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市場調査レポート
商品コード
1405373

世界のヒートポンプ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Global Heat Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 164 Pages | 納期: 2～3営業日

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世界のヒートポンプ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 164 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ヒートポンプの世界市場規模は2024年に687億1,000万米ドルと推定され、2029年には1,096億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 9.80%で成長する見込みです。

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ヒートポンプは、機械的圧縮サイクル冷凍の原理で作動し、施設の所望の空間を暖めたり冷やしたりするために逆転させることもできます。そのため、冷房用途と暖房用途で市場が拡大しています。

主なハイライト

  • ヒートポンプは、環境持続可能性の推進から戦略的に利益を得ることができます。さらに、欧州連合（EU）のセクター統合戦略では、2030年には全商業ビルの65％が電気で暖房されるようになるとされています。このデータによると、ヒートポンプの売上は、冷暖房にヒートポンプを利用するビルによって増加すると予想されています。
  • さらに、エネルギー効率の高い機器に対する需要の高まりは、ヒートポンプのような技術の展開を促進しており、世界の様々な地域で再生可能エネルギーと気候目標に貢献する大きな可能性をエンドユーザーに提供しています。
  • さらに、化石燃料への依存を抑制し、炉やエアコンに代わるエネルギー効率の高いものを探す必要性の高まりが、予測期間中にヒートポンプの需要を押し上げると予想されています。ヒートポンプは熱を発生させるのではなく熱を移動させるため、従来の冷暖房器具の4分の1程度の運転コストで同等の空間調整を行うことができます。
  • 施設の一部のエリアを暖房することで、エアハンドラーユニット（AHU）の材料費を節約できるかもしれないです。しかし、ヒートポンプをメインの冷暖房システムとして設置する場合、これらの要因が全体の設置コストに影響する可能性があります。
  • COVID-19の大流行によりヒートポンプの売上が伸び悩むか、あるいは減少すると予想するのが現実的だが、政府の政策と消費者の需要がヒートポンプの売上を牽引すると予想されます。

ヒートポンプ市場の動向

住宅用ヒートポンプが大きな成長を遂げる見込み

  • ゼロエネルギーに近い建物の促進を目的としたさまざまな地域で実施されている規制は、ヒートポンプなどの効率的なエネルギー源を通じてエネルギー性能を向上させるよう住宅に指示しています。ヒートポンプは、一戸建て住宅やテラスハウスで熱源として使用されることが多いです。また、集合住宅でもヒートポンプの利用が増えています。
  • さらに、カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）が採択した2022年建築物エネルギー効率基準（エネルギーコード）は、2023年1月1日に施行され、米国カリフォルニア州の建築物にいくつかの新しい要件を導入しました。2022年エネルギーコードによると、新築の一戸建て住宅には、水と空気用の電気ヒートポンプの設置が義務付けられています。また、すべての新築集合住宅には、暖房用の電気ヒートポンプが必要です。
  • ベンダーはまた、CO2排出量を減らすために、住宅の脱炭素化にも力を入れています。例えば、ダイキンは近年、住宅冷暖房を変革するための4段階計画を発表しました。同社によると、欧州の建築ストックは、欧州連合（EU）の全CO2排出量の約36％を占めています。そのため、ヒートポンプは新築住宅に導入されており、この地域におけるヒートポンプのニーズを牽引しています。
  • 住宅建設は、COVID-19の影響にもかかわらず多くの市場で大幅に増加しており、これも市場の成長を支えています。例えば、ドイツの2大建設協会であるZDBとHDBの数字によると、ドイツの建設セクターの2022年の売上高は2021年比5.5%増の1,510億ユーロになると予想されています。この成長予測は、パンデミック（世界的大流行）を通して回復力を維持してきた同国の住宅建設部門の好調な業績が牽引すると予想されています。
  • さらに、ダイキンは2022年4月、ヒートポンプの普及台数を2027年の1,000万台から2030年には3,000万台に引き上げるという目標を掲げたREPowerEUへの支援を発表しました。この運動は、EUが2050年までに住宅部門の脱炭素化目標を達成するのに役立つため、これはさらに住宅の脱炭素化に関連しています。
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アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • 中国は、ヒートポンプの重要な市場のひとつです。これは、同国のエネルギー効率の高いインフラを支援する政府の政策によるもので、これにより市場の成長が拡大します。中国の広大な国土は、公式に5つの主要気候帯に分けられ、それぞれ異なる熱設計要件があります。これらの地域向けの暖房ソリューションは、巨大な市場機会を満たすためにオーダーメイドすることができます。
  • 日本では、ヒートポンプは民間および商業環境でよく知られた製品です。また、さまざまな業種がヒートポンプを採用しています。この発展は数十年前に始まり、省エネルギー対策によってさらに推し進められました。これは資源エネルギー庁によって策定されたもので、2013年から2030年の間に原油換算で5,030万m3の省エネルギーを実現することを定めています。このような事例は、国内でのヒートポンプの需要を押し上げる可能性が高いです。
  • インドでは、ホテル、モール、劇場などでのヒートポンプの利用が徐々に増えています。さらに、インドでは膨大な量の太陽エネルギーが利用可能です。新・再生可能エネルギー省によると、2022年11月30日現在、太陽光発電の設備容量は約6,197万kWに達しています。同国は、前年度の太陽光発電導入量で世界第4位でした。太陽熱集熱器とヒートポンプを組み合わせたシステムは、暖房や家庭用給湯のために世界中で再生可能エネルギーの利用を増やすための魅力的な選択肢となり得ます。
  • 韓国では、エネルギー効率の高いソリューションに関する政府の取り組みが市場の成長を促進しています。例えば、韓国環境省が実施した現代コナ・エレクトリックと起亜ニーロEVに関する調査では、ヒートポンプが寒冷条件下でのバッテリー消費を大幅に削減することが分かりました。
  • オーストラリアでは、オーストラリアグリーンビルディング協会（GBCA）が2003年にグリーン・スター認証を開始しました。また、オーストラリア政府は、2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で26～28％削減することを目標としています。こうした事例は、予測期間中に大きな市場成長機会があることを示しています。
  • その他アジア太平洋地域には、インドネシア、シンガポール、タイが含まれます。インドネシアは、世界でも有数の地熱エネルギー大国であり、再生可能エネルギーの導入に伴い、このセクターをさらに成長させるという野心を持っています。例えば、2022年に開催された第8回インドネシア国際地熱コンベンション＆エキシビション（IIGCE）において、インドネシア政府は、電力供給に関する一般計画を通じて、2030年までに330万kWの設置容量を地熱開発の目標に設定したと発表しました。このようなイニシアチブは、調査された市場に明るい展望をもたらすと思われます。

ヒートポンプ産業の概要

世界のヒートポンプ市場における競争企業間の敵対関係は、Trane Inc.、Midea Group、パナソニック株式会社、三菱電機株式会社、ダイキン工業株式会社などの大手企業の存在によって高いです。継続的に製品を革新する能力により、市場の他のプレーヤーに対して競争優位を獲得しています。これらのプレーヤーは、研究開発活動や合併・買収を通じて、市場での足跡を拡大してきました。

  • 2022年11月-TRANEは、大手サプライヤーのNucor Corporation Econiqから低炭素鋼を購入し、米国Steel verdeXから追加割当を受けることで、耐久性のあるHVACソリューションの炭素影響を削減すると発表しました。この鋼材は米国の製造工程で利用され、Traneの家庭用高効率ヒートポンプやエアコン、学校やデータセンターなどの商業ビル向け熱管理システムの製造に使用されます。
  • 2022年11月- 三菱は、7.8kW～640kWの熱を生み出すことができるカスケード式空気熱源ヒートポンプを発売しました。このヒートポンプは、ブースターヒーターなしで最高70℃の温水を生成できます。三菱電機はこの空気熱源ヒートポンプを学校や病院などの商業用途向けに発売しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の増加
    • 二酸化炭素排出抑制に向けた政府の取り組みの増加
  • 市場抑制要因
    • ヒートポンプの高い設置コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 空気熱源
    • 水熱源
    • 地熱（地上）熱源
  • 業界別
    • 産業用
    • 商業
    • 施設
    • 住宅
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • スペイン
      • フランス
      • イタリア
      • ドイツ
      • オランダ
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋地域
    • その他の世界の地域（ラテンアメリカ、中東とアフリカ）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Trane Inc.（Trane Technologies）
    • Midea Group
    • NIBE Group
    • Panasonic Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Daikin Industries Ltd
    • Stiebel Eltron GmbH & Co. KG（De）
    • Glen Dimplex Group
    • Viessmann Werke GmbH & Co. KG
    • Flamingo Heat Pumps（Flamingo Chillers）
    • WOLF GMBH（ARISTON GROUP）
    • Efficiency Maine

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67372
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The Global Heat Pumps Market size is estimated at USD 68.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 109.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.80% during the forecast period (2024-2029).

The heat pump works on the principle of mechanical-compression cycle refrigeration that can even be reversed to heat or cool the desired space of a facility. Hence, the market studied is growing for cooling applications and space heating.

Key Highlights

  • Heat pumps are strategically placed to benefit from the drive to environmental sustainability. Furthermore, the European Union's strategy of sector integration suggests that 65% of all commercial buildings will be heated by electricity in 2030. The data indicate that heat pump sales are only expected to grow with buildings depending on them for heating and cooling.
  • Furthermore, The growing demand for energy-efficient devices has been driving the deployment of technology, such as heat pumps, to provide end users with significant potential to contribute to renewable energy and climate targets across various regions worldwide.
  • Moreover, The growing need to curb dependence on fossil fuels and look for an energy-efficient alternative to furnaces and air conditioners is expected to boost the demand for heat pumps over the forecast period. As heat pumps transfer heat rather than generate heat, they can offer equivalent space conditioning at as little as one-quarter of the operating costs of conventional heating or cooling appliances.
  • Heating a few areas of the facility may save money on material costs for the air handler unit (AHU). However, these factors may affect the overall installation costs if heat pumps are installed as the main heating and cooling system.
  • While it is realistic to expect slow growth or even a decline in heat pump sales owing to the COVID-19 pandemic, government policies and consumer demand are expected to drive the sales of heat pumps.

Heat Pump Market Trends

Residential Heat Pumps are Expected to Witness Significant Growth

  • The regulations implemented in different regions aimed at promoting nearly zero energy buildings are directing residential buildings to improve energy performance through efficient energy sources, such as heat pumps. Heat pumps are often used as heat sources in single-family and terraced houses. Heat pumps are also increasingly used in apartment buildings.
  • Further, the 2022 Building Energy Efficiency Standards (Energy Code) adopted by the California Energy Commission (CEC), which goes into effect January 1, 2023, introduced some new requirements for buildings in California, United States. According to the 2022 Energy Code, new single-family homes must have electric heat pumps for water and air. Electric heat pumps for space heating are also needed in all new multi-family residences.
  • Vendors are also focusing on residential decarbonizing to decrease CO2 emissions. For instance, in recent years, Daikin announced a four-step plan to transform residential heating and cooling. According to the company, the European building stock is responsible for approximately 36 % of all CO2 emissions in the European Union. Therefore, heat pumps are being deployed in new residential constructions, thus, driving the need for heat pumps in the region.
  • Residential construction has seen a considerable boost in many markets despite the impact of COVID-19, which also supports market growth. For instance, the German construction sector was expected to bring in sales of EUR 151 billion in 2022, up 5.5% from 2021, according to figures from the country's two leading construction associations, ZDB and HDB. The growth projection was anticipated to be led by the strong performance of the country's residential construction sector, which has remained resilient throughout the pandemic.
  • Further, in April 2022, Daikin announced its support for the REPowerEU, which has set a goal to boost the rollout of heat pumps from 10 million units in 2027 to 30 million units in 2030. This is further associated with residential decarbonization as the movement can help the European Union achieve the residential sector's decarbonization goals by 2050.
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Asia Pacific Expected to Dominate the Market

  • China is one of the significant markets for heat pumps, owing to the government's policies to support more energy-efficient infrastructure in the country, thereby augmenting the market growth. China's vast geographic area is officially divided into five primary climate zones with different thermal design requirements. Heating solutions for these regions can be tailor-made to meet the huge market opportunities.
  • In Japan, heat pumps are well-known products in private and commercial settings. Various types of industries have also embraced them. This development began several decades ago and has been further pushed by energy conservation measures. These were formulated by the Agency for Natural Resources and Energy, stipulating energy conservation of 50.3 million m3 crude oil equivalent between 2013 and 2030. Such instances are likely to boost the demand for heat pumps in the country.
  • Applications of heat pumps in hotels, malls, theatres, etc., are gradually gaining traction in India. Moreover, a tremendous amount of solar energy is available in the country. According to the Ministry of New and Renewable Energy, solar power installed capacity reached around 61.97 GW as of 30th November 2022. The country stood 4th in solar PV deployment across the globe in the previous year. The system combination of solar thermal collectors and heat pumps can be an attractive option for increasing renewable energy usage worldwide for heating and domestic hot water preparation.
  • In South Korea, government initiatives concerning energy-efficient solutions are driving the market growth. For instance, a study carried out by Korea's Ministry of the Environment on the Hyundai Kona Electric, and Kia Niro EV found that the heat pump significantly reduced battery consumption in cold conditions.
  • In Australia, the Green Building Council of Australia (GBCA) launched the Green Star certification in 2003. Additionally, the Australian Government is focused on a 26-28% reduction in greenhouse gas emissions from 2005 levels by 2030. Such instances demonstrate a significant market growth opportunity over the forecast period.
  • The countries considered under the rest of Asia-Pacific include Indonesia, Singapore, and Thailand. Indonesia is one of the leading geothermal energy powers in the world and has set ambitions to grow the sector further as the country embraces renewable energy sources. For instance, During the 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022, the Indonesian government announced that, through the General Plan for the Provision of Electricity, it had set a geothermal development target of 3.3 GW installed capacity by 2030. Such initiatives are likely to create a positive outlook for the studied market.

Heat Pump Industry Overview

The competitive rivalry in the global heat pumps market is high owing to the presence of some major players such as Trane Inc., Midea Group, Panasonic Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, and Daikin Industries Ltd, amongst others. Their ability to continually innovate their offerings has enabled them to gain a competitive advantage over other players in the market. These players have expanded their market footprint through R&D activities, mergers & acquisitions.

  • November 2022 - TRANE announced that it would reduce the carbon impact of its endurable HVAC solutions by buying low-carbon steel from major supplier Nucor Corporation Econiq, with an additional allotment from US Steel verdeX. The steel will be utilized in US manufacturing processes to build Trane high-efficiency heat pumps and air conditioners for homes and thermal management systems for commercial buildings such as schools and data centers.
  • November 2022 - Mitsubishi launched a cascaded air source heat pump that can produce between 7.8 kW and 640 kW of heat. The heat pump can generate hot water at a temperature of up to 70 C without boost heaters. Mitsubishi Electric released the air source heat pump for commercial applications, including schools and hospitals.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Energy Efficient Solutions
    • 5.1.2 Increasing Government Initiatives to Curb Carbon Emission
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Installation Cost of Heat Pumps

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Air-Source
    • 6.1.2 Water-Source
    • 6.1.3 Geothermal (Ground) Source
  • 6.2 By End-User Vertical
    • 6.2.1 Industrial
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Residential
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Spain
      • 6.3.2.2 France
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 Germany
      • 6.3.2.5 Netherlands
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Australia
      • 6.3.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World (Latin America, Middle East and Africa)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Trane Inc. (Trane Technologies)
    • 7.1.2 Midea Group
    • 7.1.3 NIBE Group
    • 7.1.4 Panasonic Corporation
    • 7.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.6 Daikin Industries Ltd
    • 7.1.7 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (De)
    • 7.1.8 Glen Dimplex Group
    • 7.1.9 Viessmann Werke GmbH & Co. KG
    • 7.1.10 Flamingo Heat Pumps (Flamingo Chillers)
    • 7.1.11 WOLF GMBH (ARISTON GROUP)
    • 7.1.12 Efficiency Maine

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET