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市場調査レポート
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1407052

ワクチン受託製造：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測

Vaccine Contract Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 187 Pages | 納期: 2～3営業日

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ワクチン受託製造：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 187 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ワクチン受託製造市場規模は2024年に35億1,000万米ドルと推定され、2029年には59億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは11.18%で成長する見込みです。

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COVID-19パンデミックはワクチン受託製造市場に大きな影響を与えました。パンデミックの発生中、封鎖によりあらゆる疾患のワクチンが不足し、ワクチン受託製造市場の成長を阻害しました。しかし、安全で効果的なワクチンを提供するため、世界中で研究開発と臨床試験が加速し、ワクチンの需要と製造が増加し、最終的に市場の成長を促進しました。ワクチン需要の増加は、製造・臨床試験インフラへの投資ニーズの増加につながりました。例えば、国連国際児童緊急基金（UNICEF）が2021年10月に発表したプレスリリースによると、新たなACT-Accelerator戦略が計画され、世界におけるCOVID-19診断、予防接種、治療法の利用可能性の格差に対処するために234億米ドルの国際的投資が求められました。製造規制が解除されて以来、市場は回復しています。ワクチン受託製造市場は予測期間中、安定した成長率を示すと予想されます。

また、技術の進歩やインフラ・運用面でのコストメリット、ワクチン接種を支持するイニシアチブの増加、良好な患者層、新生児や小児のワクチン接種の増加などが、調査対象市場の成長に積極的に影響を与えています。

予防接種をすべての人々に提供することに焦点を当てた、世界中の様々な政府や保健機関によるイニシアチブは、予測期間におけるワクチン受託製造市場の成長を牽引しています。例えば、世界保健機関（WHO）によると、2022年2月、ジブチの保健省は、WHOとユニセフの技術支援を受けて、ジブチで約15万人の子供にワクチンを接種する5日間の全国ポリオワクチンキャンペーンを開始しました。様々な疾病の予防対策に焦点を当てたこうしたワクチン推進活動は、予測期間中の市場成長を牽引すると思われます。

さらに、ワクチン技術の技術的進歩は、遺伝子工学、ワクチン送達技術、プロテオミクスの導入によって促進されています。現在、それが新製品の参入につながっています。例えば、米国医科大学協会（AAMC）が2021年3月に発表した論文によると、mRNA技術は将来のワクチンやがん・感染症治療に革命をもたらすと期待されています。研究者たちは、mRNAを使えば、従来の方法よりも短時間かつ低コストで、さまざまなワクチンや治療法を開発できると主張しています。このように、mRNAのような新技術をワクチン作製に利用できる利点は、市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、事業拡大、提携、買収など、主要企業が採用する戦略的イニシアチブの高まりが、市場の成長を促進すると推定されます。例えば、2022年3月、Bharat Biotech社は、新しい結核ワクチンの開発、製造、販売のためにスペインのバイオ製薬会社Biofabri社とパートナーシップを締結しました。この新しい結核ワクチンMTBVACは、サラゴサ大学、国際エイズ・ワクチン・イニシアチブ（IAVI）、結核ワクチン・イニシアチブ（TBVI）との緊密な協力のもと、バイオファブリ社によって製造・開発されています。市場関係者によるこうした開拓も、調査期間中のワクチン受託製造市場の成長を後押ししています。

世界中でワクチン受託製造の必要性が高まっていることは、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。しかし、ワクチンのコスト上昇と保管インフラの不足が、予測期間中の市場成長の妨げになる可能性が高いです。

ワクチン受託製造市場の動向

不活化ワクチンセグメントは予測期間中、ワクチン受託製造市場で大きなシェアを占める見込み

不活化ワクチンには、複製を防ぐために死滅または操作された細菌やウイルスが丸ごと含まれています。これらのワクチンには生きた細菌やウイルスが含まれていないため、免疫力が非常に低下している人であっても、予防を目的とした病気を蔓延させることはできません。

このことは、この種のワクチンの大きな利点のひとつです。これらのワクチンは、生ワクチンほど強力な免疫を産生したり、付与したりすることはできないです。したがって、より優れた免疫反応を得るためには、不活化ワクチンを長期にわたって数回接種する必要があります。対象疾患の負担の大きさ、予防措置としてのこれらのワクチンの定期的な需要、およびCOVID-19パンデミックの出現は、予測期間中の同分野の成長に大きな影響を与えると予想されます。

加えて、企業だけでなく学術界の研究者も、さまざまな適応症の不活化ワクチン候補の研究開発に積極的に取り組んでおり、その中には保健当局の承認を得ているものもあります。したがって、これらの要因により、不活化ワクチンセグメントは成長すると予想されます。例えば、2022年4月現在、世界保健機関はCOVID-19に対する10種類のワクチンを承認しており、そのうち3種類は不活化タイプで、CoronaVac（Sinovac）、Sinopharm、COVAXIN（Bharat Biotech）が含まれます。

さらに、2022年4月、インドの中央医薬品標準管理機構（CDSCO）は、Bharat BiotechのCOVAXINに6～12歳の小児に対する緊急使用承認を与えました。このように、不活化ワクチンの製造に関する研究開発の高まりや、従来のワクチン治療法に対する不活化ワクチンの優位性が、予測期間におけるワクチン受託製造市場の成長に影響を与えると予想されます。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

ワクチン製造における高度に先進的な技術やシステムの採用が増加し、ワクチンの研究開発における技術進歩が北米地域の市場成長を後押しすると予想されます。同地域では、ワクチンが市場で入手可能であることに対する人々の高い認識が、市場の高い成長に寄与しています。

米国小児科学会が2022年3月に発表したデータによると、米国では100万人以上が長期的にB型肝炎に感染しており、赤ちゃんの頃にB型肝炎に感染した人は、生涯のうちに90％の確率で肝臓がんなどの重篤な慢性疾患を発症するとされています。したがって、B型肝炎の増加はワクチンとその製造の需要を増加させ、市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、2022年7月のWHOアップデートによると、米国は世界ポリオ撲滅イニシアチブのパートナーおよび第2位のドナーとして、また発展途上国の取り組みの支援者として、ポリオ撲滅の取り組みに関与しています。米国における2022年のポリオ資金は2億5,300万米ドルと推定されます。さらに2021年1月、米国保健社会福祉省（HHS）は、18～26歳の若年成人のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン接種率を高めるため、HPV VAX NOWキャンペーンを開始しました。このように、ワクチン受託製造の必要性の高まりは、医療部門への投資の増加と相まって、この地域の市場成長を促進する可能性が高いです。

ワクチン接種の啓蒙のために行われる政府の取り組みも、予測期間中の市場の成長を促進します。例えば、2022年8月、カナダ政府は、カナダにおける季節性インフルエンザワクチンの使用に関する最新の推奨事項を提供する「インフルエンザに関するカナダ予防接種ガイド章」および「2022-2023年の季節性インフルエンザワクチンに関する声明」を発表しました。例えば、政府は組換え4価季節性インフルエンザワクチンであるSupemtek（RIV4）の使用を、カナダの18歳以上の成人に許可しました。このようなイニシアチブは同地域でのワクチン接種に有利であり、予測期間中の市場成長を後押しします。

ワクチン受託製造業界の概要

ワクチン受託製造市場は細分化された競争市場であり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。現在市場を独占している企業には、味の素バイオファーマサービス、キュリア・世界、キャタレント、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル、エマージェント・バイオソリューションズ、CJ CheilJedang Corporation（Batavia Biosciences）、Gedeon Richter（Richter-Helm BioLogics）、富士フイルムホールディングス、ICON PLC、IDT Biologika GmbH、Lonza Group AG、Recipharm ABなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 技術の進歩とインフラ・運用面でのコストメリット
    • 予防接種を支持するイニシアチブの増加
    • 良好な患者属性と新生児・小児の予防接種の増加
  • 市場抑制要因
    • ワクチン費用の高騰
    • 保管インフラの不足とサプライ・チェーンに関する制約
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • ワクチンタイプ別
    • 不活化ワクチン
    • 生ワクチン
    • RNAワクチン
    • サブユニットワクチン
    • トキソイドベースのワクチン
  • プロセス別
    • ダウンストリーム
      • 分析およびQC試験
      • 充填と仕上げ
      • 包装
      • その他の下流工程
    • アップストリーム
      • 細菌発現システム
      • バキュロウイルス/昆虫発現システム
      • 哺乳類発現系
      • 酵母発現系
      • その他のアップストリームプロセス
  • 事業規模別
    • 前臨床
    • 臨床
    • 商業
  • 最終用途別
    • ヒト用
    • 動物用
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ajinomoto Bio-Pharma Services
    • Curia Global
    • Catalent
    • Charles River Laboratories International Inc.
    • CJ CheilJedang Corporation（Batavia Biosciences）
    • Emergent BioSolutions Inc.
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • ICON PLC
    • IDT Biologika GmbH
    • Lonza Group AG
    • Recipharm AB
    • Gedeon Richter（Richter-Helm BioLogics）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90898
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The Vaccine Contract Manufacturing Market size is estimated at USD 3.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.98 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.18% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a profound impact on the vaccine contract manufacturing market. During the outbreak of the pandemic, there was a shortage of vaccines for all diseases due to the lockdown, which hampered the growth of the vaccine contract manufacturing market. However, R&D and clinical trials across the world accelerated to provide a safe and effective vaccine, thus increasing the demand and manufacturing of vaccines, eventually driving the growth of the market. Increased demand for vaccines resulted in increased investment needs for the manufacturing and clinical trial infrastructure. For instance, as per a press release by the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in October 2021, a new ACT-Accelerator strategy was planned, which called for a USD 23.4 billion international investment to address disparities in the availability of COVID-19 diagnostics, vaccinations, and therapies worldwide. The market has recovered since the manufacturing restrictions were lifted. The vaccine contract manufacturing market is expected to show a stable growth rate during the forecast period.

In addition, the advancements in technology and cost benefits in infrastructure and operational benefits, increase in initiatives favoring vaccinations, and favorable patient demographics, and growing vaccinations of newborns and children are actively affecting the growth of the market studied.

The initiatives taken by various governments and health organizations all over the world focusing on providing vaccinations to all people are driving the growth of the vaccine contract manufacturing market in the forecast period. For instance, as per the World Health Organization, in February 2022, Djibouti's Ministry of Health, with technical support from WHO and UNICEF, launched a five-day national polio vaccination campaign to vaccinate approximately 150,000 children in Djibouti. These vaccine drives focusing on preventive measures for various diseases are likely to drive the growth of the market in the forecast period.

Furthermore, technological advancements in vaccine technology have been fueled by the introduction of genetic engineering, vaccine-delivering technology, and proteomics. Currently, it is resulting in the entry of new products. For instance, according to the article published by the Association of American Medical Colleges (AAMC) in March 2021, mRNA technology promises to revolutionize future vaccines and treatments for cancer and infectious diseases. Researchers claim that mRNA can be used to create a variety of vaccines and treatments in less time and at lower costs than traditional methods. Thus, the advantage of new technology like mRNA to create vaccines is expected to drive the market's growth.

Additionally, rising strategic initiatives adopted by key players, such as business expansion, partnerships, and acquisitions, are estimated to propel the market's growth. For instance, in March 2022, Bharat Biotech entered into a partnership with the Spanish biopharmaceutical firm, Biofabri for the development, manufacturing, and marketing of a new tuberculosis vaccine. The new TB vaccine, MTBVAC, is being manufactured and developed by Biofabri in close collaboration with the University of Zaragoza, the International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), and the Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI). Such developments by market players are also boosting the growth of the vaccine contract manufacturing market in the study period.

The increase in the necessity of vaccine contract manufacturing around the world is expected to propel the growth of the market studied. However, the increasing cost of vaccines, along with the lack of storage infrastructure, is likely to hinder the growth of the market in the forecast period.

Vaccine Contract Manufacturing Market Trends

The Inactivated Vaccines Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Vaccine Contract Manufacturing Market over the Forecast Period

The inactivated vaccines contain whole bacteria or viruses that have been killed or manipulated to prevent replication. As these vaccines do not contain any live bacteria or viruses, they cannot spread the diseases they are intended to prevent, even in those with highly compromised immune systems, which is one of the major advantages of this type of vaccine.

These vaccines do not produce or confer immunity as strong as live-attenuated vaccines. Hence, several doses of inactivated vaccines are required over time for better immune response. The high burden of the target diseases, regular demand for these vaccines as a preventive measure, and the emergence of the COVID-19 pandemic are expected to significantly impact the segment's growth over the forecast period.

In addition, the companies, as well as researchers from academics, are actively involved in the research and development of inactivated vaccine candidates for different indications, some of which are even approved by the health authorities. Hence, due to these factors, the inactivated vaccine segment is expected to grow. For instance, as of April 2022, the World Health Organization has approved ten vaccines against COVID-19, of which three are inactivated types and include CoronaVac (Sinovac), Sinopharm, and COVAXIN (Bharat Biotech).

Furthermore, in April 2022, the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) of India provided emergency use approval to Bharat Biotech's COVAXIN for children between 6-12 years of age. Thus, the rise in the research and development of the production of inactivated vaccines and the advantages of inactivated vaccines over conventional vaccine treatments are expected to influence the growth of the vaccine contract manufacturing market in the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Market Share over the Forecast Period

The rise in the adoption of highly advanced techniques and systems in vaccine manufacturing and the technological advancements made in vaccine research and development studies is expected to boost the growth of the market in the North American region. The high awareness among the population about the availability of vaccines in the market contributes to the high market growth in the region.

According to data published by the American Academy of Pediatrics in March 2022, more than 1 million people in the United States have long-term hepatitis B infections, and people who are infected with hepatitis B as a baby have a 90% chance of developing serious, chronic conditions like liver cancer in their lifetime. Thus, an increase in hepatitis B is expected to increase the demand for vaccines and their manufacturing, thereby driving the growth of the market.

Additionally, according to the WHO Updates in July 2022, the United States has been involved in polio-eradication efforts, both as a partner and the second-largest donor to the Global Polio Eradication Initiative and as a supporter of developing-country efforts. Polio funding in the United States is estimated to have been USD 253 million in 2022. Furthermore, in January 2021, the United States Department of Health and Human Services (HHS) launched the HPV VAX NOW campaign to increase human papillomavirus (HPV) vaccination rates among young adults aged 18-26. Thus, the increasing necessity for vaccine contract manufacturing coupled with increasing investment in the health care department is likely to propel the growth of the market in this region.

The government initiatives undertaken for vaccination awareness also propel the market's growth during the forecast period. For instance, in August 2022, the Government of Canada published the Canadian Immunization Guide Chapter on Influenza and Statement on Seasonal Influenza Vaccine for 2022-2023, which provides updated recommendations regarding the use of seasonal influenza vaccines in Canada. For instance, the government authorized the use of Supemtek (RIV4), a recombinant quadrivalent seasonal influenza vaccine, for use in Canadian adults of age 18 and older. Such initiatives favor vaccination in the region and thereby boost the growth of the market during the forecast period.

Vaccine Contract Manufacturing Industry Overview

The vaccine contract manufacturing market is fragmented and competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some companies which are currently dominating the market are Ajinomoto Bio-Pharma Services, Curia Global, Catalent, Charles River Laboratories International Inc., Emergent BioSolutions Inc., CJ CheilJedang Corporation (Batavia Biosciences), Gedeon Richter (Richter-Helm BioLogics, Fujifilm Holdings Corporation, ICON PLC, IDT Biologika GmbH, Lonza Group AG, and Recipharm AB, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Advancements in Technology and Cost Benefits in Infrastructure and Operational Benefits
    • 4.2.2 Increase in Initiatives Favoring Vaccinations
    • 4.2.3 Favorable Patient Demographics and Growing Vaccinations of Newborns and Children
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising High Costs of Vaccines
    • 4.3.2 Lack of Storage Infrastructure and Limitations Associated with Supply Chain
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Vaccine Type
    • 5.1.1 Inactivated Vaccines
    • 5.1.2 Live-attenuated Vaccines
    • 5.1.3 RNA Vaccines
    • 5.1.4 Subunit Vaccines
    • 5.1.5 Toxoid-based Vaccines
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Downstream
      • 5.2.1.1 Analytical and QC Studies
      • 5.2.1.2 Fill and Finish
      • 5.2.1.3 Packaging
      • 5.2.1.4 Other Downstream Processes
    • 5.2.2 Upstream
      • 5.2.2.1 Bacterial Expression Systems
      • 5.2.2.2 Baculovirus/Insect Expression Systems
      • 5.2.2.3 Mammalian Expression Systems
      • 5.2.2.4 Yeast Expression Systems
      • 5.2.2.5 Other Upstream Processes
  • 5.3 By Scale of Operations
    • 5.3.1 Preclinical
    • 5.3.2 Clinical
    • 5.3.3 Commercial
  • 5.4 By End Use
    • 5.4.1 Human Use
    • 5.4.2 Veterinary
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Ajinomoto Bio-Pharma Services
    • 6.1.2 Curia Global
    • 6.1.3 Catalent
    • 6.1.4 Charles River Laboratories International Inc.
    • 6.1.5 CJ CheilJedang Corporation (Batavia Biosciences)
    • 6.1.6 Emergent BioSolutions Inc.
    • 6.1.7 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.8 ICON PLC
    • 6.1.9 IDT Biologika GmbH
    • 6.1.10 Lonza Group AG
    • 6.1.11 Recipharm AB
    • 6.1.12 Gedeon Richter (Richter-Helm BioLogics)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS