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市場調査レポート
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1408154

膨張黒鉛：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Expandable Graphite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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膨張黒鉛：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

膨張黒鉛の世界市場規模は2024年に82.61キロトンと推定・予測され、2029年には119.370キロトンに達し、予測期間中にCAGR 7.64%で成長すると予測されています。

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主なハイライト

  • 中期的には、建築業界における難燃剤としての膨張黒鉛の採用増加、非ハロゲン系難燃剤の需要増、家電市場の成長などの要因によって、膨張黒鉛の世界の消費量の増加が見込まれています。
  • しかし、黒鉛の供給が限られているため、膨張黒鉛の需要はまもなく減少する可能性があると推定されます。さらに、限られた供給と価格の上昇も市場の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、建築物やガスケットにおける臭素系耐火物やアスベスト系耐火物のような有害耐火物の使用禁止が進むことで、膨張黒鉛市場に新たな機会がもたらされるものと予想されます。
  • 収益と予測では、予測期間中、アジア太平洋が世界市場を独占すると予想されます。

膨張黒鉛市場の動向

難燃性セグメントが大きなシェアを占めると予測

  • 膨張黒鉛は層状黒鉛であり、各層間に酸を含んでいます。加熱すると酸からガスが発生し、この層状黒鉛が膨張し、空気の供給を遮断することで火災を消火することができます。
  • 難燃剤は、火災の発生を抑制したり、延焼を遅らせたり、防止したりすることを目的としています。布張りの家具、車のシート、カーペットなど、難燃剤は火元になりそうな場所に使用されます。膨張黒鉛は難燃添加剤として特に適しています。
  • 膨張黒鉛は、加熱時に膨張する性質があるため、さまざまな産業で難燃剤として広く使用されています。例えば、建築・建設、エレクトロニクス、自動車、繊維などです。
  • 北米では、米国が建設業界で大きなシェアを占めています。米国以外では、カナダとメキシコが建設部門の投資に大きく貢献しています。米国国勢調査局によると、2022年の民間倉庫新設額は615億3,000万米ドルで、2021年の1兆2,795億米ドルを24.6％上回った。
  • ドイツ連邦統計局によると、ドイツの衣料品産業は2021年の57億ユーロに対し、2022年には約68億ユーロの収益を記録しました。さらに、ドイツの繊維産業が2022年に記録した収益は約127億9,000万ユーロで、2021年には118億ユーロでした。
  • 上記の要因はすべて、予測期間中に世界の膨張黒鉛市場を牽引すると予想されます。
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市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域では、中国がGDPで最大の経済規模を占めています。IMFによると、同国の実質GDPは、主に産業活動の緩やかな再開と輸出入貿易によって、2021年には年率8.4%成長しました。しかし、2022年には3.0％まで低下しました。2023年のGDP成長率は5.2%と予想されています。
  • 中国はこの地域の主要国のひとつであり、さまざまな用途の膨張黒鉛の主要な消費国です。
  • 2022年、ノルトマンはADTと提携し、北京の南西に新しい生産工場を設立しました。この新しい生産施設は今後30～40年間の操業許可を得ており、近代的な集中水処理システムが設置されています。原料黒鉛の配送センターも同じケミカルパーク内にあり、膨張黒鉛の製造に最も重要な原料の迅速な供給を保証しています。
  • 膨張黒鉛の使用は、様々な産業で使用される電池にとって非常に価値があり、特によく知られた要素です。2022年、クラリアントは、特許で保護されたハロゲンフリーのExolit OP難燃剤の第2ラインを、同国の将来的なダヤベイ工場で製造すると発表しました。同社は、革新的で持続可能な防火ソリューションと関連する技術的専門知識へのアクセスを拡大し、e-モビリティや電気・電子分野でのエンジニアリングプラスチック用途の著しい成長をサポートするために、約4,000万スイスフラン（～4,560万米ドル）を投資しました。
  • インドは、様々な産業において世界最大の新興市場のひとつです。同国では、電気自動車用バッテリー、難燃剤、フレキシブルコイル、グラフェンなど、膨張黒鉛の様々な用途が見られます。
  • 2022年、オーストラリアの黒鉛鉱山開発会社Evion Group（旧Blackearth）とインドの黒鉛生産会社Metachemは、合弁事業の下流黒鉛加工工場を設立するため、プネーに5エーカーの用地を取得しました。
  • Panthera Graphite Technologiesとして知られるこの合弁会社は、初期段階（最初の3年間）で年産2,000～2,500トンの膨張黒鉛を生産できます。その後、4年目から生産能力を年産4,000～5,000トンに拡大します。プラントの操業開始は2023年11月を予定しています。
  • 上記のすべての要因が、予測期間中に国内で調査された市場の需要を押し上げると予想されます。

膨張黒鉛産業の概要

膨張黒鉛市場は細分化されています。市場の主要黒鉛メーカーには、SGL Carbon、AMG Mining AG、Durrans Group、Nacional de Grafite、GrafTech International Ltd.などがある（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 難燃剤としての膨張黒鉛の採用増加
    • 非ハロゲン系難燃剤の需要増加
  • 抑制要因
    • 膨張黒鉛の供給制限
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 用途
    • 耐火
    • フレキシブル箔
    • 導電性添加剤
    • 冶金
    • グラフェン
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • GrafTech International Ltd.
    • Nacional de Grafite
    • NeoGraf Solution
    • Northern Graphite
    • Qingdao Black Dragon Graphite Group
    • Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
    • Qingdao YanXin Graphite Products Co., LTD.
    • Sanyo Corporation
    • SGL Carbon
    • Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
    • Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 危険な耐火材料の使用禁止の増加
目次
Product Code: 92746
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The global expandable graphite market size is estimated at 82.61 kilotons in 2024 and is expected to reach 119.370 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 7.64% during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing adoption of expandable graphite as a flame retardant in the construction industry, increasing demand for non-halogenated flame retardants, and growth in the consumer electronics market are expected to increase the global consumption of expandable graphite.
  • However, it is estimated that the demand for expandable graphite may decrease shortly due to the limited supply of graphite. Furthermore, limited supply and rising prices are also expected to hamper the market.
  • Nevertheless, increasing bans on hazardous refractories such as brominated or asbestos refractories in buildings and gaskets are expected to provide new opportunities for the expanded graphite market.
  • In terms of revenue, Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period.

Expandable Graphite Market Trends

The Flame Retardant Segment is Anticipated to Hold a Significant Share

  • Expandable graphite is a stratiform graphite and contains acids between each stratum. When heated, an acid generates gas, and these stratiforms are expanded, which enables to put off a fire by cutting off the supply of air.
  • Flame retardants are intended to limit, slow, or prevent the spread of fires. Whether in upholstered furniture, car seats, or carpets, flame retardants are used wherever there are potential sources of fire. Expandable graphite is particularly suitable as a flame-retardant additive.
  • Expandable graphite is widely used as a flame retardant in different industries due to its ability to expand during heating. A few industries include building and construction, electronics, automotive, and textiles.
  • In North America, the United States has a major share in the construction industry. Besides the United States, Canada and Mexico contribute significantly to the construction sector investments. According to the US Census Bureau, the value of new private warehouse construction in 2022 stood at USD 61.53 billion, 24.6% higher than the USD 1,279.5 billion in 2021.
  • According to the German Federal Statistics Office, the German clothing industry recorded a revenue of around EUR 6.8 billion in 2022, compared to EUR 5.7 billion in 2021. Moreover, the revenue recorded from the German textile industry in 2022 was approximately EUR 12.79 billion, which was EUR 11.8 billion in 2021.
  • All the above factors are expected to drive the global expandable graphite market during the forecast period.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, China accounts for the largest economy in terms of GDP. According to the IMF, the country's real GDP grew 8.4% annually in 2021, primarily driven by the gradual resumption of industrial activities and import-export trade. However, it declined to 3.0% in 2022. The country's GDP is expected to grow 5.2% in 2023.
  • China is one of the major countries in the region and has a major consumption of expandable graphite for various applications.
  • In 2022, Nordmann, in partnership with ADT, set up a new production plant southwest of Beijing. The new production facility has an operating permit for the next 30-40 years and is installed with a modern and centralized water treatment system. The distribution center for raw graphite is located in the same chemical park, ensuring a faster supply of the most important raw material for producing the expandable graphite.
  • The use of expandable graphite is an exceptionally valuable and especially well-known element for the batteries used in various industries. In 2022, Clariant announced the manufacturing of a second line of patent-protected halogen-free Exolit OP flame retardants at the future Daya Bay plant in the country. The company invested around CHF 40 million (~USD 45.6 million) to expand access to innovative and sustainable fire protection solutions and related technical expertise to support the significant growth of engineering plastics applications in e-mobility and electrical and electronic segments.
  • India is one of the largest emerging markets in the world in various industries. The country has seen various applications of expandable graphite such as electric vehicle batteries, flame retardants, flexible coils, and graphene.
  • In 2022, an Australian graphite mine developer Evion Group (Formerly known as Blackearth) and an Indian graphite producer Metachem acquired a 5-acre site in Pune to set up a downstream graphite processing plant under their joint venture.
  • The JV, known as Panthera Graphite Technologies, can produce 2,000 - 2,500 tons per annum of expandable graphite in the initial stages (first three years). It will then expand production capacity to 4,000 - 5,000 tons per annum from the fourth year. The plant is expected to be commissioned in November 2023.
  • All the abovementioned factors are expected to boost the demand for the market studied in the country during the forecast period.

Expandable Graphite Industry Overview

The expandable graphite market is fragmented in nature. Some major graphite manufacturers in the market include (in no particular order) SGL Carbon, AMG Mining AG, Durrans Group, Nacional de Grafite, and GrafTech International Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Adoption of Expandable Graphite as a Flame Retardant
    • 4.1.2 Increasing Demand for Non-Halogenated Flame Retardants
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Limited Supply of Expanded Graphite
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

  • 5.1 Applications
    • 5.1.1 Flame Retardant
    • 5.1.2 Flexible Foils
    • 5.1.3 Conductive Additives
    • 5.1.4 Metallurgy
    • 5.1.5 Graphene
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 France
      • 5.2.3.4 Italy
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 South Africa
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 GrafTech International Ltd.
    • 6.4.2 Nacional de Grafite
    • 6.4.3 NeoGraf Solution
    • 6.4.4 Northern Graphite
    • 6.4.5 Qingdao Black Dragon Graphite Group
    • 6.4.6 Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
    • 6.4.7 Qingdao YanXin Graphite Products Co., LTD.
    • 6.4.8 Sanyo Corporation
    • 6.4.9 SGL Carbon
    • 6.4.10 Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
    • 6.4.11 Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Bans on Hazardous Fire-Resistance Materials