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市場調査レポート
商品コード
1407011
医薬品製造-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Pharmaceutical Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 医薬品製造-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
医薬品製造市場は、予測期間中に11%以上のCAGRで推移すると予想されます。
COVID-19パンデミックは未曾有の健康問題であり、医薬品製造市場に大きな影響を与えました。パンデミックは、ワクチンやその他の医薬品を含む医薬品の需要を増大させました。そのため、製薬会社は医薬品の製造を加速させました。例えば、2021年10月に発表された英国製薬工業協会（ABPI）のデータによると、世界のCOVID-19ワクチンの生産量は2021年10月時点で93億回分に達し、ワクチン生産努力は2021年末までに125億回分に達しました。2022年6月までに再び倍増し、240億回接種になると予想されていました。さらに、Access to Medicine Foundationの2021年7月の記事によると、パンデミックが始まってから製造能力を倍増させた企業もありました。このように、COVID-19パンデミックは医薬品製造市場に全体的にプラスの影響を与えました。しかし、COVID-19パンデミックが終息すると、医薬品製造市場はパンデミック前の状態に戻りました。様々な疾患に対する新規治療法の開発に製薬企業が注力するようになったため、市場は予測期間中に大きな成長を遂げると思われます。
市場の成長は、製薬企業による研究開発費の増加、医薬品製造技術の進歩、慢性疾患や高齢者人口の負担増といった要因に起因しています。また、製薬企業による医薬品開発のアウトソーシング利用が増加していることも背景にあります。
慢性疾患の負担増と高齢者人口の増加が医薬品製造の需要を牽引しています。この動向は、がんや糖尿病などの慢性疾患が深刻な結果をもたらすため、早期治療が必要とされていることに起因しています。例えば、世界保健機関（WHO）の2022年9月の更新によると、慢性疾患としても知られる非感染性疾患（NCDs）は、世界で約4,100万人の死亡、すなわち世界全体の死亡の71％を引き起こしています。同出典によると、NCDsの主なものは心血管疾患であり、次いでがん、呼吸器疾患、糖尿病です。NCDによる死亡のほぼ77％は中低所得国で発生しています。
さらに、国際糖尿病連合（IDF）による2021年12月の最新情報によると、約5億3,700万人の成人（20～79歳）が糖尿病とともに暮らしています。糖尿病患者の総数は、2030年までに6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人に増加すると予測されています。したがって、このような統計は、糖尿病のような疾患に対する需要の高まりに対応するために、製薬会社が製造能力を拡大する必要性が高まっていることを示しています。したがって、慢性疾患の負担の増大は、世界中で医薬品製造を加速させると予想されます。
加えて、製薬企業の事業拡大への注力の高まりと投資の増加が市場成長に寄与すると予想されます。例えば、2022年4月、Ferring Pharmaceuticalsはハイデラバードに研究開発・製造統合施設を開設し、総額3,000万ユーロ（3,178万米ドル）の投資で設立されました。研究開発能力には、製剤開発、包装開発、分析開発が含まれます。製造施設は主に経口固形製剤用に設計されています。したがって、慢性疾患負担の増加や製薬セクターの拡大といった上記の要因によって、研究対象市場は予測期間中に大きく成長すると考えられます。
しかし、バイオ医薬品・製薬企業の価格圧力や厳しい規制が市場の成長を阻害しています。
医薬品製造市場の動向
生物製剤およびバイオシミラー医薬品セグメントが医薬品製造市場で主要シェアを占める見通し
予測期間中、生物製剤およびバイオシミラーセグメントが大きな市場シェアを占めると予想されます。生物学的製剤（生物製剤）とは、生物から生産された、または生物の成分を含む製品のことです。生物学的製剤には、バイオテクノロジーを利用したヒト、動物、微生物由来の様々な製品が含まれます。
同分野の成長を後押しする主な要因は、市場参入企業による戦略的イニシアチブの増加と生物製剤の需要です。例えば、Amgenの製造拡大に関して、同社は2021年3月、ノースカロライナ州ローリー・ダーラム都市圏ウェイク郡のホリー・スプリングスに新たな多品目原薬製造施設を建設する計画を報告しました。Amgenは、生物製剤を含む医薬品の需要増加に対応するため、ノースカロライナ州に技術的に先進的な原薬工場を建設します。
また、パンデミックの発生は生物製剤の需要を押し上げ、それによって医薬品製造の需要も促進しています。例えば、2021年5月、メッセンジャーRNA（mRNA）治療薬とワクチンのパイオニアであるバイオテクノロジー企業Modernaと、完全に統合されたエンドツーエンドの開発・製造受託サービスを提供する世界の大手CDMOであるSamsung Biologicsは、製造サービスおよび供給契約を発表しました。この契約により、Samsung Biologicsは、ModernaのCOVID-19ワクチンであるmRNA-1273の大規模な商業用充填仕上げ製造を提供することになります。
さらに、生物製剤の重要性が高まるにつれ、この事業を展開する主要企業は戦略的な動きを見せており、このセグメントの成長にとって有益なものとなっています。例えば、2023年2月、Asahi Kasei Medicalの米国子会社でフルサービスの生物製剤CDMOであるBionova Scientificは、プロセス開発とGMP生物製剤製造能力の拡大を発表しました。
したがって、上記の新興国市場の開拓により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
北米が市場で大きなシェアを占めると予想され、予測期間中も同様と予想される
北米地域は、主要製薬メーカーの存在と製薬産業への支出の増加により、大きな市場シェアを占めると予想されます。北米では米国が大きなシェアを占めると見られています。同国の市場成長を後押ししている主な要因は、研究開発費の増加、慢性疾患の負担増、製薬業界の新興国市場拡大、市場プレイヤーの強い存在感です。
例えば、国立慢性疾患予防・健康増進センター（NCCDPHP）の2022年1月の更新によると、米国の成人の10人に6人が慢性疾患を抱えており、10人に4人が2つ以上の慢性疾患を抱えています。ジェネリック医薬品は他の処方薬よりはるかに安いため、これらの疾患は毎年、国のヘルスケアシステムに約3兆8,000億米ドルの医療費をもたらしています。したがって、ジェネリック医薬品が国内で広く普及すれば、ヘルスケア支出を大幅に削減することができ、医薬品製造の加速が期待されます。
2021年3月、米国政府はJ&JのCOVID-19ワクチンの生産を拡大するため、米国最大級のヘルスケア・製薬企業であるMerckとJohnson & Johnson (J&J)の歴史的な製造協力の締結を支援しました。
さらに2021年7月には、独立した科学的非営利団体である米国薬局方（USP）が、Pharmatech Associatesの買収を報告しました。Pharmatech Associatesの専門知識が加わることで、USPは200年にわたる使命である「質の高い医薬品へのアクセスを確保する」ことをさらに前進させました。これは、医薬品や製品のライフサイクル全体にわたって、製造業者が世界な品質基準を満たすのを支援するサービスを提供することによって実現されます。
こうした新興国市場の開拓により、同市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
医薬品製造業界の概要
医薬品製造市場は、世界的・国際的な市場プレーヤーが複数存在する競争市場です。主要企業は、市場での存在感を高めるために、提携、契約、協力、新製品の発売、地理的拡大、合併、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。同市場の主要企業には、Eli Lilly and Company、F. Hoffmann-La Roche AG、Pfizer Inc.、AstraZeneca、Sanofi SAなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 製薬企業による研究開発費の増加
- 医薬品製造技術の進歩
- 慢性疾患と高齢者人口の増加
- 製薬企業による医薬品開発のアウトソーシング利用の増加
- 市場抑制要因
- バイオ医薬品・製薬企業の価格圧力
- 厳しい規制
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手・消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 分子タイプ別
- 生物製剤とバイオシミラー（大型分子）
- 従来型医薬品（低分子）
- 医薬品開発タイプ別
- アウトハウス
- 自社開発
- 剤形別
- 錠剤
- カプセル剤
- 注射剤
- スプレー剤
- その他の製剤
- 用途別
- がん
- 糖尿病
- 心血管疾患
- 神経疾患
- 呼吸器疾患
- その他
- 処方タイプ別
- 処方薬
- 市販薬
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- GlaxoSmithKline plc
- Eli Lilly and Company
- Sanofi SA
- Novartis AG
- Merck & Co., Inc.
- AbbVie, Inc.
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- Novo Nordisk A/S
- Takeda Pharmaceuticals, Inc.
- Cipla Ltd.
- Bristol Myers Squibb Company
- Gilead Sciences, Inc.
- Amgen Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Pharmaceutical Manufacturing market is expected to register a CAGR of more than 11% over the forecast period.
The COVID-19 pandemic was an unprecedented health concern, significantly impacting the pharmaceutical manufacturing market. The pandemic augmented the demand for medications, including vaccines and other drug types. Thus, pharmaceutical companies accelerated the manufacturing of drugs. For instance, as per the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) data published in October 2021, global COVID-19 vaccine production reached 9.3 billion doses as of October 2021, and the vaccine production effort reached 12.5 billion doses by the end of 2021. It was expected to double again to 24 billion doses by June 2022. In addition, according to a July 2021 article by the Access to Medicine Foundation, some companies doubled their manufacturing capacity since the pandemic began. Thus, the COVID-19 pandemic had an overall positive impact on the pharmaceutical manufacturing market. However, the market reached its pre-pandemic nature in manufacturing pharmaceuticals as the COVID-19 pandemic ended. The market will witness significant growth during the forecast period due to the rising focus of pharmaceutical companies on developing novel therapies for various diseases.
The market's growth can be attributed to factors such as increasing research and development expenditure by pharmaceutical companies, advancements in pharmaceutical manufacturing technologies, and the growing burden of chronic diseases and the geriatric population. It is also due to the rise in the use of outsourcing by pharmaceutical companies for drug development.
The growing burden of chronic diseases and the rising older population are driving the demand for pharmaceutical manufacturing. This trend can be attributed to chronic diseases such as patients with cancer and diabetes requiring early treatment owing to the serious consequences of these diseases. For instance, as per the September 2022 update from the World Health Organization (WHO), non-communicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases, are responsible for about 41 million deaths worldwide, i.e., 71% of all deaths globally. As per the same source, cardiovascular diseases are the major NCDs, followed by cancer, respiratory diseases, and diabetes. Almost 77% of all NCD deaths are in low-and middle-income countries.
In addition, as per a December 2021 update by the International Diabetes Federation (IDF), approximately 537 million adults (20-79 years) were living with diabetes. The total number of people living with diabetes is projected to rise to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. Thus, such statistics indicate a growing need for pharmaceutical companies to expand their manufacturing capacities to meet the rising demand for diseases like diabetes. Hence, the growing burden of chronic disorders is expected to accelerate pharmaceutical manufacturing worldwide.
Additionally, the growing focus of pharmaceutical companies on expansion and rising investment is expected to contribute to market growth. For instance, in April 2022, Ferring Pharmaceuticals opened its integrated R&D and manufacturing facility in Hyderabad and was established with a total investment of EUR 30 million (USD 31.78 million). The R&D capability includes formulation development, packaging development, and analytical development. The manufacturing facility is mainly designed for the oral solid dosage form. Hence, with the abovementioned factors, such as the rising chronic disease burden and the expanding pharmaceutical sector, the market studied is believed to grow significantly over the forecast period.
However, the pricing pressure of biopharmaceutical and pharmaceutical companies and stringent regulations impede the market's growth.
Pharmaceutical Manufacturing Market Trends
Biologics and Biosimilar Segment is Expected to Hold a Major Share in the Pharmaceutical Manufacturing Market
The biologics and biosimilar segment is expected to hold a significant market share during the forecast period. A biological drug (biologics) is a product produced from living organisms or containing components of living organisms. Biologic drugs include various products from humans, animals, or microorganisms using biotechnology.
The major factors fueling the segment's growth are the increasing number of strategic initiatives by the market players and the demand for biologics. For instance, regarding Amgen's manufacturing expansion, in March 2021, the company reported plans to build a new multi-product drug substance manufacturing facility in Holly Springs, N.C., in the Raleigh-Durham metro area of Wake County. Amgen is investing in a technologically advanced drug substance plant in North Carolina to support the increasing demand for its medicines, including biologics.
Also, the onset of the pandemic boosted the demand for biologics, thereby driving the demand for pharmaceutical manufacturing. For instance, in May 2021, Moderna, a biotechnology company pioneering messenger RNA (mRNA) therapeutics and vaccines, and Samsung Biologics, a leading global CDMO providing a fully integrated end-to-end contract development and manufacturing service, announced a Manufacturing Services and Supply Agreement. In this agreement, Samsung Biologics will provide large-scale, commercial fill-finish manufacturing for mRNA-1273, Moderna's COVID-19 vaccine.
Furthermore, with the increasing significance of biologics, key companies operating in the business are making strategic movements, which is beneficial for the growth of this segment. For instance, in February 2023, Asahi Kasei Medical's United States-based subsidiary Bionova Scientific, a full-service biologics CDMO, announced the expansion of its process development and GMP biologics manufacturing capacity.
Thus, the market is expected to grow significantly over the forecast period due to the abovementioned developments.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period
The North American region is expected to hold a significant market share due to the presence of key pharmaceutical manufacturers and the growing spending on the pharmaceutical industry. The United States is believed to hold a major market share within North America. The major factors fueling the market growth in the country are the increasing research and development expenditure, the growing burden of chronic diseases, the expanding pharmaceutical industry, and the strong presence of market players.
For instance, as per a January 2022 update by the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP), 6 in 10 adults in the United States contain a chronic disease, and 4 in 10 adults include two or more chronic diseases. These conditions are posing around USD 3.8 trillion in healthcare costs on the country's healthcare system every year, as generic drugs are much cheaper than other prescribed drugs. Hence, healthcare expenditure can be significantly reduced by the wide adoption of generic drugs in the country, which is expected to accelerate pharmaceutical manufacturing.
In March 2021, the US government helped forge a historic manufacturing collaboration between two of the largest United States healthcare and pharmaceutical companies, Merck and Johnson & Johnson (J&J), to expand the production of J&J's COVID-19 vaccine.
Moreover, in July 2021, the United States Pharmacopeia (USP), an independent, scientific nonprofit organization, reported the acquisition of Pharmatech Associates, Inc. With the addition of Pharmatech Associates' expertise, USP further advanced its 200-year mission to ensure access to quality medicines. It is done by extending services that assist manufacturers in meeting global quality standards across the drug and product lifecycle.
Thus, the market is expected to grow significantly over the forecast period due to the abovementioned developments.
Pharmaceutical Manufacturing Industry Overview
The pharmaceutical manufacturing market is competitive with several global and international market players. The key players are adopting different growth strategies to enhance their market presence, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, geographical expansions, mergers, and acquisitions. Some of the key players in the market are Eli Lilly and Company, F. Hoffmann-La Roche AG, Pfizer Inc., AstraZeneca, and Sanofi SA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Research and Development Expenditure by Pharmaceutical Companies
- 4.2.2 Advancements in Pharmaceutical Manufacturing Technologies
- 4.2.3 Growing Burden of Chronic Disorders and Geriatric Population
- 4.2.4 Rise in the Use of Outsourcing by Pharmaceutical Companies for Drug Development
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Pricing Pressure of Biopharmaceutical and Pharmaceutical Companies
- 4.3.2 Stringent Regulations
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Molecule Type
- 5.1.1 Biologics and Biosimilars (Large Molecules)
- 5.1.2 Conventional Drugs (Small Molecules)
- 5.2 By Drug Development Type
- 5.2.1 Out-house
- 5.2.2 In-house
- 5.3 By Formulation
- 5.3.1 Tablets
- 5.3.2 Capsules
- 5.3.3 Injectables
- 5.3.4 Sprays
- 5.3.5 Other Formulations
- 5.4 By Application
- 5.4.1 Cancer
- 5.4.2 Diabetes
- 5.4.3 Cardiovascular Diseases
- 5.4.4 Neurological Diseases
- 5.4.5 Respiratory Diseases
- 5.4.6 Other Application Types
- 5.5 By Prescription Type
- 5.5.1 Prescription Medications
- 5.5.2 Over-the-counter Medications
- 5.6 Geography
- 5.6.1 North America
- 5.6.1.1 United States
- 5.6.1.2 Canada
- 5.6.1.3 Mexico
- 5.6.2 Europe
- 5.6.2.1 Germany
- 5.6.2.2 United Kingdom
- 5.6.2.3 France
- 5.6.2.4 Italy
- 5.6.2.5 Spain
- 5.6.2.6 Rest of Europe
- 5.6.3 Asia-Pacific
- 5.6.3.1 China
- 5.6.3.2 Japan
- 5.6.3.3 India
- 5.6.3.4 Australia
- 5.6.3.5 South Korea
- 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.6.4 Middle East and Africa
- 5.6.4.1 GCC
- 5.6.4.2 South Africa
- 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.6.5 South America
- 5.6.5.1 Brazil
- 5.6.5.2 Argentina
- 5.6.5.3 Rest of South America
- 5.6.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- 6.1.2 GlaxoSmithKline plc
- 6.1.3 Eli Lilly and Company
- 6.1.4 Sanofi SA
- 6.1.5 Novartis AG
- 6.1.6 Merck & Co., Inc.
- 6.1.7 AbbVie, Inc.
- 6.1.8 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- 6.1.9 Novo Nordisk A/S
- 6.1.10 Takeda Pharmaceuticals, Inc.
- 6.1.11 Cipla Ltd.
- 6.1.12 Bristol Myers Squibb Company
- 6.1.13 Gilead Sciences, Inc.
- 6.1.14 Amgen Inc.
