超広帯域 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年成長予測

超広帯域市場規模は、2024年の18億2,000万米ドルから2029年には40億5,000万米ドルに成長し、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは17.37%を記録すると予測されます。

携帯電話やスマートフォンなどの民生用電子機器の普及と浸透が、市場成長の原動力となっています。ワイヤレスセンサネットワークにおけるUWB技術の新たな応用が進みつつあることが、市場の成長に直接影響しています。

主なハイライト

• 産業用モノのインターネット（IIoT）の需要が増加していることが、超広帯域市場成長の大きな理由です。IIoTは、スマートセンサーを使って製造業やその他の産業アプリケーションを改善します。労働力を削減し、プロセスの自動化を可能にすることで、産業運営の効率が向上します。リアルタイム・ロケーション・システム（RTLS）におけるUWB技術の需要は、その様々な用途により大幅に増加しました。
• 都市化、近代化、世界化の進展が市場の成長を促進しています。産業インフラの成長、半導体ツールの操作性を向上させる技術の進歩、世界中のヘルスケアと小売セクターにおけるデジタル化の進展も、市場の成長を促進する要因です。また、UWB技術の新たな応用も市場の成長を後押しすると予想されます。
• UWB技術はWi-FiやRFIDよりも精度が高いため、RTLSを使用する多くの業界が、効率向上、リードタイム短縮、コスト削減のためにWi-FiやRFIDからUWB技術に切り替えています。こうしたことも超広帯域技術の需要を押し上げ、今後数年間の市場を牽引しています。
• UWB市場は、Bluetooth、GPS、Wi-Fiといった代替製品との厳しい競争にさらされています。UWBはブルートゥースやWi-Fiに比べ、高セキュリティ、低電力、広帯域、双方向通信など多くの点で優れており、多くの用途で有用です。しかし、UWBは代替品よりも高価なため、エンドユーザー産業での利用は少ないかもしれないです。
• 超広帯域は、デバイスの位置を内外数センチメートル以内で測定できる無線技術です。これにより、デバイスの位置と距離を、これまで以上に正確にリアルタイムで追跡することが可能になります。パンデミックのさらなる拡大を食い止めるため、COVID-19のコンタクト・トレースと社会的距離の測定がさまざまな国で応用されました。パンデミックの間、UWBベースのデバイスはその精度の高さから、こうしたアプリケーションに適した機会を生み出しました。

超広帯域（UWB）市場動向

コンシューマー・エレクトロニクスが大きな市場シェアを占める

• 超広帯域（UWB）技術は、高速データをワイヤレスで送受信できるため、ここ数年、多くの家電製品に使われています。超広帯域技術は、アップル、サムスン、グーグルのPixelハイエンドスマートフォン、一部のハイエンドノートPC（レノボ）、スピーカー（HomePod Mini）、ウェアラブルデバイスで多く使われています。また、スマートホームアプリケーションでの使用も増えており、家電のUWB市場は今後数年で大きく成長する余地があります。
• ここ数年、UWB技術はスマートフォンで普及しています。2023年3月、サムスンはUWB機能に対応したExynos Connect U100チップを発表しました。この新しいサムスン・チップは、フラッシュ・メモリ、無線周波数、ベースバンド、電源管理技術を1つのチップに統合しており、次世代ギャラクシーSmartTag+のようなコンパクトなデバイスに適しています。このチップは、データ・パケットのタイムスタンプをデバイス・レベルで暗号化する物理暗号技術であるスクランブル・タイムスタンプ・シークエンス（STS）機能も搭載しています。
• UWB技術は、さまざまな消費者向けアプリケーションで個人所有物を追跡する方法としても販売されています。UWBタグの付いた財布、鍵、その他の身の回り品は、超広帯域・チップを内蔵したスマートフォンで見つけることができます。UWBタグは、高精度、指向性、低遅延の測位を提供します。
• スマートフォンは中国、インド、米国などで普及しているため、出荷台数のシェアが最も高いと考えられます。すべてのスマートフォンがUWB技術を搭載しているわけではないとはいえ、2019年9月にiPhone 11が登場して以降、グーグル、サムスン、シャオミなど多くの企業がUWB技術を搭載した製品をリリースしています。
• 例えば、NOVELDAは2023年6月、世界で最も低消費電力の超広帯域（UWB）レーダーセンサーを発表しました。このレーダーはバッテリーで動作するように設計されており、消費電力は100マイクロワット以下という驚異的な低さです。最終製品は2024年半ばに発売される予定です。NOVELDAはブース709で、画期的なNOVELDA UWB近接センサーとNOVELDA UWB占有センサーのデモも行う。UWB対応スマートフォンは販売台数が多いため、出荷台数はIoT機器よりも多いと思われます。

IoTでは、エアタグ、エアポッド、スマートホーム市場などが考えられます。

アジア太平洋地域が最も急成長する見込み

• アジア太平洋地域には、中国、インド、台湾、日本、ベトナム、韓国などの新興経済諸国が多数存在します。この地域は、発展途上国の急速な産業成長を目の当たりにしています。GSMAによると、アジア太平洋諸国の多くは、自国のマーケットプレースでインダストリー4.0を支援する計画を策定しています。また、製造業とヘルスケアは、インダストリー4.0の恩恵を直ちに受けることが期待されるトップセクターです。
• いくつかの地元企業は、バッテリーを必要としないIoTセンサーなど、新しいクラスの近距離無線接続アプリケーションを可能にする低消費電力UWB無線トランシーバーICを製造しています。UWBワイヤレス・トランシーバは、Bluetooth Low EnergyやZigBeeよりもエネルギー効率、レイテンシ、スループットが桁違いに高く、継続的でリッチなデータ・ストリーミング、正確な距離と位置を提供します。これは、UWB技術によってセンサーのようなワイヤレス・デバイスが電池なしで動作し、エネルギー・ハーベスティング技術と組み合わせることで電子機器の電池寿命が劇的に延びるためです。このため、企業が省エネ戦略に重点を置くAPAC地域では、UWB技術の人気が高まっています。
• コネクテッド・カーや電気自動車が市場に出回るようになれば、地域のUWB技術ソリューション・プロバイダーはビジネスチャンスを得ることになります。企業はUWB対応の自動車製品を開発するために提携しており、これがAPAC市場を牽引しています。例えば、2022年7月、NXPセミコンダクターズと台湾の鴻海科技股有限公司は、UWB技術を組み込んだNXP S32ドメインを搭載する新世代のスマート・コネクテッド自動車用プラットフォームを構築する覚書に調印しました。
• IoT機器におけるUWB技術のニーズが高まっていることから、製造業や自動車産業におけるIoTの利用が市場にチャンスをもたらしています。また、台湾と中国はチップ製造の重要な場所であり、インドのチップ製造の使命は、この地域のUWB技術チップ市場を助けると思われます。

超広帯域（UWB）産業の概要

超広帯域（UWB）市場は、主に国際市場と国内市場の両方で事業を展開する様々な重要ベンダーが存在するため、非常に競争が激しいです。市場は適度に集中しているようで、主要なプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を広げるために、合併、買収、製品革新などの戦略を採用しています。同市場の重要なプレーヤーには、テキサス・インスツルメンツ、DecaWave Limited、NXPセミコンダクターズなどがあります。

2023年4月、Link Labs社は、UWBと特許取得済みのXtreme Low Energy（XLE）技術を組み合わせた新しい資産追跡製品Ultraを発売しました。ウルトラは最大30センチの位置精度を達成し、よりきめ細かな精度を必要とする屋内や現場での使用事例を可能にしました。このレベルの精度により、製造業務では、WIPや工具追跡などの用途で、搭乗ワークステーションを効果的に区別することができます。

2022年7月、Humatics社はイタリアのナポリにあるHitachi Railの試験軌道1.5kmと試験車両1台にHRNSを設置し、HRNSの位置と速度の性能を実際のセンサーやHitachi RailのCBTCオドメトリー基準と比較して評価しました。さらに、HRNSは通信ベースの列車制御（CBTC）シミュレータに接続され、超広帯域（UWB）およびHumatics社が提供する慣性計測装置（IMU）やGNSS技術などのセンサーを含むさまざまなテストが実施されました。

2022年7月、NXPはINGおよびサムスンと協力し、UWBをベースとした初のピアツーピア決済アプリケーションの試験運用を行った。この試験は、INGの決済に関する専門知識とNXPの超広帯域技術を活用することで、ピアツーピア決済の使いやすさとシームレス性を向上させることを目的としています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • RTLSアプリケーションの需要拡大
  • 産業用モノのインターネット（IIoT）の採用増加
• 市場の課題/抑制要因
  • 代替製品との競合

第6章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • RTLS
  • 画像処理
  • 通信
• 業界別
  • ヘルスケア
  • 自動車・運輸
  • 製造業
  • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 主要用途別UWB対応デバイス世界出荷台数
    • 地域別UWB対応スマートフォンデバイスの指標シェア
    • アジア太平洋地域の国別UWB対応スマートフォンの指標的シェア
    • スマートフォン、IoT、ウェアラブルにおける主要用途の洞察
    • 民生機器へのUWB採用に対する規制変更の影響
    • スマートフォン企業の主なUWBサプライヤー
  • 小売
  • その他エンドユーザー業界別
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Qorvo Inc.
  • Humatics Corporation
  • Pulse LINK Inc.
  • Apple Inc.
  • Zebra Technologies Corporation
  • NXP Semiconductors NV
  • Texas Instruments Incorporated
  • Johanson Technology Inc.
  • Alereon Inc.
  • Fractus SA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Ultra-Wideband Market size is expected to grow from USD 1.82 billion in 2024 to USD 4.05 billion by 2029, registering a CAGR of 17.37% during the forecast period (2024-2029). The increasing popularity and penetration of consumer electronic devices, such as mobile phones and smartphones, drive the market's growth. The ongoing advancements in new applications of UWB technology in wireless sensor networks directly impact the market's growth.

Key Highlights

• The demand for the Industrial Internet of Things (IIoT), which is increasing, is a big reason why the ultra-wideband market is growing. IIoT uses smart sensors to improve manufacturing and other industrial applications. Reducing labor and enabling industries to automate processes increases the efficiency of industrial operations. The demand for UWB technology in the real-time location system (RTLS) increased significantly due to its various applications.
• Increasing urbanization, modernization, and globalization are driving the market's growth. Growing industrial infrastructure, technological advancements to improve the operation of semiconductor tools, and increasing digitization in the healthcare and retail sectors across the world are other factors driving the market's growth. New applications of UWB technology are also expected to boost the market's growth.
• Because UWB technology is more accurate than Wi-Fi and RFID, many industries that use RTLS have switched from Wi-Fi and RFID to UWB technology to increase efficiency, shorten lead times, and lower costs. These things also boosted the demand for ultra-wideband technology, driving the market over the next few years.
• The UWB market is getting stiff competition from substitute products such as Bluetooth, GPS, and Wi-Fi. UWB is better than Bluetooth and Wi-Fi in many ways, such as high security, low power, high bandwidth, two-way communication, etc., making it useful for many applications. However, UWB may be used less by end-user industries because it is more expensive than alternatives.
• Ultra-wideband is a wireless technology that can measure a device's location to within a few centimeters inside and outside. This makes it possible to track a device's position and distance in real-time with more accuracy than ever before. Applications for COVID-19 contact tracing and social distancing were made in many different countries to stop the pandemic from spreading further. This created an opportunity for UWB-based devices during the pandemic because of their accuracy, making them a good fit for these apps.

Ultra Wideband (UWB) Market Trends

Consumer Electronics to Hold Significant Market Share

• Ultra-wideband (UWB) technology has been used in a lot of consumer electronics in the past few years because it can send and receive high-speed data wirelessly. Ultra-wideband technology is used a lot in Apple, Samsung, and Google Pixel high-end smartphones, some high-end laptops (Lenovo), speakers (HomePod Mini), and wearable devices. It is also being used more and more in smart home applications, which gives the UWB market in consumer electronics a lot of room to grow in the next few years.
• In the past few years, UWB technology has become more popular in smartphones. In March 2023, Samsung launched the Exynos Connect U100 chip for UWB capabilities. The new Samsung chip combines flash memory, radio frequency, a baseband, and power management technology onto a single chip, making it suitable for compact devices, like the next generation of the Galaxy SmartTag+. The chip also has an onboard scrambled timestamp sequence (STS) function, a physical cryptographic technique allowing device-level encryption for the time stamps of data packets.
• UWB technology is also being marketed as a way to track personal items for different consumer applications. Wallets, keys, and other personal items with a UWB tag can be found with a smartphone that has an ultra-wideband chip built in. UWB tags provide highly accurate, directional, and low-latency positioning.
• Smartphones are thought to have the largest share of shipments because they are so popular in places like China, India, the United States, and other places. Even though not all smartphones have UWB technology, many companies, including Google, Samsung, and Xiaomi, have released products with UWB technology since the iPhone 11 came out in September 2019.
• For instance, in June 2023, NOVELDA unveiled the world's lowest-power ultra-wideband (UWB) radar sensor. This radar is designed to operate on batteries with an astonishingly low power consumption below 100 microwatts. The final product will launch in mid-2024. NOVELDA will also demonstrate its groundbreaking NOVELDA UWB Proximity Sensor and NOVELDA UWB Occupancy Sensor at Booth 709. Since there are a lot of sales of UWB-enabled smartphones, the shipments are thought to be higher than for IoT devices.

In the IoT, devices such as air tags, airpods, and those in the smart home market are considered.

Asia-Pacific is Expected to Witness Fastest Growth

• In the Asia-Pacific region, there are a lot of developing economies, like China, India, Taiwan, Japan, Vietnam, South Korea, and others. The region has been witnessing rapid industrial growth in developing countries. According to the GSMA, many Asia-Pacific countries have developed plans to assist Industry 4.0 in their marketplaces. Additionally, manufacturing and healthcare are the top sectors expected to immediately experience the benefits of Industry 4.0.
• Several local businesses have made low-power UWB wireless transceiver ICs that allow a new class of short-range wireless connectivity applications, such as IoT sensors that don't need batteries. UWB wireless transceivers offer continuous, rich data streaming as well as precise range and location with orders of magnitude more energy efficiency, latency, and throughput than Bluetooth Low Energy or ZigBee.This is because UWB technology lets wireless devices like sensors work without batteries and dramatically increases the battery life of electronic gadgets when combined with energy-harvesting technologies. This is why UWB technology is becoming more popular in the APAC region, where companies are putting an emphasis on energy-saving strategies.
• As the number of connected cars and electric vehicles on the market grows, regional UWB technology solution providers will have a chance to do business. Companies are partnering to develop UWB-enabled automobile products, which drive the APAC market. For instance, in July 2022, NXP Semiconductors and Taiwan's Hon Hai Technology Grove signed a memorandum of understanding to build platforms for a new generation of smart, connected automobiles that feature the NXP S32 domain embedded with UWB technology.
• Due to the growing need for UWB technologies in IoT devices, the use of IoT in the manufacturing and auto industries is creating an opportunity for the market. Also, Taiwan and China are important places for making chips, and India's mission to make chips would help the market for UWB technology chips in the region.

Ultra Wideband (UWB) Industry Overview

The market for Ultra-Wideband is exceptionally competitive, mainly due to the presence of various critical vendors in the market operating in both international and domestic markets. The market appears to be moderately concentrated, with the significant players adopting strategies such as mergers, acquisitions, and product innovation to widen their product portfolio and extend their geographic reach. Some vital players in the market are Texas Instruments, DecaWave Limited, and NXP Semiconductors, among others.

In April 2023, Link Labs launched Ultra, a new asset-tracking product that combines UWB with their patented Xtreme Low Energy (XLE) technology to provide greater precision for indoor location tracking at the exact low cost. Ultra has achieved location accuracy of up to 30 centimeters, enabling indoor and on-site use cases requiring more granular precision. With this level of accuracy, manufacturing operations can effectively distinguish between boarding workstations for applications such as WIP and tool tracking.

In July 2022, Humaticsset up the HRNS on a single test vehicle and 1.5 km of the Hitachi Rail test track in Naples, Italy, to evaluate the HRNS's position and speed performance compared to real-world sensors and Hitachi Rail's CBTC odometry criteria. Additionally, the HRNS was connected to a Communication-Based Train Control (CBTC) simulator, and various tests were run, which included Ultra-Wideband (UWB) and sensors like Inertial Measurement Units (IMU) and GNSS technology provided by Humatics.

In July 2022, NXP collaborated with ING and Samsung to test the first peer-to-peer payment application based on UWB. The pilot intends to improve the usability and seamlessness of peer-to-peer payments by leveraging ING's payment expertise and NXP's ultra-wideband technology.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing demand for RTLS applications
  • 5.1.2 Increased Adoption of the Industrial Internet of Things (IIoT)
• 5.2 Market Challenge/Restraint
  • 5.2.1 Competition from the Substitute Products

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Application
  • 6.1.1 RTLS
  • 6.1.2 Imaging
  • 6.1.3 Communication
• 6.2 By End-user Vertical
  • 6.2.1 Healthcare
  • 6.2.2 Automotive and Transportation
  • 6.2.3 Manufacturing
  • 6.2.4 Consumer Electronics
    • 6.2.4.1 Global UWB-enabled Device Shipments by Major Application
    • 6.2.4.2 Indicative Share of UWB-enabled Smartphone Devices by Region
    • 6.2.4.3 Indicative Share of UWB Smartphones - Asia Pacific Country Level
    • 6.2.4.4 Key Applications Insights in Smartphone, IoT, and Wearables
    • 6.2.4.5 Impact of Regulatory Changes on the Adoption of UWB in Consumer Devices
    • 6.2.4.6 Major UWB Suppliers for Smartphone Companies
  • 6.2.5 Retail
  • 6.2.6 Other End-user Verticals
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Qorvo Inc.
  • 7.1.2 Humatics Corporation
  • 7.1.3 Pulse LINK Inc.
  • 7.1.4 Apple Inc.
  • 7.1.5 Zebra Technologies Corporation
  • 7.1.6 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.7 Texas Instruments Incorporated
  • 7.1.8 Johanson Technology Inc.
  • 7.1.9 Alereon Inc.
  • 7.1.10 Fractus SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET