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市場調査レポート
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1406194

電力EPC（設計・調達・建設）：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Power Engineering, Procurement, And Construction (EPC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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電力EPC（設計・調達・建設）：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電力EPC市場規模は、2024年に7,300億3,000万米ドルと推定され、2029年には9,268億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは4.89%で成長すると予測されます。

Power Engineering, Procurement, And Construction（EPC）-Market-IMG1

主なハイライト

  • 長期的には、発電量の増加、エネルギー消費需要、発電業界の力学の変化といった要因が、電力EPC市場の需要を促進すると予想されます。さらに、再生可能エネルギーに対する政府支出の増加など、電力セクターへの投資が市場をさらに押し上げると予想されます。
  • 一方、世界中の発電で大きなシェアを占める石炭ベースの発電所の段階的廃止や、いくつかの上流プロジェクトの遅れにつながる不安定な原油価格は、電力EPC市場の成長を妨げると予想されます。
  • とはいえ、超臨界圧や超々臨界圧の石炭発電所のような新しく効率的な技術や、再生可能エネルギーのシェアを拡大するための政府の取り組みが、将来的に電力EPC市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • 予測期間中、アジア太平洋が最大の市場になると予想されています。これは、高い都市化率と、主に中国とインドからの電力需要の増加によるものです。

電力EPC市場の動向

再生可能エネルギーが最も急成長する市場

  • 温室効果ガスの排出や気候変動など、化石燃料が環境に与える悪影響に対する認識が世界的に高まっています。政府、組織、個人は、二酸化炭素排出量の削減と、よりクリーンなエネルギー源への移行にますます力を入れています。太陽光、風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーは、化石燃料に代わる持続可能で低炭素な代替エネルギーを提供し、再生可能プロジェクトへの需要を牽引しています。
  • さらに、長年にわたって再生可能エネルギー技術のコストは大幅に低下し、従来のエネルギー源との競争力が高まっています。ソーラーパネルの効率、風力タービン技術、エネルギー貯蔵システムの継続的な進歩は、再生可能エネルギープロジェクトの信頼性、拡張性、費用対効果を向上させました。これは投資家の信頼を高め、EPC企業やプロジェクト開発者にとって再生可能エネルギーがより魅力的なものとなりました。
  • さらに、再生可能エネルギーはエネルギー安全保障を強化し、輸入化石燃料への依存を減らす道筋を提供します。多くの国々が、エネルギーミックスを多様化し、地政学的に不安定な地域へのエネルギー供給への依存を減らすことの重要性を認識しています。国内の再生可能エネルギープロジェクトに投資することは、国のエネルギー自立を強化し、地域経済を活性化し、雇用機会を創出します。
  • 近年、再生可能エネルギーの設備容量は大幅に増加しています。国際再生可能エネルギー機関（International Renewable Energy Agency）によると、2022年と2021年の再生可能エネルギー設備容量の増加率は合計で約9.5％となりました。
  • さらに、世界各国の政府は、再生可能エネルギーの導入を促進するための支援政策やインセンティブを実施しています。これらの政策には、固定価格買取制度、税額控除、補助金、再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準などが含まれます。これにより、再生可能エネルギー・プロジェクトにとって有利なビジネス環境が構築されています。安定した長期的な政策は、予測可能な市場見通しを提供し、再生可能エネルギーEPCプロジェクトへの投資を促進します。
  • 例えば、インド政府は2023年4月、今年度の最初の2四半期に15GWのプロジェクトのオークションを実施する計画を発表しました。さらに、その後の四半期にも約10GWのプロジェクトが提供される予定です。オークションは、Solar Energy Corp. of India Ltd.、NTPC Ltd.、NHPC Ltd.、SJVN Ltd.などの国営電力会社が政府に代わって実施します。
  • 以上のことから、再生可能エネルギーは予測期間中、市場調査において重要な役割を果たすと予想されます。
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アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • 中国、インド、日本、韓国、東南アジア諸国などで構成されるアジア太平洋地域は、力強い経済成長を遂げています。この成長により、工業化、都市化、インフラ開拓が進み、新しい電力プロジェクトの需要が高まり、EPCサービスの大きな市場が形成されています。
  • アジア太平洋地域は、人口が増加し、エネルギー消費量が増加しています。急速な都市化、中間層の拡大、産業の拡大が、この地域のエネルギー需要の拡大に寄与しています。この需要に対応するため、発電、送電、配電インフラへの大規模な投資が行われており、EPC企業に十分な機会を提供しています。
  • さらに、アジア太平洋地域の多くの国々は、気候変動の懸念に対処し、化石燃料への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化するために、野心的な再生可能エネルギー目標を設定しています。各国政府は、再生可能エネルギー開発を促進するために、有利な政策、インセンティブ、規制の枠組みを実施しています。その結果、太陽光発電、風力発電、水力発電などの再生可能エネルギー・プロジェクトが急増し、EPC企業にとって活況を呈しています。
  • また、アジア太平洋地域では、交通、製造、住宅などさまざまな分野で大規模なインフラ開発が行われています。この開発には、発電所、送電線、配電網など、信頼性の高い電力インフラを確立する必要があります。さらに、遠隔地の電化やエネルギー・アクセスの改善への取り組みが、電力プロジェクトへの投資を促進し、EPC企業にチャンスをもたらしています。
  • このように、急速な経済成長、都市化、政府のイニシアティブ、再生可能エネルギーの導入、インフラ整備、産業需要、技術進歩に後押しされ、アジア太平洋が市場を独占することになります。

電力EPC産業の概要

電力EPC市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Fluor Corp.、KBR Inc.、Kiewit Corporation、McDermott International Ltd.、Bechtel Corporation、Saipem SpAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 設置容量と予測（GW）：2028年まで
  • 一次エネルギー消費量（単位：MTOE、2011年～2022年）
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • エネルギー需要の拡大
      • 再生可能エネルギーへの移行
    • 抑制要因
      • 従来の電力源の廃止
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 発電
    • 火力発電
    • 水力発電
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー
  • 送配電（T&D）-（定性分析のみ）
  • 地域別市場分析（2028年までの市場規模と需要予測（地域別のみ））
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • チリ
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • EPC Developers
      • Fluor Ltd
      • John Wood PLC
      • Kiewit Corporation
      • McDermott International Inc.
      • Bechtel Corporation
      • Saipem SpA
      • Larsen & Toubro Limited
      • KBR Inc
    • Original Equipment Manufacturers（OEMs）
      • General Electric Company
      • Siemens Energy AG
      • ABB Ltd
      • Schneider Electric SE
      • Eaton Corporation PLC.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 送電網の近代化とスマートテクノロジー
目次
Product Code: 70244
Power Engineering, Procurement, And Construction (EPC) - Market - IMG1

The Power Engineering, Procurement, And Construction Market size is estimated at USD 730.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 926.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.89% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as increased electricity generation, energy consumption demand, and changing power generation industry dynamics are expected to drive demand for the power EPC market. Moreover, investments in the power sector, including increased government spending on renewable energy, are further expected to boost the market.
  • On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a major share in power generation around the globe, and volatile crude oil prices leading to delays in several upstream projects are expected to hinder the growth of the power EPC market.
  • Nevertheless, new and efficient technologies like supercritical and ultra-supercritical coal power plants and government initiatives to increase renewable energy's share are expected to create several opportunities for the power EPC market in the future.
  • Asia-Pacific is expected to be the largest market during the forecast period. It is due to the high urbanization growth rate and growing electricity demand, mainly from China and India.

Power EPC Market Trends

Renewable Expected to be the Fastest-growing Market Segment

  • There is a growing global awareness of the adverse impacts of fossil fuels on the environment, including greenhouse gas emissions and climate change. Governments, organizations, and individuals increasingly commit to reducing carbon emissions and transitioning to cleaner energy sources. Renewable energy, such as solar, wind, hydroelectric, and biomass, offers a sustainable and low-carbon alternative to fossil fuels, driving the demand for renewable projects.
  • Moreover, over the years, the costs of renewable energy technologies significantly declined, making them increasingly competitive with conventional energy sources. The continuous advancements in solar panel efficiency, wind turbine technology, and energy storage systems improved renewable energy projects' reliability, scalability, and cost-effectiveness. It boosted investors' confidence and made renewable energy more attractive for EPC companies and project developers.
  • Additionally, renewable energy offers a pathway to enhance energy security and reduce dependence on imported fossil fuels. Many countries recognize the importance of diversifying their energy mix and reducing reliance on geopolitically volatile regions for energy supply. Investing in domestic renewable energy projects strengthens countries' energy independence, stimulates local economies, and creates job opportunities.
  • In recent years the renewable energy installed capacity increased significantly. According to International Renewable Energy Agency, in 2022, the total growth of installed renewable energy capacity between 2022 and 2021 was around 9.5%.
  • Additionally, governments worldwide are implementing supportive policies and incentives to promote renewable energy deployment. These policies include feed-in tariffs, tax credits, grants, and renewable portfolio standards. It creates a favorable business environment for renewable energy projects. Stable and long-term policies provide a predictable market outlook and encourage investments in renewable EPC projects.
  • For instance, in April 2023, the Indian government announced plans to conduct auctions for 15 GW of projects in the first two quarters of the current fiscal year, 2023. Additionally, approximately 10 GW of projects will be offered in subsequent quarters. The auctions will be conducted by state-run power companies, including Solar Energy Corp. of India Ltd., NTPC Ltd., NHPC Ltd., and SJVN Ltd., on behalf of the government.
  • Therefore, according to the above points, renewable energy is expected to play a significant role in market studies during the forecasted period.
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Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region, comprising countries such as China, India, Japan, South Korea, and Southeast Asian nations, is experiencing robust economic growth. This growth increased industrialization, urbanization, and infrastructural development, driving the demand for new power projects and creating a significant market for EPC services.
  • The Asia-Pacific region is home to a large and growing population and increasing energy consumption. Rapid urbanization, expanding middle class, and industrial expansion contribute to the region's escalating energy demand. Significant investments are being made in power generation, transmission, and distribution infrastructure to meet this demand, providing ample opportunities for EPC companies.
  • Furthermore, many countries in the Asia-Pacific region set ambitious renewable energy targets to address climate change concerns, reduce dependence on fossil fuels, and enhance energy security. Governments implement favorable policies, incentives, and regulatory frameworks to promote renewable energy development. As a result, there is a surge in renewable energy projects such as solar, wind, and hydroelectric power, creating a thriving market for EPC firms.
  • The Asia-Pacific region is also witnessing massive infrastructure development across various sectors, including transportation, manufacturing, and residential. This development requires establishing reliable power infrastructure, including power plants, transmission lines, and distribution networks. Additionally, initiatives to electrify remote areas and improve energy access drive investments in power projects, presenting opportunities for EPC companies.
  • For instance, in March 2022, the village of Jiti in Banan District, located in southwest China's Chongqing, successfully inaugurated its digital and intelligent "electricity post." This milestone marks the first of its kind in the region and represents a significant step in integrating electricity services with rural revitalization efforts. Developed as a demonstration project by State Grid Chongqing Electric Power Company, the initiative aims to drive rural revival and foster the construction of urban-rural integrated development in Banan District.
  • Therefore, driven by rapid economic growth, urbanization, government initiatives, renewable energy deployment, infrastructure development, industrial demand, and technological advancements, Asia-Pacific is set to dominate the market.

Power EPC Industry Overview

The power engineering, procurement, and construction (EPC) market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Fluor Corp., KBR Inc., Kiewit Corporation, McDermott International Ltd, Bechtel Corporation, and Saipem SpA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Installed Capacity and Forecast in GW, until 2028
  • 4.4 Primary Energy Consumption, in MTOE, 2011-2022
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Growing Energy Demand
      • 4.7.1.2 Renewable Energy Transition
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 Phasing out of Conventional Sources of Electricity
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Generation
    • 5.1.1 Thermal
    • 5.1.2 Hydroelectric
    • 5.1.3 Nuclear
    • 5.1.4 Renewables
  • 5.2 Power Transmission and Distribution (T&D) - (Qualitative Analysis Only)
  • 5.3 Geography Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 Italy
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 France
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Chile
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 EPC Developers
      • 6.3.1.1 Fluor Ltd
      • 6.3.1.2 John Wood PLC
      • 6.3.1.3 Kiewit Corporation
      • 6.3.1.4 McDermott International Inc.
      • 6.3.1.5 Bechtel Corporation
      • 6.3.1.6 Saipem SpA
      • 6.3.1.7 Larsen & Toubro Limited
      • 6.3.1.8 KBR Inc
    • 6.3.2 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
      • 6.3.2.1 General Electric Company
      • 6.3.2.2 Siemens Energy AG
      • 6.3.2.3 ABB Ltd
      • 6.3.2.4 Schneider Electric SE
      • 6.3.2.5 Eaton Corporation PLC.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Grid Modernization and Smart Technologies