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市場調査レポート
商品コード
1406989
タンパク質結晶化：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Protein Crystallization - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| タンパク質結晶化：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
タンパク質結晶化市場は予測期間中にCAGR 8%を記録すると予測されています。
COVID-19は、人口の間で感染症の症例が増加し、感染症を克服するためのワクチンやタンパク質ベースの治療法の需要が増加したため、タンパク質結晶化市場の成長に大きな影響を与えました。COVID-19治療薬の開発にタンパク質結晶化が幅広く利用されたことが、市場の成長に寄与しました。例えば、2021年1月、Elasmogenはミネソタ大学との提携を通じて、COVID-19感染を阻止する可能性のあるタンパク質ベースの薬剤を特定しました。こうして、COVID-19タンパク質治療薬の研究に焦点を当てた市場企業と研究機関の間で契約が締結され、タンパク質の結晶化の必要性が生まれました。そのため、パンデミックの初期には、サプライチェーンの制限や製造の遅れにより、調査対象市場は若干減少しました。しかし、パンデミック後期にはタンパク質結晶化の需要が増加したため、市場は牽引力を持つようになった。さらに、パンデミック後は、遺伝子の発現、化学構造、分子経路、タンパク質相互作用マッピングのデータ解析に基づく抗ウイルス薬開発の増加により、市場は大きなペースを獲得しています。
市場の成長を促進する要因としては、バイオ医薬品の研究開発への投資の増加、タンパク質治療薬の採用増加などが挙げられます。
タンパク質治療薬に対する需要の増加は、市場の成長を促す重要な要因です。というのも、タンパク質治療薬は近年、ヘルスケア産業に欠かせないものとなっているからです。免疫原性や特異性が低いことから、タンパク質治療薬はがんなどの様々な主要疾患の治療に広く使用されています。タンパク質ベースの医薬品や治療薬に対する需要の増加により、メーカーは主要な市場シェアを獲得するために成長戦略を実施し、それによって市場の成長を高めています。例えば、2022年1月、アムジェンはジェネレート・バイオメディシンズと提携し、複数の治療領域と複数のモダリティにまたがる5つの標的に対するタンパク質治療薬の発見と創製に取り組んでいます。このような研究開発活動は、タンパク質結晶化製品やサービスの必要性を生み出し、市場の成長を促進します。
さらに、タンパク質治療薬に対する需要の増加は、慢性疾患の有病率の増加とタンパク質治療薬の効率性に関する意識の高まりによるものです。American Cancer Society 2023によると、米国では2023年に195万8,310人のがん患者が新たに発生すると予測されています。このような先進地域における膨大ながん罹患率は、新規かつ効率的な薬剤開発の必要性を生み出しており、タンパク質結晶化は創薬・薬剤開発に広く利用されていることから、市場の成長を促進すると期待されています。
タンパク質結晶化における成長機会と標準プロトコルの導入が、市場成長の有利な機会を生み出しています。効果的な医薬品候補を調整するためのタンパク質結晶化の応用分野と領域の増加は、予測期間中の市場の成長に寄与します。例えば、2022年10月、東京工業大学は、タンパク質の直接結晶化を含む構造生物学の分野で大きな進展をもたらす新しい無細胞タンパク質結晶化（CFPC）法を開発しました。この技術により、従来の方法では研究できなかった不安定なタンパク質の解析が可能になります。
このように、タンパク質結晶化における進歩の高まり、慢性疾患の発生率の上昇、主要市場企業のイニシアチブの高まりなど、上記の要因のおかげで、予測期間にわたって調査された市場のプラスの成長を示すと予想されます。しかし、熟練した専門家の不足と機器の高コストが市場の成長を阻害する可能性があります。
タンパク質結晶化市場の動向
製薬・バイオ産業セグメントがタンパク質結晶化市場で大きな市場シェアを占める見込み
製薬およびバイオテクノロジー産業は、生産プロセスにおけるタンパク質結晶化の広範な利用により、最も有利なセグメントとなる見込みです。医薬品およびバイオテクノロジー産業は、創薬および開発プロセスにおけるタンパク質結晶化の応用の増加、タンパク質治療薬に対する需要の高まり、バイオテクノロジー企業の資金調達により、予測期間中に大きな収益成長を記録すると予測されています。
増大する需要に対応するための革新的な製品発売の増加も、市場セグメントの成長を後押しすると予想されます。例えば、2021年7月、ディープマインドは欧州分子生物学研究所（EMBL）とパートナーシップを締結し、ヒトプロテオームに関する予測タンパク質構造モデルの最も完全で正確なデータベースを作成しました。このパートナーシップは、ヒトゲノムによって発現される20,000のすべてのタンパク質を網羅することを目的としており、このデータは科学界に自由かつオープンに提供されます。さらに、2022年7月、レッドワイヤー株式会社は、タンパク質ベースの医薬品や研究・生産のための他の重要な薬学的関連分子の少量結晶を成長させるための斬新で柔軟なサービスを提供するための新しい宇宙製造技術を開発すると報告しました。このような発表や新興国市場の開拓が、市場の成長を後押ししています。
さらに、タンパク質結晶化の需要増に対応するため、製薬会社やバイオテクノロジー企業による施設の拡張が進んでいることも、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、2022年3月、抗体特性解析とタンパク質精製プロジェクトを促進し、加速するために設立されたタンパク質科学部門であるFlow Eighteen38は、親会社であるCRO FairJourney Biologics S.A.から、タンパク質生産と生物物理学的特性解析能力およびサービスへの500万ユーロ（548万米ドル）の投資を発表しました。
このように、上記の要因から、市場セグメンテーションは予測期間中に成長すると予測されています。
北米が市場で大きなシェアを占めると予想され、予測期間中も同様と予想される
北米は、タンパク質結晶化における技術革新とバイオ医薬品分野における研究開発活動の増加により、世界市場で大きなシェアを占めると予想されます。タンパク質結晶化の堅調な成長は、プロテオミクス研究と構造ベースの医薬品開発のための投資と資金調達活動の増加に起因しています。
研究開発活動の増加や市場関係者・研究機関間の協力は、地域市場全体の成長に寄与しています。例えば、2022年1月、Cullinan Oncology Inc.はIcahn School of Medicine at Mount Sinai（以下、Icahn Mount Sinai）と新規の低分子免疫モジュレーターを開発するために共同研究を行った。この複数年にわたる共同研究契約は、免疫細胞活性化の重要な制御因子であり、免疫腫瘍学において優先順位の高いターゲットである造血前駆キナーゼ1（HPK1）を標的とする経口タンパク質分解剤の最適化と開発に重点を置くものです。このような研究契約は、タンパク質の結晶化のためにこれらの製品の必要性を生み出し、したがって市場の成長を促進すると予想されます。
さらに、2021年10月、EQRxとAbsci Corporationは、次世代タンパク質ベースの医薬品を発見・開発するためのパートナーシップ契約を締結しました。この契約に基づき、両社はAbsciの創薬技術を創薬・開発活動に活用し、EQRxの臨床開発に関する専門知識と商業的能力を活用して、腫瘍学や免疫学など複数の治療領域にわたる次世代のタンパク質ベースの治療薬を開発します。
このように、タンパク質ベースの医薬品の研究開発が活発化していることから、予測期間中、北米地域での市場の成長が見込まれています。
タンパク質結晶化産業の概要
タンパク質結晶化市場の競争は激しく、複数の大手企業が参入しています。競合要因としては、市場参入や提携など、主要企業によるイニシアチブの高まりが挙げられます。現在市場に参入している企業には、Rigaku Corporation、Hampton Research Corporation、SARomics Biostructures AB、Agilent Technologies Inc.、Charles River Laboratories Inc.などがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- バイオ医薬品の研究開発投資の増加
- タンパク質治療薬の採用増加
- 市場抑制要因
- 訓練を受けた人材の不足
- 機器の高コスト
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 技術別
- X線結晶構造解析
- NMR分光法
- その他
- 製品別
- 装置
- 試薬・消耗品
- サービスおよびソフトウェア
- エンドユーザー別
- 製薬・バイオテクノロジー
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Rigaku Corporation
- Hampton Research Corp
- MiteGen LLC
- Agilent Technologies Inc.
- Art Robbins Instruments, LLC
- SARomics Biostructures AB
- Tecan Trading AG
- Charles River Laboratories International, Inc.
- Bruker Corporation
- Corning Incorporated
- Thermo Fisher Scientific
- Creative Biostructure
第7章 市場機会と今後の動向
The protein crystallization market is projected to register a CAGR of 8% during the forecast period.
COVID-19 significantly impacted the growth of the protein crystallization market as the rise in cases of infectious diseases among the population increased the demand for vaccines and protein-based therapies to overcome infection. The extensive use of protein crystallization to develop COVID-19 drugs has contributed to the market's growth. For instance, in January 2021, Elasmogen identified protein-based drugs to potentially stop COVID-19 infections through a partnership with the University of Minnesota. Thus, the agreement was signed between market players and the research institute with a focus on research for COVID-19 protein therapeutics, which created the need for protein crystallization. Therefore, during the initial pandemic, there was a slight decline in the studied market during the early pandemic due to supply chain restrictions and manufacturing delays. However, the market has gained traction due to increased demand for protein crystallization during the late pandemic. Furthermore, the market has attained a significant pace post-pandemic due to the increased development of antiviral drug development based on the data analysis of expression of genes, chemical structure, molecular pathway, and protein interaction mapping.
The factors driving the growth of the market include increasing investment in the research and development of biopharmaceuticals and increasing adoption of protein therapeutics.
The increasing demand for protein therapeutics is a key factor driving the market's growth. This is because protein therapeutics have become integral to the healthcare industry over recent years. Due to their low immunogenicity and specificity, protein therapeutics are extensively used to treat various major diseases, such as cancer. The increasing demand for protein-based drugs and therapeutics has led the manufacturers to implement growth strategies to gain the major market share, thereby increasing the market's growth. For instance, in January 2022, Amgen partnered with Generate Biomedicines to discover and create protein therapeutics for five targets across several therapeutic areas and multiple modalities. Such research and development activities create the need for protein crystallization products and services, thus driving the market's growth.
Furthermore, the increasing demand for protein therapeutics is due to the increasing prevalence of chronic disease and rising awareness regarding protein therapeutics' efficiency. According to the American Cancer Society 2023, it is estimated that 1,958,310 new cancer cases are projected to occur in the United States in 2023. Such a huge incidence of cancer in developed regions creates a need to develop novel and efficient drugs, and as protein crystallization is widely used in drug discovery and development, it is expected to propel the growth of the market.
Advancements in protein crystallography and the implementation of standard protocols create a lucrative opportunity for market growth. Increasing application fields and areas of protein crystallization for tailoring effective drug candidates contribute to the market's growth over the forecast period. For instance, in October 2022, the Tokyo Institute of Technology developed a new cell-free protein crystallization (CFPC) method that provides major developments in the field of structural biology, including direct protein crystallization. The technique enables the analysis of unstable proteins that cannot be studied using other conventional methods.
Thus, owing to the abovementioned factors such as rising advancements in protein crystallization, rising incidence of chronic diseases, and rising initiatives from the key market players is expected to show positive growth of the market studied over the forecast period. However, the lack of skilled professionals and the high cost of instruments may impede the growth of the market.
Protein Crystallization Market Trends
The Pharmaceuticals and Biotechnology Industries Segment is Expected to Hold a Significant Market Share in the Protein Crystallization Market
The pharmaceutical and biotechnology industries are expected to be the most lucrative segment, with extensive usage of protein crystallization in the production process. The pharmaceutical and biotech industry is expected to register significant revenue growth over the forecast period owing to the increasing application of protein crystallization in the drug discovery and development process, rising demand for protein therapeutics, and the fundraising of biotech companies.
The increasing number of innovative product launches to meet the growing demand is also expected to boost the market segment's growth. For instance, in July 2021, DeepMind signed a partnership with the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) to create the most complete and accurate database of predicted protein structure models for the human proteome. The partnership aims to cover all ~20,000 proteins expressed by the human genome, and this data is to be freely and openly available to the scientific community. Additionally, in July 2022, Redwire Corporation reported that it would be developing new in-space manufacturing technology to provide novel and flexible services to grow small-batch crystals of protein-based pharmaceuticals and other key pharmaceutically relevant molecules for research and production. Such launches and developments are propelling the growth of the market.
Furthermore, the growing expansion of facilities by pharmaceutical and biotechnological companies to meet the increasing demand for protein crystallization is also boosting the growth of the segment. For instance, in March 2022, Flow Eighteen38, a protein sciences division created to facilitate and accelerate antibody characterization and protein purification projects, announced a EUR 5 million (USD 5.48 million) investment into its protein production and biophysical characterization capabilities and services from its parent company, CRO FairJourney Biologics S.A. Such initiatives taken by the market players help in the increased adoption of protein crystallization techniques, thereby propelling the growth of the market segment.
Thus, owing to the abovementioned factors, the market segment is expected to project growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period
North America is expected to hold a significant share of the global market owing to technological innovations in protein crystallization and an increase in research and development activities in the biopharma sector. The robust growth of protein crystallization can be attributed to the increasing investment and funding activities for proteomics research and the development of structure-based drugs.
The increase in research and development activities and collaboration among the market players and research institutes contribute to the growth of the overall regional market. For instance, in January 2022, Cullinan Oncology Inc. collaborated with the Icahn School of Medicine at Mount Sinai ("Icahn Mount Sinai") to develop novel small-molecule immune modulators. The multi-year collaboration agreement will focus on optimising and developing oral protein degraders targeting hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1), a key regulator of immune cell activation and a high-priority target in immune oncology. Such research agreements create the need for these products for protein crystallization and thus are expected to propel market growth.
Furthermore, in October 2021, EQRx and Absci Corporation signed a partnership agreement to discover and develop next-generation protein-based drugs. As per the agreement, both organizations leverage Absci's Drug Creation technology for discovery and development activities and EQRx's clinical development expertise and commercial capabilities to advance next-generation, protein-based therapeutics across multiple therapeutic areas, including oncology and immunology.
Thus, the market is expected to grow in the North American region over the forecast period due to rising research and development of protein based drugs.
Protein Crystallization Industry Overview
The protein crystallization market is moderately competitive and consists of several major players. The factors owing to the competition include rising initiatives from the key market players such as launches and partnerships, among others. Some of the companies currently operating in the market are Rigaku Corporation, Hampton Research Corporation, SARomics Biostructures AB, Agilent Technologies Inc., Charles River Laboratories Inc., and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Investment in the Research and Development of Biopharmaceuticals
- 4.2.2 Rising Adoption of the Protein Therapeutics
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of trained Personnel
- 4.3.2 High cost of the Instruments
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Technology
- 5.1.1 X-ray Crystallography
- 5.1.2 NMR Spectroscopy
- 5.1.3 Others
- 5.2 By Product
- 5.2.1 Instruments
- 5.2.2 Reagents or Consumables
- 5.2.3 Services and software
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Pharmaceutical and Biotechnology Industries
- 5.3.2 Others
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Rigaku Corporation
- 6.1.2 Hampton Research Corp
- 6.1.3 MiteGen LLC
- 6.1.4 Agilent Technologies Inc.
- 6.1.5 Art Robbins Instruments, LLC
- 6.1.6 SARomics Biostructures AB
- 6.1.7 Tecan Trading AG
- 6.1.8 Charles River Laboratories International, Inc.
- 6.1.9 Bruker Corporation
- 6.1.10 Corning Incorporated
- 6.1.11 Thermo Fisher Scientific
- 6.1.12 Creative Biostructure
