アクティブネットワーク管理 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

アクティブネットワーク管理市場規模は2024年に13億9,000万米ドルと推定され、2029年には29億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは16.48%で成長します。

主なハイライト

• ユーティリティ企業は、拡張性、リモートアクセス、コスト効率の高いデータ保存・処理機能を理由に、アクティブネットワーク管理市場やグリッド資産監視のためのクラウドベースのソリューションへの移行を進めています。さらに、公益事業会社は人工知能（AI）とデータ分析を活用してグリッド運用を最適化しています。アクティブネットワーク管理システムは、予測分析を活用してグリッドの挙動を予測し、事前対策を実施します。グリッド資産監視もAIを活用してメンテナンスの必要性を予測し、異常を検出することで、市場の成長に貢献しています。
• 新興のスマートグリッド技術は低炭素経済への移行を促進し、ANMシステムは電力フローと電圧管理に必要とされます。2030年までにネットゼロ目標を達成するためには、年間約6,000億米ドルの投資が必要です。しかし、新興市場や新興経済諸国では投資プロセスが早いため、電力網がこの必要な認知を受け、ANM市場の成長を抑制する必要があります。
• 国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の発電量は2022年から2025年の間に2,493TWh増加し、この需要に対応する再生可能エネルギー発電の増加につながります。ドイツは2035年までに再生可能資源による発電100％を目指しているが、世界全体では今後3年以内に再生可能エネルギーが最も重要な電力源になると予想されています。アクティブネットワーク管理システムは、より多くの分散型再生可能発電をつなぐ上で重要な役割を果たすと思われます。
• 輸送の電化、電気自動車（EV）は、充電インフラの管理のためのアクティブネットワーク管理と、グリッド資産への影響を評価するためのグリッド資産監視を必要とします。このステップが市場拡大の原動力となっています。インド産業連盟（CII）によると、2023年7月、インドでは電気自動車の急速な普及を促進するため、2030年までに少なくとも132万基のEV充電ステーションが必要になる可能性があります。電気自動車に対する政府の強力な支援により、消費者の選択肢と意識が高まり、その結果、2022年中のEV普及率は飛躍的に伸び、前年比3倍増となった。
• アクティブネットワーク管理（ANM）システムは、ネットワーク運用に関する機密情報を収集・転送します。このデータの機密性と安全性を確保することが不可欠です。データ漏洩や不正流用の懸念が高まるにつれ、アクティブネットワーク管理（ANM）システムの導入が阻害される可能性があります。さらに、険しい地形や極端な気象条件のある特定の地域では、アクティブネットワーク管理インフラストラクチャの導入は困難でコストがかかるため、市場の成長を阻害する可能性があります。
• アクティブネットワーク管理（ANM）プロジェクトは、COVID-19パンデミックの主要段階で、サプライチェーンの混乱、労働力の制約、現場視察や設置の制限による遅れに直面しました。これらの要因は、進行中のプロジェクトと新規プロジェクトの両方に影響を与えました。その後、COVID-19パンデミックは、送電網の回復力の必要性を浮き彫りにし、送電網の途絶を監視し対応するアクティブネットワーク管理の役割は、特に予期せぬ停電時に信頼できる電力供給を提供する上で、ますます重要になっています。

アクティブネットワーク管理市場の動向

グリッド資産モニタリングが大きな市場シェアを占める

• スマートグリッドは、環境問題への関心の高まりから需要が急増しています。ここ数年、エネルギー消費は著しく伸びており、2022年1月から2022年9月までの間に、世界中で約250億米ドルがエネルギー貯蔵とスマートグリッドに割り当てられました。こうした投資は今後も拡大が見込まれ、エネルギー貯蔵企業は化石燃料からクリーンなエネルギー源への移行において極めて重要な役割を果たしています。
• 電力需要の増加により、送電網には設計時よりも多くの再生可能エネルギーが投入されます。故障したり古くなったりした変圧器は、ダウンタイムとサービスコストの70％以上を占めるため、変圧器の監視は不可欠です。アセット・パフォーマンス・マネジメント（APM）とアクティブネットワークマネジメント（ANM）は、この変化をもたらすために不可欠なツールです。
• 米国エネルギー省（DoE）によると、米国の電力会社によるITおよびOTデジタル技術への設備投資総額は、2026年までに245億米ドルに達します。このうち164億米ドルがスマートグリッド技術とシステムに使われます。
• 多くの地域で、電気ネットワークの信頼性、生産性、回復力を高めるため、送電網の近代化構想に投資する重要性が高まっています。2023年4月には、インドのビハール州が137万台のスマートメーターを設置し、全国で最多となった。2位はウッタル・プラデシュ州、3位はハリヤナ州と続く。資産モニタリングは、こうした近代化されたネットワークの管理と最適化に不可欠であるため、このプロセスの重要な要素となっています。例えば、アジア太平洋では、中国国家電網のような国が2023年1月に、2023年の送電網への770億米ドルの投資を発表しました。
• ユビキアのような企業は、電力会社が変電所を遠隔監視で維持できるよう、AIベースのソリューションを開発しています。UbiHub変電所監視ソリューションは、最先端のカメラ技術と産業用AIを使用して、アーク放電のような安全上のリスクを検出し、野生生物の侵入を監視し、不法侵入の犯罪者を発見します。これにより、公益企業はすべての変電所を完全に把握し、脅威を積極的に監視することができます。

アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる

• アジア諸国は、あらゆる産業において急速な電化を望んでいます。特に中国、インド、ネパールのような国々では、グリーン・コミュニティ・グリッドが大きな支持を集めています。国際エネルギー機関（IEA）によれば、世界の電力需要増加の70％は、中国、インド、東南アジアを中心とするアジア諸国によるものです。中国は、今後2年間の自然エネルギー増加の45％以上を占めると思われます。
• スマートシティの出現は、この地域の市場競争力をさらに高めると予想されます。技術の助けを借りて、スマートシティは環境への悪影響を軽減することができます。例えば、スマート電力システムはピーク需要を管理できます。スマート水道システムは効率的な配水を保証し、エビデンスに基づく意思決定ツールは、限られたインフラ投資をより効率的かつ透明性をもって計画するために利用できます。機能するスマートシティに不可欠な要素のひとつが、スマートエネルギーシステムです。モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ビッグデータなどの先進技術は、現在および将来のさまざまな困難に対処することが期待されています。
• IoTデバイスやセンサーの導入は、アクティブネットワーク管理産業の拡大に大きく貢献しています。これらの技術は、送電網の状態や資産の性能をリアルタイムで監視することを可能にし、問題への迅速な対応や、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。例えば、2023年9月、インドの電力インフラシステムは大きな変革期を迎えています。スマートグリッドとIoTの統合により、配電における効率性と信頼性の画期的な組み合わせが可能になり、よりレジリエントで持続可能なエネルギーシステムの開発も進んでいます。
• エネルギー分野の企業はAI技術に投資しています。例えば、スマート電気自動車（EV）充電器は、需要が最も少なく電力が最も安い時に自動的に充電を可能にし、ネットワークの負担を軽減することができます。インドを拠点とするReNew Power社は、プロジェクト・ファイナンス・ローン11億米ドルの対外商業借入のため、海外の金融機関12社との提携を発表しました。この資金は、太陽光発電プロジェクト、風力発電所、蓄電施設を含む、ReNew社のハイブリッド・バッテリー駆動による24時間稼働の再生可能エネルギー・プロジェクトに活用されます。

アクティブネットワーク管理業界の概要

アクティブネットワーク管理市場は、大小多数の企業が存在するため競争が激しいです。大手企業は、温室効果ガスの排出量をほぼゼロにするか、特定の期間内にネットゼロを達成することに積極的に取り組んでいます。この要請が、アクティブネットワーク管理ソリューションの需要を押し上げています。シーメンスAG、ゼネラル・エレクトリック社、アーガンド・ソリューションズ社などの主な業界企業は、分散型発電（DG）の高い普及率に起因する問題をリアルタイムで監視し、配電網内のDG容量を増加させる革新的なソリューション開発の最前線にいます。

2023年2月、シーメンスはEnergyHubと戦略的パートナーシップを締結し、総合的かつスケーラブルな次世代DER管理システム（分散型エネルギー資源）を構築しました。シーメンスのソフトウェアは、すべての分散型エネルギー源を考慮することで、ネットワークの計画、運用、保守を強化する上で極めて重要な役割を果たします。シーメンスとEnergyHubの協業により、電力会社はシーメンスのネットワークに関する専門知識とEnergyHubのグリッドをリードする能力を活用することができ、次世代の分散型エネルギー資源管理ソリューションのための包括的なポートフォリオ要素を得ることができます。この開発により、分散型エネルギー資源を配線不要の代替ソリューションとして活用し、ハードウェアへの投資の必要性を減らすことで、ユーティリティ企業がネット・ゼロ・エミッションを達成できるようになります。

は2023年1月、公共・民間モバイルネットワークの著名なプロバイダーであるポートランド・ジェネラル・エレクトリック（PGE）と提携し、送電網の近代化プロセスと再生可能エネルギー源の統合を加速します。ポートランド・ゼネラル・エレクトリック社によって促進されるExpeto社のプライベート・ワイヤレス・ネットワークは、自動化された送電網の回復力を合理化し、インテリジェントなセンサーと機器によって現場の状況を追跡し、従業員の安全性を高めるために作業員を統合し、公共送電網の使用のために電気自動車の充電ステーションを提供します。この協力的な取り組みにより、再生可能エネルギーの導入が促進され、送電網のインフラが近代化されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19がアクティブネットワーク管理市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 再生可能エネルギー商業化の成長
  • スマートシティプロジェクトの増加
• 市場の課題
  • ANM技術導入のための改修コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ソフトウェア
  • サービス別
• 用途別
  • オートメーション
  • グリッド・アセット・モニタリング
  • リアルタイムモニタリング
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • その他のアジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • Smarter Grid Solutions Ltd.
  • General Electric Company
  • Argand Solutions
  • Camlin Ltd
  • Chemtrols Industries Pvt. Ltd
  • ABB Group
  • Itron Inc
  • SolarWinds
  • Landis+Gyr

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Active Network Management Market size is estimated at USD 1.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.48% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Utilities are increasingly transitioning to cloud-based solutions for active network management market and grid asset monitoring due to the scalability, remote accessibility, and cost-efficient data storage and processing capabilities. Furthermore, utilities use artificial intelligence (AI) and data analytics to optimize grid operations. Active network management systems leverage predictive analytics to anticipate grid behavior and implement proactive measures. Grid asset monitoring also utilizes AI to predict maintenance needs and detect anomalies, thus contributing to the market's growth.
• The emerging Smart Grid technology will facilitate the shift to a low-carbon economy, and ANM systems will be required for power flow and voltage management. Huge investments need to be made toward electricity grids; around USD 600 billion in annual investment is required to achieve a net zero target by 2030. However, the investment process can be fast in emerging markets and developing economies, so electricity grids need to receive this necessary recognition and restrain the growth of the ANM market.
• According to the International Energy Agency (IEA), global electricity generation will rise by 2,493TWh between 2022 and 2025, leading to the growth in renewable generation that will cater to this demand. While Germany aims for 100% power generation from renewable resources by 2035, renewables are expected to be the most significant source of electricity within the next three years globally. Active network management systems will play a vital role in linking more distributed, renewable generation.
• The electrification of transportation, electric vehicles (EVs), necessitates active network management for the management of the charging infrastructure, as well as grid asset monitoring to evaluate the effect on grid assets. This step has been a driving factor in the expansion of the market. According to the Confederation of Indian Industry (CII), in July 2023, India may require at least 1.32 million EV charging stations by 2030 to facilitate the rapid uptake of electric vehicles. The government's strong support for electric vehicles has increased consumer choice and awareness, resulting in an exponential growth in EV adoption during 2022, with a threefold increase from the previous year.
• Active network management (ANM) systems collect and transfer sensitive information about network operations. It is essential to ensure the confidentiality and safety of this data. Rising concerns of data breaches or misappropriation may impede the adoption of Active network management (ANM) systems. Furthermore, in certain regions with rugged terrain or extreme weather conditions, implementing an Active network management infrastructure may be challenging and expensive, thus impeding the market's growth.
• Active network management (ANM) projects faced delays in the primary stages of the COVID-19 pandemic due to supply chain disruptions, labor constraints, and restrictions on-site visits and installation. These factors affected both ongoing and new projects. Subsequently, the COVID-19 pandemic highlighted the need for grid resilience, and the role of active network management in monitoring and responding to grid disruptions has become increasingly important in providing a dependable power supply, particularly during unexpected outages.

Active Network Management Market Trends

Grid Asset Monitoring to Hold the Significant Market Share

• The smart grids are experiencing a surge in demand due to increasing environmental concerns. Over the years, energy consumption has grown significantly, and approximately USD 25 billion was allocated to energy storage and smart grids worldwide between January 2022 and September 2022. These investments are expected to expand, with energy storage companies playing a pivotal role in transitioning from fossil fuels to clean energy sources.
• Due to increasing electricity demand, grids receive more renewable energy sources input than they were designed for. Transformer monitoring is essential since broken or old transformers account for more than 70% of downtime and service costs. Asset performance management (APM) and active network management (ANM) are essential tools to effect this change.
• According to The US Department of Energy (DoE), total capital spending on IT and OT digital technologies by US electric utilities will reach 24.5 billion USD by 2026. Of this, 16.4 billion USD will be used for smart grid technologies and systems.
• It is becoming increasingly important for many regions to invest in grid modernization initiatives to enhance the electrical networks' dependability, productivity, and resilience. In April 2023, India's state of Bihar had the most installed smart meters across the country, with a total of 1.37 million. Uttar Pradesh followed in second place, followed by Haryana. Asset monitoring is a crucial component of this process, as it is essential for managing and optimizing these modernized networks. For instance, in the Asia Pacific, countries like the Chinese State Grid announced in January 2023 a USD 77 billion investment in the power grid for the year 2023.
• Companies like Ubicquia are developing AI-based solutions to help utility companies maintain their substations with remote monitoring. The UbiHub substation monitoring solution uses cutting-edge camera technology with industrial AI to detect safety risks like arc flashes, watch for wildlife intrusions, and spot trespassing criminals. This way, utilities have complete insight into every substation and can actively monitor threats.

Asia-Pacific to Witness a Significant Growth

• Asian nations want to electrify quickly across all industries. Green community grids are gaining significant traction, notably in nations like China, India, and Nepal. According to the International Energy Agency (IEA), 70% of global electricity demand growth will come from Asian countries, comprising China, India, and Southeast Asia. China will account for over 45% of renewables growth in the next two years.
• The emergence of smart cities is expected to add to the region's competencies in the market. With the help of technology, smart cities can lessen their adverse environmental effects. For instance, smart power systems can manage peak demand. Smart water systems can ensure efficient water distribution and evidence-based decision-making tools can be used to plan limited infrastructure investments more efficiently and transparently. One of the essential elements of any functioning smart city is a smart energy system. Advanced technologies like the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and big data are expected to address various current and future difficulties.
• Implementing IoT devices and sensors has been a significant contributor to the expansion of the active network management industry. These technologies enable real-time monitoring of grid conditions and the performance of assets, allowing for faster responses to problems and more informed decisions. For instance, in September 2023, India's power infrastructure system is undergoing a significant transformation, as the integration of smart grids and the IoT has enabled a revolutionary combination of efficiency and reliability in power distribution, as well as the development of a more resilient and sustainable energy system.
• Energy sector players are investing in AI technologies. For instance, smart electric vehicle (EV) chargers can automatically enable charging when demand is lowest and electricity cheapest, thus reducing the burden on the network. India-based ReNew Power announced a collaboration with twelve foreign lenders for external commercial borrowings for project finance loans of 1.1 billion USD. The funds will be utilized for ReNew's hybrid, battery-powered, round-the-clock renewable energy project, including solar projects, wind farms, and battery storage facilities.

Active Network Management Industry Overview

The active network management market is highly competitive due to the presence of numerous small and large players. Major organizations are actively working towards reducing greenhouse gas emissions to nearly zero or achieving Net Zero emissions within a specific timeframe. This imperative has driven the demand for Active Network Management solutions. Key industry players such as Siemens AG, General Electric Company, and Argand Solutions are at the forefront of developing innovative solutions to monitor real-time issues stemming from high distributed generation (DG) penetration, consequently increasing DG capacity within distribution networks.

In February 2023, Siemens entered into a strategic partnership with EnergyHub to create a holistic and scalable next-generation DER management system (Distributed Energy Resources). Siemens' software will play a pivotal role in enhancing the planning, operation, and maintenance of networks by considering all the distributed energy sources. This collaboration between Siemens and EnergyHub empowers utilities to leverage Siemens' network expertise and EnergyHub's grid-leading capabilities, resulting in a comprehensive portfolio element for a next-generation distributed energy resource management solution. This development is poised to enable utilities to achieve net zero emissions by harnessing distributed energy resources as a non-wiring alternative solution, reducing the need for investments in hardware.

In January 2023, Expeto, Inc. joined forces with Portland General Electric (PGE), a prominent provider of public and private mobile networks, to accelerate the grid modernization process and the integration of renewable energy sources. Expeto's private wireless network, facilitated by Portland General Electric, will streamline automated grid resilience, track field conditions through intelligent sensors and equipment, integrate workers for enhanced employee safety, and provide electric vehicle charging stations for public grid use. This collaborative effort is set to advance the adoption of renewable energy and modernize the grid infrastructure.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Active Network Management Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in Renewable Energy Commercialization
  • 5.1.2 Rising Number of Smart City Projects
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Upgrading for ANM Technology Deployment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Software
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Automation
  • 6.2.2 Grid-Asset Monitoring
  • 6.2.3 Real-Time Monitoring
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 Germany
    • 6.3.2.2 United Kingdom
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 India
    • 6.3.3.2 China
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Schneider Electric SE
  • 7.1.2 Siemens AG
  • 7.1.3 Smarter Grid Solutions Ltd.
  • 7.1.4 General Electric Company
  • 7.1.5 Argand Solutions
  • 7.1.6 Camlin Ltd
  • 7.1.7 Chemtrols Industries Pvt. Ltd
  • 7.1.8 ABB Group

• 7.1.9 Itron Inc
• 7.1.10 SolarWinds
• 7.1.11 Landis+Gyr

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET