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市場調査レポート
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1408074

タンパク質の精製と分離：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Protein Purification And Isolation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

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タンパク質の精製と分離：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のタンパク質の精製と分離市場は2024年に96億9,000万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは10.6%で2029年には161億8,000万米ドルに達すると予測されています。

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パンデミックの発生はタンパク質の精製と分離市場に影響を与えました。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス（SARS-CoV-2）の分析・研究に使用されたため、タンパク質の精製と分離の需要が劇的に増加しました。例えば、2021年9月に発表されたNCBIの調査によると、診断と血清学的供給に対する世界の需要が強く、各国が高品質の生体分子を生産する技術を確立する必要があった。SARS-CoV-2の診断に使用される2つの主要なウイルス抗原は、構造タンパク質であるスパイク（S）タンパク質とヌクレオカプシド（N）タンパク質です。そのため、タンパク質の精製と分離の需要は、パンデミック中に増加しました。これは、さらなる診断と研究作業を進めるために必要不可欠な初期段階の一つであったためです。そのため、パンデミック期間中、市場は健全な成長を遂げました。さらに、タンパク質の精製と分離はワクチン製造にも不可欠であり、COVID-19ワクチンの調製にも利用されています。このため、予測期間中も市場は上昇傾向を続けると予想されます。

製薬やバイオテクノロジーの研究開発への投資の増加や、より正確で迅速な精製キットへのニーズの高まりが市場成長の原動力となっています。例えば、Pharma Statisticsが2023年4月に発表したジャーナルによると、多くの主要製薬会社は処方薬販売利益の19.2%を新薬開発に再投資しています。現代の創薬では、精製タンパク質のライブラリーを使用します。創薬の初期段階で使用されるタンパク質は高度に精製されたものでなければならず、タンパク質の機能は三次構造に大きく依存するため、タンパク質の構造的特徴は保存されなければならないです。従って、タンパク質の精製は創薬開発にとって不可欠なステップです。したがって、このような事実は、タンパク質の精製と分離手順に対する需要を促進し、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。

さらに、より正確で迅速な精製キットに対するニーズの高まりに対応するために、主要企業が製品を発売することも、市場の成長を後押しする可能性があります。例えば、Gyros Protein Technologies ABは2023年3月、ペプチドベースの医薬品の開発・製造をサポートする3つのサービスを開始しました。新サービスは、当社のPurePep EasyClean（PEC）直交ペプチド精製技術に基づいています。既存の2種類のPECキットがこのサービスをサポートする：スターターキットとハイスループットキットです。同様に、2023年5月、10x Genomics Inc.は、Visium CystAssist空間解析機能の幅を広げるために、新しいVisium CytAssist Gene and Protein Expression製品を商業的に開始しました。このため、予測期間中にかなりの市場成長が見込まれます。

しかし、精製機器の高コストと熟練した専門家の不足が、予測期間中の市場成長の妨げになる可能性が高いです。

タンパク質の精製と分離市場の動向

限外濾過セグメントは予測期間中の成長が期待される

限外ろ過は、液体から極めて小さな粒子や溶解分子を分離するプロセスです。分離の主要基礎は分子の大きさであるが、フィルターの透過性はサンプルの化学的、分子的、静電的特性に影響されます。限外ろ過で分離するには、分子の大きさが少なくとも1桁異なり、分子量が1kDa～1,000kDaでなければならないです。限外濾過膜は、濾液の洗浄または再濾液の回収に使用できます。限外ろ過は通常、緩衝液交換、濃縮、脱塩のために、緩衝液成分からタンパク質を分離するために使用されます。

限外ろ過の利点と、タンパク質の精製と分離のための限外ろ過の幅広い応用は、予測期間中のセグメント成長の重要な促進要因です。例えば、2021年1月に発表されたNCBIの研究によると、タンパク質は、その濃縮生成物または単離物において有益であり得、そのうちの限外濾過などの膜濾過法は、広範囲のタンパク質源における応用を含みます。さらに、高い製品スループットや迅速な結果生成能力などの限外ろ過技術の利点も、限外ろ過の使用を後押ししています。さらに、クロマトグラフィーのような伝統的な技術は、効率的に実行するために複雑な装置サポートを必要とし、製品のスループットが低く、非常に高いコストがかかります。したがって、このような利点と限外ろ過の使用の増加は、セグメントの成長を促進すると予想されます。

さらに、主要企業による製品発表も同セグメントの成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年3月、DuPontは次世代マルチキャピラリーPES In-Out Ultrafiltration（UF）膜、DuPont Multibore PROを発売しました。このような要因により、予測期間中にかなりのセグメント成長が見込まれます。

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北米は予測期間中にかなりの成長が見込まれる

北米は予測期間中、タンパク質の精製と分離市場でかなりの成長が見込まれます。この成長は、官民による研究作業の増加と研究開発への投資の増加によるものです。例えば、経済協力開発機構が2022年11月に提供したデータによると、カナダのバイオテクノロジー産業による研究開発費は2022年に6億5,100万米ドルでした。さらに、様々なバイオテクノロジー研究開発への高額投資など、政府のイニシアチブの増加が北米市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、カナダ政府が2022年8月に発表した記事によると、カナダ政府はバイオ製造業を後押しするために7年間で22億米ドル以上を投資しました。2022年から2023年までの4年間で2億5,000万米ドルのこの投資は、3つの連邦研究助成機関に代わって社会科学・人文科学研究評議会（SSHRC）が管理する3機関を設立するためのものだった。従って、このような高額投資により、北米地域での医薬品開発と研究活動が加速されることが期待されます。これにより、予測期間中にかなりの市場成長が見込まれます。

主要製品の上市、市場参入企業やメーカーのプレゼンスの集中、主要参入企業間の買収や提携、バイオ製薬企業による米国での研究開発への投資の増加は、同国のタンパク質の精製と分離市場の成長を促進する要因の一部です。例えば、2022年6月に発表されたNCBIの記事によると、米国の製薬会社による研究開発への投資は過去最高の1,330億米ドル以上となり、過去5年間で44％以上増加しました。同様に、2021年7月、バイオ医薬品製造イノベーション研究所（NIIMBP）は、米国商務省の国立標準技術研究所（NIST）から2つの助成金、総額1億5,300万米ドルを受け取った。このように、バイオ医薬品企業による研究開発費の増加は、米国の市場成長を促進すると予想されます。さらに、米国での製品上市も市場の成長を後押しする可能性があります。例えば、2022年6月、Bio-Rad Laboratories, Inc.は、タンパク質精製ワークフローの開発における樹脂スクリーニング実験をサポートするEconoFit低圧プレパックドクロマトグラフィーカラムパックを発売しました。このような要因により、予測期間中にかなりの市場成長が見込まれます。

タンパク質の精製と分離業界概要

タンパク質の精製と分離市場は、世界的と地域的に事業を展開する複数の企業が存在するため、その性質上断片化されています。競合情勢には、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA、QIAGEN、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Promega Corporation、Danaher Corporation（Cytiva）など、市場シェアを持ち、よく知られている国際企業や地元企業の分析が含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 医薬品とバイオテクノロジー研究開発への投資の増加
    • より正確で迅速な精製キットへのニーズの高まり
    • 創薬開発の増加と技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 精製器具の高コストと熟練専門家の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 製品別
    • 器具
    • 消耗品
      • キット
      • 試薬
      • カラム
      • その他の製品
  • 技術別
    • 沈殿
    • 限外ろ過
    • クロマトグラフィー
      • イオン交換クロマトグラフィー
      • サイズ排除クロマトグラフィー
      • 逆相クロマトグラフィー
      • その他の技術
    • 電気泳動
      • ゲル電気泳動
      • キャピラリー電気泳動
      • 等電点電気泳動
    • ウェスタンブロッティング
    • その他の技術
  • エンドユーザー別
    • 学術・研究機関
    • 製薬・バイオテクノロジー企業
    • 開発業務受託機関（CRO）
    • 病院
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Merck KGaA
    • QIAGEN
    • Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • Agilent Technologies, Inc.
    • Promega Corporation
    • Danaher Corporation（Cytiva）
    • Norgen Biotek Corp.
    • Abcam plc
    • Purolite

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91732
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The global protein purification and isolation market is valued at USD 9.69 billion in 2024 and is expected to reach USD 16.18 billion by 2029 registering a CAGR of 10.6% over the forecast period.

The outbreak of the pandemic impacted the protein purification and isolation market. The demand for protein purification and isolation procedures drastically increased as it was used to analyze and research severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2). For instance, according to an NCBI study published in September 2021, there was a strong global demand for diagnostic and serological supplies, as countries needed to establish their technologies for producing high-quality biomolecules. The two major viral antigens used to diagnose SARS-CoV-2 are the structural proteins spike (S) protein and nucleocapsid (N) protein. Thus, the demand for protein purification and isolation increased during the pandemic as it was one of the initial and essential steps needed to proceed with further diagnosis and research work. Therefore, the market witnessed healthy growth during the pandemic. In addition, protein purification and isolation are also essential for vaccine manufacturing and are utilized for COVID-19 vaccine preparation. Thus, the market is expected to continue the upward trend over the forecast period.

Increasing investment in pharmaceutical and biotechnological research and development and the rising need for more accurate and rapid purification kits drive market growth. For instance, as per the journal published by Pharma Statistics in April 2023, many key drug companies reinvested 19.2% of prescription drug sales profit into new drug development. Modern drug discovery uses libraries of purified proteins. The proteins used in the initial steps of drug discovery should be highly purified ones, and structural features of proteins must be preserved because protein function is highly dependent on tertiary structure. Thus, protein purification is an essential step for drug discovery and development. Therefore, such facts are anticipated to propel the demand for protein purification and isolation procedures, positively impacting the market growth over the forecast period.

Furthermore, the product launches by the key players to meet the rising need for more accurate and rapid purification kits may also help the market to grow. For instance, in March 2023, Gyros Protein Technologies AB launched three service offerings to support developing and manufacturing peptide-based drugs. The new services are based on the Company's PurePep EasyClean (PEC) orthogonal peptide purification technology. Two existing PEC kit types support the services: Starter Kits and High Throughput Kits. Similarly, in May 2023, 10x Genomics Inc. commercially launched the new Visium CytAssist Gene and Protein Expression product to expand the breadth of the Visium CystAssist spatial analysis capabilities. Thus, owing to such instances, considerable market growth is expected over the forecast period.

However, the high cost of purification instruments and the lack of skilled professionals will likely impede the market growth over the forecast period.

Protein Purification And Isolation Market Trends

Ultrafiltration Segment is Expected to Witness Growth Over the Forecast Period

Ultrafiltration is the process of separating extremely small particles and dissolved molecules from liquids. The primary basis for separation is the size of the molecules, although the permeability of the filter can be affected by the sample's chemical, molecular, or electrostatic properties. To be separated by ultrafiltration, molecules must differ in size by at least an order of magnitude and have a molecular weight between 1 kDa and 1000 kDa. Ultrafiltration membranes can be used to clean the filtrate or collect the retentate. Ultrafiltration is typically used to separate proteins from buffer components for buffer exchange, concentration, or desalting.

The advantages of ultrafiltration and the wide application of ultrafiltration for protein purification and isolation are significant drivers for segment growth over the forecast period. For instance, according to the NCBI study published in January 2021, proteins could be beneficial in their concentrated products or isolates, of which membrane filtration methods such as ultrafiltration include application in a wide range of protein sources. Furthermore, the advantages of ultrafiltration technology, such as the high product throughput and ability to generate rapid results, also boost the use of ultrafiltration. Moreover, traditional techniques such as chromatography require complex instrumentation support to run efficiently and yield low throughput of product at an extremely high cost, owing to which ultrafiltration technique is becoming more popular as it overcomes such disadvantages. Thus, such advantages and the increasing use of ultrafiltration are expected to propel the segment growth.

Furthermore, product launches by key players are also expected to contribute to the segment's growth. For instance, in March 2023, DuPont launched the next generation of multi-capillary PES In-Out Ultrafiltration (UF) membrane, DuPont Multibore PRO. Thus, considerable segment growth is anticipated over the forecast period due to such factors.

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North America is Expected to Witness Considerable Growth Over the Forecast Period

North America is expected to grow considerably in the protein purification and isolation market over the forecast period. The growth is due to increasing research work and rising investments in R&D by the public and private sectors. For instance, according to the data provided by the Organization for Economic Co-operation and Development in November 2022, the research and development expenditure by the biotechnology industries in Canada was USD 651 million in 2022. Additionally, increasing government initiatives such as high investments in developing various biotechnology research is expected to boost North America's market's growth. For instance, according to the article published by the Government of Canada in August 2022, the Government of Canada invested more than USD 2.2 billion over seven years to boost biomanufacturing. This investment of USD 250.0 million over four years, starting in 2022-2023, was to create a tri-agency administered by the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) on behalf of three federal research funding agencies. Thus, such high investments are expected to accelerate drug development and research work in the North American region. Thereby, considerable market growth is expected over the forecast period.

Key product launches, high concentration of market players or manufacturer's presence, acquisition and & partnerships among significant players, and increased investments by biopharmaceutical companies in R&D in the United States are some of the factors driving the growth of the protein purification and isolation market in the country. For instance, according to the NCBI article published in June 2022, the investments in research development by pharmaceutical companies in the United States represented a record more than USD 133.0 billion, an increase from more than 44% in the past 5 years. Similarly, in July 2021, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBP) received two grants totaling USD 153.0 million from the National Institute of Standards and Technology (NIST) of the United States Department of Commerce. Thus, biopharmaceutical companies' increasing research and development expenditures are expected to drive market growth in the United States. Furthermore, product launches in the United States may also help the market to grow. For instance, in June 2022, Bio-Rad Laboratories, Inc. launched the EconoFit Low-Pressure Prepacked Chromatography Column Packs to support resin screening experiments in developing protein purification workflows. Thus, considerable market growth is expected over the forecast period due to such factors.

Protein Purification And Isolation Industry Overview

The protein purification and isolation market is fragmented in nature due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold the market shares and are well known, including Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, QIAGEN, Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., Promega Corporation, and Danaher Corporation (Cytiva) among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing in investment in Pharmaceutical and Biotechnological Research and Development
    • 4.2.2 Growing Need for More Accurate and Rapid Purification Kits
    • 4.2.3 Increasing Drug Discovery and Development and Technological Advancements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cost of Purification Instruments and Lack of Skilled Professionals
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Instruments
    • 5.1.2 Consumables
      • 5.1.2.1 Kits
      • 5.1.2.2 Reagents
      • 5.1.2.3 Columns
      • 5.1.2.4 Other Products
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Precipitaion
    • 5.2.2 Ultrafiltration
    • 5.2.3 Chromatography
      • 5.2.3.1 Ion Exchange Chromatography
      • 5.2.3.2 Size Exclusion Chromatography
      • 5.2.3.3 Reversed Phase Chromatography
      • 5.2.3.4 Other Technologies
    • 5.2.4 Electrophoresis
      • 5.2.4.1 Gel electrophoresis
      • 5.2.4.2 Capillary electrophoresis
      • 5.2.4.3 Isoelectric focusing
    • 5.2.5 Western Blotting
    • 5.2.6 Other Technologies
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Academic and Research Institutes
    • 5.3.2 Pharmaceutical and Biotechnological Companies
    • 5.3.3 Contract Research Organizations (CROs)
    • 5.3.4 Hospitals
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.2 Merck KGaA
    • 6.1.3 QIAGEN
    • 6.1.4 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.1.5 Agilent Technologies, Inc.
    • 6.1.6 Promega Corporation
    • 6.1.7 Danaher Corporation (Cytiva)
    • 6.1.8 Norgen Biotek Corp.
    • 6.1.9 Abcam plc
    • 6.1.10 Purolite

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS