自動車用燃料噴射装置：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

自動車用燃料噴射装置市場は、現在のところ102億2,000万米ドルと評価されています。

予測期間中のCAGRは約6％を記録し、今後5年間で146億米ドルに達すると予想されています。

燃料噴射システムは、人口の増加、ライフスタイルの改善、乗用車の累積需要により、かなりのペースで増加すると予測されています。インジェクションシステムは、エンジンのシリンダーに入る燃料の量を管理・監視するため、どのような車両エンジンにおいても重要なコンポーネントです。最新の燃料噴射システムは、燃料の流量を管理するだけでなく、マルチ噴射、パイロット噴射、ポスト噴射、レート・シェーピング（スケジューリング）などの追加機能も提供します。これらも市場成長に大きく寄与すると予想されます。

さらに、長期的には、燃費に対する需要の増加、エンジン性能の向上、Bharat Stage VIのような厳しい排ガス規制の実施の増加、エンジンのダウンサイジングと車両重量の軽減に対する嗜好の増加といった要因が、予測期間中の対象市場の成長にプラスの影響を与えると思われます。

アジア太平洋では、インドや中国などの国々が、今後対象市場の成長に重要な役割を果たすと思われます。これらの地域は、いくつかのトップ自動車メーカーのハブとして機能しており、拡大する自動車生産と新車の普及に対応しています。中国、インド、ブラジルなどの国々におけるMHCVの需要の増加は、燃料噴射システムの新たな機会を生み出しています。

自動車用燃料噴射装置市場の動向

世界の二輪車需要の高まり

2輪車市場には、オートバイ、スクーター、原付が含まれます。交通渋滞の増加や燃料価格の上昇は、燃費効率が高く、交通渋滞の中を簡単に移動できる2輪車の普及拡大に寄与しています。また、2輪車の第2位の市場であるインドなどの新興諸国を中心に、人口密度が高く都市化が急速に進んでいることも要因となっています。

2輪車の需要増加を考慮し、メーカーは燃料噴射装置の技術革新を行っており、最大限の燃料効率を引き出し、市場成長に貢献しています。例えば、2022年3月、Apriliaはアプリリア・ディテック・システムと名付けられた燃料噴射式2ストロークのコンセプトを開発しました。これは、燃料システムを管理するために非常に強力なシーメンスECUを使用しています。

さらに、若者の間でスポーツとしての自転車レースや長距離通勤の傾向が強まるにつれて、2輪車の採用が増加しています。これは、多くの企業が観光促進のためにバイク観光キャンペーンを展開し、2輪車の需要を促進しているためです。

2023年9月には、Royal Enfieldが"Pure Sport"キャンペーンの一環として、インドでバイクレーサー志望者を対象としたトラックスクールのプログラムを実施します。このように、上記の要因は市場の成長を促進します。

アジア太平洋が市場で重要な役割を果たすと予想される

アジア太平洋市場は、これらの地域における自動車製造の増加により急速に拡大しています。購買力の上昇、低燃費自動車への需要の増加、公害基準の厳格化、中国やインドなどの新興国経済が、燃料噴射システムの需要増加をもたらしました。

例えば、インド政府は2023年4月に、BS-VI基準よりもさらに厳しいBS-VIフェーズ2排出ガス基準を実施し、自動車からの有害な排出ガスをさらに削減する予定です。

アジア太平洋は、自動車用燃料噴射システムの最大市場であり、予測期間中に最も速い成長率が見込まれます。さらに、同地域の大手企業は研究開発活動に注力し、既存の商用車ラインアップを改良しており、これが市場に収益性をもたらすと予測されています。自動車セクターにおけるこのような市場開拓と技術進歩は、予測期間中の燃料噴射装置市場の成長に貢献すると思われます。

例えば、2022年9月、世界有数の燃料・空気管理システムサプライヤーであるStanadyneは、中型と大型商用車パワートレイン用の新しい水素燃料噴射装置を発表しました。

このように、上記の要因は、技術の進歩と相まって、市場にプラスの影響を及ぼすと思われます。

自動車用燃料噴射装置産業概要

市場は、Robert Bosch LLC、Denso Corporation、Continental AG、Magneti Marelli Parts and Services S.p.A.、Delphi Technologies（BorgWarner Inc.）などの大手企業が独占しています。

多くの参入企業は、競争相手より優位に立つために新技術に投資し、新たな市場投入に注力しています。

• 2022年12月、自動車市場に革新的で持続可能なモビリティ・ソリューションを提供するBorgWarnerは、燃料システム部門とアフターマーケット部門を非課税で分離独立させ、上場会社にすることを発表しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 世界の2輪車の普及拡大
• 市場抑制要因
  • 電気自動車需要の増加
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：米ドル））

• タイプ別
  • スロットルボディ噴射
  • マルチポイント燃料噴射
  • その他のタイプ
• 燃料別
  • ディーゼル燃料噴射装置
  • ガソリン燃料噴射装置
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 販売チャンネル別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • その他
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Denso Corporation
  • Continental AG
  • Delphi Technologies（BorgWarner Inc.）
  • Magneti Marelli Parts and Services S.p.A.
  • Mikuni American Corporation
  • Hitachi Astemo Indiana, Inc.
  • Infineon Technologies AG
  • GB Remanufacturing, Inc.
  • Valley Fuel Injection & Turbo, Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Fuel Injector market is valued at USD 10.22 billion in the current year. It is expected to reach USD 14.60 billion within the next five years, registering a CAGR of about 6% during the forecast period.

Fuel injection systems are predicted to increase at a significant pace due to rising population, improving lifestyles, and the cumulative demand for passenger vehicles. Injection systems are critical components in any vehicle engine because they manage and monitor the amount of fuel entering the engine cylinders. Modern fuel injection systems not only manage the flow of fuel but also provide additional functions such as multiple, pilot, post-injections, and rate shaping (scheduling). These are also expected to significantly contribute to market growth.

Furthermore, over the long term, factors such as an increase in demand for fuel economy, improved engine performance, a rise in implementation of strict emissions rules such as Bharat Stage VI, and an increase in preference for engine downsizing & vehicle weight reduction will positively impact the target market growth during the forecast period.

In Asia-Pacific, countries such as India and China are likely to play a significant role in the growth of the target market in the upcoming days. These areas serve as hubs for some of the top automobile manufacturers and accommodate expanding vehicle production and penetration of new cars. The increasing demand for MHCV in countries such as China, India, and Brazil is creating new opportunities for fuel injection systems.

Automotive Fuel Injector Market Trends

The High Demand of 2-wheelers across the Globe

The 2-wheeler market includes motorcycles, scooters and mopeds. The rise in traffic congestion and growth in fuel prices contributes to the increasing adoption of 2-wheelers as they provide high fuel efficiency and are easy to navigate through traffic congestion. The other factors such as rapidly growing urbanization with high population density, majorly in developing countries such as India, which is the 2nd largest market for 2-wheelers.

Considering the rising demand for 2-wheelers, the manufacturers are making innovations in fuel injector technology to take out maximum fuel efficiency and contribute to the market growth. For instance, in March 2022, Aprilia developed a fuel-injected 2-stroke concept named as Aprilia Ditech System. It uses a very powerful Siemens ECU to manage the fuel system.

Moreover, the adoption of 2-wheelers is increasing as a growing trend of bike racing as a sport among youth and for commuting long distances. This is because lots of companies are launching motorcycle tourism campaigns to promote tourism and are propelling the demand for 2-wheelers.

In September 2023, Royal Enfield track school program for aspiring bike racers in India as a part of the "Pure Sport" campaign. Thus, the above factors will drive the market growth.

Asia-Pacific Region is Anticipated to Play a Significant Role in the Market

The Asia-Pacific market is expanding rapidly, owing to rising vehicle manufacturing in these areas. Rising purchasing power, increased demand for fuel-efficient automobiles, stricter pollution standards, and rising nations economies such as China and India all resulted in increased demand for fuel injection systems.

For example, in April 2023, the Indian Government implemented the BS VI Phase 2 emission norms, which are even stricter than the BS-VI norms, and they will further reduce harmful emissions from vehicles.

Asia-Pacific is expected to be the largest market for automotive fuel injection systems, with the fastest growth rate during the forecast period. Additionally, prominent companies in the region are focusing on R&D activities and improving their existing commercial vehicle lineup, which is projected to supply the market with profitable potential. Such development and technological advancements in the automobile sector will contribute to the growth of the fuel injector market over the forecast period.

For instance, in September 2022, Stanadyne, a leading global fuel and air management systems supplier, unveiled a new hydrogen fuel injector for medium-duty and heavy-duty commercial vehicle powertrains.

Thus, the above factors, coupled with technological advances, will hold a positive impact on the market.

Automotive Fuel Injector Industry Overview

The market is dominated by major players, including Robert Bosch LLC, Denso Corporation, Continental AG, Magneti Marelli Parts and Services S.p.A., and Delphi Technologies (BorgWarner Inc.).

Many players are investing in new technologies to gain the upper hand over their competition and focusing on new launches.

• In December 2022, BorgWarner company, delivering innovative and sustainable mobility solutions for the vehicle market, announced to execution of a tax-free spin-off of its Fuel Systems and Aftermarket segments into a separate, publicly traded company.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Adoption of 2-wheelers across the Globe
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Rise in demand of Electric Vehicles
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD)

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Throttle Body Injection
  • 5.1.2 Multipoint Fuel Injection
  • 5.1.3 Others Types
• 5.2 By Fuel
  • 5.2.1 Diesel Fuel Injectors
  • 5.2.2 Gasoline Fuel Injectors
• 5.3 By Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Vehicle
  • 5.3.2 Commercial Vehicle
• 5.4 By Sales Channel
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 Aftermarket
• 5.5 By Geography
  • 5.5.1 North America
    • 5.5.1.1 United States
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Rest of North America
  • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Germany
    • 5.5.2.2 United Kingdom
    • 5.5.2.3 France
    • 5.5.2.4 Italy
    • 5.5.2.5 Spain
    • 5.5.2.6 Rest of Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.3.1 India
    • 5.5.3.2 China
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 South Korea
    • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.5.4 Rest of World
    • 5.5.4.1 South America
    • 5.5.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 Denso Corporation
  • 6.2.3 Continental AG
  • 6.2.4 Delphi Technologies (BorgWarner Inc.)
  • 6.2.5 Magneti Marelli Parts and Services S.p.A.
  • 6.2.6 Mikuni American Corporation
  • 6.2.7 Hitachi Astemo Indiana, Inc.
  • 6.2.8 Infineon Technologies AG
  • 6.2.9 GB Remanufacturing, Inc.
  • 6.2.10 Valley Fuel Injection & Turbo, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS