ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

世界のソフトウェア定義ネットワーク（SDN）市場の現在の市場規模は119億1,000万米ドルで、予測期間中にCAGR 22.8%を記録し、今後5年間で332億5,000万米ドルになると予測されています。

データだけでなく、ブロックチェーン、IoT、コグニティブ、高度分析などのネットワーキング技術によるデジタルトランスフォーメーションの高まりは、様々な産業における接続性の進歩の全体的な採用を強化し、それが市場を大きく牽引しています。

主なハイライト

• 世界のソフトウェア定義ネットワーク（SDN）市場の開拓は、クラウドコンピューティング導入の急増、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）機能仮想化への投資の増加、特に設備投資と運用経費の最小化、様々なモビリティサービスに対するニーズの高まりなどの主な要因によって促進されています。SDNネットワークにおけるクラウドコンピューティングソリューションの受け入れの急増は、先進的なデータセンターにおける全体的な操作性、セキュリティ、ネットワーク管理性を改善する上で重要な役割を果たします。
• さらに、様々な通信サービスプロバイダによる5Gインフラへの投資の増加は接続性を改善し、SDNソリューションの展開を最大化するのに役立つと思われます。また、5Gインフラネットワークの進化はSDN市場の成長を後押しすると思われます。5G Americasによると、2023年現在、世界中で約19億の5Gサブスクリプションがあります。2024年末には約28億件、2027年には約59億件に増加すると予想されており、これが市場を大きく牽引すると見られています。
• また、企業のデジタル化傾向は、堅牢なネットワーク・サービスへの需要をさらに押し上げています。多くの企業がネットワーク機能全般の強化を模索しており、そこでSoftware Defined Networkが注目を集めています。例えば、2023年 2月、ETSIオープンソースグループ TeraFlowSDNは、堅牢で革新的なSDNコントローラとオーケストレータであるTeraFlowSDNコントローラの2回目のリリースを宣言しました。TeraFlowSDN Release 2は様々なドメイン上のエンドツーエンドのトランスポートネットワークをスライスするための有効で拡張されたサポートを提供します。
• しかし、経験豊富で熟練したネットワークエンジニアの不足とセキュリティリスクと攻撃の脅威の増加は、予測期間を通じて市場の成長を制限する可能性があります。
• COVID-19の発生以来、企業がリモートワークモデルを採用するようになったため、クラウドベースのソリューションに対する需要が大幅に増加しました。リモートワークモデルの台頭により、企業はクラウドベースのアナリティクスとアシュアランス、エッジコンピューティング、AI搭載ネットワーキング技術への投資を最大化し、これが調査対象市場を押し上げると予想されます。

ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）市場動向

テレコムおよびクラウドベースのサービスプロバイダが大きな成長を遂げる見込み

• Software-Definedネットワーキングは、データトラフィックの制御や容易に管理可能な大規模ネットワークなどの利点により、IT・通信業界で広く利用されています。通信技術の進歩、データ消費の増加、スマートフォンの利用拡大、IoT/M2M接続によるインターネットトラフィックの増加が、通信業界におけるソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の採用を後押ししています。
• 企業はITインフラを効率的に運用し、ネットワークを効率的に管理・運用する方法を見つけようと努力しています。特に、新しいネットワーク・サービスの迅速な展開と開発を可能にするクラウド技術を取り入れるために、企業はストレージ、コンピューティング、ネットワーキングといったコモディティ・ハードウェア上の伝統的なIT技術を近代化しています。企業全体でクラウドベースのアプリケーションの数が増加しているため、クラウドベースのサービスが著しく普及しています。
• 過去10年間、クラウド・コンピューティングの総導入数は、主に中小企業の投資の増加により増加しています。クラウドベースのサービスは、組織におけるクラウドベースのアプリケーションの数の増加に伴い、顕著になってきています。クラウド・コンピューティングの全体的な利用は過去10年間で増加しており、これは主に中小企業による支出の増加によるものです。
• さらに、業界の様々な企業がSDNソリューションを立ち上げるために提携しています。例えば、2022年 10月、5GワイヤレスインフラストラクチャのプロバイダであるEdgeQ Inc.とオープン無線アクセスネットワークの世界の通信携帯電話事業者であるVodafoneは、次世代のソフトウェアプログラマブルな5G ORANシステムを構築するために協力しました。この提携は、ORANを活用して、マルチキャリア、マッシブMIMOをサポートする世界初のオープン・プログラマブルな完全インラインL1アクセラレーター・カードを提供するものです。5Gマクロセル展開に対応するため、この大規模統合アーキテクチャは、4G/5G物理層全体を1枚のカードに収束させる。
• さらに、ノキアは2022年3月、ボーダフォンのマルチアクセス固定ネットワーク技術向けのSDN-M&C（Software-Defined Network Manager and Controller）ソリューションの構築において、ボーダフォンと独占的に協業することになったと発表しました。両社はこの提携に基づき、欧州で概念実証の研究を行っています。

北米が最も高い市場シェアを占める

• 北米地域は、Software-Defined Network Service市場の成長を高めるという点で非常に重要な役割を果たしています。その主な理由は、先端技術の受容と導入への傾斜、ネットワーク自動化の発展、クラウドベースのサービス数の増加、その他多くの要因です。今後5年間で、サプライヤーがソフトウェア、クラウドインテリジェンス、オンプレミスハードウェアデバイス管理の代替を含むハイブリッドサービスを提供するため、ほとんどのITチームはますますNaaSを採用するようになると予想されます。
• さらに、接続されたモバイル・デバイスの大幅な増加が、強化されたネットワーク・サービスに対する全体的な需要の増加に拍車をかけています。米国は常に技術導入の最前線に位置しているため、この地域ではコネクテッドデバイスの導入が最も進んでおり、市場の成長機会を大きく促進しています。
• 同地域の主要企業は、市場競争力を維持するため、さまざまなソリューションを共同で発表しています。例えば、2022年6月、世界有数のITインフラストラクチャー・サービス・プロバイダーであるKyndrylとCiscoは、主にCiscoソリューションとKyndrylマネージド・サービスを活用したデータ主導型ビジネスへの変革を促進する企業顧客を支援する技術提携を宣言しました。また、キンドリルとシスコは、新たなプライベート・クラウド・サービスやネットワーク、エッジ・コンピューティング・ソリューション、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）ソリューション、さまざまな高度なセキュリティ機能を備えた環境で提供されるマルチネットワーク・ワイド・エリア・ネットワークも開発します。
• さらに、地域全体の5G展開と通信会社の増加は、市場の成長を大きく促進するという点で重要な役割を果たしています。また、この地域における様々な重要なSDNプロバイダの存在と5Gネットワークへの迅速な移行はSDN市場の採用にプラスの影響を与えています。更に、5G技術企業間のコラボレーションの急増は5G技術市場で一般的になりつつあります。これは主に、リソース、専門知識、技術、コストをプールすることで、強固な5Gインフラを構築し、創造的なプラットフォームをサポートすることに企業が注力しているためです。
• さらに、2022年6月には、米国にある半導体企業のクアルコムがCellwize Wireless Technologies Pte.Ltd.を買収しました。この買収は、クアルコム・テクノロジーズの5Gネットワークインフラを改善することを目的としており、これにより、接続されたインテリジェントなエッジが強化され、各分野のデジタルトランスフォーメーションが促進され、クラウド経済の台頭が支援され、市場の成長が飛躍的に拡大することになります。

ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）産業の概要

世界のSoftware Defined Networking市場競争は中程度であり、主要企業で構成されています。市場シェアでは、現在少数の主要企業が市場を独占しています。しかし、クラウドコンピューティングとブロックチェーンの大量導入が市場全体の需要を高めています。多くの企業が、新規契約の獲得や新市場の開拓により、市場での存在感を最大限に高めています。

2023年4月、アメリカン・タワー・コーポレーションの子会社で、重要なハイブリッドITソリューション・プロバイダーであるコアサイトは、自社のソフトウェア定義ネットワーク（SDN）・プラットフォームであるオープン・クラウド・エクスチェンジに、新たな拡張ネットワーク・サービスを導入することを宣言しました。この新サービスは、オラクル・クラウド・インフラストラクチャー内の追加プロビジョニング機能を自動化し、コアサイトのフルマネージド仮想ルーター上でクラウド間通信機能を実現します。

2022年7月、Vodafoneはソフトウェア定義ネットワーク（SDN）（SDN）をアップグレードし、いくつかのサプライヤー要素を統合し、世界規模のトランスポートネットワークを近代化しました。このネットワークは、4大陸28カ国にまたがる通信事業者のモバイル、固定、音声トラフィックすべてを調整するもので、独立系インターネットプロバイダーやコンテンツプロバイダーだけでなく、何億もの消費者にサービスを提供していました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価
• 業界エコシステム分析
• 主要使用例
• 技術分析
  • IoTとエッジコンピューティング
  • セキュリティ
  • クラウドコンピューティング
• 市場促進要因
  • ネットワークインフラの自動化に向けた投資の増加
  • IoTとクラウドサービスの採用増加
• 市場の課題
  • 熟練労働者の不足
  • セキュリティリスクと攻撃の脅威
• 隣接市場の分析
  • SD-WAN
    • 市場推計・予測
    • 成長機会と課題
    • 主なベンダーの発展
  • セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）
    • 市場の推定・予測
    • 成長機会と課題
    • 主なベンダーの発展

第5章 市場セグメンテーション

• 組織規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー別
  • BFSI
  • ヘルスケア
  • 小売
  • テレコムおよびクラウドサービスプロバイダー
  • 製造業
  • 教育機関
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Cisco Systems
  • VMware
  • Dell EMC
  • HPE
  • Juniper Networks
  • Fortinet
  • Huawei Technologies
  • Barracuda Networks
  • Versa Networks
  • Arista Networks

第7章 市場機会と今後の動向

The Global Software Defined Networking Market is valued at USD 11.91 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 22.8% during the forecast period to become USD 33.25 billion by the next five years. The rising digital transformation through data as well as networking technologies, such as blockchain, IoT, cognitive, and advanced analytics, strengthens the overall adoption of connectivity advances in various industries, which in turn is driving the market significantly.

Key Highlights

• The development of the global software-defined networking market is fuelled by key factors like a surge in the adoption of cloud computing, an increase in investments in software-defined networking function virtualization, especially to minimize the capital expenditure & operating expenses, and a rise in the need for various mobility services. The surge in the acceptance of cloud computing solutions in the SDN network plays a crucial role in improving the overall operability, security, and network manageability in advanced data centers.
• Moreover, the rising investments by various telecom service providers in 5G infrastructure would help to improve connectivity and maximize the deployment of SDN solutions. Also, the evolution of the 5G infrastructure network would help boost the SDN market's growth. According to 5G Americas, as of 2023, there are around 1.9 billion 5G subscriptions worldwide. It is anticipated to increase to about 2.8 billion by the end of the year 2024 and 5.9 billion by 2027, which in turn is expected to drive the market considerably.
• Also, the enterprise's propensity toward digitalization further propels the demand for robust network services. Many companies are looking to enhance their overall network capabilities, which is where Software Defined Network is gaining traction. For instance, in February 2023, ETSI Open Source Group TeraFlowSDN declared the 2nd launch of TeraFlowSDN controller, a robust and innovative SDN controller and orchestrator. TeraFlowSDN Release 2 delivers validated and extended support for slicing end-to-end transport networks over various domains.
• However, the lack of experienced and skilled network engineers and the rise in security risks and attack threats can restrict market growth throughout the forecast period.
• Since the outbreak of COVID-19, the demand for cloud-based solutions significantly grew owing to remote working models being adopted by enterprises. With the rising remote working model, companies maximized investments in cloud-based analytics and assurance, edge computing, and AI-powered networking technologies, which were expected to boost the studied market.

Software Defined Networking Market Trends

Telecom and Cloud-Based Service Provider is expected to witness a significant growth

• Software-defined networking is widely used in the IT and telecommunication industry due to advantages such as data traffic control and easily manageable large networks. The advancement of communication technologies, increased data consumption, the expansion of smartphone use, and the rise of internet traffic as a result of IoT/M2M connectivity together drive the adoption of software-defined networking in the telecommunications industry.
• Enterprises are striving to run their IT infrastructure efficiently and find ways to manage and operate their networks effectively. Enterprises are modernizing traditional IT techniques on commodity hardware, such as storage, computing, and networking, especially to incorporate cloud technologies that allow rapid deployment and development of new network services. With an increasing number of cloud-based applications across enterprises, cloud-based services are becoming significantly popular.
• Over the past decade, the total adoption of cloud computing has been rising mainly due to the increasing investments from small and medium enterprises. The cloud-based services are becoming prominent as the number of cloud-based apps in organizations grows. The overall usage of cloud computing has increased over the last decade, which is primarily due to the increased expenditures from small and medium-sized businesses.
• Moreover, various companies in the industry are parting to launch SDN solutions. For instance, in October 2022, EdgeQ Inc., a provider of 5G wireless infrastructure, and Vodafone, a global telecoms mobile operator in Open Radio Access Networks, collaborated to create the next-generation, software-programmable 5G ORAN systems. The partnership would utilize ORAN to provide the world's first open programmable, completely in-line L1 accelerator card to support multi-carrier, massive MIMO. To handle the 5G macro cell deployments, this massively integrated architecture converges the whole 4G/5G Physical layer into a single card.
• Additionally, In March 2022, Nokia declared that it was chosen exclusively to collaborate with Vodafone on creating software-defined network manager and controller (SDN-M&C) solutions for the multi-access fixed network technology of the company. Both companies are performing proof-of-concept studies in Europe under the terms of the partnership.

North America to Hold the Highest Market Share

• The North American region plays a very crucial role in terms of enhancing the growth of the software-defined network service market. It is mainly because of factors like the Inclining toward acceptance and implementation of advanced technology, development in network automation, the rise in the number of cloud-based services, and many others. Over the next five years, most IT teams are expected to increasingly adopt NaaS as suppliers provide hybrid offerings that involve software, cloud intelligence, and the alternative for the management of on-premises hardware devices.
• Moreover, substantial growth in connected and mobile devices is spiking the rise in the overall demand for enhanced network services. Since the United States has always stayed at the forefront of technology adoption, the region has witnessed the maximum adoption of connected devices, driving the market's growth opportunities significantly.
• Major companies in the region are collaborating and launching various solutions to remain competitive in the market. For instance, in June 2022, Kyndryl, the world's significant IT infrastructure services provider, and Cisco declared a technology partnership to help and assist enterprise customers boost their transformation into data-driven businesses mainly powered by Cisco solutions and Kyndryl managed services. Kyndryl and Cisco would also develop new private cloud services and networks, as well as edge computing solutions, software-defined networking solutions, and multi-network wide area network offerings delivered in an environment with various advanced security capabilities.
• Moreover, the increase in 5G rollouts and telecom companies across the region is playing a significant role in terms of driving market growth significantly. Also, the presence of various crucial SDN providers and the quick shift to 5G networks in this region positively impact the SDN market adoption. Further, the surge in the collaborations between 5G tech firms is becoming more common in the market for 5G technologies. This is mainly due to the firm's focus on building a solid 5G infrastructure and supporting creative platforms by pooling their resources, expertise, technology, and costs.
• Further, in June 2022, Qualcomm, a semiconductor firm located in the United States, acquired Cellwize Wireless Technologies Pte. Ltd. This acquisition is intended to improve Qualcomm Technologies' 5G network infrastructure, which would power the connected, intelligent edge, fuel the digital transformation of the sectors, and assist the rise of the cloud economy which in turn will augment the market growth drastically.

Software Defined Networking Industry Overview

The Global Software Defined Networking market is moderately competitive and comprises major players. In terms of market share, few key market players currently dominate the market. However, the massive adoption of cloud computing and blockchain is increasing the market's overall demand. Many companies are maximizing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In April 2023, CoreSite, a significant hybrid IT solutions provider and subsidiary of American Tower Corporation, declared the introduction of new enhanced network services to its software-defined networking platform, the Open Cloud Exchange. The new services would automate the additional provisioning functionality within the Oracle Cloud Infrastructure and direct its cloud-to-cloud communication capabilities on CoreSite's fully managed virtual routers.

In July 2022, Vodafone upgraded its software-defined networking (SDN) to integrate several supplier elements and modernize its worldwide transport network. Hundreds of millions of consumers, as well as independent internet and content providers, were served by this network, which coordinated all of the telco's mobile, fixed, and voice traffic across 28 nations on four continents.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the market
• 4.4 Industry Ecosystem Analysis
• 4.5 Key Usecases
• 4.6 Technology Analysis
  • 4.6.1 IoT and Edge Computing
  • 4.6.2 Security
  • 4.6.3 Cloud Computing
• 4.7 Market Drivers
  • 4.7.1 Rising investment toward automation of network infrastructure
  • 4.7.2 Increasing adoption of IoT and cloud services
• 4.8 Market Challenges
  • 4.8.1 Lack of skilled workforce
  • 4.8.2 Security risks and attack threats
• 4.9 Adjacent Market Analysis
  • 4.9.1 SD-WAN
    • 4.9.1.1 Market estimation and forecast
    • 4.9.1.2 Growth opportunities and challenges
    • 4.9.1.3 Key vendor developments
  • 4.9.2 Secure Access Service Edge (SASE)
    • 4.9.2.1 Market estimation and forecast
    • 4.9.2.2 Growth opportunities and challenges
    • 4.9.2.3 Key vendor developments

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Organization size
  • 5.1.1 SMEs
  • 5.1.2 Large Enterprises
• 5.2 By End User
  • 5.2.1 BFSI
  • 5.2.2 Healthcare
  • 5.2.3 Retail
  • 5.2.4 Telecom and Cloud Service Providers
  • 5.2.5 Manufacturing
  • 5.2.6 Education
  • 5.2.7 Other End Users
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Cisco Systems
  • 6.1.2 VMware
  • 6.1.3 Dell EMC
  • 6.1.4 HPE
  • 6.1.5 Juniper Networks
  • 6.1.6 Fortinet
  • 6.1.7 Huawei Technologies
  • 6.1.8 Barracuda Networks
  • 6.1.9 Versa Networks
  • 6.1.10 Arista Networks

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS