automation in the manufacturing sector has fueled the market's growth.
  • As stepper motors are used where precise movement is required, the growing adoption of automation and robotics solutions in the industrial sector also facilitates the studied market's growth. For instance, according to IFR forecasts, global adoption will exceed 518,000 industrial robots operational across factories worldwide by 2024, with Asian/Australian installations expected to reach 370,000 units.
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North America is Expected to Witness Significant Growth

  • North America is expected to remain a significant market for stepper motors. The presence of mature medical and industrial equipment, robotics, and computing is likely to be the main drivers of this region's growth.
  • North America, comprising the United States and Canada, has the best healthcare infrastructure and is among the primary markets for advanced medical equipment. According to the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), the United States is among the leading medical device markets in the world, comprising 40% of the global MedTech market.
  • With healthcare expenditures by public and private sources steadily growing across North America's entire medical supplies and devices distribution chain, the medical equipment industry is expected to drive the demand for stepper motors significantly during the forecast period. For instance, in November 2022, the Center for Disease Control and Prevention (CDC) awarded USD 3.2 billion to help local, territorial, and state jurisdictions across the United States strengthen their public health infrastructure and workforce. This funding is awarded directly to health departments at different levels to provide the people, systems, and services needed to promote and protect health in US communities.
  • Similarly, in October 2022, USDA announced USD 110 million in grants to improve healthcare facilities in rural towns in the United States. These grants will help 208 rural healthcare organizations expand critical services for about 5 million people in 43 states and Guam. As medical devices are anticipated to comprise a significant portion of such investments, these trends positively influence the studied market's growth.
  • The United States is expected to hold a dominant market share in the medical equipment sector. For instance, according to a US Census Bureau survey, the industry revenue of medical equipment and supplies manufacturers in the United States was anticipated to grow from USD 43.23 billion in 2020 to USD 43.51 billion by 2024.
  • Furthermore, the North American region is also among the leading adopters of industrial automation and robotics solutions. This creates a favorable outlook for the growth of the studied market, as stepper motors are widely used in automation and robotics equipment. According to IFR, total installations of industrial robots in the North American manufacturing sector grew by about 12 percent, reaching 41,624 units in 2022.

Stepper Motor Industry Overview

The stepper motor market is highly fragmented, with major players such as Kollmorgen (Altra Industrial Motion Corp.), Shinano Kenshi Co. Ltd, Faulhaber Oriental Motor, and Portescap present. Partnerships, innovations, investments, and acquisitions are among the strategies used by market participants to improve their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

In July 2023, Researchers of Sona College, Tamil Nadu, India, developed a stepper motor that was used in India's space mission "Chandrayan 3". The SonaSpeed's simplex permanent magnet stepper motor was used in the actuator assembly of the LVM 3 rocket for controlling the rocket engine's liquid oxidizer and fuel mixture ratio.

In January 2023, Kollmorgen launched its new P80630-SDN stepper drive. The company decided to introduce additional stepper drives and features in the coming months, building upon the flagship P8000 stepper drive platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Developments
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Industry Supply Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Robotics and Automation Solutions
    • 5.1.2 Increasing Usage of Stepper Motors in the Healthcare Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Performance Limitations and Competition from Servo Motors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Mortor
    • 6.1.1 Hybrid
    • 6.1.2 Permanent Magnet
    • 6.1.3 Variable Reluctance
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Medical Equipment
    • 6.2.2 Robotics
    • 6.2.3 Industrial Equipment
    • 6.2.4 Computing
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Kollmorgen (Altra Industrial Motion Corp.)
    • 7.1.2 Faulhaber
    • 7.1.3 Oriental Motor
    • 7.1.4 Shinano Kenshi Co. Ltd
    • 7.1.5 Portescap
    • 7.1.6 Nanotec Electronic GMBH & Co. KG
    • 7.1.7 JVL AS
    • 7.1.8 I.CH Motion
    • 7.1.9 Changzhou Fulling Motor Co. Ltd.
    • 7.1.10 Shanghai MOONS' Electric Co. Ltd.

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET