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市場調査レポート
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1407018

NORフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

NOR Flash Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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NORフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のNORフラッシュメモリの市場規模は、2024年に32億7,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 5.30%で成長し、2029年には42億3,000万米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • NORフラッシュメモリは、コードストレージやローエンドの組み込みアプリケーションには依然として有用だが、大容量ストレージアプリケーションの本格的な競合相手ではないです。自動車分野では、NOR製品はインフォテインメントシステム、ADAS（先進運転支援システム）、ダッシュボードの計器クラスタに使用されています。一部の大手車載ADASメーカーは、すでにNORフラッシュを使用しています。例えば、Boschは、Infenionが現在買収しているCypress Semiconductor Corporationの車載グレードのシリアルNORフラッシュメモリを使用して、ビデオベースのADAS（先進運転支援システム）を製造しています。この使用により、システムのブートコードやアルゴリズムを最高+125℃の温度で保存できるようになると期待されています。
  • さらに、デジタル化の進展により、データロギング要件、人工知能、無線アップデートに対する需要が高まっており、これらは主にウェアラブルで取り入れられています。このようなウェアラブルへの技術需要は、世界のNORフラッシュメモリー市場にも機会を生み出しています。例えば、消費者技術協会（CTA）によると、米国におけるウェアラブルの売上高は2023年に138億米ドルに達すると予想されています。
  • 通信分野の拡大も、調査対象市場の成長を後押しすると予想されています。例えば、4Gに続く5Gは、デジタルセルラーネットワークの次世代無線通信技術です。5G技術は、その高速性、膨大な帯域幅（最大10Gb/秒）、超低遅延性により、これまで想像もできなかった新しいアプリケーションを実現する可能性があります。NORフラッシュは、現代社会が求める高い信頼性と可用性を満たすため、無線基地局に広く採用されています。NORフラッシュはNANDフラッシュと異なり、SoC（システムオンチップデバイス）やFPGA（フィールドプログラマブルゲートアレイ）から直接、一貫してブートできるため、ファームウェアイメージの保存に頻繁に使用されています。また、急速に拡大する5GインフラがNORフラッシュの需要をいかに増大させるかは明らかです。
  • さらに、現在の半導体不足とNANDやDRAMなどの他のメモリ製品の供給不足は、パンデミック以来、NORフラッシュ製品の需要と平均販売価格を増加させています。しかし、今後数年間は、在庫の増加によりNORフラッシュのASPは低下すると予想され、調査対象市場の成長に影響を与えると思われます。
  • また、NORフラッシュメモリ市場では研究開発費がかさんでおり、エンドユーザーの要求が高まるにつれて増加すると予想されます。Micronのようなベンダーは最近、自動車、データセンター、人工知能や5Gのメモリ・アプリケーションのような業界全体の需要増に対応するため、メモリ製造用の新しい製造・研究開発施設を建設するために数十億米ドル規模の投資を発表しました。これは、研究開発および製造プロセスのための高価なセットアップを示すものであり、調査対象市場の成長にとって引き続き課題となっています。

NORフラッシュメモリ市場動向

通信が最大のエンドユーザーアプリケーションに

  • 通信と電気通信が市場の最大セグメントです。世界中で生成されるデータ量は急速に増加しています。データの爆発的な増加は、個別のトランザクションごとに少量のデータを生成する多数の組み込みデバイスによって促進され、それらをまとめるとビッグデータになります。組織は、スマート（IoT）デバイス、ビジネス取引、産業機器、ソーシャルメディアなど、さまざまなソースからデータを収集しています。
  • 進化する市場標準に対応するためには、市場投入までの時間を短縮する必要があるため、幅広い無線インフラ・アプリケーションでフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）や補完的なシステムオンチップデバイス（SoC）が広く使用されるようになりました。FPGAやSoCは、システムの電源が入るたびにコンフィギュレーションが必要です。これらのデバイスは、フラッシュを含むさまざまな種類のメモリによってコンフィギュレーションできます。
  • NANDフラッシュとは異なり、NORフラッシュメモリは初期応答とブートにおいて低レイテンシで高い信頼性を提供します。さらに、メモリ・セルごとに2ビットを格納するMirrorBit技術など、NORフラッシュプロセス技術の進歩は、フローティングゲート技術よりも高い密度のスケーリングをサポートします。密度の向上により、5G無線インフラに必要なモノリシック1GB以上の高密度NORフラッシュ製品が可能になります。このような特性により、NORフラッシュメモリはワイヤレスインフラアプリケーションで広く使用されています。
  • 5Gの需要拡大に伴い、5G基地局の数は世界的に増加しています。5G基地局は通常、1ギガバイトまたは2ギガバイトの高密度NORフラッシュを搭載しているため、相当量のメモリチップが必要になると予想され、調査対象市場の需要を後押ししています。
  • また、マシン・ツー・マシン（M2M）ワイヤレスソリューションの成長も、NORフラッシュメモリの大きな需要を生み出しています。NORフラッシュのような組み込みメモリは、近距離無線ソリューション（Wi-Fi、ZigBee、Z-wave、Bluetooth、IP500）を可能にします。
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中国が主要市場シェアを占める

  • ポータブル電子機器の動向の上昇と、IoTのような先進技術の中国全土への浸透が、NORフラッシュメモリ市場の成長を促進する主な要因の1つとなっています。中国におけるコンシューマーエレクトロニクスの販売増加は、NORフラッシュ市場の成長をエスカレートさせています。
  • 例えば、中華人民共和国国務院によると、2022年1月から2月にかけての2カ月間で、重要な電子機器メーカーの付加価値は前年同期比で12.7%増加しました。NORフラッシュメモリー・デバイスの需要を牽引しているのは、テレビ、携帯電話、ノートパソコン、パソコンといった家電製品の生産で世界トップの中国です。
  • 中国に電子機器製造業が集中していることが、中国におけるIoT製品の大幅な発展の基盤となっており、国内の膨大な消費者需要によってさらに刺激されています。中国におけるIoT開発は、インフラ整備に対する国家主導の大規模な支出からも恩恵を受けています。例えば、中国は最近、新たなIoTインフラ整備のための3カ年計画（2021～2023年）を発表し、2023年末までに主要都市で新たなIoTインフラを最初に完成させることを目標としています。このような取り組みは、IoT対応スマートデバイスの成長を促進し、市場の成長を促進すると思われます。
  • 5Gの需要拡大に伴い、5G基地局の数は世界的に増加しています。工業情報化省（MIIT）によると、中国は次世代モバイル・ネットワークを拡大するため、2022年に5G基地局を200万局設置することを目指しています。MIITによると、中国本土には現在142万5,000の設置済み5G基地局があり、全国で5億人以上の5Gユーザーをサポートしており、世界最大のネットワークとなっています。同省によると、同国の5G普及率は24.3%です。NORメモリーデバイスを使用するIoTやその他のインテリジェントオートメーションアプリケーションは、5Gネットワークがより広く使用されるようになった結果、拡大しています。

NORフラッシュメモリ業界の概要

NORフラッシュメモリー市場の競争は中程度で、Infineon、Micron Technology、GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.、Winbond Electronics Corporationなどの大手ベンダーが市場を独占しています。参入障壁が高いため、新規参入は難しいです。既存ベンダーは、革新的な新製品の研究開発に多額の投資を行っています。

2023年5月、フラッシュメモリの大手メーカーである GigaDeviceは、3x3x0.4mmの超小型FO-USON8パッケージで業界最小の128Mb SPI NORフラッシュであるGD25LE128EXHを発売しました。同社によると、厚さわずか0.4mのGD25LE128EXHは、コンパクトなアプリケーションの設計において比類のない柔軟性を提供し、低消費電力と高機能が求められるウェアラブル、IoT、ヘルスケア、ネットワーク製品に理想的なコードストレージユニットとなります。

2023年3月、GigaDeviceは1.2Vフラッシュ製品の戦略的ロードマップにSPI NORフラッシュのGD25UFシリーズを導入し、先進ファンクションノードで構築されたシステムオンチップ（SoC）やアプリケーションプロセッサをサポートします。GD25UF SPI NORフラッシュ製品は、超低消費電力や小さな基板面積を必要とするアプリケーション向けに最適化されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化の進展とデータ中心アプリケーションの出現
    • IoTアプリケーションの成長
  • 市場抑制要因
    • 研究開発・製造コストの高さ
    • 代替品の存在

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • シリアルNORフラッシュ
    • パラレルNORフラッシュ
  • エンドユーザーアプリケーション別
    • 通信
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • 産業
    • その他のエンドユーザーアプリケーション
  • 地域別
    • 南北アメリカ
    • 欧州
    • 日本
    • 中国
    • その他の地域
  • 密度別
    • 2メガビット以下NOR
    • 4メガビット以下（2MB超）NOR
    • 8メガビット以下（4MB超）NOR
    • 16メガビット以下（8MB超）NOR
    • 32メガビット以下（16MB超）NOR
    • 64メガビット以下（32MB超）NOR
    • その他の密度

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Infineon Technologies AG
    • Micron Technology Inc.
    • GigaDevice Semiconductor Inc.
    • Macronix International Co. Ltd
    • Winbond Electronics Corporation
    • Integrated Silicon Solution Inc.
    • Microchip Technology Inc.
    • Renesas Electronics Corporation
    • Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
    • Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd（XMC）

第8章 ベンダー市場シェア

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

第11章 価格分析価格分析

目次
Product Code: 90646
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The NOR Flash Memory Market size is estimated at USD 3.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.30% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • NOR flash memory remains useful for code storage and low-end embedded applications but is not a serious contender for high-capacity storage applications. In the automotive space, NOR products are used in infotainment systems, advanced driver assistance systems (ADAS), and dashboard instrument clusters. Some leading automotive ADAS manufacturers have already been using NOR flash. For Example, Bosch uses the automotive-grade Serial NOR Flash memories from Cypress Semiconductor Corporation, which Infenion now acquires to manufacture its video-based Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The usage is expected to boost the storage of system boot code and algorithms at temperatures up to +125 degree C.
  • Additionally, the growing digitalization is driving demand for data logging requirements, artificial intelligence, and over-the-air updates, which are mainly incorporated by wearables. This demand for technology in wearables is also creating opportunities in the global NOR flash memory market. For instance, according to the Consumer Technology Association (CTA), the sales revenue of wearables in the United States is anticipated to reach USD 13.8 billion in 2023.
  • The expanding telecommunication sector is also anticipated to support the studied market's growth. For instance, following 4G, 5G is the next generation of wireless communication technology for digital cellular networks. 5G technology, with its fast speed, huge bandwidth (up to 10Gb/s), and ultra-low latency, could enable new applications that were previously unimaginable. NOR Flash is widely employed in wireless base stations because it meets the modern world's high reliability and availability demand. NOR Flash, unlike NAND Flash, allows SoCs (system-on-chip devices) and FPGAs (field-programmable gate arrays) to boot from it directly and consistently; hence, it is frequently used to store firmware images. It is also clear how the rapidly expanding 5G infrastructure would increase demand for NOR Flash.
  • Furthermore, the current semiconductor shortages and undersupply of other memory products, such as NAND and DRAM, have increased demand and the average selling price of NOR Flash products since the pandemic. However, over the coming years, the ASP of NOR Flash is expected to decline due to growing stockpiles, which will impact the growth of the studied market.
  • Research and development costs are also a costly affair in the NOR flash memory market, which is expected to increase with the growing end-user requirements. Vendors like Micron have recently announced investments worth billions to construct new fabrication & R&D facilities for memory manufacturing to cater to the growing demand across industries like automotive, data centers, and memory applications in artificial intelligence and 5G. This indicates the costly setup for research and development and the fabrication process, which continues to remain among the challenging factors for the growth of the studied market.

NOR Flash Memory Market Trends

Communication to be the Largest End-user Application

  • Communications and Telecom represent the largest segment of the market. The amount of data generated worldwide is increasing at a rapid pace. The explosion of data is fueled by a plethora of embedded devices that produce a small amount of data for each discrete transaction and add up to big data when clubbed together. Organizations collect data from a range of sources, including smart (IoT) devices, business transactions, industrial equipment, social media, etc.
  • The need to respond to evolving market standards in a compressed time-to-market window has resulted in the widespread use of field-programmable gate arrays (FPGAs) and complementary system-on-chip devices (SoCs) in a wide range of wireless infrastructure applications. FPGAs and SoCs require configuration each time the system is powered up. These devices can be configured by diverse types of memories, including Flash.
  • Unlike NAND flash, NOR flash memories provide high reliability with low latency in initial response and boot. In addition, advances in NOR Flash process technology, such as MirrorBit technology, which stores two bits per memory cell, support greater density scaling than floating-gate technology. The increased density enables monolithic 1-GB and higher density NOR flash products required for 5G wireless infrastructure. Due to such characteristics, NOR flash memories are widely used in wireless infrastructure applications.
  • With the growing demand for 5G, the number of 5G base stations is increasing globally. 5G base stations are expected to need a significant amount of memory chips, as they are usually equipped with high-density NOR flash with 1 or 2 gigabytes of memory, fueling the demand for the market studied.
  • Also, a growth in machine-to-machine (M2M) wireless solutions is creating a significant demand for NOR Flash memory. Embedded memory, like NOR Flash, can enable short-range radio solutions (Wi-Fi, ZigBee, Z-wave, Bluetooth, and IP500).
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China to Hold Major Market Share

  • The rise in the trend of portable electronic devices combined with the growing penetration of advanced technologies, like IoT, among the population across china acts as one of the major factors driving the growth of the NOR flash memory market. The increase in the sales of consumer electronics in China is escalating the growth of the NOR flash market.
  • For instance, according to the State Council of the People's Republic of China, significant electronics manufacturers' added value increased 12.7% year over year in the two months between January and February 2022, as opposed to the 7.5% growth experienced by the nation's entire industrial sector. The demand for NOR flash memory devices is driven by China, the world's top producer of consumer electronics such as TVs, cellphones, laptops, and PCs.
  • The concentration of electronics manufacturing in China has provided a foundation for the significant development of IoT products in the country, further stimulated by massive domestic consumer demand. IoT development in China also benefits from massive state-led spending on enabling infrastructure. For instance, China recently announced a three?year plan for new IoT infrastructure development (2021?2023), targeting the initial completion of new IoT infrastructure in major cities by the end of 2023. Such initiatives will fuel the growth of IoT-enabled smart devices, facilitating market growth.
  • With the growing demand for 5G, the number of 5G base stations is increasing globally. According to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), China aims to have 2 million installed 5G base stations in 2022 to expand the country's next-generation mobile network. According to MIIT, the Chinese mainland currently has 1.425 million installed 5G base stations that support more than 500 million 5G users nationwide, making it the biggest network in the world. According to the ministry, the country has a 24.3% 5G penetration rate. IoT and other intelligent automation applications that use NOR memory devices are expanding as a result of 5G networks being more widely used.

NOR Flash Memory Industry Overview

The NOR Flash Memory market is moderately competitive, with major vendors such as Infineon, Micron Technology, GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc., and Winbond Electronics Corporation dominating the market. High entry barriers make it difficult for new players to enter the market. Existing vendors are investing heavily in researching and developing new and innovative products.

In May 2023, GigaDevice, a leading flash memory manufacturer, launched GD25LE128EXH, the industry's smallest 128Mb SPI NOR Flash in the ultra-compact 3x3x0.4mm FO-USON8 package. According to the company, with only 0.4m thickness, the GD25LE128EXH offers unparalleled flexibility in designing compact applications, making it the ideal code storage unit for wearables, IoT, healthcare, and networking products that demand low power consumption and high functionality.

In March 2023, GigaDevice introduced the GD25UF series of SPI NOR Flash in its strategic roadmap of 1.2V Flash products, which support systems-on-chip (SoCs) and applications processors built on advanced function nodes. The GD25UF SPI NOR Flash products are optimized for applications that require ultra-low power consumption or a small board footprint.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Digitalization and Emergence of Data-Centric Applications
    • 5.1.2 Growing Applications of IoT
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of R&D and Fabrication
    • 5.2.2 Availability of Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Serial NOR Flash
    • 6.1.2 Parallel NOR Flash
  • 6.2 By End-user Application
    • 6.2.1 Communication
    • 6.2.2 Consumer Electronics
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Other End-user Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 Americas
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 China
    • 6.3.5 Rest of the World
  • 6.4 By Density
    • 6.4.1 2 MEGABIT and LESS NOR
    • 6.4.2 4 MEGABIT and LESS (>2MB) NOR
    • 6.4.3 8 MEGABIT and LESS (>4MB) NOR
    • 6.4.4 16 MEGABIT and LESS (>8MB) NOR
    • 6.4.5 32 MEGABIT and LESS (>16MB) NOR
    • 6.4.6 64 MEGABIT and LESS (>32MB) NOR
    • 6.4.7 Other Densities

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Infineon Technologies AG
    • 7.1.2 Micron Technology Inc.
    • 7.1.3 GigaDevice Semiconductor Inc.
    • 7.1.4 Macronix International Co. Ltd
    • 7.1.5 Winbond Electronics Corporation
    • 7.1.6 Integrated Silicon Solution Inc.
    • 7.1.7 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.8 Renesas Electronics Corporation
    • 7.1.9 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
    • 7.1.10 Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (XMC)

8 VENDOR MARKET SHARE

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS

11 PRICING ANALYSIS