日本のPOS端末：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年の成長予測

日本のPOS端末市場は前年度11万4,320台で、予測期間中にCAGR 9.31%を記録し、今後5年間で18万3,820台になると予測されています。

POS端末市場は、投資収益率の向上とアクセスの容易さにより、ここ数年で大きく成長しています。小売業、接客業、運輸業、銀行業など、さまざまな業種のビジネスの中心的な要素から取引を促進するPOSシステムは、長年にわたって大小さまざまな規模の企業で重要性を増しています。

主なハイライト

• POS端末システムは、現在の市場シナリオでは、トランザクション指向のデバイスから、企業のCRMやその他の金融ソリューションをサポートし統合するシステムへと成長しています。この場合、企業はPOS端末から収集した取引データを利用してビジネスインサイトを提供することができます。
• ベンダーは、モバイル決済、特にスマートフォン対応のQRコード決済の一貫した発展をサポートしてきました。同様に、エコシステムの他の分野でも進展が見られます。キャッシュレスプロジェクトは、政府出資による生体認証インフラの設立や、EMVベースの非接触型決済（日本ではNFC Payと呼ばれる）の利用増加など、目覚ましい進歩を遂げています。このような動向は、日本におけるPOS端末の導入増加の大きな触媒として作用すると予想されます。
• 最新のPOS端末は、セットアップ、展開、メンテナンス、電力消費にかかるコストを長期にわたって削減し、総所有コストにつながります。さまざまなベンダーが、タッチスクリーン・ディスプレイや低消費電力などの特性を備えたモジュール式POS端末を提供しており、総所有コストの削減に役立っています。シャープ・エレクトロニクス、NECなどの企業は、タッチスクリーン・ディスプレイと堅牢なプロセッサを備えた固定式POSソリューションを提供しており、業務の改善と故障の減少に役立っています。さらに、Auresが提供するPOSにはファンレス温度制御が搭載されており、端末内の可動部品の数を減らしています。
• 経済のデジタル化が拡大し、各分野でPOSプラットフォームのアプリケーションが増加していることが、POS端末市場を前進させると思われます。POSディスプレイの有効性に対する意識の高まり、小売チェーン店の増加、近距離無線通信対応システムの利用増加などが、市場の成長を後押しする可能性が高いです。
• デビットカードやクレジットカード、電子財布、PasmoやSuicaのようなスマート決済などのデジタル・電子決済技術の利用は、若年層の購買層や主要都市部で広く拡大しています。これらは、消費者が現物の通貨やクレジットカードを必要とせずに取引を行うための便利で効果的な方法を提供します。さらに、極めて安全で、利用者は支出を監視することができます。日本の交通事業者はSuicaとPasmoのICカードを作り、交通機関、自動販売機、店頭での買い物に利用できるようにしました。
• さらに、日本政府は積極的なイニシアチブをとり、2025年までにキャッシュレス決済を40%、長期的には80%まで引き上げることを目指す「キャッシュレス・ビジョン」を実施することで、日本におけるキャッシュレス決済の成長を支援する雰囲気の確立に努めています。また、報奨金制度も導入しており、2019年にはキャッシュレス決済の導入が増加しました。パンデミックは、消費者が取引中の接触を避けるため、現金以外の支払いも後押ししました。
• 同様に、2022年1月、マスターカードは和歌山県との戦略的パートナーシップを発表し、世界標準の決済ネットワークを活用し、観光分野の発展を後押しするとともに、県内の中小企業のキャッシュレス取引インフラとデジタルトランスフォーメーションを加速させるとしています。
• この提携により、ICカードやスマートフォンを利用した非接触決済を統合した世界標準のキャッシュレス決済システムの導入を促進します。さらに両者は、バーチャルカードなどの技術を活用することで、同地域の企業における効果的な決済手続きを促進します。
• COVID-19の大流行は、顧客の購買方法を大きく変え、さまざまな事業分野に影響を与えました。パンデミックは小売業界に大きな影響を与えました。消費者はまた、カーブサイド・ピックアップ、バーチャル・コンサルテーション、非接触型決済、ソーシャルコマース、ソーシャルメディア購買など、多様な販売戦術の利用を増加させました。最新の小売専門家や買い物客調査によると、この新しい習慣は予測期間中持続すると予測されています。このような変化はPOS端末の需要に影響を与えています。

日本のPOS端末市場動向

モバイルPOS決済が市場で大きな成長を遂げる見込み

• 小売業、観光業、eコマースなどの業種において、請求書管理、在庫管理、イメージスキャナなどの便利な機能を備えたモバイルPOS端末のニーズが高まっており、POS端末市場を押し上げると思われます。さらに、デビットカードやクレジットカードの技術が進化するにつれて、暗証番号を入力することなく迅速な取引を完了できる非接触型決済が普及し、日本のPOS端末市場の需要を押し上げています。
• アンドロイドスマート決済POSは、従来の決済端末に比べ、使いやすさ、柔軟性の高さ、取引時間の短縮など、さまざまな利点を備えています。また、QRコード、デジタルウォレット、NFC、加盟店専用に設計・カスタマイズ可能なアプリなど、多様な決済に対応できるため、あらゆる規模の企業にとって理想的なソリューションとなっています。その結果、モバイルPOS決済は予測期間中に市場の一部をさらに獲得すると予測されます。
• スマートフォンの普及率の伸び、中小企業や零細企業の大規模な基盤、さまざまな政府や銀行のカード受け入れプログラムによるカード利用者の拡大が、日本のPOS市場を後押ししています。
• 日本の総務省によると、2022年には20～29歳の約93.4％、30～39歳の94.3％、40～49歳の92.2％がスマートフォンを利用してインターネットにアクセスしています。スマートフォンの普及により、日本ではモバイル・インターネットの利用が著しく伸びています。スマートフォンは、最も普及しているインターネット接続デバイスとなっています。モバイルインターネット接続は決済（NFC技術）にも使用されており、日本のPOS端末市場を推進しています。
• デジタル決済オプションを採用する個人や企業の増加は、市場の成長を支えると思われます。さらに近年、日本政府は金融取引の利便性と効率性を向上させ、現金の取り扱いに関連するコストを削減するため、キャッシュレス社会に向けた取り組みを進めています。
• この地域のベンダーは、新しいソリューションを発表することで製品ラインを拡大し、市場の成長を促進しています。例えば、2023年2月、インジェニコは日本におけるAndroidスマートPOSと決済イノベーションの導入を発表しました。Android AXIUM DX8000は、セキュリティ、生産性、パフォーマンスを最適化しながら、店舗でのクラス最高のデジタル体験を提供します。DX8000は、EMVチップ＆PIN、マグストライプ、コンタクトレス、QRコードスキャナー、デジタルウォレットを搭載し、様々な決済手段に対応します。

小売部門が大きく成長する見込み

• 各地域で増加する小売店は、大幅な割引やその他のサービスによって顧客を惹きつけているが、顧客維持が市場で持続するための大きな課題となっています。このような競争により、価格競争に巻き込まれないようビジネスモデルを刷新し、新技術への投資と収益のバランスを取る必要性が高まっています。
• POS端末が提供する売上レポート、在庫・財務管理、顧客分析機能は、小売業者が顧客維持に関する問題を克服するのに役立ちます。したがって、顧客維持の必要性と業界における競合の増加がPOS端末の成長を促進しています。
• 同市場では、より効果的な販売を実現し、デジタルトランスフォーメーションとチェックアウト体験を改善するために、地域の小売店舗とベンダーがいくつかのパートナーシップを結んでおり、これがPOSシステムの需要を生み出しています。例えば、ACIワールドワイドは2022年8月、日本におけるデジタル決済の近代化に向けたCARDNETとの戦略的提携を発表しました。新たなインフラにより、同社は増加する需要を満たし、日本国内および海外市場をカバーする、より洗練されたデジタル決済ソリューションとサービスを顧客に提供できるようになります。
• この国のベンダーは、レストランベースのPOSシステムに効果的なソリューションを提供しています。例えば、2023年6月、オラクルはOracle MICROS Workstation 8シリーズの発売を発表しました。Workstation 8シリーズは、複数の構成オプションを備えています。これには、ゲストとスタッフの間の障壁を取り除くのに役立つ薄型セットアップ用のマウントや、ケーブル配線を隠してすっきりとした美しさを実現する合理的なカウンタートップ設計のためのウェイトベース付き垂直スタンドが含まれます。レストランでは、ワークステーションを単体で導入することも、キャッシュドロワー、体重計、スキャナーなどのオプションを提供する周辺機器拡張モジュール（PEM）を活用することもできます。これにより、レストラン部門におけるPOS端末の成長が促進されます。

日本のPOS端末産業の概要

日本のPOS端末市場は中程度の競争状態にあり、かなりの数の地域プレーヤーが存在します。各社は市場シェアと収益性を高めるため、戦略的協業イニシアチブと買収を活用しています。

2023年8月、NCR Corporationは、洗練されたデジタル請求書発行、支払受付、会計機能をNCR Digital Bankingに統合するため、大手エンタープライズ・テクノロジー・プロバイダーであるAutobooksとの戦略的提携を発表しました。この提携により、金融機関は中小企業向けに特化したキャッシュ・マネジメント・ソリューションと包括的な統合決済スイートを提供できるようになります。

2023年3月、インジェニコは、ソフトウェアのみのPOSソリューション（SoftPoS）の大手プロバイダーであるPhos社の買収を発表し、スマートフォンによる加盟店支払受付の提供を拡大します。SoftPoSにより、タブレットやスマートフォンが最高水準の決済セキュリティ基準を遵守しながら決済端末となります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 日本のPOS端末市場の規模・推計
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • モバイルPOS決済は市場で大きな成長を遂げる見込み
  • POSへの投資拡大と決済業界のデジタル化が市場成長を促進する見込み
  • クレジットカードとデビットカードユーザーの増加により、市場の大幅な成長が期待される
• 市場の課題
  • 重要情報の利用によるセキュリティへの懸念
• 市場機会
  • キャッシュレス経済への期待
• POS端末に関する主な規制と苦情基準
• 非接触型決済の利用拡大と業界への影響に関する解説
• 主要事例の分析

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 固定POSシステム
  • モバイル／ポータブルPOSシステム
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • NEC Corporation
  • NCR Corporation
  • Pax Japan
  • Sharp Electronics
  • Uniwell Corporation
  • Fujitsu Japan Limited
  • Casio Computer Co. Ltd.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Ingenico Japan Co. Ltd.
  • Vesca Co., Ltd.
  • Micros POS Systems（Oracle）
• 主要企業の市場シェア

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The Japanese POS Terminal market is valued at 114.32 thousand units in the previous year and is expected to register a CAGR of 9.31% during the forecast period to become 183.82 thousand units by the next five years. The POS terminal market has grown significantly over the past few years, owing to its ability to offer an increased return on investment and ease of access. POS systems that facilitate transactions from the central component of businesses across industries, like retail, hospitality, transportation, and banking, have gained importance in companies of small and big sizes over the years.

Key Highlights

• POS terminal systems have grown from transaction-oriented devices to systems that support and integrate into firms' CRM and other financial solutions in the present market scenario. Companies could use collected transactional data from POS terminals to provide business insight in this case.
• Vendors have supported consistent development in mobile payments, particularly smartphone-enabled QR-code payments. Similarly, progress has been made in other sectors of the ecosystem. Cashless projects are making tremendous progress, with the establishment of a government-funded biometrics infrastructure and a rise in the use of EMV-based contactless payments (or NFC Pay as it is known in Japan). Such trends are expected to act as major catalysts for the increase in the adoption of POS terminals in the country.
• Modern POS terminals reduce the cost of setup, deployment, maintenance, and power consumption over time, leading to the total cost of ownership. Various vendors offer modular POS terminals with attributes such as touchscreen displays and low power consumption, which helps in reducing the overall cost of ownership. Companies such as Sharp Electronics, NEC Corporation, and others offer fixed POS solutions with touchscreen displays and robust processors that help improve operations and reduce failures. In addition, the POS offered by Aures comes with fanless temperature control to reduce the number of moving parts in a terminal.
• The expanding digitization of the economy and the increasing application of POS platforms across sectors will drive the POS Terminals market forward. Growing awareness of the effectiveness of POS displays, an increase in retail chains, and the increasing usage of near-field communication-enabled systems are all likely to help the market's growth.
• The utilization of digital and electronic payment techniques, like debit and credit cards, e-wallets, and smart cards, such as Pasmo and Suica, is extensively growing among younger buyers and in major urban areas. They provide a convenient and effective method for consumers to conduct transactions without requiring physical currency or a credit card. Additionally, they are extremely safe and enable users to monitor their expenditures. Japan's transportation enterprises created Suica and Pasmo smart cards, which can be utilized for transportation, automated vending machines, and in-store acquisitions.
• Moreover, the government of Japan has been taking proactive initiative and striving to establish a supportive atmosphere for the growth of cashless payments in Japan by implementing a "Cashless Vision" with the aim of raising cashless transactions to 40% by 2025 and 80% by the long run. They have also introduced a reward system, which increased cashless payments adoption in 2019. The pandemic also boosted non-cash payments as consumers avoid contact during transactions.
• Similarly, in January 2022, Mastercard announced a strategic partnership with Wakayama Prefecture to leverage its global standard payment network to boost the development of the tourism sector and accelerate the cashless transaction infrastructure and digital transformation for small and medium businesses in the prefecture.
• This partnership will encourage the adoption of global standard cashless payment systems, which involve the integration of contactless payments using IC cards and smartphones. Moreover, both parties will promote effective payment procedures at businesses in the region through the utilization of technologies like virtual cards.
• The COVID-19 pandemic substantially altered how customers purchase, affecting various business segments. The pandemic had a significant impact on the retail industry. Consumers also increased their usage of diverse sales tactics, such as curbside pickup, virtual consultations, contactless payment, social commerce, or social media purchasing. According to the most recent retail experts and shopper surveys, this new habit is projected to persist during the projection period. Such changes have influenced POS terminal demand.

Japan POS Terminals Market Trends

Mobile POS Payments is Expected to Witness Significant Growth in the Market

• The growing need for mobile POS terminals with convenience features like invoice management, inventory management, and image scanners across industry verticals, including retail, tourism, and e-commerce, will push the POS terminal market forward. Furthermore, as debit and credit card technology evolved, contactless payments became popular for completing a rapid transaction without inputting a PIN, driving up demand for the POS terminal market in Japan.
• Android Smart POS offers various advantages over traditional payment terminals, such as user-friendliness, greater flexibility, and faster transaction times. It can also provide access to accept a diverse range of payments such as QR codes, digital wallets, NFC, and apps that can be designed and customized specifically for the merchant, making them the ideal solution for all sizes of businesses. As a result, mobile POS payments are projected to further acquire a portion of the market in the forecasted time period.
• Growth in smartphone penetration, a large base of SMEs and micro-merchants, and an expansion of card user base due to different government and bank card acceptance programs are boosting the Japan POS market.
• According to Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications, in 2022, approximately 93.4% of people aged 20 to 29 years old, 94.3% (30 to 39 years old), and 92.2% (40 to 49 years old) used smartphones to access the internet. Because of the adoption of smartphones, mobile internet usage has grown significantly in Japan. Smartphones have become the most popular internet access device. Mobile internet connections are also used for payment(NFC technology), propelling the POS terminal market in Japan forward.
• The increasing number of individuals and businesses embracing digital payment options will support market growth. Furthermore, in recent years, the government of Japan has also taken initiatives to push toward a cashless society to improve the convenience and efficiency of financial transactions and reduce the costs linked with handling cash.
• The vendors in this region are expanding their product line by launching new solutions and promoting market growth. For instance, in February 2023, Ingenico announced the introduction of Android Smart POS and payment innovation in Japan. Android AXIUM DX8000 offers a best-in-class digital experience in-store while optimizing security, productivity, and performance. The DX8000 is equipped with EMV Chip & PIN, magstripe, contactless, QR-code scanner, and digital wallets to accept various payment methods.

The Retail Segment is Expected to Grow Significantly

• The increasing number of retail stores across regions attract customers due to large discounts and other services; however, customer retention becomes the major challenge for them to sustain in the market. This competition increases the need to reinvent their business models to keep away from the competition concerning price and find the balance between investing in new technologies and revenue.
• The sales reporting, inventory and financial management, and customer analytics features that POS terminals provide assist retailers in overcoming the issues related to customer retention. Hence, the need for customer retention and competition growth in the industry promotes the growth of POS terminals.
• The market is witnessing several partnerships between retail stores and vendors in the region to deliver more effective sales and improve digital transformation and the checkout experience, which creates the demand for POS systems. For instance, in August 2022, ACI Worldwide announced a strategic partnership with CARDNET to modernize digital payments in Japan. The new infrastructure will allow the company to fulfill increasing demand and provide its customers with more sophisticated digital payment solutions and services covering both Japan's domestic and international markets.
• The vendors in this country are providing effective solutions for Restaurant-based POS systems. For instance, in June 2023, Oracle announced the launch of the Oracle MICROS Workstation 8 series. The Workstation 8 Series features multiple configuration options. This includes a mount for a low-profile setup that helps remove any barriers between guests and staff or a vertical stand with a weighted base for a streamlined countertop design that conceals cabling for a clean aesthetic. Restaurants can implement a workstation on its own or leverage the Peripheral Expansion Module (PEM), which provides options for a cash drawer, scale, or scanner. This promotes the growth of the POS terminals in the Restaurant division.

Japan POS Terminals Industry Overview

The Japan POS Terminal Market is moderately competitive, with a considerable number of regional players. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives and acquisitions to increase market share and profitability.

In August 2023, NCR Corporation announced a strategic partnership with Autobooks, a leading enterprise technology provider, to integrate sophisticated digital invoicing, payment acceptance, and accounting features into NCR Digital Banking. The partnership will allow financial institutions to provide cash management solutions and a comprehensive, integrated payment suite built specifically for small businesses.

In March 2023, Ingenico announced the acquisition of Phos, a leading provider of software-only Point of Sale Solutions (SoftPoS), to extend its offer for merchant payment acceptance via smartphone. SoftPoS will allow tablets or smartphones to become payment terminals while adhering to the highest payment security standards.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Sizing and Estimates of Japan POS Terminals Market
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Mobile POS Payments is Expected to Witness Significant Growth in the Market
  • 5.1.2 Growing Investments in POS and Digitalization in the Payment Industry are Expected to Boost the Market Growth
  • 5.1.3 Increase in Credit & Debit Card Users Expects Significant Growth in the Market
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Security Concerns Owing to the Use of Critical Information
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Anticipating a Cashless Economy
• 5.4 Key Regulations and Complaince Standards of PoS Terminals
• 5.5 Commentary on the rising use of contactless payment and its impact on the industry
• 5.6 Analysis of Major Case Studies

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Fixed Point-of-sale Systems
  • 6.1.2 Mobile/Portable Point-of-sale Systems
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Retail
  • 6.2.2 Hospitality
  • 6.2.3 Healthcare
  • 6.2.4 Other End-User Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 NEC Corporation
  • 7.1.2 NCR Corporation
  • 7.1.3 Pax Japan
  • 7.1.4 Sharp Electronics
  • 7.1.5 Uniwell Corporation
  • 7.1.6 Fujitsu Japan Limited
  • 7.1.7 Casio Computer Co. Ltd.
  • 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 7.1.9 Ingenico Japan Co. Ltd.
  • 7.1.10 Vesca Co., Ltd.
  • 7.1.11 Micros POS Systems (Oracle)
• 7.2 Market Share of Key Players

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET