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市場調査レポート
商品コード
1407935
自動車用リーフスプリング：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Automotive Leaf Spring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 自動車用リーフスプリング：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用リーフスプリング市場の現在の市場規模は58億8,000万米ドルで、予測期間中のCAGRは約4.56%を記録し、今後5年間で75億1,000万米ドルに達すると予測されています。
長期的には、商用車の需要増加と車両の快適性に対する需要の増加が市場を牽引します。さらに、世界中でeコマース産業が著しく発展しているため、自動車メーカーの需要に応えるために小型商用車の需要が促進され、自動車用リーフスプリングの世界の需要が増加すると考えられます。さらに、インド、中国、米国などの国々では、スポーツ用多目的車の文化が成長しており、市場の成長を促進するでしょう。
例えば、プレミアムカーメーカーのMercedes Benzによると、インドの乗用車市場全体におけるSUVのシェアは、5年前の22%から2022年には47%に成長しています。
しかし、スプリングは時間が経つにつれて構造を失い、たるむ傾向があります。たるみが不均一になると、車両の横荷重が変化し、ハンドリングが若干損なわれる可能性があります。また、マウントに対するアクスルの角度にも影響します。加速トルクや制動トルクは、巻き上げや振動を発生させる可能性があります。それが予測期間中の市場成長の妨げになる可能性があります。
2022年の乗用車販売台数は中国が最も多く、次いでインド、日本となっており、アジア太平洋が自動車用リーフスプリング市場を独占しています。
主要ハイライト
- 例えば、国際自動車工業連合（International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2022年の乗用車販売台数が最も多いのは中国で2,300万台です。さらに、この地域のサプライヤーの大半は、優れた材料を利用した軽量化ソリューションの製造を模索しています。
さらに、軽量で耐久性に優れているため、複合リーフスプリングは従来のリーフスプリングに取って代わりつつあります。このように、上記の要因は市場の成長を促進するでしょう。
自動車リーフスプリング市場動向
商用車販売の増加が市場成長を後押し
新興国と先進国の両方における可処分所得の増加、建設活動や都市化の進展は、商用車の採用を促進し、市場の成長をもたらすと予測されています。このシナリオを考慮し、メーカーは車両設計の革新や重量規制による車両のカスタマイズに取り組んでいます。
さらに、ロジスティクス市場は顧客中心のソリューション提供にシフトしており、商用車のニーズが高まっています。政府による支援政策やイニシアティブは、商用電気自動車の需要を高めました。電気バスと大型トラックの登録台数は北米とアジア太平洋で増加しました。
例えば、2023年8月、インド政府は169都市で1万台の電気バスを走らせるために70億米ドルを承認しました。
MHCV（中型・大型商用車）の増加により、アジア太平洋などの地域で生産が伸びており、Tata Motorsなどの自動車大手は商用車生産のための新技術に注力しています。また、多くの企業が電気自動車やLCV用の複合リーフスプリングの開発に注力しており、複合リーフスプリングは騒音、振動、ハーシュネスを最小限に抑えることができるからです。さらに、複合リーフスプリングは40%軽量で、応力集中が76.39%低く、スチールグレードのリーフスプリングよりも変形が50%少ないです。
インド自動車工業会によると、2022～23年度の中・大型商用車の販売台数は前年度比24万577台から35万9,003台に、小型商用車は47万5,989台から60万3,465台に増加しました。
このように、商用車の販売・生産台数の増加に伴い、リーフスプリングの需要は引き続き増加し、市場の成長に貢献します。
アジア太平洋が市場で重要な役割を果たすと予測される
アジア太平洋では、eコマースビジネスの増加が輸送業界の拡大に拍車をかけています。当社の分析によると、世界最大の人口を擁し、eコマースによる小売市場規模はインドの6%に過ぎないが、同市場は世界で最も急成長している市場のひとつです。
インドと中国における自動車製造の拡大により、アジア太平洋は世界市場で大きな開拓を遂げる可能性が高いです。例えば、国際自動車工業会によると、世界の自動車生産国トップ5はアジア太平洋が占めており、1位は中国、2位は日本、3位はインドとなっています。
アジア太平洋における自動車の生産と販売の伸びを見て、企業は新しい技術を開発し、需要に対応するための研究開発活動への投資に力を入れています。
例えば、2022年12月、THACOチューライ工業団地はベトナムにTHACO INDUSTRIESの設立を発表しました。同企業は、板バネのような製品を大規模に開発・製造する戦略を立てています。新しい研究開発センターと機械センターの建設により、製品とサービスの多様化に投資しています。
上記の要因は、自動車の販売台数の多さと大規模な投資と相まって、市場の成長を促進するでしょう。
自動車用リーフスプリング産業概要
同地域の自動車用リーフスプリング市場はかなり統合されており、EATON Detroit Spring, Inc.、Sogefi SpA、MITSUBISHI STEEL MFG、NHK SPRING、Jamna Auto Industries Ltd.などの大手企業がとりわけ主要な市場シェアを獲得しています。
多くの参入企業は、競合より優位に立つために新技術に投資し、新発売に注力しています。
- 2022年5月、Dongfeng Motor RUSはDF6ピックアップトラックをロシアで発売すると発表しました。DF6は、堅牢で信頼性の高い構造、快適性、オフロード性能を備えたフレームピックアップトラックです。ダブルウィッシュボーン式フロントサスペンションとリア独立式リーフスプリングを備えた強固な足回りは、ロシアの道路に適しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 商用車販売の増加
- 市場抑制要因
- スプリングは時間とともに構造が緩む傾向がある
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手/消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：米ドル））
- タイプ
- 半楕円
- 楕円
- 放物線
- その他のタイプ
- 車種
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 販売チャネル
- OEM
- アフターマーケット
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- その他
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- EATON Detroit Spring, Inc.
- Sogefi SpA
- Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.
- NHK SPRING Co.,Ltd.
- Jamna Auto Industiries Ltd.
- Rassini
- Mack Springs Pvt. Ltd.
- EMCO INDUSTRIES
- Roc Springs
- Dendoff Springs Ltd.
第7章 市場機会と今後の動向
The Automotive Leaf Spring Market is valued at USD 5.88 billion in the current year and is expected to reach USD 7.51 billion within the next five years, registering a CAGR of about 4.56% during the forecast period.
Over the long term, the market is driven by the demand increase in demand for commercial vehicles and an increased demand for vehicle comfort. Furthermore, the significant development of the e-commerce industry across the globe is likely to foster the demand for light commercial vehicles to cater to the demand of vehicle manufacturers, increasing worldwide demand for automobile leaf springs. Furthermore, the growing culture of sports utility vehicles in countries like India, China, and the United States will drive the market growth.
For example, according to premium car Manufacturer Mercedes Benz, the share of SUVs in the overall Indian passenger cars market grew to 47% in 2022, which was 22% five years back.
However, the springs tend to lose structure and sag over time. When the sag is uneven, it might change the vehicle's cross weight, which can impair the handling slightly. It can also affect the angle of the axle to the mount. Acceleration and braking torque can generate wind-up and vibration. It might hamper the market growth during the forecast period.
Asia-Pacific dominates the automotive leaf spring market owing to China's highest passenger car sales in 2022, followed by India and Japan.
Key Highlights
- For instance, According to the International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers, China contains the highest no sales of passenger vehicles at 23 million units in 2022. Moreover, the majority of suppliers in the region seek to produce lightweight solutions utilizing superior materials as it allows them to adhere to the set standards.
Furthermore, because of their lightweight and great durability, composite leaf springs are progressively replacing conventional leaf springs. Thus, the above factors will drive the market growth.
Automotive Leaf Spring Market Trends
Increasing sales of Commercial Vehicles boost the market growth
The rise in disposable incomes in both developing and developed countries and growing construction activities and urbanization are also projected to drive the adoption of commercial vehicles, which will result in the growth of the market. Considering the scenario, manufacturers are working on innovating vehicle design and customizing vehicles according to weight regulations.
Moreover, the logistics market shifted to offering customer-centric solutions, making the growing need for commercial vehicles. Supportive policies and initiatives by governments raised the demand for commercial electric vehicles. Electric buses and heavy-duty truck registrations increased in North America and Asia Pacific.
For instance, in August 2023, the Indian Government approved USD 7 billion to run 10,000 electric buses in 169 cities.
Due to rising MHCV (Medium and Heavy Commercial Vehicle), production is growing in regions like the Asia-Pacific, and automotive giants such as Tata Motors are focusing on new technologies for the production of commercial vehicles. Many companies are also focusing on developing composite leaf springs for electric vehicles and LCVs since composite leaf springs may minimize noise, vibration, and harshness. Furthermore, the composite leaf springs are 40% lighter, with a 76.39% lower stress concentration, and deform 50% less than steel-graded leaf springs.
The Society of Indian Automobile Manufacturers states that sales of medium and heavy commercial vehicles increased from 2,40,577 to 3,59,003 units, and light commercial vehicles increased from 4,75,989 to 6,03,465 units in FY-2022-23, compared to the previous year.
Thus, with the rise in adoption of commercial sales and production, demand for leaf springs will continue to grow and contribute to market growth.
Asia-Pacific is Anticipated to Play a Significant Role in the Market
In the Asia-Pacific region, the increasing e-commerce businesses are fueling the expansion of the transportation industry. According to our analysis, with the largest population in the world and only 6% of India's retail market coming from e-commerce, the market is one of the fastest growing in the world.
With expanding vehicle manufacturing in India and China, the Asia-Pacific region is likely to experience considerable development in the global market. For instance, according to the International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers, the top 5 car production countries in the world are dominated by Asia-Pacific, with China being the first, followed by Japan and India.
Seeing the growth in production and sales of vehicles in the Asia-Pacific region, companies are focusing on making investments in R&D activities to develop new technologies and cater to the demand.
For instance, in December 2022, THACO Chu Lai Industrial Park announced the establishment of THACO INDUSTRIES in Vietnam. The corporation sets the strategy for the development and manufacturing of products like leaf springs on a large scale. It invests in diversifying its products and services by the construction of a new R&D center and mechanical center.
The above factors, coupled with high sales of vehicles and major investments, will fuel the market growth.
Automotive Leaf Spring Industry Overview
The Automotive Leaf Spring market in the region is fairly consolidated, with major players like EATON Detroit Spring, Inc., Sogefi SpA, and MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD., NHK SPRING Co., Ltd., and Jamna Auto Industries Ltd., capturing the major market share amongst others.
Many players are investing in new technologies to gain the upper hand over their competition and focusing on new launches.
- In May 2022, Dongfeng Motor RUS announced the launch of the DF6 pickup truck in Russia. It is a frame pickup with robust and dependable construction, as well as comfort and off-road capability. The strong undercarriage, with double-wishbone front suspension and a rear-dependent leaf spring, is suitable for Russian roads.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Increase in Sales of Commercial Vehicles
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 The Spring tends to Loose Structure With Time
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Semi-Elliptic
- 5.1.2 Elliptic
- 5.1.3 Parabolic
- 5.1.4 Other Types
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Cars
- 5.2.2 Light Commercial Vehicle
- 5.2.3 Heavy Commercial Vehicle
- 5.3 Sales Channel
- 5.3.1 OEMs
- 5.3.2 Aftermarkets
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 India
- 5.4.3.2 China
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 South America
- 5.4.4.2 Middle-East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 EATON Detroit Spring, Inc.
- 6.2.2 Sogefi SpA
- 6.2.3 Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.
- 6.2.4 NHK SPRING Co.,Ltd.
- 6.2.5 Jamna Auto Industiries Ltd.
- 6.2.6 Rassini
- 6.2.7 Mack Springs Pvt. Ltd.
- 6.2.8 EMCO INDUSTRIES
- 6.2.9 Roc Springs
- 6.2.10 Dendoff Springs Ltd.
