ソフトウェア定義インフラの世界市場

ソフトウェア定義インフラの世界市場は2030年までに1,027億米ドルに達する見込み

2024年に454億米ドルと推定されるソフトウェア定義インフラの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 14.6%で成長し、2030年には1,027億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるソリューションコンポーネントは、CAGR13.1%を記録し、分析期間終了時には581億米ドルに達すると予測されます。サービスコンポーネント分野の成長率は、分析期間のCAGRで16.8％と推定されます。

米国市場は124億米ドル、中国はCAGR19.2%で成長すると予測

米国のソフトウェア定義インフラ市場は、2024年に124億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに218億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは19.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ10.9%と13.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 11.6%で成長すると予測されています。

世界のソフトウェア定義インフラ市場- 主要動向と促進要因のまとめ

エンタープライズITの書き換え、ソフトウェア定義インフラがデジタルアジリティの未来をどのように形成しているか

ソフトウェア定義インフラは従来のデータセンターアーキテクチャをどのように破壊するか？

ソフトウェア定義インフラ（SDI）は、ハードウェアに依存した硬直的なIT環境から、柔軟でプログラマブル、ポリシー駆動型のインフラスタックへのパラダイムシフトを象徴しています。基盤となるハードウェアから制御と管理を抽象化することで、SDIはコンピュート、ストレージ、ネットワークといったリソースを、ソフトウェアを使って動的にプロビジョニング、最適化、オーケストレーションできるようにします。このモデルは、各コンポーネントが独立して管理、設定、拡張されていた従来のインフラストラクチャとは対照的です。SDIは、API、自動化スクリプト、オーケストレーションプラットフォームを通じて集中制御を可能にし、最新のデジタルワークロード、エッジコンピューティング、クラウドネイティブアプリケーションに適したモジュール式でスケーラブルな代替手段を提供します。

SDIの核心は、物理的なハードウェアの制約からインフラ管理を切り離すことにあります。Software-Defined Networking（SDN）、Software-Defined Storage（SDS）、ハイパーバイザーやコンテナによる仮想化コンピュートリソースの統合により、ITチームはインフラストラクチャをコード（IaC）としてデプロイし、プロビジョニング時間を数日から数分に短縮することができます。この俊敏性は、ワークロードのポータビリティ、弾力性、コストの最適化によってインフラストラクチャ構成のきめ細かな制御が必要となるマルチクラウド環境で特に有利です。SDIを採用する企業は、リアルタイムのワークロード需要に対応し、一貫したポリシーガバナンスを実施し、ハードウェアをロックインすることなく異種環境間でアプリケーションを拡張する能力を得ることができます。

どのようなテクノロジと使用事例がソフトウェア定義インフラの拡大に拍車をかけているのか？

クラウドネイティブなテクノロジ、マイクロサービスアーキテクチャ、Kubernetesのようなコンテナオーケストレーションプラットフォームの急速な普及により、SDIの導入が大幅に加速しています。DevOps、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）、GitOpsのプラクティスを活用する組織は、アプリケーションの需要と並行して拡張できるプログラマブルなインフラストラクチャを必要としています。SDIは、自動化主導のインフラストラクチャのプロビジョニング、ライフサイクル管理、監視を可能にすることでこのニーズを満たし、継続的インテグレーションとデリバリパイプラインがインフラストラクチャの制限に妨げられないようにします。仮想化、SDNコントローラ、APIゲートウェイ、構成管理ツール（Ansible、Terraformなど）、サービスメッシュなどのテクノロジが、これらのインフラの基盤を形成しています。

アプリケーションの面では、SDIはレガシーシステムをソフトウェア定義のプラットフォームに置き換えたり拡張したりする、企業のITモダナイゼーションイニシアチブで支持を得ています。使用事例は、仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）、ハイブリッドクラウド管理、ディザスタリカバリの自動化、AI/MLワークロードオーケストレーションなど多岐にわたる。通信プロバイダーは、SDIを活用してNFV（ネットワーク機能仮想化）によりネットワーク機能を仮想化し、運用コスト（OPEX）を削減するとともに、5G、エッジコンピューティング、コンテンツ配信などのサービス展開を加速しています。政府機関や金融サービス企業も、ポリシーの強化、マルチテナントのサポート、コンプライアンスレポートの合理化などの理由からSDIを採用しています。

サイバーセキュリティも重要な使用事例の1つです。SDIフレームワークは、ネットワークを動的にセグメント化し、ゼロトラストセキュリティモデルを実施し、インフラストラクチャーレベルに脅威検出機能を組み込むことができます。サプライチェーンやランサムウェアによる攻撃の頻度が高まる中、SDIアーキテクチャに組み込まれたSoftware-Defined Perimeter（SDP）コントロールと自動修復ワークフローは、企業のセキュリティ体制の重要な構成要素になりつつあります。これらの機能により、回復力が強化され、セキュリティチームは、ハードウェアベースのファイアウォール、ルータ、スイッチを手動で再構成することなく、脆弱性に対応できるようになります。

地域市場および業界は、どのようにソフトウェア定義インフラの採用に対応しているか？

北米は、ハイパースケールデータセンター、クラウドネイティブ企業、デジタルファースト企業が集中しているため、SDI市場を引き続き支配しています。VMware、Red Hat、Cisco、Nutanix、Dell Technologiesなどの大手テクノロジーベンダーが存在することで、イノベーションと企業導入がさらに加速しています。米国とカナダの金融機関、メディア企業、ヘルスケアプロバイダー、公共機関は、IT運用の近代化とワークロードの耐障害性向上のためにSDIプラットフォームに投資しています。これらの市場では、ゼロタッチプロビジョニング、クラウドバースト、インテリジェントなリソース割り当てが採用されており、SDI統合の成熟度を示しています。

GDPRコンプライアンスとデータ主権により、柔軟なデータレジデンシーと統一されたガバナンス機能を提供するSDIソリューションへの需要が高まっています。ドイツ、英国、フランス、オランダの企業は、ハイブリッドクラウドとエッジワークロードを安全かつコスト効率よく管理するためにSDIを導入しています。欧州の通信事業者は、NFVとSD-WANの展開を通じてSDIを積極的に採用し、5GとIoTインフラの展開をよりよくサポートしています。EUの政府も、デジタルトランスフォーメーションやパブリッククラウドの相互運用フレームワークへの資金提供を通じてSDIの採用を支援しています。

アジア太平洋地域では、データ経済の急成長、モバイルユーザーの急増、インド、中国、日本、韓国などの国々における積極的なデジタル変革により、SDIの導入が急速に進んでいます。これらの市場の企業は、eコマースプラットフォームを拡張し、デジタルバンキングを実現し、高スループットのAIアプリケーションを管理するためにSDIを導入しています。日本では、スマートシティプロジェクト向けのSDI対応データセンターに注目が集まっており、中国では、インターネット大手がSDIを統合して大規模な分散インフラ全体のアップタイムを維持しています。ラテンアメリカと中東は、企業のデジタルイネーブルメントをターゲットとする地域サービスプロバイダやクラウドベースのMSPを通じてSDIを徐々に導入しています。

市場の成長の原動力と将来の機会はどこにあるのか？

世界のソフトウェア定義インフラ市場の成長は、企業ワークロードの複雑化、ITの俊敏性への要求、レガシーシステムの維持に伴うコスト圧力など、いくつかの要因によってもたらされています。企業は、プログラマブルでポリシー駆動型、自己修復が可能なインフラモデルへと急速に移行しています。エッジコンピューティング、リアルタイム分析、クラウドネイティブなアプリケーション配信をサポートする必要性も、ハードウェア中心からソフトウェア定義インフラへの移行に拍車をかけています。データ量が増大し、運用効率が最重要視される中、SDIは物理的な再構成なしにリアルタイムのインフラ適応を可能にします。

SDI市場における将来の機会は、インテリジェントなリソース割り当て、障害予測、動的なワークロード移行を実現するAIとMLの統合にあります。AI主導のオーケストレーションツールによって、インフラストラクチャプラットフォームはアプリケーション要件、ユーザー行動、コストパラメータに基づいて自己最適化できるようになります。さらに、SDIはオンプレミス、クラウド、エッジノードにまたがる一貫した管理レイヤーを提供し、エッジコンピューティング導入のアーキテクチャ基盤となることが期待されます。製造業（インダストリー4.0）、小売業（スマートサプライチェーン）、ロジスティクス（フリートインテリジェンス）などの業界固有の実装が、カスタマイズされたSDIの導入を促進します。

ソブリンクラウド構想や機密コンピューティングの台頭も、機密データ処理のためのセキュアで監査可能な隔離された環境をサポートするSDIの採用を後押ししています。サイバー脅威が進化するにつれて、ランタイムセキュリティモニタリング、ダイナミックセグメンテーション、コンプライアンス自動化を統合するSDIプラットフォームの能力が不可欠になります。インフラの将来は間違いなくソフトウェア定義であり、拡張性、相互運用性、耐障害性に優れたSDIフレームワークに投資する企業は、デジタル化と分散化が進む世界経済において競争力を維持できる可能性が高いです。

セグメント

コンポーネント（ソリューションコンポーネント、サービスコンポーネント）、業界別（BFSI、小売、テレコム、製造、ヘルスケア、運輸）

調査対象企業の例

• Cisco Systems, Inc.
• Dell Technologies（VxRail）
• Equinix Fabric
• Ericsson
• F5, Inc.
• Fujitsu, Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• HPE（Hewlett Packard Enterprise）
• IBM
• Intel Corporation
• Lenovo ThinkAgile（Lenovo）
• Microsoft（Windows Server, Azure）
• Mirantis
• NEC Corporation
• Nutanix
• Oracle Corporation
• Pica8
• StarWind Software
• VAST Data
• VMware Inc.

AIインテグレーション

私たちは、検証された専門家のコンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合