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市場調査レポート
商品コード
1407008
術後疼痛管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Post Operative Pain Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 術後疼痛管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
術後疼痛管理の市場規模は、2024年の404億6,000万米ドルから、2029年までには536億1,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは5.79%を記録すると予測されます。
COVID-19パンデミックは術後疼痛管理市場に大きな影響を与えました。PubMedが発表した2022年4月のデータによると、米国とカナダ全域で慢性疼痛に苦しむ人々がパンデミックの間に大幅に増加したことが確認されました。同様に、2022年6月にTurkish Journal of Anaesthesiology and Reanimationに掲載された研究によると、ほとんどのペインケアセンターが閉鎖を余儀なくされています。政府の厳重な封鎖により、外来やインターベンションの処置はすべて縮小されました。そのため、疼痛管理市場は大きな影響を受けました。しかし、外科手術の再開とCOVID-19症例の減少により、市場は現在順調に回復しています。
さらに、外科手術件数の増加、救急搬送件数の増加、非オピオイド系鎮痛薬の需要増加、緩和ケアへの注目の高まりなどが、市場の成長を後押しする要因となっています。
手術件数の増加が術後疼痛管理薬の需要を牽引しています。例えば、2022年6月に発表されたカナダ保健情報研究所によると、2021年にはカナダで55,300件の股関節置換術と55,285件の膝関節置換術が行われました。さらに、2023年4月に発表された経済協力開発機構のデータによると、トルコでは人工股関節置換術の件数が2020年の41,604件から2021年には46,368件に増加しています。このように複数の国で手術件数が大幅に増加していることから、術後疼痛管理薬市場は大幅な成長が見込まれています。
同様に、2022年1月にPubMed Centralに掲載された調査によると、米国医学研究所が2022年6月に実施した調査によると、術後痛は一般的な疾患であるが、治療が不十分であることが多く、手術患者の80％が術後痛を経験しており、これらの患者のうち適切な疼痛コントロールを報告しているのは半数以下でした。さらに、全国調査によると、術後患者の39％が激痛からひどい痛みを感じています。このようなアンメットニーズは、患者集団の緩和ケアを最適化する術後疼痛管理薬の必要性を浮き彫りにし、市場内の有力プレーヤーに有利な機会を提供しています。
さらに、疼痛管理分野における製品の発売や研究開発活動など、市場参入企業による戦略的イニシアティブが市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、アシュート大学は2022年4月、骨髄生検と吸引を受ける小児がん患者の術後鎮痛を目的とした直腸デクスメデトミジン・ニオソームの母集団薬物動態と薬力学を、静脈内および直腸内プレーン製剤と比較して評価する試験を開始しました。さらに、Acadia Pharmaceuticals Inc.は2022年4月、外反母趾切除術後の急性疼痛に対するACP-044の有効性と安全性を評価した第2相無作為化二重盲検プラセボ対照臨床試験のトップライン結果を発表しました。主要評価項目である、ACP-044 1600mg1日1回投与群、ACP-044 400mg1日4回投与群、プラセボ投与群の24時間にわたる累積疼痛強度スコアの比較は達成されませんでした。
このように、手術件数の増加や市場参入企業による戦略的イニシアティブなど、前述のすべての市場が、予測期間中に市場を押し上げると予想されます。しかし、オピオイドの過剰使用に関する懸念は、市場の成長を抑制する大きな要因となっています。
術後疼痛管理市場の動向
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）セグメントが術後疼痛管理市場で大きなシェアを占める見込み
薬剤クラス別では、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）セグメントが大きなシェアを占めるとみられます。非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）は、痛みを和らげ、炎症を抑え、高い体温を下げるために広く使用されています。同分野の成長を後押しする主な要因は、市場参入企業による戦略的イニシアチブの実施、他の薬剤に対する優位性によるNSAIDsの需要拡大、外科手術の増加です。例えば、2021年7月、既存薬の再発明を通じてアンメットメディカルニーズの解決に取り組むスペシャリティ・バイオ医薬品企業であるHyloris Pharmaceuticals SAは、Maxigesic IVがドイツとオーストリアで発売されることを報告しました。Maxigesic IVは、パラセタモール1000mgとイブプロフェン300mgの輸液を独自に配合した、特許取得済みの新規非ステロイド性抗炎症薬です。ハイロリスのパートナー企業であるAFT Pharmaceuticalsは、現地に強い販売パートナーと協力して、この製品を世界中で商品化しています。
さらに、2021年6月に発表された「成人外来患者は、術後疼痛をNSAIDsで治療した場合、コデインよりも疼痛スコアが良く、副作用が少なかった」と題する研究では、NSAIDsの方がコデインよりも疼痛スコアが良く、副作用が少なかったことが報告されています。術後疼痛管理におけるNSAIDsの有効性を示すこのような研究は、このセグメントの成長に寄与しています。さらに、市場参入企業による製品の上市が市場の成長を促進すると期待されています。例えば、2021年12月、Heron Therapeutics, Inc.は、米国食品医薬品局（FDA）がZYNRELEF（ブピバカインおよびメロキシカム）徐放液の追加新薬承認申請（sNDA）を承認し、適応症が大幅に拡大したと発表しました。
このように、同分野は上記の要因から予測期間中に大きく成長すると予想されます。
北米が市場で大きなシェアを占め、予測期間中も同様と予測
北米市場では米国が大きなシェアを占めると予想されます。同市場の成長を後押ししている主な要因は、手術件数の増加、術後疼痛管理薬に対する意識の高まり、製品承認件数の増加、緩和ケアへの注目の高まりなどです。
国内における手術件数の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2021年11月に発表されたPersonalised Orthopaedics of the Palm Beachesの統計によると、米国では毎年80万件近くの人工膝関節置換術が行われており、その数は年々増加すると推定されています。さらに、2022年1月に更新されたCedars-Sinaiのデータによると、冠動脈バイパス手術（CABG）は冠動脈バイパス手術またはバイパス手術としても知られ、心臓手術の中で最も一般的なタイプです。米国では毎年30万人以上がバイパス手術を受けています。このような統計は、術後疼痛管理薬の国内需要を増加させ、市場の成長を後押しすると考えられます。
さらに、複数の市場プレーヤーが戦略的イニシアチブの実施に取り組んでおり、市場の成長に寄与しています。例えば、2021年5月、臨床段階のバイオテクノロジー企業で、術後の疼痛管理と回復を変革する超持続性鎮痛製品を開拓しているAllay Therapeuticsは、1回の投与で2週間持続する非オピオイド鎮痛を示す史上初の臨床データを報告しました。
さらに、製品承認の増加も市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、2021年5月、FDAは、術後の疼痛を管理し、患者が麻薬性鎮痛剤の使用を回避できるように設計されたHeron Therapeuticsの配合薬を承認しました。ブピバカインとメロキシカムを配合したヘロン製剤は、外反母趾切除術、開腹手術によるヘルニア修復術、人工膝関節全置換術の3つの手術後の術後疼痛を最大72時間治療することが承認されています。
したがって、上記の要因により、市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
術後疼痛管理業界の概要
術後疼痛管理市場は断片化されており、世界的・国際的な市場プレーヤーが複数存在しています。主要企業は、市場での存在感を高めるために、提携、契約、共同研究、新製品の発売、地理的拡大、合併、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。同市場の主要企業には、Pfizer Inc.、AbbVie、GlaxoSmithKline plc、Heron Therapeutics、AFT Pharmaceuticalsなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 手術件数の増加
- 非オピオイド系鎮痛薬への需要の増加
- 緩和ケアへの注目の高まり
- 市場抑制要因
- オピオイドの過剰使用に関する懸念
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 薬剤クラス別
- オピオイド
- 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDS）
- シクロオキシゲナーゼ-2選択的阻害薬（COX-2）阻害薬
- その他の薬剤クラス別
- 投与経路別
- 注射剤
- 経口剤
- 局所投与
- その他の投与経路
- 流通経路別
- 病院薬局
- 小売薬局
- その他の流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AbbVie（Allergan）
- Heron Therapeutics
- Cali Biosciences
- Innocoll
- Bayer AG
- Haleon PLC（GSK）
- Pacira Pharmaceuticals Inc.
- Johnson & Johnson（Janssen Pharmaceuticals）
- AFT Pharmaceuticals
- Alembic Pharmaceuticals
- Cipla Inc.（InvaGen Pharmaceuticals Inc.）
- SiteOne Therapeutics
- Pfizer Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Post Operative Pain Management Market size is expected to grow from USD 40.46 billion in 2024 to USD 53.61 billion by 2029, registering a CAGR of 5.79% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the postoperative pain management market. As per the April 2022 data published by PubMed, it was observed that people across the United States and Canada suffering from chronic pain witnessed a significant increase during the pandemic. Similarly, according to the study published in the Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation in June 2022, most pain care centers are forced to close their doors. All outpatient and interventional procedures were reduced due to the government's strict lockdown. Thus, the pain management market was greatly impacted. However, the market is currently recovering well owing to the resumption of surgical procedures and the decline in COVID-19 cases.
Furthermore, the factors fueling the market's growth are the growing number of surgical procedures, the rising number of emergency hospital visits, the increasing demand for non-opioid-based analgesics, and the increasing focus on palliative care.
A growing number of surgical procedures drives the demand for postoperative pain management medications. For instance, according to the Canadian Institutes of Health Information published in June 2022, in 2021, 55,300 hip and 55,285 knee replacements were performed in Canada. Additionally, according to the Organisation for Economic Co-operation and Development data published in April 2023, the number of hip replacement surgeries increased in Turkey from 41,604 in 2020 to 46,368 in 2021. With such a huge increase in the number of surgeries performed across several countries, the market for postoperative pain management drugs is expected to exhibit substantial growth, as these medications play a crucial role in managing the pain caused by surgical procedures.
Likewise, a study published in PubMed Central in January 2022 stated that, according to research conducted by the United States Institute of Medicine in June 2022, postoperative pain was a common but often undertreated disease, with 80 percent of surgery patients experiencing postoperative pain and less than half of these patients reporting appropriate pain control. Furthermore, the study states that, according to a nationwide survey, 39 percent of postoperative patients feel severe to terrible pain. Such unmet needs greatly highlight the need for postoperative pain management drugs to optimize palliative care among the patient population, thereby providing lucrative opportunities to prominent players within the market.
Additionally, strategic initiatives by the market players, such as product launches and research and development activities in the field of pain management, are expected to boost the market's growth. For instance, in April 2022, Assiut University started a trial to evaluate the population pharmacokinetics and pharmacodynamics of rectal dexmedetomidine Niosomesfor postoperative analgesia in pediatric cancer patients undergoing bone marrow biopsy and aspiration in comparison with the intravenous and rectal plain formulation. Additionally, in April 2022, Acadia Pharmaceuticals Inc. announced top-line results from a Phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial evaluating the efficacy and safety of ACP-044 for acute pain following bunionectomy surgery. The primary endpoint, a comparison of cumulative pain intensity scores over 24 hours between the ACP-044 1600 mg once daily, the ACP-044 400 mg four times daily, and the placebo treatment arms, was not met.
Thus, all aforementioned market, such as the rising number of surgical procedures and strategic initiatives by the market players, is expected to boost the market over the forecast. However, concerns about the overuse of opioids are a major factor restraining the market's growth.
Post-Operative Pain Management Market Trends
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Postoperative Pain Management Market
The non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) segment is expected to hold a significant market share by drug class. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely used to relieve pain, reduce inflammation, and bring down high body temperatures. The major factors fueling the segment's growth are the implementation of strategic initiatives by the market players, the growing demand for NSAIDs owing to their advantages over other drugs, and the increasing number of surgical procedures. For instance, in July 2021, Hyloris Pharmaceuticals SA, a specialty biopharmaceutical company committed to addressing unmet medical needs through the reinvention of existing medications, reported that Maxigesic IV would be available in Germany and Austria. Maxigesic IV is a novel, patented, non-steroidal anti-inflammatory drug that is a unique combination of 1000 mg of paracetamol and 300 mg of ibuprofen solution for infusion. Hyloris' partner company, AFT Pharmaceuticals, works with distribution partners with a strong local presence to commercialize the product worldwide.
Moreover, a June 2021 published study titled Adult outpatients reported better pain scores and fewer adverse effects when their postoperative pain was treated with NSAIDs than codeine. Such studies indicating the efficacy of NSAIDs in postoperative pain management contribute to the segment's growth. Additionally, product launches by the market players are expected to propel the market's growth. For instance, in December 2021, Heron Therapeutics, Inc. announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved its supplemental New Drug Application (sNDA) for ZYNRELEF (bupivacaine and meloxicam) extended-release solution to significantly expand the indication.
Thus, the segment is expected to grow significantly over the forecast period due to the abovementioned factors.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period
The United States is expected to hold a significant share of the market in North America. The major factors bolstering the market's growth are the growing number of surgical procedures, the surge in awareness regarding postoperative pain management drugs, the increasing number of product approvals, and the rising focus on palliative care.
The increase in the number of surgeries in the country is expected to propel the growth of the market. For instance, the Personalised Orthopaedics of the Palm Beaches statistics published in November 2021 show that almost 800,000 knee replacements are performed each year in the United States, and the number is estimated to increase year on year. Additionally, Cedars-Sinai data updated in January 2022 shows that coronary artery bypass graft surgery (CABG), also known as coronary artery bypass or bypass surgery, is the most common type of heart surgery. More than 300,000 people have successful bypass surgery in the United States each year. Such statistics are likely to increase the demand for postoperative pain management medications within the country, thereby boosting the market's growth.
In addition, several market players are engaged in implementing strategic initiatives, thereby contributing to the market's growth. For instance, in May 2021, Allay Therapeutics, a clinical-stage biotechnology company pioneering ultra-sustained analgesic products to transform postsurgical pain management and recovery, reported the first-ever clinical data showing non-opioid pain relief lasting two weeks after a single administration.
Moreover, an increasing number of product approvals is also expected to contribute to the market's growth. For instance, in May 2021, The FDA has approved a Heron Therapeutics combination medicine designed to manage postoperative pain and assist patients avoid the use of narcotic painkillers, a regulatory decision that comes after the agency previously rejected the biotech's applications. The Heron medication, which combines bupivacaine and meloxicam, is approved to treat postsurgical pain for up to 72 hours after three procedures: bunionectomy, open surgery hernia repair, and total knee replacement.
Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to witness significant growth over the forecast period.
Post-Operative Pain Management Industry Overview
The postoperative pain management market is fragmented, with the presence of several global and international market players. The key players are adopting different growth strategies to enhance their market presence, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, geographical expansions, mergers, and acquisitions. Some of the key players in the market are Pfizer Inc., AbbVie, GlaxoSmithKline plc, Heron Therapeutics, and AFT Pharmaceuticals.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Number of Surgical Procedures
- 4.2.2 Increasing Demand for Non-Opioid Based Anaelgesics
- 4.2.3 Increasing Focus Towards Palliative Care
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Concerns Pertaining to the Overuse of Opioids
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value -USD)
- 5.1 By Drug Class
- 5.1.1 Opioids
- 5.1.2 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS)
- 5.1.3 Cyclooxygenase-2-selective inhibitors (COX-2) inhibitors
- 5.1.4 Other Drug Classes
- 5.2 By Route of Administration
- 5.2.1 Injectable
- 5.2.2 Oral
- 5.2.3 Topical
- 5.2.4 Other Routes of Administration
- 5.3 By Distribution Channel
- 5.3.1 Hospital Pharmacies
- 5.3.2 Retail Pharmacies
- 5.3.3 Other Distribution Channels
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AbbVie (Allergan)
- 6.1.2 Heron Therapeutics
- 6.1.3 Cali Biosciences
- 6.1.4 Innocoll
- 6.1.5 Bayer AG
- 6.1.6 Haleon PLC (GSK)
- 6.1.7 Pacira Pharmaceuticals Inc.
- 6.1.8 Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals)
- 6.1.9 AFT Pharmaceuticals
- 6.1.10 Alembic Pharmaceuticals
- 6.1.11 Cipla Inc. (InvaGen Pharmaceuticals Inc.)
- 6.1.12 SiteOne Therapeutics
- 6.1.13 Pfizer Inc.
