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市場調査レポート
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1404381

ニードルコークス：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Needle Coke - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ニードルコークス：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

2024年のニードルコークス市場規模は214万トンと推計され、2029年には379万トンに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは12.07%で成長すると予測されます。

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COVID-19パンデミックはニードルコークス市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックの間、製鉄所からの需要が減少したため、黒鉛電極の製造に大きな影響を与え、ニードルコークスの消費が減少しました。2020年以降は、黒鉛電極の継続的な製造により、市場は順調に拡大しました。

主なハイライト

  • 短期的には、EAF鉄鋼製造への投資の増加と鉄スクラップ消費拡大のための政府政策が市場成長の主な要因です。
  • その反面、石油コークスに伴う健康被害がニードル（石油ベース）コークス市場の成長の障害となっています。
  • 世界のリチウムイオン電池生産の増加は、予測期間中に調査された市場にとって好機となりそうです。
  • アジア太平洋地域が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移する見込みです。

ニードルコークス市場動向

市場を独占する黒鉛電極

  • ニードルコークスは、コールタールと石油から製造される高品質の炭素原料です。鉄鋼業の電気アーク炉用の熱膨張係数（CTE）が非常に低い黒鉛電極の製造に使用される、高級で高価値の石油コークスです。
  • 黒鉛電極は主に電気炉製鋼、合金鋼、各種合金、非金属の溶解に使用されます。さらに、黒鉛は熱伝導率が高く、熱や衝撃に非常に強いです。また、電気抵抗も低く、鉄の溶解に必要な大電流を流すのに必要です。そのため、EAF（電気炉）で発生する極めて高いレベルの熱を維持することができます。
  • 粗鋼とアルミニウムの生産量の増加は、黒鉛電極の使用を促進し、ニードルコークスの需要を促進すると予想されます。しかし、これらの金属の生産動向は不規則であり、市場の需要に不確実性をもたらすと予想されます。
  • 2023年4月、世界鉄鋼協会は2023年と2024年の短期見通し（SRO）鉄鋼需要予測を発表し、2023年の鉄鋼需要は2.3%回復して1,822.3 Mtに達し、2024年には1.7%成長して1,854.0 Mtに達すると予測しました。また、2022年の世界の粗鋼生産量は1,878.5 Mtで、前年比4.2%減となります。
  • 中国は黒鉛電極の最大の生産国です。中国は世界の黒鉛電極生産量の60％以上を占めています。さらに、中国は鉄鋼産業が最大であるため、黒鉛電極の最大消費国でもあります。過去数年間、黒鉛電極の価格は大幅に上昇しました。
  • 国際リサイクル局によると、中国では約2億2,620万トンの鉄スクラップが鉄鋼製造工程でリサイクル目的で使用されています。さらに、中国における鉄スクラップの利用可能量の増加は、黒鉛電極製造に使用されるニードルコークスの消費量の増加を示しています。
  • 米国鉄鋼公社は、約30億米ドルを投じる先進グレードの鉄鋼を生産するため、電気炉（EAF）の新規立地調査を開始しました。この動向は、調査された市場を下支えすると予想されます。
  • しかし、欧州鉄鋼協会（EUROFER）は、2022年の欧州連合（EU）における鉄鋼製品の消費量予測を調整しました。2022年2月時点の予測、および3.2%の地域別金属消費量の伸びの予想と比較すると、同協会では約1.9%の減少が見込まれています。
  • 国際アルミニウム協会によると、2022年の世界アルミニウム生産は、2021年の2.7%から減少し、2019年以来最も遅い成長率に対し、わずか2.0%の増加となりました。
  • 上記の要因は、予測期間中、黒鉛電極用途のニードルコークスの需要に影響を与えると思われます。
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市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域には中国（ニードルコークスの最大の生産国・消費国）や日本などの国があるため、アジア太平洋地域がニードルコークス市場を独占すると予想されます。
  • 中国は、黒鉛電極の消費量と生産能力において世界最大のシェアを占めており、同国における鉄鋼生産の可能性を示しています。現在、中国には40社以上の公式黒鉛電極メーカーがあり、過去2～3年の間に30社が新規参入し、電極とともに他の耐火物製品も市場に加わっています。
  • これに加えて、中国政府は環境に優しい鉄鋼生産手段の開発にも力を入れています。すでに数十万トンの新しい容量の電気アーク炉が準備中です。
  • 日本は、石油、石炭、タール系ピッチニードル・コークスの主要生産国および輸出国のひとつです。日本企業は、世界最大級の黒鉛電極生産国です。黒鉛電極の市場大手には、昭和電工、日本カーボン、SECカーボン、東海カーボンが含まれます。
  • 日本のUPS需要は、データセンターからの高格付け電源への需要の高まりと、国内での技術開発の高まりに後押しされています。太陽光発電の電力を貯蔵するための重量エネルギー蓄電池の需要の増加は、国内のリチウムイオン電池市場を牽引すると予想されます。
  • 2022年3月、パナソニック株式会社は、電気自動車市場向けの新型リチウムイオン電池「4680」の製造に特化した施設を和歌山工場に設立するために投資する意向を発表しました。同工場での生産開始は2024年3月を予定しています。
  • インドは世界第2位の鉄鋼生産国です。世界鉄鋼協会のデータによると、インドの粗鋼生産量は2021年の1億1,820万トンに対し、2022年は約5.80％増の1億2,440万トン（MT）となりました。同国は毎年、世界の鉄鋼生産の約4.8％を占めています。
  • 2022年11月、HEG Ltdは今後3年間にインドにリチウムイオン電池用黒鉛電極の製造施設を新設すると発表しました。
  • 従って、アジア太平洋地域は、上記の側面から世界市場を独占すると予想されます。

ニードルコークス業界の概要

ニードルコークス市場は統合された性質を持っています。市場の主要企業（順不同）には、Phillips 66 Company、Liaoning Baolai Bioenergy、China National Petroleum Corporation（CNPC）、Shandong Yida Rongtong Trading Co.、Shandong Jing Yang Technologyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • EAF鉄鋼製造への投資の増加
    • 鉄スクラップ消費拡大のための政府政策
  • 抑制要因
    • 石油コークスに伴う健康被害
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 価格動向分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 石油ベース
    • コールタールピッチベース
  • 用途別
    • 黒鉛電極
    • リチウムイオン電池
    • その他
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Baosteel Group
    • China National Petroleum Corporation（CNPC）
    • Indian Oil Corporation
    • Liaoning Baolai Bioenergy Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nippon Steel Corporation
    • Phillips 66
    • POSCO MC Materials
    • Seadrift Coke LP（Graftech International Ltd）
    • Shandong DongYang Technology Co. Ltd
    • Shandong Yida Rongtong Trading Co.
    • Shanxi Hongte Coal Chemical Co. Ltd
    • China Petroleum & Chemical Corporation（SINOPEC）

第7章 市場機会と今後の動向

  • ニードルコークスの需要を押し上げるリチウムイオン電池
目次
Product Code: 61907
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The Needle Coke Market size is estimated at 2.14 Million metric tons in 2024, and is expected to reach 3.79 Million metric tons by 2029, growing at a CAGR of 12.07% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the needle coke market. During the pandemic, the manufacturing of graphite electrodes was heavily impacted due to less demand from the steel manufacturing plants, which reduced the consumption of needle coke. After 2020, the market expanded steadily because of the continuous manufacturing of graphite electrodes.

Key Highlights

  • Over the short term, the major factors driving the growth of the market studied are the increasing investments in EAF steel manufacturing and the government policies to increase scrap steel consumption.
  • On the flip side, health hazards associated with petroleum coke act as a roadblock to the growth of the needled (petroleum-based) coke market.
  • An increase in lithium-ion battery production globally is likely to act as an opportunity for the market studied during the forecast period.
  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Needle Coke Market Trends

Graphite Electrodes Segment to Dominate the Market

  • Needle coke is a high-quality carbon raw material that is produced from coal tar and petroleum. It is a premium grade, high-value petroleum coke used in the manufacturing of graphite electrodes of very low coefficient of thermal expansion (CTE) for the electric arc furnaces in the steel industry.
  • The graphite electrodes are primarily used in electric arc furnace steel manufacturing, alloy steel, various alloys, and nonmetals melting. Furthermore, graphite has high thermal conductivity and is very resistant to heat and impact. It also has low electrical resistance, which is needed to conduct the large electrical currents necessary to melt iron. Thus, it can sustain sustaining the extremely high levels of heat generated in EAF (Electric Arc Furnace).
  • The increase in crude steel and aluminum production is expected to drive the usage of graphite electrodes, which in turn is expected to favor the demand for needle coke. However, irregular trends in the production of these metals are expected to cause uncertainty in market demand.
  • In April 2023, the World Steel Association released its Short-Range Outlook (SRO) steel demand forecast for 2023 and 2024, which stated that the steel demand would see a 2.3% rebound to reach 1,822.3 Mt in 2023, and it is forecasted to grow by 1.7% in 2024 to reach 1,854.0 Mt. In addition, the total world crude steel production was 1,878.5 Mt in 2022, a 4.2% decrease as compared to the value in the previous year.
  • China is the largest producer of graphite electrodes. The country accounted for more than 60% of the global graphite electrode production. Furthermore, owing to the largest steel industry, China is also the largest consumer of graphite electrodes. Over the past few years, graphite electrodes witnessed a significant rise in prices.
  • According to the Bureau of International Recycling, in China, approximately 226.2 million tons of steel scrap were used for recycling purposes for the steel manufacturing process. In addition, the rising availability of steel scrap in China shows the increasing consumption of needle coke used for graphite electrode manufacturing.
  • United States Steel Corporation has started to explore new locations for electric arc furnaces (EAF) to produce advanced grades of steel, which will cost approximately USD 3 billion. This trend is expected to support the studied market.
  • However, the European Steel Association (EUROFER) has adjusted its forecast for the consumption of steel products in the European Union in 2022. In comparison to the February 2022 forecast and the expectation of regional metal consumption growth of 3.2%, there is a decline of around 1.9% expected by the association.
  • According to the International Aluminum Institute, global aluminum production rose by a marginal 2.0% in 2022 compared to a growth rate that was down from 2.7% in 2021 and the slowest since 2019.
  • The above-mentioned factors are likely to affect the demand for needle coke for graphite electrode application during the forecast period.
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Asia Pacific region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the needle coke market as the region has countries such as China (the biggest producer and consumer of needle coke) and Japan.
  • China holds the largest share in terms of consumption and production capacity of graphite electrodes in the global scenario, thus presenting the scope for steel production in the country. At present, there are more than 40 official graphite electrode producers in China, with 30 new entrants that have made other refractory products, along with electrodes, added to the market in the past 2-3 years.
  • In addition to this, the Chinese government is also focusing on developing eco-friendly means of producing steel. Several hundred thousand metric tons of new capacity electric arc furnace is already in the pipeline.
  • Japan is one of the leading producers and exporters of petroleum, coal, and tar-based pitch needle coke. Japanese companies are one of the largest producers of graphite electrodes in the world. The market giants of graphite electrodes include Showa Denko, Nippon Carbon, SEC Carbon, and Tokai Carbon.
  • Japan UPS demand is fueled by the rising demand for high-rated power supply from data centers, coupled with rising technological developments in the country. The increase in demand for heavy-energy storage batteries to store solar power is expected to drive the market for lithium-ion batteries in the country.
  • In March 2022, Panasonic Corporation announced its intention to invest in the establishment of a facility at its Wkayama Factory, which will be dedicated to the manufacturing of the new '4680' lithium-ion batteries for the electric vehicle market. The production at the planned facility is slated to begin by March 2024.
  • India is the second-largest producer of steel globally. According to World Steel Association data, the crude steel production in India rose by around 5.80% to 124.4 million tons (MT) in 2022, as compared to 118.2 MT in 2021. The country accounts for around 4.8% of the global production of steel every year.
  • In November 2022, HEG Ltd announced that it set up a new manufacturing facility for a graphite electrode for lithium-ion batteries in the next three years in India.
  • Hence, the Asia-Pacific region is expected to dominate the global market based on the above mentioned aspects.

Needle Coke Industry Overview

The needle coke market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include Phillips 66 Company, Liaoning Baolai Bioenergy Co. Ltd, China National Petroleum Corporation (CNPC), Shandong Yida Rongtong Trading Co., and Shandong Jing Yang Technology Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Investments in EAF Steel Manufacturing
    • 4.1.2 Government Policies to Increase Scrap Steel Consumption
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Health Hazards Associated with Petroleum Coke
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Trend Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Petroleum Based
    • 5.1.2 Coal-tar Pitch Based
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Graphite Electrodes
    • 5.2.2 Lithium-ion Battery
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Baosteel Group
    • 6.4.2 China National Petroleum Corporation (CNPC)
    • 6.4.3 Indian Oil Corporation
    • 6.4.4 Liaoning Baolai Bioenergy Co. Ltd
    • 6.4.5 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.6 Nippon Steel Corporation
    • 6.4.7 Phillips 66
    • 6.4.8 POSCO MC Materials
    • 6.4.9 Seadrift Coke LP (Graftech International Ltd)
    • 6.4.10 Shandong DongYang Technology Co. Ltd
    • 6.4.11 Shandong Yida Rongtong Trading Co.
    • 6.4.12 Shanxi Hongte Coal Chemical Co. Ltd
    • 6.4.13 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Lithium-ion Batteries to Boost the Demand for Needle Coke